וול סטריט נעלה את השבוע במגמה חיובית - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן
עדכון גלובלי

וול סטריט נעלה את השבוע במגמה חיובית

מה שצריך לדעת עכשיו על השווקים בעולם: עדכונים שוטפים מהבורסות, נתוני מקרו והתפתחויות שמשפיעות על המסחר - במקום אחד

6תגובות

23:01 בורסות וול סטריט נסגרו במגמה חיובית, ומדד המניות S&P 500 רשם עלייה שבועית ראשונה זה חודש, לאחר שנתונים מאכזבים על שוק העבודה שפורסמו היום בארה"ב, חיזקו את ההערכות כי הבנק הפדרלי עשוי להאט את קצב צמצום התמריצים לכלכלה הגדולה בעולם. דו"חות כספיים חזקים של חברות דוגמת ניוז קורפ ואקספדיה תמכו אף הם במדדים. מדד דאו ג'ונס נסגר בעלייה של 1.1% בדרכו לעלייה שבועית של 0.6% - שבוע חיובי ראשון זה שלושה שבועות; מדד S&P 500 טיפס ב-1.3% והשלים בכך זינוק דו-יומי של 2.5% ועלייה שבועית של 0.8% - שבוע חיובי ראשון זה חודש. עם זאת, המדד עודנו נמוך בכ-3% מרמתו בתחילת השנה. מדד נאסד"ק קפץ ב-1.7% וטיפס בסיכום שבועי ב-0.5%.

מניית אפל עלתה ב-1.4% לאחר שענקית מוצרי האלקטרוניקה הודיעה כי ביצעה קנייה חוזרת של מניות בהיקף של 14 מיליארד דולר במהלך השבועיים שחלפו מאז פרסום דו"חותיה הרבעוניים. מניית ניוז קורפ קפצה בקרוב ל-9% לאחר שמו"לית העיתונים "וול סטריט ג'ורנל" ו"ניו יורק פוסט" דיווחה על רווח גבוה מהצפוי ברבעון הרביעי של 2013. מניית לינקדאין נפלה ביותר מ-6% לאחר שהרשת החברתית העסקית הגדולה בעולם סיפקה תחזית הכנסות מאכזבת לרבעון הנוכחי. מניית אקספדיה זינקה ב-14% לאחר שסוכנות הנסיעות המקוונת דיווחה על רווח רבעוני גבוה מתחזיות האנליסטים.

22:24 בנו של מוסיקאי הרגאיי האגדי, בוב מארלי, בונה אימפריית קפה אורגני לזכר אביו. רוהן מארלי ייסד בשנת 2009 חברת קפה בג'מייקה עם שטח גידול של כ-210 דונם בלבד. כיום, המותג קפה מארלי נמכר באלפי חנויות ברחבי העולם. בצפון אמריקה, השוק הגדול ביותר שלו, יימכר הקפה ביותר מ-8,800 חנויות - לעומת 300 חנויות בלבד לפני שנה. עם זאת, עדיין מדובר בחברה קטנה עם הכנסות של 4.6 מיליון דולר בתשעה החודשים שהסתיימו בסוף אוקטובר, זינוק של יותר מ-200% לעומת השנה הקודמת. (ביזנס אינסיידר)

22:13 עונת קניות החגים הקפיצה את אשראי הצרכנים בארה"ב. אשראי הצרכנים בארה"ב גדל בדצמבר בשיעור החד ביותר זה שבעה חודשים, על רקע עלייה בהיקף הוצאות בעלי כרטיסי האשראי וגידול בהיקף ההלוואות לרכישת מכוניות ולמימון לימודים. אשראי הצרכנים גדל בדצמבר בקצב שנתי של 7.3%, או 18.8 מיליארד דולר - הזינוק החד מאז מאי - לאחר עלייה של 12.4 מיליארד דולר בנובמבר, מסר היום הבנק הפדרלי. בסיכום שנתי, גדל אשראי הצרכנים ב-2013 ב-6.2% - העלייה החדה ביותר מאז 2007 - לאחר גידול של 6.1% בשנת 2012. חובות בעלי כרטיסי האשראי גדלו בדצמבר בחמישה מיליארד דולר, עלייה החדה ביותר זה שבעה חודשים, לאחר עלייה קלה של 465 מיליון דולר בנובמבר. היקף ההלוואות לרכישת מכוניות, למימון לימודים וסעיפים נוספים, גדל בדצמבר ב-13.8 מיליארד דולר, לאחר עלייה של 11.9 מיליארד דולר בנובמבר. (בלומברג)

21:53 גוגל הפכה לחברה השנייה בגודלה בארה"ב במונחי שווי שוק - יותר מענקית הנפט אקסון. שווי השוק של גוגל עקף את זה של ענקית הנפט אקסון, ומפעילת מנוע החיפוש הפופולרי באינטרנט היא כעת החברה השנייה בגודלה בארה"ב במונחי שווי שוק, אחרי אפל. במסחר בוול סטריט, גדל שווי השוק של גוגל ל-393.5 מיליארד דולר, ואילו שווי השוק של אקסון מתכווץ ל-392.6 מיליארד דולר. אפל, יצרנית אייפון ואייפד, נסחרת לפי שווי שוק של 465 מיליארד דולר, וענקית התוכנה מיקרוסופט, החברה הרביעית בגודלה בארה"ב במונחי שווי שוק, נסחרת לפי שווי של 302 מיליארד דולר. (זירו-הדג')

20:19 יצרנית בירה באדוויזר החליטה לסיים את הסכם החסות בסך 9 מיליון ליש"ט בשנה למשחקי גביע אנגליה בכדורגל בסוף העונה הנוכחית, והתאחדות הכדורגל האנגלית החלה בחיפוש אחר נותנת חסות חדשה למשחקי הגביע של 2014-2015. באדוויזר היתה המותג האמריקאי הראשון שהעניק חסות למשחקי גביע אנגליה בכדורגל. (בי.בי.סי)

20:05 נתונים מפכחים: כמה שעות עבודה בשכר מינימום נדרשות כדי לקנות בירה? כמה שעות עבודה בשכר מינימום נדרשות כדי לקנות חצי ליטר בירה מהחבית בבר או מסעדה במדינות שונות בעולם? בגאורגיה למשל, נדרש אדם המשתכר שכר מינימום לעבוד יותר מ-15 שעות כדי שיוכל לקנות חצי ליטר בירה מהחבית, בבנגלדש יצטרך לעבוד יותר מ-13 שעות ובלוב 7.5 שעות. מנגד, באוסטרליה או קפריסין יידרש לעבוד 0.3 משעה (פחות מ-20 דקות) כדי לקנות בירה, ובקנדה או גרמניה 0.4 משעה. וכמה יצטרך לעבוד ישראלי בשכר מיניום כדי לקנות בירה? שעה אחת. כך עולה מנתונים שפורסמו באתר החדשות קוורץ. (qz.com)

19:48 שירות הדואר של ארה"ב, הסובל מקשיי מימון קשים בשנים האחרונות עקב ירידה בשימוש בשירותי דואר מסורתיים כתוצאה ממעבר מוגבר לאינטרנט, דיווח היום על צמצום הפסדיו הרבעוניים ביותר מ-70% הודות לגידול בהכנסות בעקבות זינוק בקניות באינטרנט ומשלוח חבילות. השירות, שרשם הפסדים ב-19 מתוך 21 הרבעונים האחרונים, דיווח על הפסד של 354 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2013 לעומת הפסד של 1.3 מיליארד דולר בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. ההכנסות ממשלוח חבילות צמח ב-14.1% לעומת הרבעון המקביל הודות לצמיחה בקניות מקוונת והסכם שחתם השירות עם ענקית הקמעונות המקוונת אמון למשלוח חבילות בימי ראשון בחלק מערי ארה"ב. (רויטרס)

19:07 אירופה סגרה שבוע חיובי. בורסות אירופה, אשר רשמו ביום חמישי את הזינוק היומי החד ביותר זה שבעה שבועות, נסגרו במגמה חיובית ביום שישי לאחר ששיעור האבטלה בארה"ב ירד במפתיע לרמתו הנמוכה ביותר זה למעלה מחמש שנים. בורסת לונדון נסגרה בעלייה של 0.2% בדרכה לעלייה של 0.9% בסיכום שבועי; פרנקפורט טיפסה ב-0.5% אולם נסוגה ב-0.1% השבוע; פריז הוסיפה 1% בדרכה לעלייה שבועית של 1.5%. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600, אשר קפץ ב-1.5% ביום חמישי, טיפס היום ב-0.7% בדרכו לעלייה שבועית של 0.8%.

18:51 משרד הבטחון של צרפת חשף היום תוכנית במסגרתה יושקעו מיליארד יורו (1.36 מיליארד דולר) בחיזוק ההגנה על מערכות מחשוב ותקשורת במדינה מפני מתקפות סייבר, בין אם של האקרים ובין אם של גופי ריגול. (רויטרס)

18:26 הדולר נחלש לשפל של שלושה שבועות בעולם על רקע התגברות ההערכות כי הבנק הפדרלי בארה"ב עשוי להאט את קצב צמצום רכישות האג"ח, לאחר שמספר המשרות שנוספו לשוק העבודה בכלכלה הגדולה בעולם היה נמוך מהתחזיות זה החודש השני ברציפות. הדולר נחלש ב-0.1% מול הין היפני לרמה של 102.16 ין לדולר, אך מטפס ב-0.1% מול היורו לשער של 1.3581 דולר ליורו. המטבע האירופי נסחר ללא שינוי מול הין ברמה של 138.8 ין ליורו. מדד הדולר של בלומברג, העוקב אחרי שער המטבע האמריקאי מול 10 מטבעות מרכזיים בעולם, יורד ב-0.2% לרמתו הנמוכה ביותר מאז ה-14 בינואר.

17:57 יצרנית מצלמות האקסטרים גו-פרו בדרך להנפקה בוול סטריט. חברת גו-פרו (GoPro), המייצרת מצלמות HD לספורט אקסטרים, הודיעה היום על כוונתה לבצע הנפקה ראשונה לציבור (IPO). גו-פרו, המייצרת מצלמות חסינות למים ומצלמות קסדה, וכן אביזרים כמו בטריות, שלט רחוק, רצועות ראש ומתלי אופניים המתאימים למוצריה, הגישה טיוטת תשקיף להנפקה בהליך חשאי (confidential), המאפשר לחברה לא לחשוף את מרבית הנתונים התפעוליים שלה עד לסמוך למועד ההנפקה. חברת המיקרובלוגינג טוויטר, אשר ביצעה הנפקה הראשונה לציבור בחודש נובמבר, אף היא נקטה בהליך חשאי דומה בעת הגשת התשקיף. (TheMarker)

16:38 ערך המטבע הוירטואלי ביטקוין צונח בקרוב ל-7% לאחר שמאונט גוקס, אחת מזירות המסחר הגדולות ביותר של המטבע הווירטאולי, השעתה באופן זמני את האפשרות לבצע משיכות ביטקוין. בהודעה שפירסמה החברה נאמר כי עלייה בהיקף המשיכות גרמה לבעיה טכנית שתיקונה חייב השבתה זמנית של האפשרות לבצע משיכות. מאונט גוקס ציינה עוד כי הצוות הטכני של החברה עמל על תיקון המערכת, וכי החברה תספק עדכון מצב עד יום שני. ערך ביטקוין, אשר נוצר בשנת 2009 ואשר ערכו זינק באלפי אחוזים בשנה שעברה, צונח ב-6.9% לרמה של פחות מ-730 דולרים, לאחר שמוקדם יותר כבר נפל לרמה של 651.7 דולרים.

16:30 בורסות וול סטריט נסחרות במגמה חיובית, אולם מדד המניות S&P 500 נמצא בדרכו לירידה שבועית רביעית ברציפות, על רקע הערכות כי הבנק הפדרלי עשוי להאט את קצב צמצום התמריצים המוניטרים, בעקבות גידול מתון מהצפוי זה החודש השני ברציפות במספר המשרות בשוק העבודה בארה"ב. בה בעת, ירידה מפתיעה בשיעור האבטלה בארה"ב לשפל של יותר מחמש שנים, ודו"חות כספיים חיוביים של חברות דוגמת ניוז קורפ ואקספדיה, תומכים אף הם במדדים. מדד דאו ג'ונס, אשר רשם ביום חמישי את הזינוק היומי החד ביותר זה שבעה שבועות, עולה ב-0.3%; מדד S&P 500 עולה ב-0.5%. מתחילת השבוע ועד יום חמישי ירד מדד S&P 500 ב-0.5% ובמידה שיסיים את השבוע בירידות, יהיה זה שבוע שלילי רביעי ברציפות - רצף הירידות השבועי הארוך ביותר מאז אוגוסט 2011. מדד נאסד"ק מוסיף היום 0.7%.

מניית אפל עולה ב-1.8% לאחר שענקית מוצרי האלקטרוניקה הודיעה כי ביצעה קנייה חוזרת של מניות בהיקף של 14 מיליארד דולר במהלך השבועיים שחלפו מאז פרסום דו"חותיה הרבעוניים. מניית לינקדאין נופלת בקרוב ל-6% לאחר שהרשת החברתית העסקית הגדולה בעולם סיפקה תחזית הכנסות מאכזבת לרבעון הנוכחי. מניית אקספדיה מזנקת ב-14% לאחר שסוכנות הנסיעות המקוונת דיווחה על רווח רבעוני גבוה מתחזיות האנליסטים; מניית ניוז קורפ קופצת ב-11% לאחר שמו"לית העיתונים "וול סטריט ג'ורנל" ו"ניו יורק פוסט" שבשליטת איל המדיה רופרט מרדוק דיווחה על רווח גבוה מהצפוי ברבעון הרביעי של 2013.

16:12 עונת הדו"חות בוול סטריט. מתוך כשני שליש מהחברות הנכללות במדד המניות S&P 500 שכבר פירסמו את הדו"חות הכספיים לרבעון הרביעי של 2013, 76% דיווחו על רווח גבוה מתחזיות האנליסטים ו-66% רשמו הכנסות גבוהות מהצפוי, לפי נתוני ספקית המידע הפיננסי בלומברג. רווחי החברות הנכללות במדד המניות גדלו ב-8.3% ברבעון הרביעי והמכירות צמחו ב-2.5%, לפי תחזית האנליסטים של בלומברג.

15:52 שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסחר בעליות לראשונה זה ארבעה ימים, על רקע התגברות ההערכות כי התאוששות כלכלת ארה"ב נבלמת, לאחר שמספר המשרות שנוספו לשוק העבודה בכלכלה הגדולה בעולם היה נמוך מהתחזיות זה החודש השני ברציפות. התשואה על האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-0.06% לרמה של 2.64%.

15:12 דו"ח התעסוקה בארה"ב מאכזב. מספר המשרות שנוספו לשוק העבודה בארה"ב בינואר היה נמוך מהתחזיות, זה החודש השני ברציפות. 113 אלף משרות נוספו לשוק העבודה בארה"ב בינואר לאחר גידול של 75 אלף משרות בדצמבר, מסר היום משרד העבודה האמריקאי. תחזית הכלכלנים היתה לתוספת חדה יותר של 180 משרות בינואר. במהלך בשנת 2013 גדל מספר המשרות מדי חודש בממוצע ב-182,170 משרות. שיעור האבטלה נסוג במפתיע בינואר ל-6.6% - רמתו הנמוכה ביותר זה למעלה מחמש שנים. (TheMarker)

12:32 המסחר בבורסות אירופה מתנהל במגמה חיובית לקראת פרסום דו"ח התעסוקה היום בארה"ב: לונדון עולה ב-0.2%; פרנקפורט מטפסת ב-0.3%; פריז עולה ב-0.1%; מדד סטוקס 600 הכלל אירופי עולה ב-0.4%. היורו נסחר מול הדולר ללא שינוי ניכר בשער של 1.3586 דולר ליורו.

בבריטניה, נרשם צמצום בגירעון בחשבון השוטף הודות לעלייה ביצוא וירידה ביבוא לממלכה. לפי נתוני משרד הסטטיסטיקה הלאומי בבריטניה, הגירעון בחשבון השוטף הגיע בדצמבר למיליארד ליש"ט, לעומת 3.6 מיליארד ליש"ט בנובמבר. נתונים אלה מעודדים את הכלכלה המקומית מכיוון שהביקוש החיצוני למוצרים בריטיים גדל והתלות בייצור חיצוני פוחת. ואולם לפי נתוני משרד הסטטיסטיקה, הייצור בבריטניה גדל בדצמבר ב-0.3% בלבד, לעומת תחזיות לצמיחה של 0.6%.

11:15 משרד הסטטיסטיקה הפדרלי בגרמניה פירסם היום נתונים המעידים על ירידה בעודף בחשבון השוטף של גרמניה – בשל ירידה חדה ביצוא מהמדינה. לפי הנתונים, היצוא מגרמניה ירד בדצמבר ב-0.9% ל-92.5 מיליארד יורו, לעומת 93.3 מיליארד יורו. העודף בחשבון השוטף הגיע בדצמבר ל-18.5 מיליארד יורו, לעומת 18.9 מיליארד יורו.

בית המשפט החוקתי בגרמניה אמר היום כי יגיש תלונה לבית המשפט האירופי נגד הבנק המרכזי של אירופה (ECB) בגלל תוכנית רכישת האג"ח הלא מוגבלת של הבנק. לפי בית המשפט הגרמני, ייתכן ש-ECB חרג מהמנדט שלו. (רויטרס)

10:04 איירפראנס-KLM נהנתה מעלייה של 3.8% בתנועת הנוסעים בינואר. לפי החברה, היא הובילה 5.7 מיליון נוסעים בחודש ממוצע בשנה שעברה והגידול בתנועת הנוסעים בטיסות הארוכות היה גדול מבטיסות הקצרות והבינוניות. (מרקטווץ')

המסחר בבורסות אסיה התנהל במגמה חיובית אחרי נתוני המקרו שפורסמו אתמול בארה"ב ועל רקע המפולת שנרשמה השבוע בבורסת טוקיו, שקפצה היום ב-2.2%. הונג קונג עלתה ב-1.1%; שנחאי עלתה ב-0.5%; סיאול עלתה ב-0.8%; סידני עלתה ב-0.7%. הדולר מתחזק מול הין ב-0.1% ונסחר סביב שער של 102.19 ין לדולר.

08:55 מדד מנהלי הרכש (PMI) במגזר השירותים בסין ירד בינואר ל-50.7 נקודות, לעומת 50.9 נקודות בדצמבר, לפי נתונים של HSBC שפורסמו היום. כל נתון מעל 50 נקודות מציין התרחבות במדד. לפי HSBC, זו הצמיחה החלשה במדד מאז יוני. (מרקטווץ')

07:50 במוקד המסחר היום יהיה דו"ח התעסוקה בארה"ב שיפורסם ב-15:30. לפי הערכות, לשוק האמריקאי נוספו כ-160 אלף משרות בינואר ושיעור האבטלה ירד ל-6.5%. דו"ח מאכזב, שיצביע על חולשה בשוק התעסוקה בארה"ב עשוי לדחות את המשך צמצום התמריצים על ידי הבנק הפדרלי בארה"ב.

העודף בחשבון השוטף של סין ממשיך להתרחב – מה שמצביע על היקף הסחר של המדינה עם העולם. החשבון השוטף בכלכלה השנייה בגודלה בעולם היה בחודשים ספטמבר-דצמבר 49.8 מיליארד דולר, לעומת 40.4 מיליארד דולר ביוני-ספטמבר. (מרקטווץ')

6.2.2014

23:00 בורסות וול סטריט רשמו את הזינוק היומי החד ביותר השנה לאחר שירידה ראשונה זה שלושה שבועות במספר תביעות האבטלה בארה"ב, חיזקה את ההערכות כי נתוני התעסוקה של ינואר שיפורסמו מחר יפתיעו לטובה. מדד דאו ג'ונס נסגר בעלייה של 1.2% - הזינוק היומי החד ביותר זה שבעה שבועות; מדד S&P 500 טיפס ב-1.2% - ורשם אף הוא את היום הטוב ביותר זה שבעה שבועות; מדד נאסד"ק הוסיף 1.1%.

מניית טוויטר צנחה ב-24% תוך מחיקת כמעט תשעה מיליארד דולר משווי השוק של חברת המיקרובלוגינג, לאחר שפירסמה אתמול לאחר סגירת המסחר את דו"חותיה הרבעוניים הראשונים מאז הנפקתה הראשונה לציבור, שהראו כי חלה האטה בצמיחת מספר המשתמשים של האתר. מניית סודהסטרים הישראלית זינקה ב-7% בוול סטריט והתאוששה משפל של 15 חודשים, על רקע הערכות בדבר אפשרות כי תקבל הצעת רכש מענקית המשקאות הקלים פפסיקו.

21:48 הנפט הגולמי עלה זה היום השלישי ברציפות בעקבות ירידה במספר תביעות האבטלה בארה"ב והעליות בשוק המניות בארה"ב. החוזים על הנפט הגולמי למסירה במארס נסגרו במחיר של 97.84 דולר לחבית, עלייה של 0.5%, בבורסת הסחורות של ניו יורק. החוזים על הגז הטבעי למסירה במארס נסגרו בניו יורק במחיר של 4.93 דולר למיליון יחידות תרמיות בריטיות (Btu), ירידה של 2%, אשר באה בהמשך לנפילה של 6.4% שנרשמה ביום רביעי בעקבות ירידה מתונה מהצפוי במלאי הגז הטבעי בארה"ב. (מרקטווץ')

21:14 אנהויזר-בוש, יצרנית בירה באדוויזר, לא תקיים בסוצ'י את מסיבת מועדון באדוויזר המסורתית שהחברה עורכת בכל המשחקים האולימפיים, מכיוון שהחברה אינה מרגישה בנוח עם המצב ברוסיה. בעבר נודעה באדוויזר במסיבות הענק שערכה באולימפיאדות קודמות, בהן משחקי החורף בוונקובר בשנת 2010 ובטורינו ב-2006. "החברה לא מרגישה בנוח ביחס למצב ברוסיה", ואינה מעוניינת שנציגי המותג ישהו שם מכיוון "שאיום הטרור פשוט גדול מדי", נאמר בהודעת אנהויזר-בוש. (TMZ)

21:05 שיט תענוגות במחיר של 32 דולר ליום. לאחר שבשלהי ינואר, ספינה של חברת שיט התענוגות רויאל קריביאן נאלצה לשוב לנמל לאחר שכמעט 700 נוסעים חלו, מציעה כעת החברה מחירים מוזלים במיוחד. החברה מציעה שיט של ארבע ימים לאיי בהאמה במחיר של 129 דולר בלבד לאדם, או כ-32 דולר ללילה. מחירי הכרטיסים בענף שיט התענוגות נמצא במגמת ירידה על רקע שורה של אירועים שפגעו בביקוש בשנים האחרונות, הבולט בהם אסון ספינת קוסטה קונקורדיה של חברת קרניבל בשנת 2012, שגרם למותם של עשרות בני אדם ולנפילה של כ-10% במחירי כרטיסי השיט בתוך מספר שבועות, ולהמשך מגמת ירידת המחירים מאז. (מרקטווץ')

20:53 הזהב עלה יום שני ברציפות בניו יורק. החוזים על הזהב למסירה באפריל נסגרו במחיר של 1,257.2 דולר לאונקייה, עלייה של פחות מ-0.1%, בבורסת הסחורות של ניו יורק. ביום רביעי טיפס מחיר הזהב ב-0.5%.

19:49 חברת הטלוויזיה והקולנוע פוקס המאה ה-21, אשר פוצלה בשנה שעברה מחברת ניוז קורפ אך עדיין נמצאת בשליטת רופרט מרדוק, דיווחה היום כי רווחיה הרבעוניים נחתכו כמעט במחצית עקב הוצאות גדולות על ערוץ הספורט החדש פוקס ספורטס, ירידה בהכנסות מפרסומות בתחנות טלוויזיה מקומיות, נפילה ברייטינג של תוכנית הטלוויזיה "אקס פקטור", וסרטים חדשים שכשלו בקופות בתי הקולנוע. עם זאת, הכנסות פוקס המאה ה-21 צמחו בשיעור חד מהצפוי של 15%. (ניו יורק טיימס)

19:00 בורסות אירופה רשמו את הזינוק היומי החד ביותר זה שבעה שבועות ונסגרו במגמה חיובית זה היום השני ברציפות לאחר שהבנק המרכזי של אירופה (ECB) הותיר את הריבית בגוש היורו בשפל, ועל רקע דו"חות כספיים טובים מהצפוי של חברות דוגמת וודאפון, וולוו ודיימלר. היורו מתחזק ב-0.5% מול הדולר לשער של 1.3603 דולר ליורו - רמתו הגבוהה ביותר זה שבוע. בורסת לונדון נסגרה בעלייה של 1.6%; פרנקפורט טיפסה ב-1.5%; פריז הוסיפה 1.7%; מילאנו קפצה ב-2.3%. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 עלה ב-1.5% - הזינוק היומי החד ביותר מאז ה-19 בדצמבר - אולם עודנו נמוך ב-1.6% מרמתו בתחילת השנה.

מניית דיימלר עלתה ב-2.6% לאחר שיצרנית מכוניות היוקרה השלישית בגודלה בעולם דיווחה על זינוק של 45% ברווחיה הרבעוניים; מניית וולוו קפצה ב-4.6% לאחר שיצרנית המשאיות השנייה בגודלה בעולם דיווחה על רווח תפעולי גבוה מהצפוי; מניית אלקטל-לוסנט זינקה ב-9.2% - הקפיצה היומית החדה ביותר מאז שלהי אוקטובר - לאחר שיצרנית ציוד הטלקום דיווחה על רווח רבעוני ראשון זה שנתיים. מניית וודאפון עלתה ב-3.7% לאחר שחברת הסלולר השנייה בגודלה בעולם דיווח על ירידה מתונה מהצפוי בהכנסותיה.

18:36 סטיב ווזניאק, שייסד את אפל יחד עם סטיב ג'ובס בשנת 1976, אמר כי אפל צריכה להתחיל לייצר סמארטפונים המבוססים על מערכת ההפעלה אנדרואיד של גוגל. "אין שום דבר שיוכל למנוע מאפל להיכנס לשוק האנדרואיד בתור שוק טלפון משני", אמר ווזניאק. (TheMarker)

17:51 קרדיט סוויס החמיץ את התחזיות. קרדיט סוויס, הבנק השני בגודלו בשווייץ, דיווח היום על רווח רבעוני נמוך מתחזיות האנליסטים בשל גידול בהוצאות המשפטיות בארה"ב. הבנק רשם ברבעון הרביעי של 2013 רווח נקי של 267 מיליון פרנק שווייצי (296 מיליון דולר) לעומת רווח של 263 מיליון פרנק שווייצי בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. תחזית האנליסטים היתה לרווח גבוה יותר של 448 מיליון פרנק. (רויטרס)

17:43 הבנק הבריטי ברקליס יחלק לעובדיו בונוסים שנתיים בסכום של עד 2.4 מיליארד ליש"ט (3.9 מיליארד דולר) ל-2013 - לפי דיווח ערוץ החדשות סקיי ניוז - שנה שבה גייס מבעלי המניות כמעט שישה מיליארד ליש"ט כדי לשפר את מצב ההון של הבנק, ועלייה של 11% בסכום הבונוסים לעומת 2012. (TheMarker)

17:28 ריבית המשכנתאות בארה"ב בשפל של 3 חודשים. הריבית על משכנתא ל-30 שנה בארה"ב ירדה בשבוע החולף לרמה של 4.23% - רמתה הנמוכה ביותר מאז נובמבר - לעומת רמה של 4.32% בשבוע הקודם, לפי נתונים שפירסמה היום ענקית המשכנתאות פרדי מאק. בשבוע המקביל בשנה שעברה היתה הריבית ברמה של 3.53%. (מרקטווץ')

17:11 רבעון 13 ברציפות של ירידה בהכנסות מפרסום של ניו יורק טיימס. מו"לית העיתונות האמריקאית ניו יורק טיימס, המוציאה לאור את העיתון באותו שם, דיווחה על ירידה ברווחיה ברבעון הרביעי, על רקע המשך השחיקה בהכנסות מפרסום. עם זאת, רווחי והכנסות החברה עלו על תחזיות האנליסטים. (TheMarker)

16:30 בורסות וול סטריט נסחרות במגמה חיובית בעקבות ירידה ראשונה זה שלושה שבועות במספר תביעות האבטלה בארה"ב, לאחר שהבנק המרכזי של אירופה (ECB) נמנע בישיבתו היום מהוספת תמריצים מוניטריים נוספים לכלכלת גוש היורו. מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.5%; מדד S&P 500 מטפס ב-0.4%; מדד נאסד"ק מוסיף 0.5%. שווי שוקי המניות בעולם נחתך בשלושה טריליון דולר מתחילת השנה בעקבות צניחת שערי מטבעות השווקים המתעוררים על רקע צמצום תמריצי הבנק הפדרלי לכלכלת ארה"ב, והאטה בצמיחה של כלכלת סין.

מניית טוויטר צונחת ב-22% תוך מחיקת שמונה מיליארד דולר משווי השוק של החברה, לאחר שפירסמה אתמול לאחר סגירת המסחר את דו"חותיה הרבעוניים הראשונים מאז הנפקתה הראשונה לציבור, שהראו כי חלה האטה בצמיחת מספר המשתמשים של אתר המיקרובלוגינג. אנליסטים של בנק ההשקעות UBS הורידו בעקבות הדו"חות את המלצתם למניית טוויטר מ"נייטרלי" ל"מכירה" והורידו את מחיר היעד למנייה מ-45 דולר ל-42 דולר.

מניית סודהסטרים הישראלית מזנקת ב-8% בוול סטריט, לאחר שמוקדם יותר צנחה לרמתה הנמוכה ביותר מאז שנת 2012 על רקע חששות מהתגברות התחרות בשוק המערכות להכנת משקאות מוגזים בבית. סודהסטרים, יצרנית הגדולה בעולם של מערכות להכנת משקאות מוגזים בבית, עשויה להתמודד מול תחרות גוברת בעקבות הודעת ענקית המשקאות הקלים קוקה קולה על רכישת נתח של 10% מחברת גרין מאונטיין קפה תמורת 1.25 מיליארד דולר ותפתח מערכות להגשת משקאות קרים ביחד עם מותג קוריג של גרין מאונטיין.

מניית ג'נרל מוטורס יורדת ב-1.5% לאחר שיצרנית המכוניות הגדולה בארה"ב דיווחה על רווח נקי של 1.04 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2013, ירידה של 12% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת, ופחות מתחזיות האנליסטים. הכנסות ענקית הרכב בתקופה המדווחת הסתכמו ב-40.5 מיליארד דולר, עלייה של 3% לעומת הרבעון המקביל, אך פחות מתחזיות האנליסטים. מניית דיסני עולה ב-5% לאחר שחברת הבידור הגדולה בעולם דיווחה על רווח רבעוני גבוה מתחזיות האנליסטים. מניית ילפ קופצת ב-19% לאחר שאתר ביקורות העסקים המקוון דיווחה על תוצאות כספיות גבוהות מתחזיות האנליסטים. מניית פנדורה צונחת ב-8% לאחר שחברת הרדיו האינטרנטי סיפקה תחזית מאכזבת.

16:15 הגירעון במאזן הסחר של ארה"ב התרחב יותר מהצפוי. הגירעון במאזן הסחר התרחב בדצמבר ב-12% ל-38.7 מיליארד דולר, מסר היום משרד המסחר האמריקאי. תחזית הכלכלנים היתה לגירעון נמוך יותר של 36 מיליארד דולר. (בלומברג)

15:35 מספר תביעות האבטלה השבועי בארה"ב ירד לראשונה זה שלושה שבועות, לפי נתונים שפורסמו היום בארה"ב. מספר התביעות בשבוע שהסתיים בראשון בפברואר ירד ב-20 אלף לעומת השבוע הקודם, ל-331 אלף, מסר היום משרד העבודה האמריקאי. תחזית הכלכלנים היתה לירידה מתונה יותר לרמה של 335 אלף תביעות. (בלומברג)

14:45 העליות בבורסות אירופה מתחזקות: מדד סטוקס 600 הכלל אירופי עולה ב-1.3%; לונדון עולה ב-0.9%; פרנקפורט עולה ב-1.1%; פריז עולה ב-1.2%. בורסות מדריד ומילנו עולות שתיהן ב-1.3%.

מניות GM נחלשות ב-3.8% במסחר לפני הפתיחה בוול סטריט בעקבות דו"חותיה הרבעוניים. החברה דיווחה על ירידה של 12% ברווח הנקי שלה ברבעון הרביעי ל-1.04 מיליארד דולר. בשנה כולה הצטמצם הרווח הנקי של יצרנית המכוניות האמריקאית ב-13% לעומת 2012, והסתכם ב-6.19 מיליארד דולר. הכנסות GM ברבעון הרביעי הסתכמו ב-40.5 מיליארד דולר, עלייה של 3% לעומת הרבעון המקביל, ופחות מתחזיות אנליסטים. (בלומברג)

הבנק המרכזי של אירופה (ECB) הותיר את הריבית בגוש היורו ללא שינוי, ברמה של 0.25%. היורו נחלש ב-0.2% מול הדולר, ונסחר ברמה של 1.3508 דולר ליורו. מול הין נחלש היורו ב-0.3% לרמה של 136.93 ין ליורו.

14:15 הבנק המרכזי של אנגליה הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.5%. הריבית נמצאת ברמה זו מאז מארס 2009. הבנק גם הותיר את תכנית רכישת האג"ח שלו ללא שינוי, ברמה חודשית של 375 מיליארד ליש"ט. מאוחר יותר יפרסם גם הבנק המרכזי של אירופה את החלטתו.

12:15 מניית טוויטר צונחת בכ-17% במסחר לפני הפתיחה בוול סטריט, לאחר דו"חות מאכזבים. בנק ההשקעות UBS הוריד את יעד המחיר שלו למניה מ-45 דולר ל-42 דולר. כעת נסחרת המניה במחיר 55 דולר, כך שלהערכת הבנק, יש עוד מקום לירידה במחיר המניה. הבנק השוויצי הוריד את המלצתו למניה מנייטרלי למכירה, ונימק את החלטתו בנתוני צמיחת המשתמשים השליליים.

10:20 בנק קרדיט סוויס החמיץ את תחזיות הרווח של אנליסטים בשל הפרשות מוגדלות לכיסוי הוצאות משפטיות. הבנק דיווח על רווח נקי בסך 267 מיליון פרנק שוויצי (295 מיליון דולר), גידול של 1.5% לעומת הרבעון המקביל ב2012, ומשמעותית פחות מתחזיות אנליסטים לרווח של 398 מיליון פרנק. (בלומברג)

9:09 מגמה מעורבת בבורסות אסיה: טוקיו ננעלה בירידה של 0.2%, לאחר שמוקדם יותר התחזקה ב-0.6%; סיאול עלתה ב-0.9%; אוסטרליה התחזקה ב-1.2%; הונג קונג עולה ב-0.4%. בורסת שנחאי עדיין סגורה לרגל חגיגות השנה החדשה.

ענקית האלקטרוניקה היפנית סוני פרסמה אזהרת רווח עבור שנת הכספים המסתיימת במארס, לצד דו"חותיה הרבעוניים לרבעון הרביעי של השנה הקלנדרית 2013. סוני צופה כעת הפסד בסך 110 מיליארד ין (1.1 מיליארד דולר) בשנה כולה, לעומת תחזית קודמת לרווח בסך 30 מיליארד ין. עבור הרבעון דיווחה סוני על רווח נקי בסך 27 מיליארד ין, לעומת הפסד נקי בסך 10.8 מיליארד ין ברבעון המקביל, ועל הכנסות בסך 2.41 טריליון ין, גידול משמעותי לעומת הרבעון המקביל ב-2012. סוני אישרה את הדיווח על כוונתה למכור את חטיבת המחשבים ואיו. (מרקטווץ')

7:15 את העליות בבורסת הונג קונג מובילות חברות ההימורים. סנדס צ'יינה, החברה הבת של לאס וגאס סנדס של שלדון אדלסון, נהנית מהעלייה החדה ביותר – 7%. וין מקאו עולה ב-3.1%. עם זאת, העליות החדות היום מגיעות בעקבות נפילות חדות אתמול.

הדולר מתחזק ב-0.1% מול היורו, לרמה של 1.3521 דולר ליורו; מול הין מתחזק הדולר ב-0.1%, לרמה של 101.55 ין לדולר. מחיר הנפט הגולמי עולה: החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה במארס נסחרים בעלייה של 0.2% למחיר 97.59 דולר לחבית במסחר האלקטרוני בניו יורק.

סטארבקס יפן סבלה מכשל מערכות הבוקר שפגעה במכירות וגרמה לחלק מהסניפים לחלק קפה בחינם. הבעיה נפתרה במרבית 1,000 סניפי סטארבקס ביפן עד 11 בבוקר שעון מקומי, אמר דובר החברה, נוריו אדאצ'י, בשיחה טלפונית. סטארבקס יפן חוקרת את סיבת התקלה לדבריו. (בלומברג)

5.2.2014

23:31 חברת המיקרובלוגינג טוויטר דיווחה היום על האטה בצמיחת מספר המשתמשים ועל הפסד נקי גדול מתחזיות האנליסטים במסגרת הדו"חות הכספיים הרבעונים הראשונים שמפרסמת החברה מאז הנפקתה הראשונה לציבור בנובמבר. עם זאת, מניית טוויטר צוללת ב-15% במסחר לאחר הסגירה בוול סטריט. (TheMarker)

23:00 בורסות וול סטריט נסגרו במגמה שלילית, לאחר שנתוני מקרו כלכליים שפורסמו היום בארה"ב שהצביעו על גידול מתון מהצפוי במספר המשרות במגזר הפרטי, האפילו בהשפעתם על נתונים שהראו כי נרשמה צמיחה חדה מהתחזיות בפעילות מגזר השירותים. מדד דאו ג'ונס, אשר נפל בקרוב ל-7% מתחילת השנה, נסגר כמעט ללא שינוי; מדד S&P 500, אשר איבד יותר מ-5% מתחילת 2014, נסוג ב-0.2%; מדד נאסד"ק איבד 0.5%.

שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר בירידות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים התאוששה מרמתה הנמוכה ביותר זה כמעט שלושה חודשים וטיפסה ב-0.04% לרמה של 2.67%. הין היפני מתחזק מול מרבית המטבעות המרכזיים בעולם, וטיפס במהלך היום לשיא של 3 חודשים מול הדולר, ולרמתו הגבוהה ביותר זה 10 שבועות מול היורו.

שווי שוקי המניות בעולם נחתך בשלושה טריליון דולר מתחילת השנה בעקבות צניחת שערי מטבעות השווקים המתעוררים על רקע צמצום תמריצי הבנק הפדרלי לכלכלת ארה"ב, והאטה בצמיחה של כלכלת סין. "לאור שורת האכזבות שסיפקה לאחרונה החזית המקרו כלכלית בארה"ב, עוד נתונים מאכזבים עלולים לערער את בטחון סוחרים", נכתב בדו"ח שפירסמו אנליסטים של חברת מונקס קפיטל מרקטס.

סודהסטרים בשפל של 15 חודשים. מניית סודהסטרים הישראלית, היצרנית הגדולה בעולם של מערכות להכנת משקאות מוגזים בבית, ירדה ב-1.2% ונסגרה ברמתה הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2012, על רקע התגברות החשש מפני חרם על מוצרי החברה בשל מיקום מפעל סודה סטרים בשטחים. מניית CVS קיירמרק ירדה ב-1% לאחר שרשת בתי המרקחת השנייה בגודלה בארה"ב הודיעה כי תפסיק למכור סיגריות ומוצרי טבק אחרים בכל 7,600 סניפיה בארה"ב החל מתחילת אוקטובר.

22:13 שוק הסחורות: הגז הטבעי צנח ב-6%; הנפט והזהב טיפסו. החוזים על הגז הטבעי למסירה במארס נסגרו במחיר של 5.03 דולר למיליון יחידות תרמיות בריטיות (Btu), נפילה של 6.4%, בבורסת הסחורות של ניו יורק, לאחר זינוק של כמעט 10% ביום שלישי. החוזים על הנפט הגולמי למסירה במארס נסגרו בניו יורק במחיר של 97.38 דולר לחבית, עלייה של 0.2%. החוזים על הזהב למסירה באפריל נסגרו בניו יורק במחיר של 1,256.9 דולר לאונקייה, עלייה של 0.5%.

21:41 אנליסט ותיק: חשש למפולת של 40% בשוק המניות. טום דימרק, האנליסט הטכני הוותיק שייעץ בעבר לבנקים ידועים כמו ג'י.פי מורגן וסיטי ולקרנות של ג'ורג' סורוס וסטיבן כהן, ערך השוואה בין המצב הנוכחי בשוק המניות לבין התקופה שקדמה למפולת "יום שישי השחור" בשנת 1929, והעריך כי במקרה שאכן תתרחש מפולת בשוק היא עשויה להיות בשיעור של 40% מהשיא, אשר ממנה משתמעת ירידה של מדד S&P 500 לרמה של כ-1,100 נקודות. (CNBC)

20:27 חברת דירוג האשראי מודי'ס העלתה את דירוג האשראי של מקסיקו מדרגת Baa1 לדרגת A3 עם תחזית דירוג יציבה. "ההחלטה להעלות את דירוג מקסיקו נבעה מהרפורמות המבניות שאושרו בשנה שעברה, אשר צפויות לחזק את פוטנציאל הצמיחה של מקסיקו ואת נתוני היסוד התקציביים", נאמר בהודעה שפירסמה מודי'ס היום. (מרקטווץ')

19:49 מנהל קרן ההשקעות הגדולה בעולם צופה תיקון בשוק. לורנס פינק, מנכ"ל בלקרוק - קרן ההשקעות הגדולה בעולם האחראית על ניהול נכסים בסך 4.3 טריליון דולר - אמר כי שוק המניות נמצא בעיצומו של תיקון אולם העריך כי מדובר בהפוגה זמנית בעליות. "אני רואה בכך תיקון מהסוג הישן והטוב", אמר פינק בראיון לערוץ הטלוויזיה של בלומברג. לדבריו, בלקרוק אינה עדה לשינויים כלשהם התנהגות של משקיעים ארוכי טווח, והתנודתיות בשווקים נגרמת כתוצאה מכך שקרנות גידור ביצעו פעולות מסחר תואמות. (בלומברג)

19:12 בורסות אירופה נסגרו במגמה חיובית לראשונה זה ארבעה ימים על רקע נתוני מקרו כלכליים מעורבים שפורסמו היום בארה"ב, אשר הצביעו על האצה בצמיחת פעילות מגזר השירותים לצד גידול מתון מהצפוי במספר המשרות במגזר הפרטי. בורסת לונדון נסגרה בעלייה של 0.1%; פרנקפורט נסוגה ב-0.1%; פריז נסגרה כמעט ללא שינוי; בורסת אתונה קפצה ב-2.3% על רקע דיווחים בדבר שיפורים צפויים בתנאי השלב הבא בתוכנית החילוץ הפיננסי הבינלאומית ליוון. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 טיפס ב-0.2%, לאחר שנסגר ביום שלישי ברמתו הנמוכה ביותר מאז ה-18 בדצמבר לאחר נפילה של 5.5% בתוך שבועיים.

19:03 ביל גרוס, מנהל קרן האג"ח הגדולה בעולם בפימקו, אמר כי האטה בהיקפי האשראי בכלכלות העולם משמעה כי הצמיחה במחירי הנכסים תהיה מתונה וכי קיימים סיכונים. "מילת המפתח החודש בפימקו היא 'זהירות'", כתב גרוס בתחזית ההשקעות החודשית שלו שפורסמה היום באתר האינטרנט של פימקו. (TheMarker)

18:19 פרויקט הרחבת תעלת פנמה, אחד הפרויקטים הגדולים בעולם שנועד לאפשר מעבר של ספינות גדולות יותר בתעלה בת 80 הקילומטרים, נמצא על סף קריסה, הזהיר היום הקונסורציום האחראי על הפרויקט בעקבות כשלון המגעים עם ממשלת פנמה על מימון חריגות בסך 1.6 מיליארד דולר בעלויות. (TheMarker)

17:16 CVS קיירמרק, רשת בתי המרקחת השנייה בגודלה בארה"ב, הודיעה כי תפסיק למכור סיגריות ומוצרי טבק אחרים בכל 7,600 סניפיה בארה"ב החל מתחילת אוקטובר, מתוך התחשבות בבריאות המטופלים והלקוחות. בכך צפויה CVS להפוך לרשת בתי המרקחת הכלל ארצית הראשונה בארה"ב שנוקטת בצעד זה, מסרה החברה. בעקבות ההחלטה צפויות הכנסותיה השנתיות של CVS לרדת בשני מיליארד דולר, או רווח ערך ל-17 סנט למניה, מסרה החברה. CVS ציינה עוד כי הפגיעה בשורת הרווח למניה בשנת 2014 בעקבות המהלך צפויה להיות בטווח של 6-9 סנט למניה. (TheMarker)

17:05 מגזר השירותים בארה"ב צמח בקצב חד מהצפוי בינואר. מדד פעילות מגזר השירותים בארה"ב עלה בחודש ינואר לרמה של 54 נקודות לעומת רמה של 53 נקודות בדצמבר, שהיתה הנמוכה ביותר מאז יולי 2012, מסר היום מכון המחקר ISM. כלכלנים צפו עלייה מתונה יותר של המדד לרמה של 53.7 נקודות. מדד מעל לרמה של 50 נקודות מצביע על צמיחה בפעילות מגזר השירותים ואילו מדד מתחת לרמה זו משקף התכווצות של הפעילות הכלכלית. (בלומברג)

16:50 מפעילת הבורסות נאסד"ק OMX דיווחה על רווחי והכנסות שיא ברבעון הרביעי של שנת 2013, בעקבות רכישת חברת eSpeed וחטיבת השירותים התאגידיים של תומסון רויטרס בשנה שעברה. החברה רשמה רווח נקי של 141 מיליון דולר, או רווח של 81 סנט למניה - זינוק של 67% לעומת הרבעון הרביעי של 2012. בניכוי סעיפים חד פעמיים רשמה החברה רווח של 69 סנט למניה - שני סנט מעל לתחזית האנליסטים. (פייננשל טיימס)

16:30 בורסות וול סטריט נסחרות במגמה שלילית לאחר שמספר המשרות שנוסף למגזר הפרטי בארה"ב בינואר היה נמוך מהצפוי, ולקראת פרסום מדד פעילות מגזר השירותים. מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%; מדד S&P 500 נסוג ב-0.3%; מדד נאסד"ק מאבד 0.4%.

שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסחר בעליות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-0.02% לרמה של 2.62%. הין היפני מתחזק מול מרבית המטבעות המרכזיים בעולם, ומטפס מול הדולר ב-0.6% לשער של 101.09 ין לדולר, לאחר שאתמול נסוג לרמתו הנמוכה ביותר מאז ה-21 בנובמבר. הין מתחזק ב-0.4% מול היורו לרמה של 136.82 ין ליורו.

שווי שוקי המניות בעולם נחתך בשלושה טריליון דולר מאז תחילת השנה בעקבות צניחת שערי מטבעות השווקים המתעוררים על רקע צמצום תמריצי הבנק הפדרלי לכלכלת ארה"ב, והאטה בצמיחה של כלכלת סין. "לאור שורת האכזבות שסיפקה לאחרונה החזית המקרו כלכלית בארה"ב, עוד נתונים מאכזבים עלולים לערער את בטחון סוחרים", נכתב בדו"ח שפירסמו אנליסטים של חברת מונקס קפיטל מרקטס.

מניית סודהסטרים הישראלית, היצרנית הגדולה בעולם של מערכות להכנת משקאות מוגזים בבית, מתאוששת מרמתה הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2012 אליה נפלה אתמול על רקע התגברות הביקורת על מפעל החברה בשטחים.

מניית חברת המיקרובלוגינג טוויטר עולה ב-0.7% לקראת פרסום תוצאותיה הכספיות לאחר סגירת המסחר בוול סטריט. מניית ענקית המדיה וולט דיסני נסחרת ביציבות לקראת פרסום דו"חותיה הרבעוניים אחרי הסגירה. מניית CVS קיירמרק יורדת בקרוב ל-1% לאחר שרשת בתי המרקחת השנייה בגודלה בארה"ב הודיעה כי תפסיק למכור סיגריות ומוצרי טבק אחרים בכל 7,600 סניפיה בארה"ב החל מתחילת אוקטובר.

16:24 מה עוד צפוי בחזית המקרו כלכלית בארה"ב? מדד פעילות מגזר השירותים בארה"ב של חודש ינואר יפורסם על ידי מכון המחקר ISM בשעה 17:00 שעון ישראל. כלכלנים צופים כי המדד טיפס בחודש שעבר לרמה של 53.7 נקודות לעומת רמה של 53 נקודות בדצמבר, שהיתה הנמוכה ביותר מאז יולי 2012. מדד מעל לרמה של 50 נקודות מצביע על צמיחה בפעילות מגזר השירותים ואילו מדד מתחת לרמה זו משקף התכווצות של הפעילות הכלכלית.

תשומת לב המשקיעים תהיה נתונה גם לשניים מבכירי הבנק הפדרלי בארה"ב, אשר צפויים לשאת היום דברים. נשיא הבנק הפדרלי של פילדלפיה, צ'רלס פלוסר, עתיד לנאום על מצב הכלכלה בשעה 19:30 לפי שעון ישראל. נשיא הבנק הפדרלי של אטלנטה, דניס לוקהרט, צפוי לשאת דברים על התחזית הכלכלית בשעה 20:40 שעון ישראל.

15:15 מספר נמוך מהצפוי של משרות נוספו למגזר הפרטי בארה"ב בחודש ינואר. 175 אלף משרות נוספו למגזר הפרטי בארה"ב בחודש שעבר, לפי נתונים שפירסם היום מכון המחקר ADP. כלכלנים צפו גידול חד יותר של 185 אלף משרות. ביום שישי יפרסם משרד העבודה האמריקאי את דו"ח התעסוקה של חודש ינואר. כלכלנים צופים כי נוספו בחודש שעבר לשוק העבודה בארה"ב 160 אלף משרות, וכי שיעור האבטלה ירד ל-6.5%. נתונים תעסוקים חיוביים ביום שישי עשויים לחזק את ההערכות כי כלכלת ארה"ב בשלה לסיום הדרגתי של תמריצי הבנק הפדרלי. למרות הנתונים המעודדים, המדדים בוול סטריט מצביעים על ירידות של עד חצי אחוז במסחר לפני הפתיחה. (מרקטווץ')

14:45 המכירות הקמעוניות בגוש היורו נפלו בדצמבר ב-1.6%, סימן לעונת חגים חלשה יותר מאשר ב-2012. לפי נתונים שפירסם היום האיחוד האירופי, הירידה החדה ביותר נרשמה דווקא בגרמניה - 2.4%, וגם במדינות נוספות במערב אירופה, בהן בלגיה ופינלנד. מנגד, במספר מדינות מזרח אירופה נהנו הקמעונאים מעליות בולטות - פולין 6.7%, רומניה 5.9% ובולגריה 5.6%. (מרקטווץ')

12:15 חברת השעונים סווטש דיווחה על תוצאות טובות מהצפוי לשנת 2013 ופירסמה תחזית חיובית, בזכות ביקושים ערים בשווקים שונים ובראשם סין. הרווח של סווטש השוויצרית  עלה בשנה שעברה ב-20% ל-2.12 מיליארד דולר, מעל לתחזיות. מניית סווטש קופצת ב-4.2% בבורסת ציריך. (מרקטווץ')

12:00 מדד מנהלי הרכש (PMI) בגוש היורו עלה בינואר, אך מתחת להערכה הראשונית. המדד של חברת מרקיט, המשקף את הפעילות במגזר הייצור והשירותים, עלה ל-52.9 נקודות בחודש שעבר, לעומת 52.1 בדצמבר, בעוד תחזית מוקדמת צפתה עלייה ל-53.2 נקודות. 

בניגוד למגמה בגוש היורו, מדד מנהלי הרכש בבריטניה ירד, אך הוא עדיין גבוה משמעותית מאשר באירופה, עם רמה של 58.3 נקודות בינואר. (מרקטווץ')

11:30 בורסות אירופה נסחרות בעליות: מדד סטוקס 600 הכלל אירופי עולה ב-0.5% לאחר שנפתח בירידות הבוקר; לונדון עולה ב-0.4%; פאריס מתחזקת ב-0.3%; פרנקפורט עולה ב-0.2%. הבורסות ירדו בימים האחרונים, ונמצאות בקרבת שפל של 6 שבועות.

יצרנית השעונים השוויצית סווץ' דיווחה על תוצאות טובות מהצפוי עבור 2013 כולה, ופירסמה תחזית מכירות מרשימה לשנה הנוכחית. החברה, בעלת שלל מותגי שעונים, משעוני הפלסטיק המפורסמים תחת מותג סווץ' ועד שעוני היוקרה של מותג אומגה, דיווחה על זינוק של 20% ברווח הנקי לסך של 1.92 מיליארד פרנק שוויצי, משמעותית מעל תחזיות אנליסטים לרווח של 1.73 מיליארד פרנקים. מכירות סווץ' צמחו ב-8.3% והסתכמו ב-8.82 מיליארד פרנק. (מרקטווץ')

10:16 ענקית האינטרנט גוגל העניקה ליו"ר אריק שמידט מענק אופציות מוגבלות בסך 100 מיליון דולר, לצד בונוס של 6 מיליון דולר במזומן. המענקים קשורים בביצועי 2013 של החברה, ובתרומתו של שמידט. מענק המזומנים ישולם החודש. האופציות יוענקו היום, ומועדי מימושן יתפרשו על פני תקופה של 4 שנים החל ממאי 2015. ב-2012 הסתכם שכרו של שמידט ב-7.6 מיליון דולר. (מרקטווץ')

9:45 מגמה מעורבת באסיה: טוקיו עלתה ב-1.2%, ובלמה רצף ירידות שהובילה לשפל של 5 חודשים; סיאול עלתה ב-0.2%; הונג קונג יורדת ב-0.7% וטייוואן צונחת ב-2.3% ביום הראשון לאחר החזרה מחופשת ראש השנה הסיני. בורסת שנחאי עדיין סגורה לרגל החג.

הרפורמה במערכת הבריאות האמריקאית תצמצמם את ההשתתפות האמריקאית בכוח העבודה בכ-2 מיליון משרות מלאות ב-2017, לפי הערכה של משרד התקציבים של הקונגרס (CBO), האמון על מחקר השפעות חקיקה על השוק. לדברי CBO, החוק עשוי להוביל עובדים מסויימים, בייחוד כאלה שהכנסתם נמוכה, להפחית את שעות העבודה שלהם כדי להימנע מאובדן סובסידיות פדרליות לביטוח בריאות. ה-CBO נחשב לעל-מפלגתי, ואינו משרת אינטרסים של מפלגה זו או אחרת. אך הרפובליקאים רואים בממצאים הוכחה לנזקים שגורמת הרפורמה, אותה הם מכנים "אובמה-קייר" (רויטרס)

9:20 המשקיעים הפריים מהמרים כי גם הירידה האחרונה בשווקים – ירידה 19 במספר של יותר מ-5% מאז 2009 – היא זמנית בלבד, וכי השווקים עדיין נמצאים במגמת עלייה ארוכת טווח. הנסיגה הנוכחית, שהחלה בשווקים מתעוררים והתפשטה גם לבורסות השווקים המפותחים, מחקה עד כה 2.9 טריליון דולר משווי המניות העולמי. (בלומברג)

ענקית האלקטרוניקה סוני נמצאת במגעים למכירת חטיבת המחשבים האישיים המפסידה שלה לקרן השקעות יפנית המתמחה בשיפור מצבן של חברות מתקשות, לדברי מקור המקורב לנושא למרקטווץ'. מחיר העסקה טרם נקבע. מניית סוני זינקה ב-4.6% בעקבות הדיווח. הקרן, ג'פן אינדסטריאל פרטנרס, מתכוונת להקים חברה חדשה שתיקח על עצמה את הפעילו של סוני ביפן ותמשיך את מכירות החטיבה, הנקראת ואיו. (מרקטווץ')

8:20 משכורת הבסיס הריאלית ביפן ירדה לרמת שפל זהה לזו של 2009, בשיא המיתון העולמי. הירידה בשכר ביפן מאיימת לפגוע בצריכה הפרטית, ובמאמציו של ראש הממשלה שינזו אבה לרומם את הכלכלה היפנית. המדד מותאם האינפלציה של משכורת הבסיס, שאינה כוללת בונוסים ותשלומים על שעות נוספות, ירד ל-98.9 נקודות ב-2013. נקודת הייחוס של המדד היא 100 נקודות ב-2010, והנתונים מתחילים ב-2002. (בלומברג)

בנק מורגן סטנלי האמריקאי ישלם 1.25 מיליארד דולר לרגולטור הדיור האמריקאי כדי להסדיר אישומים בנוגע למכירת אג"ח מגובות משכנתאות. הבנק דיווח כי יפריש 150 מיליון דולר נוספים לעתודות המשפטיות שלו כתוצאה מההסדר. דוברת הסוכנות הפדרלית למימון דיור (FHFA), המפקחת על חברות המשכנאות הממשלתיות פאני מיי ופרדי מאק, לא מסרה תגובה, אך אישרה את דבר ההסדר. (TheMarker)

7:20 הדולר מתחזק ב-0.1% מול היורו לרמה של 1.3512 דולר ליורו; מול הין נחלש הדולר ב-0.2% לרמה של 101.47 ין לדולר. החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה במארס מתחזקים ב-0.5% למחיר 97.66 דולר לחבית במסחר האלקטרוני בניו יורק. כלכלנים מעריכים כי בדו"ח מלאי הנפט שיתפרסם בארה"ב ידווח על ירידה במלאים, בעקבות פגעי מזג האוויר בארה"ב.

ביל גרוס, מנהל קרן האג"ח הגדולה בעולם, אמר כי קצב הצמיחה הכלכלית בסין היא אחת השאלות הגדולות לגבי שווקים מתפתחים, ואחד הסיכונים הגדולים לשווקים הפיננסיים בעולם. "אני קורא לסין 'תעלומת הבשר של השווקים המתעוררים. אף אחד לא יודע מה יש בה, ויש לא מעט קשקושים, אז אנחנו חייבים לתהות לגבי הבעיות הפוטנציאליות של סין בהמשך השנה", אמר גרוס מפימקו בראיון לערוץ הטלוויזיה של בלומברג. (בלומברג)

4.2.2014

23:00 בורסות וול סטריט ננעלו בעליות שערים, לאחר שנפלו אתמול בשיעור החד מאז יוני. דאו ג'ונס, שנפל אתמול ב-2.3%, עלה ב-0.5%. מדד S&P 500 עלה ב-0.8% לאחר שאיבד ביום המסחר הקודם 2.1%. מדד הנאסד"ק, שנפל ב-2.6% אמש, עלה היום ב-0.9%. 

בשוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נרשם יום נוסף של עליות חדות והתשואות על האג"ח נפלו, לאחר שאתמול נפלה התשואה על האג"ח ל-10 שנים בארה"ב לשפל של שלושה חודשים, על רקע הירידות בשווקים. התשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה היום ב-0.05% לרמה של 2.62%.

22:30 מחיר הגז הטבעי בארה"ב ממשיך בתנודתיות על רקע החורף הקשה בארה"ב. היום נסק הגז הטבעי בקרוב ל-10%, בשל הערכות לנפילה בהיקף אספקת הגז השבועית, בעקבות גל קור קשה שאינו עוזב את צפון מזרח ארה"ב. (מרקטווץ')

21:00 מניית פייסבוק קופצת ב-2% בוול סטריט על רקע חגיגות 10 שנים לרשת החברתית הגדולה בעולם, אותה הקים מארק צוקרברג ב-2004 מחדרו במעונות אוניברסיטת הרווארד. "מדהים לראות איך אנשים השתמשו בפייסבוק כדי לבנות קהילה אמיתית ולעזור אחד לשני בכל כך הרבה דרכים", כתב צוקרברג באיגרת מיוחדת שפירסם היום. "בעשר השנים הבאות יש לנו את ההזדמנות והאחריות לחבר את כולם", הוסיף. מניית פייסבוק עלתה 15% מתחילת השנה, ובשבוע שעבר זינקה בעקבות פרסום דו"חות רבעוניים מעודדים. (מרקטווץ') 

20:00 מניית ג'יי.סי פני, רשת הכלבו האמריקאית הסובלת מהפסדים כבדים, צונחת ב-13% בוול סטריט לאחר שאנליסטים אמרו כי תוצאות החברה אינן טובות מספיק, אף שהרשת דיווחה על גידול ראשון במכירות מאז 2011, בגובה 2%. (מרקטווץ')

19:30 סגן נשיא רשת טארגט, הקמעונאית השלישית בגודלה בארה"ב, התנצל היום בפני לקוחות החברה בעקבות גניבת פרטי חשבונות של יותר מ-70 מיליון לקוחות על ידי האקרים. בשימוע בפני ועדה בסנאט, החוקרת את מתקפות הסייבר על הרשת ועוד שש קמעוניות אחרות בארה"ב, אמר ג'ון מוליגן כי הוא "מצטער מעומק לבו על ההשלכות של המקרה הזה" על הצרכנים. "אנחנו יודעים שהפריצה הזאת עירערה את בטחונם בטארגט, ואנחנו נחושים לעבוד מאוד קשה כדי להרוויח את האמון חזרה". (רויטרס)

18:45 בורסות אירופה ננעלו גם היום בירידות, לאחר שאתמול רשמו המדדים נפילות לשפל של שישה שבועות. לונדון ירדה 0.15%, ומתחילת 2014 איבדה 4.25%. פרנקפורט ירדה 0.5% ומתחילת השנה ירדה 4.3%. בניגוד למגמה, פריז ננעלה בעליות של 0.3%, אך מתחילת 2014 איבדה 4.1% מערכה. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי ננעל בירידה של 0.15%, ואיבד 6% תוך חודש.

בשוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות יום נוסף של עליות חדות, לאחר שאתמול נפלה התשואה על האג"ח ל-10 שנים בארה"ב לשפל של שלושה חודשים, על רקע הנפילות בשווקים. התשואה על האג"ח ל-10 שנים יורדת ב-0.05% לרמה של 2.62%.

18:00 ביל גרוס, יו"ר ומייסד פימקו - קרן האג"ח הגדולה בעולם - התייחס היום בראיון לבלומברג לנפילות בשווקים ואמר כי "תם עידן ההתעשרות המהירה", הן לגבי מניות והן לגבי אג"ח, כך שמוטב למשקיעים להנמיך את הציפיות שלהם. עוד אמר גרוס כי כלכלות מתעוררות כמו ברזיל וטורקיה מתחילות שוב להיראות אטרקטיביות להשקעה, אך הן עדיין הימור גדול, וכי הוא ממשיך לרכוש אג"ח לטווח קצר מתוך הערכה שהבנק הפדרלי לא יעלה הריבית בקרוב. גרוס התייחס גם לפרישתו של מוחמד אל-עריאן מראשות החברה ואמר כי הוא עשוי לקבל על עצמו תפקיד בכיר בתחום המדיניות הציבורית. (מרקטווץ')

17:30 משרד התקציב של הקונגרס האמריקאי (CBO) הוריד היום את תחזית הצמיחה של ארה"ב לשנה הנוכחית, לשיעור של 3.1%, לעומת 3.4% בהערכה קודמת. בה בעת, המשרד סיפק הערכה חיובית יותר בנוגע לצמצום הגירעון השנתי, שצפוי להסתכם ב-514 מיליארד דולר - ירידה של 46 מיליארד דולר לעומת התחזית הראשונית. שיעור האבטלה צפוי להישאר ללא שינוי, ברמה של 6.7%, לפי תחזית המשרד. (מרקטווץ')

17:00 ההזמנות ממפעלים בארה"ב נפלו בדצמבר ב-1.5%, לפי נתונים שפירסם היום משרד המסחר. עם זאת, תחזיות צפו ירידה חדה יותר, של 2%, לפי סקר מרקטווץ'. ההזמנות למוצרים בני קיימא נפלו ב-4.2%, בעוד שהזמנות שאר המוצרים עלו ב-1.1%. (מרקטווץ')

16:30 בורסות וול סטריט מתאוששות בפתיחת המסחר לאחר שנפלו אתמול ביום המסחר הגרוע מאז יוני. מדד דאו ג'ונס, שנפל אתמול ב-2.1%, עולה ב-0.3%. מדד S&P 500, שאיבד אתמול 2.3%, מתחזק בפתיחה ב-0.5%, ומדד הנאסד"ק עולה ב-0.6% לאחר שצנח אתמול ב-2.6%. הדולר עולה ב-0.2% מול היורו לשער של 1.3509 דולר ליורו. מניית מיקרוסופט עולה ב-1% לאחר הודעת החברה על מינוי מנכ"ל ויו"ר חדשים.

16:00 עכשיו זה סופי: לאחר חצי שנה של חיפושים ודיווחים לא רשמיים בימים האחרונים, מיקרוסופט מינתה לתפקיד המנכ"ל את סאטיה נאדלה, ראש חטיבת מיחשוב ענן בחברה. כך הודיעה היום החברה. בנוסף, המייסד ביל גייטס יפסיק לשמש יו"ר הדירקטוריון וימונה לתפקיד יועץ טכנולוגי בכיר. את מקומו של גייטס יתפוס ג'ון תומפסון, לשעבר מנכ"ל סימנטק.  

14:42 המסחר בבורסות אירופה חזר למגמה שלילית, אף שירידות השערים התמתנו מעט, אחרי שבבורסות אסיה נרשמה מפולת ואתמול נסגר המסחר בארה"ב בירידות חדות. לונדון יורדת ב-0.4%; פרנקפורט מאבדת 1.1%; פריזללא שינוי; מילאנו יורדת ב-0.4%; מדריד יורדת ב-0.1% מדד סטוקס 600 הכלל אירופי יורד ב-0.4%. היורו מול הדולר ללא שינוי סביב שער של 1.3526 דולר ליורו.

הביטחון בקרב המנכ"לים בארה"ב עלה ברבעון הרביעי של 2013 לרמה הגבוה ביותר מאז אפריל 2012 על רקע תחזיות של יותר מנכ"לים לגידול במכירות ובתעסוקה – לפי סקר פרטי. מדד ארגון הנשיאים הצעירים עלה ל-63.5 נקודות לעומת 60.5 נקודות ברבעון השלישי. נתון גבוה מ-50 נקודות מראה כי האווירה היא יותר חיובית משלילית. (בלומברג)

13:20 מנכ"ל UBS, סרג'יו ארמוטי, מנסה להרגיע מעט את השווקים ואומר כי המכירה ההיסטרית של המניות שהובילה לירידות החדות בבורסות העולם – היתה אולי מעט מוגזמת. "מה שאנחנו רואים עכשיו זה הרבה כסף שיוצא מהכלכלות הצומחות", אמר ארמוטי לבלומברג. "בטווח הקצר, נראה שזה מוגזם, הוסיף. (בלומברג)

12:27 מניית חברת הנפט BP יורדת ב-1.7% בבורסת לונדון אחרי פרסום תוצאותיה לרבעון הרביעי. החברה אמרה כי הירידה ברווחים ברבעון נגרמה בשל ירידה בתפוקה ושחיקה ברווחיות תעשיית הזיקוק. הרווחים, בהתאמה להפרשות חד-פעמיות, ירדו ל-2.8 מיליארד דולר, לעומת 3.9 מיליארד דולר בתקופה המקבילה בשנה שעברה. (בלומברג)

11:57 הפעילות במגזר הבנייה בבריטניה זינקה בינואר והיכתה את תחזיות האנליסטים. מדד מנהלי הרכש (PMI) של מרקיט במגזר הבנייה זינק בחודש שעברל-64.6 נקודות, לעומת 62.1 נקודות בדצמבר. נתון מעל 50 נקודות מציין התרחבות במגזר. זה הנתון החזק ביותר במגזר הבנייה בממלכה מאז אוגוסט 2007.

10:53 מניית יצרנית השבבים ARM צונחת בבורסת לונדון ב-4.6% אחרי שדיווחה על תוצאות מאכזבות. החברה רשמה הפסד נקי של 6.2 מיליון ליש"ט ברבעון הרביעי של 2013. בתקופה המקבילה בשנה שעברה רשמה החברה רווח של 42.5 מיליון ליש"ט. (מרקטווץ')

10:22 תביעות האבטלה בספרד עלו בינואר לעומת דצמבר, אך ניתן לראות בכך סימנים מעודדים משום שהעלייה היתה בקצב הנמוך מאז ינואר 2007. מספר תביעות האבטלה הגיע ל-4.8 מיליון, אחרי שנוספו 113,097 תביעות אבטלה. (מרקטווץ')

08:51 אחרי הירידות החדות שנרשמו אתמול בארה"ב, גם המשקיעים באסיה מוציאים את הכסף מהבורסה. בורסת טוקיו צנחה ב-4.2%; הונג קונג נופלת ב-2.7%; סידני איבדה 1.7%; סיאול נחלשה ב-1.6%. הדולר יורד מול הין ב-0.05% ונסחר סביב שער של 100.94 ין לדולר.

טויוטה, יצרנית הרכב הגדולה בעולם, נותנת למשקיעים בין סיבה לחייך אחרי שהעלתה את תחזית הרווח השנתית שלה בפעם השלישית על רקע שער הין החלש שמגדיל את הרווחיות שלה על דגמי הלקסוס והפריוס שהיא מייצאת מיפן. הרווח הנקי של טויוטה צפוי כמעט להכפיל את עצמו ולהגיע ל-1.9 טריליון ין (18.8 מיליארד דולר) בשנת הספים של החברה שתסתיים בסוף מארס, אמרה היום החברה. נתונים אלה הם בהשוואה לתחזית קודמת של החברה לרווח של 1.67 טריליון ין והערכות האנליסטים לרווח של 1.87 טריליון ין. (בלומברג)

UBS, הבנק הגדול בשווייץ, דיווח היום על תוצאותיו לרבעון הרביעי שהביסו את תחזיות האנליסטים. הרווח הנקי של UBS הגיע ברבעון הקודם ל-917 מיליון פרנק שווייצי (1.02 מיליארד דולר) – יותר מכפול ממוצע הערכות האנליסטים לרווח של 442 מיליון פרנק שווייצי. (בלומברג)

אריק שמידט, יו"ר גוגל, הביע אתמול ביטחון כי לנובו תזכה באישור הרגולטורים האמריקאיים לרכוש את חטיבת מוטורולה, יצרנית הסמארטפונים. אם תאושר, תהיה זו עסקת הטכנולוגיה הגדולה ביותר של סין עד כה. שמידט אמר כי לדעתו יש סיכוי טוב כי העסקה תאושר על ידי הועדה להשקעות זרות בארה"ב (CFIUS), העוקבת אחר רכישות של חברות אמריקאיות על ידי חברות זרות. שמידט אמר את הדברים בארוחת ערב של מכון המחקר קאטו. הוא הוסיף כי הנסיון של לנובו ברכישת חטיבת המחשבים האישיים של יבמ ב-2005 יעמוד לזכותה. לנובו הודיעה בשבוע שעבר כי תרכוש את מוטורולה מידי גוגל תמורת 2.91 מיליארד דולר. (רויטרס)

08:15 ירידה בשוקי המניות בעולם מחזירה את המשקיעים באופן טבעי למה שנחשב להשקעה בטוחה ברך כלל – זהב. מחיר הזהב רושם עליות חודשיות בפעם הראשונה מאז אוגוסט על רקע המפולת בשווקים. זהב למסירה מיידית עולה ב-0.2% ל-1,259.98 דולר לאונקיה. (בלומברג)

07:20 מניית לנובו צוללת ב-13.7% בבורסת הונג קונג אחרי שחמש חברות ברוקראז' הורידו את הדירוג שלה. בין היתר, הדירוג של יצרנית המחשבים וסמארטפונים, ירד על ידי UBS ומורגן סטנלי. הורדת הדירוג מגיעה אחרי שתי עסקות ענק שרשמה החברה בחודש שעבר בהיקף של 5 מיליארד דולר כדי לחזק את עסקי השרתים שלה ואת חטיבת הטלפונים שלה. (בלומברג)

הבנק המרכזי של אוסטרליה הודיע היום על השארת הריבית ברמה של 2.5%. רוב הכלכלנים ציפו כי הבנק ישאיר את הריבית ברמה זו. ואולם בהצהרה שפירסם הבנק לא נרשמה הודעה שליוותה אותה בחודשים האחרונים כי ייתכנו צעדים מקלים נוספים (מרקטווץ')

3.2.2014

23:30 לאחר שבחודש ינואר נחתך שווי שוק המניות העולמי בכ-1.8 טריליון דולר על רקע האטה בצמיחת כלכלת סין והמשך צמצום התמריצים על ידי הבנק הפדרלי בארה"ב, פתח שוק המניות העולמי את חודש פברואר בירידות חדות על רקע נתוני ייצור חלשים שפורסמו בארה"ב, אירופה וסין. בורסות ארה"ב רשמו את הנפילה היומית החדה ביותר מאז יוני, ובורסת אירופה נסוגו לשפל של שישה שבועות. מדד מניות השווקים המתעוררים של MSCI ירד ב-1.2% והשלים בכך נפילה של 7.6% מתחילת השנה. בורסת טוקיו נכנסה לתיקון לאחר שנפלה ביותר מ-10% מהשיא של דצמבר.

בורסות וול סטריט, אשר סגרו ביום שישי את חודש ינואר הגרוע ביותר זה ארבע שנים, נסגרו במגמה שלילית בעקבות נפילה חדה מהצפוי במדד פעילות מגזר הייצור בארה"ב. מדד דאו ג'ונס נפל ב-2.1% לרמתו הנמוכה ביותר מאז אוקטובר, והשלים ירידה של יותר מ-7% מתחילת השנה; מדד S&P 500, צנח היום ב-2.3% - הנפילה היומית החדה ביותר מאז יוני - ונסגר ברמתו הנמוכה ביותר מאז אוקטובר; מדד S&P 500 נפל בחודש שעבר ב-3.6% - הירידה החדה ביותר שרשם המדד בינואר מאז שנת 2010, והחודש הגרוע ביותר מאז מאי 2012. מדד נאסד"ק צנח ב-2.6%.

22:20 בורסת ברזיל צנחה היום ב-3.1% - הנפילה החדה ביותר מבין שוקי המניות בעולם היום - בהובלת מגזר הסחורות, על רקע חששות כי חלה האטה בצמיחה בסין - שותפת הסחר הגדולה ביותר של ברזיל.

22:00 בורסות וול סטריט, אשר סגרו ביום שישי את חודש ינואר הגרוע ביותר זה ארבע שנים, צונחות בעקבות נפילה חדה מהצפוי במדד פעילות מגזר הייצור בארה"ב. מדד דאו ג'ונס יורד ב-2% ומשלים נפילה של יותר מ-7% מתחילת השנה, ונמצא בדרכו לסגירה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר; מדד S&P 500, אשר נפל בחודש שעבר ב-3.6% - הירידה החדה ביותר שרשם המדד בינואר מאז שנת 2010 והחודש הגרוע ביותר מאז מאי 2012 - נסוג ב-2.3% ונמצא בדרכו לסגירה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר; מדד נאסד"ק מאבד 2.8%.

מדד התנודתיות VIX, הידוע בכינויו "מדד הפחד" שכן הוא מספק אינדיקציה מסוימת לגבי עוצמת הפחד של המשקיעים בוול סטריט, קופץ ב-16% ומשלים בכך זינוק של יותר מ-50% מתחילת השנה.

21:39 הגירעון במאזן הסחר של ברזיל התרחב בינואר לשיא בעקבות נפילה ביצוא. הגירעון מאז הסחר התרחב ל-4.06 מיליארד דולר - הגירעון הגדול ביותר מאז החל להתפרסם הנתון בשנת 1991 - מסר היום משרד המסחר של ברזיל. היצוא מברזיל צנח בינואר ב-27% ל-16 מיליארד דולר. (בלומברג)

21:35 מחיר הנפט הגולמי ירד בניו יורק זה היום השני ברציפות בעקבות ירידה במדדי פעילות מגזר הייצור בארה"ב ובסין, אשר חיזקו את ההערכות כי צפויה ירידה בביקוש לנפט. החוזים על הנפט הגולמי למסירה במארס נסגרו במחיר של 96.43 דולר לחבית - שפל של שבוע - לאחר ירידה של 1.1% בבורסת הסחורות של ניו יורק.

20:54 מחיר הזהב עלה לראשונה זה שלושה ימים בניו יורק. החוזים על הזהב למסירה באפריל נסגרו במחיר של 1.259.9 דולר לאונקייה, עלייה של 1.6%, בבורסת הסחורות של ניו יורק.

20:42 שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסחר בעליות חדות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים בארה"ב נפלה לשפל של שלושה חודשים, בעקבות האטה חדה מהצפוי בצמיחת מגזר הייצור בארה"ב. התשואה על האג"ח ל-10 שנים צונחת ב-0.06% לרמה של 2.6% - רמתה הנמוכה ביותר מאז נובמבר.

20:37 הדולר רושם את הנפילה החדה זה שלושה שבועות בעולם לאחר שמגזר הייצור בארה"ב צמח בקצב המתון ביותר זה שמונה חודשים. המטבע האמריקאי נחלש ב-0.3% מול היורו לשער של 1.352 דולר ליורו, לאחר שמוקדם יותר טיפס לרמה של 1.3477 דולר ליורו, שערו הגבוה ביותר מול המטבע האירופי מאז ה-22 בנובמבר. הדולר נסוג ב-0.9% מול הין היפני לרמה של 101.13 ין לדולר. הין מתחזק ב-0.7% מול היורו לשער של 136.72 ין ליורו. מדד הדולר של בלומברג, העוקב אחרי שער המטבע האמריקאי מול 10 מטבעות מרכזיים בעולם, נסוג ב-0.2% - הירידה היומית החדה ביותר מאז ה-10 בינואר.

19:39 מנכ"ל הבנק הבריטי ברקליס, אנתוני ג'נקינס, הודיע כי יוותר על הבונוס השנתי, זו השנה השנייה ברציפות. בהודעה שפירסם אמר כי הסכמה לקבל בונוס "לא היתה הדבר הנכון בהתחשב בנסיבות". (בי.בי.סי)

19:07 הבנקים גררו את אירופה לשפל של שישה שבועות. בורסות אירופה, אשר השלימו ביום שישי את פתיחת השנה הגרועה ביותר מאז 2010, נסגרו היום במגמה שלילית לאחר שמגזר הייצור בארה"ב צמח בשיעור המתון ביותר זה שמונה חודשים. מניות הבנקים הובילו את הירידות. בורסת לונדון נסגרה בירידה של 0.7%; פרנקפורט נסוגה ב-1.3%; פריז איבדה 1.4%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי נסוג ב-1.4% לרמתו הנמוכה ביותר זה שישה שבועות. המדד ירד ב-1.8% בחודש שעבר - ינואר החלש ביותר מאז 2010. מניות הבנקים הובילו היום את הירידות באירופה: לוידס הבריטי נפל בכ-4% וג'וליאס באר השווייצי צנח בכ-6%.

18:45 מחיר הקפה בזינוק היומי החד ביותר זה חמש שנים על רקע המשך תקופת הבצורת בברזיל, מגדלת ויצואנית הקפה הגדולה בעולם. החוזים על קפה מסוג ערביקה למסירה במארס נסחרים בניו יורק במחיר של 1.34 דולר לליברה - המחיר הגבוה ביותר מאז מאי במונחי סגירה - זינוק של 7.2%, הקפיצה היומית החדה ביותר במונחי סגירה מאז ינואר 2009. (בלומברג)

17:46 כמעט 1,200 טיסות בוטלו עד כה בארה"ב בעקבות מערכת מזג אוויר חורפי הפוקדת את צפון מזרח ארה"ב, ובשלושת נמלי התעופה הגדולים של העיר ניו יורק נרשמים עיכובים של עד ארבע שעות בטיסות. (בלומברג)

17:39 יצרניות המכוניות הגדולות בארה"ב פירסמו היום נתוני מכירות מעורבים לחודש ינואר. ג'נרל מוטורס ופורד דיווחו על נפילה חדה מהצפוי במכירות כלי הרכב בארה"ב בחודש שעבר עקב מזג האוויר הסוער שפקד את מרבית המדינה בינואר, ואילו קרייזלר רשמה זינוק חד מהצפוי. טויוטה היפנית רשמה ירידה חדה מהתחזיות במכירותיה בארה"ב בינואר. (TheMarker)

17:04 האטה חדה בצמיחת הייצור בארה"ב. מדד פעילות מגזר הייצור בארה"ב צנח בינואר לרמה של 51.3 נקודות לעומת רמה של 56.5 נקודות בדצמבר, מסר היום מכון המחקר ISM. כלכלנים צפו ירידה קלה של המדד לרמה של 56 נקודות. מדד מעל לרמה של 50 נקודות משקף צמיחה בפעילות הייצור, ואילו מדד מתחת לרמה זו מצביע על התכווצות של הפעילות הכלכלית.

16:53 ילן הושבעה, ברננקי הצטרף למכון ברוקינגס. ג'נט ילן הושבעה היום לתפקיד יו"ר הבנק הפדרלי בארה"ב - האישה הראשונה מעולם שמכהנת בתפקיד זה - במקומו של בן ברננקי, שהודיע היום על הצטרפותו למכון המחקר היוקרתי ברוקינגס. (TheMarker)

16:38 בדרך לחידוש קרטל האשלג? מנכ"לי ענקיות האשלג של רוסיה ובלארוס נפגשו. מנכ"ל אורלקלי, יצרנית האשלג הרוסית שפירקה בשנה שעברה את מיזם השיווק המשותף עם מתחרתה BPC מבלארוס וגרמה לנפילת מניות מגזר האשלג ברחבי העולם, נפגש עם מנכ"ל BPC בשבוע שעבר, במסגרת צעד ראשון לחידוש שיתוף הפעולה בין שתי החברות. (TheMarker)

16:30 בורסות וול סטריט, אשר סגרו ביום שישי את חודש ינואר הגרוע ביותר זה ארבע שנים, נסחרות ביציבות לקראת פרסום נתוני מגזר הייצור בארה"ב. מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%; מדד S&P 500, אשר נפל בחודש שעבר ב-3.6% - הירידה החדה ביותר שרשם המדד בינואר מאז שנת 2010 והחודש הגרוע ביותר מאז מאי 2012 - נסוג ב-0.2%; מדד נאסד"ק מאבד 0.3%.

מניות יצרניות הרכב יעמדו היום במוקד תשומת הלב עם פרסום נתוני המכירות של חודש ינואר בארה"ב. מניית הרבלייף עולה ב-4% לאחר שיצרנית תוספי המזון הודיעה על כוונתה למכור אג"ח להמרה בהיקף של מיליארד דולר, ולהשתמש בהכנסות לקנייה חוזרת של מניות.

16:18 נתוני ייצור ובנייה בחזית המקרו כלכלית בארה"ב. חברת המחקר ISM תפרסם את מדד מנהלי הרכש של מגזר הייצור בארה"ב לינואר בשעה 17:00 שעון ישראל. כלכלנים צופים כי המדד טיפס לרמה של 56.5 נקודות, לעומת רמה של 56 נקודות בדצמבר. באותה השעה יפורסמו בארה"ב גם נתוני הוצאות הבנייה של דצמבר. חברת המחקר מרקיט תפרסם נתונים סופיים של מדד פעילות מגזר הייצור בארה"ב לינואר, בשעה 16:58 שעון ישראל.

16:05 ברננקי מצטרף למכון המחקר ברוקינגס. יו"ר הבנק הפדרלי לשעבר, בן ברננקי, הצטרף היום למכון המחקר ברוקינגס בבירת ארה"ב, וושינגטון, ובמסגרת תפקידו החדש יתמקד בתחום של מחקר מדיניות "המעודדת התאוששות איתנה יותר מתקופת של מיתון עמוק", הודיע היום טד גייר, סגן נשיא וראש מחלקת המחקר הכלכלי במכון ברוקינגס. ברננקי פרש בשבוע שעבר מתפקידו כיו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב לאחר שמונה שנים בתפקיד. (מרקטווץ')

15:10 בורסות אירופה רושמות ירידות שערים וממשיכות את פתיחת השנה הגרועה ביותר מאז 2010. לונדון יורדת ב-0.2%; פרנקפורט מאבדת 0.7%; פריז נסוגה ב-0.5%; מדד סטוקס 600 הכלל אירופי יורד ב-0.5%.

כלכלנים מהמרים כי הבנק המרכזי של בריטניה בראשות הנגיד מארק קרני יהיה הראשון מבין הבנקים המרכזיים הגדולים בעולם שיעלה את הריבית משפל. כלכלני סיטיגרופ ונומורה אומרים שהצמיחה החזקה ביותר מאז 2007 תעודד את בריטניה להעלות את הריבית משפל של 0.5% כבר השנה – לפני שתועלה בגוש היורו, ארה"ב או יפן. עם זאת, הכלכלנים צופים כי החודש לא יהיה שינוי בריבית בבריטניה (בלומברג)

14:20 שוק הנדל"ן של לונדון מתחיל להראות סימנים להתפתחות בועה, היות שמשקיעים זרים מעלים את המחירים וקונים מקומיים צריכים לקחת יותר הלוואות כדי לרכוש נכסים, כך לפי דו"ח של ארנסט אנד יאנג אייטם קלאב. לפי הדו"ח, בית ממוצע בלונדון יעלה 600 אלף ליש"ט (990 אלף דולר) עד 2018. כיום המחיר הממוצע הוא 404 אלף ליש"ט, לפי רשם הקרקעות בבריטניה (בלומברג)

13:45 מניית בנק לוידס הבריטי יורדת לאחר שהבנק הודיע כי הפריש ברבעון הרביעי 1.8 מיליארד ליש"ט (3 מיליארד דולר) לכיסוי פיצויים ללקוחות על הטעייתם במכירת ביטוח. 

9:10 ירידות באסיה: טוקיו ירדה ב-2% וירידתה עד כה השנה היא יותר מ-10%; סיאול ירדה ב-1.1%; אוסטרליה ירדה פחות מ-0.1%; בורסות הונג קונג ושנחאי עדיין סגורות לרגל חגיגות ראש השנה הסיני. החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה במארס נסחרים בירידה של 0.4% למחיר 97.12 דולר לחבית במסחר האלקטרוני בניו יורק. הדולר נחלש ב-0.1% מול היורו לרמה של 1.3496 דולר ליורו; מול הין מתחזק הדולר ב-0.1% לרמה של 102.09 ין לדולר.

מקסיקו תדחק את יפן משני המקומות הראשונים ברשימת יבואניות הרכב הגדולת לארה"ב, לראשונה מאז שנות ה-70'. רק ב-1990 מקסיקו שלחה פחות מרבע מיליון מכוניות אל מעבר לגבולה הצפוני. ב-2015 יגיע מספר המכוניות המיוצאות ממקסיקו לארה"ב ל-1.9 מיליון, יותר מיפן ויותר גם מקנדה, כיום יצואנית המכוניות הגדולה לארה"ב, להערכת חברת הייעוץ IHS אוטומוטיב. (TheMarker)

ראש ממשלת דנמרק, הלה תורנינג-שמידט, החלה להחליף את 6 השרים שפרשו מהקואליציה בשבוע שעבר במחאה על מכירת נתח בחברת האנרגיה הממשלתית לגולדמן סאקס. כעת תורנינג שמידט, מהמפלגה הסוציאל דמוקרטית, נשענת על קואליציה צרה עם מפלגת הסוציאל ליברלים, המהווה כשליש מהפרלמנט, ונסמכת על גוש חוסם יחד עם מפלגת הירוקים-אדומים. (בלומברג)

7:30 מדד מנהלי הרכש הרשמי של סין ירד לשפל של חצי שנה בינואר, ל-50.5 נקודות, בהתאם לתחזיות. המדד הרשמי הסופי מעיד כי אף שהצמיחה במגזר הייצור הסיני מצטמצמת, המגזר עדיין נמצא במגמת צמיחה חיובית. עם זאת, מדד מנהלי הרכש של חברת מרקיט ובנק HSBC שהתפרסם בשבוע שעבר העיד על הצטמצמות בפעילות הייצור. (בלומברג)

רגולטורים בדרום קוריאה יורו ל-3 חברות כרטיסי אשראי להשעות פעילותן ל-3 חודשים לאחר הגניבה הגדולה ביותר של פרטי כרטיסי אשראי במדינה. חטיבות כרטיסי האשראי של חברות KB פייננשל גרופ, NH פייננשל גרופ ולוטה גרופ יידרשו להפסיק להנפיק כרטיסים חדשים, פוליסות ביטוח חדשות או ביטוח נסיעות תוך 10 ימים, בהם יוכלו לערער על ההחלטה. השירותים ללקוחות קיימים ימשיכו כסדרם. (בלומברג)

הבחירות בתאילנד שנועדו ליישב את המחלוקת בנוגע לשלטונה של ראש הממשלה ינגלוק צ'ינאווט, גרמו רק לבלבול נוסף, לאחר שמפגינים הפריעו להצבעה במידה כזו שועדת הבחירות אמרה כי לא ניתן יהיה לספור את הקולות בחלק מהמחוזות. האופוזיציה החרימה את הבחירות, כך שאם ייספרו הקולות, צפויה צ'ינאווט לחזור לשלטון. אך הבעיות בספירה יקשו על מילוי מושבי הפרלמנט. (הארץ)



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#