טוויטר צייצה: הולכים להנפקה בבורסה; שווי שוק החברה מוערך ב-10.5 מיליארד ד'

רשת המיקרו-בלוגינג חשפה כי הגישה בחשאי את מסמכי ההנפקה (IPO) לרשות ני"ע - לא פירטה מתי צפויה ההנפקה ובאיזה סכום ■ "מההנפקות שהתעשייה ציפתה להם יותר מכל" ■ הכנסות החברה צפויות לקפוץ ב-63% לכמעט מיליארד דולר ב-2014, לפי הערכות

בלומברג
סוכנויות הידיעות
בלומברג
סוכנויות הידיעות

טוויטר, רשת המיקרו-בלוגינג הפופולארית עם יותר מ-200 מיליון משתמשים, הגישה את המסמכים להנפקה ראשונה (IPO) בוול סטריט, שצפויה להיות הגבוהה ביותר מאז הנפקת פייסבוק במאי 2012.

טוויטר, שהוקמה ב-2006, חשפה את הגשת מסמכי ההנפקה בציוץ קצר ברשת, אך לא פירטה מתי ההנפקה צפויה ובאיזה סכום היא תונפק לציבור. מי שיוביל את ההנפקה הוא בנק ההשקעות גולדמן סאקס. "הגשנו בחשאי את המסמכים לרשות ני"ע (SEC) להנפקה מתוכננת", מסרה החברה בציוץ.

כתבות נוספות באתר TheMarker:

נשיא של כבוד // כך עבדה מוכנת יחסי הציבור שהפכה את שמעון פרס למותג עולמי

צילום: בלומברג

פרשנות // חשבון הנפש של האנשים ששווים יותר

בחודש שעבר הוערך שווי השוק של טוויטר ב-10.5 מיליארד דולר על ידי אחת מקבוצות המשקיעים בה - GSV קפיטל קורפ. זהו סכום הקטן בכעשירית מסכום ההנפקה של הרשת החברתית הגדולה בעולם, פייסבוק, ששווי השוק שלה עומד כיום על 109 מיליארד דולר לאחר שמנייתה נסקה ב-90% בשלושת החודשים האחרונים.

"זה ללא ספק אחת מההנפקות שהתעשייה ציפתה להם יותר מכל", אמר ביירון דיטר, שותף בקרן ההון סיכון בסמר מקליפורניה.

ההנפקה הצפויה של טוויטר היא ציון דרך במסעה של החברה מאז הקמתה ב-2006 כדרך עבור משתמשים לפרסם מסרים קצרצרים, למגהפון עולמי עבור מאות מיליוני משתמשים המנהלים שיחות על נושאים גלובליים, אירועי ספורט ובידור. המנכ"ל דיק קוסטולו יצטרך לשכנע משקיעים שההנפקה תיטיב עם טוויטר יותר מאשר ההנפקות של פייסבוק, גרופון וזינגה, שאיבדו יותר ממחצית משווין תוך חצי שנה מיום ההנפקה.

טוויטר לא סיפקה פירוט על נתונים פיננסים משום שהחברה הגישה את מסמכי ההנפקה בחשאי, בכפוף לחוק JOBS של רשות ני"ע בארה"ב, המאפשר לחברות עם הכנסה של פחות ממיליארד דולר להגיש את המסמכים ללא פרסום, עד זמן קצר לפני ההנפקה.

טוויטר נחשבת לאחת מחברות האינטרנט שממוצבות היטב בזירת המובייל הצומחת במהירות, היות שמשתמשים גולשים באתר בקצב גובר בסמארטפונים וטאבלטים. החברה הגדילה משמעותית את הכנסותיה לאחר שהציגה ב-2010 מודל פרסום ברשת, ואיפשרה למפרסמים דרכים חדשות להגיע למאגר המשתמשים שלה.

החברה צפויה להגדיל הכנסותיה ב-63% ל-950 מיליון דולר ב-2014, לעומת 582 מיליון דולר השנה, לפי הערכות חברת Emarketer. ב-2011 הסתכמו ההכנסות ב-139.5 מיליון דולר בלבד, לפי נתוני החברה. פרסום הקשור למכשירי ניידים יספק לה יותר ממחצית ההכנסות השנה, לפי Emarketer.

טוויטר הפכה לאבן בוחן תרבותית, שמנוצלת על ידי סלבריטאים, פוליטיקאים ואנשי עסקים לאינטראקציה עם הציבור. הזמר ג'סטין ביבר הוא החבר הפופולארי ברשת עם 44.4 מיליון עוקבים, ואחריו הזמרת קייטי פרי עם 42.6 מיליון עוקבים. ליידי גאגא שלישית ברשימה עם 40.1 מיליון עוקבים, ומקדימה את נשיא ארה"ב ברק אובמה, שלו 36.5 מיליון עוקבים. בקרב עסקים וחברות, גוגל מובילה עם 33.4 מיליון עוקבים.

מייסדי טוויטר הם אוון ויליאמס, ביז סטון וג'ק דורסי, שכיהן כמנכ"ל עד שווילימאס החליף אותו בתפקידו 2008. אולם וויליאמס פרש ב-2010 מהניהול השוטף של החברה, וכיום דורסי משמש יו"ר החברה, כשדיק קוסטולו, לשעבר סמנכ"ל התפעול, מכהן כמנכ"ל.

משקיעי החברה כוללים את קרנות ההון סיכון בנצ'מרק, יוניון סקוור, ספארק קפיטל וקליינר פרקינס, כמו גם קרנות ההשקעות רואה פרייס גרופ ומורגן סטנלי. ללא פירוט של הנתונים הפיננסים של החברה, יש משקיעים הנרתעים מההנפקה. "ציפינו ל-IPO, אבל עד שלא נקבל פרטים, אנחנו לא יכולים לדעת כמה ההנפקה תהיה אטרקטיבית", אמר טים קאנינגהם, בכיר בתרונברג אינבסטמנטס. "אנחנו רק יודעים שההכנסות נמוכות ממיליארד דולר".

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker