לאחר מאבק בן 7 חודשים: אושרה הצעת הרכש של מייקל דל לחברה שייסד

בעלי מניות יצרנית המחשבים האישיים השלישית בגודלה בעולם אישרו את רכישת החברה ב-24.9 מיליארד דולר - הרכישה הממונפת הגדולה ביותר מאז 2007

לוגו בלומברג
בלומברג
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
לוגו בלומברג
בלומברג

בעלי המניות של יצרנית המחשבים האישיים (PC) דל אישרו היום תוכנית לרכישת החברה תמורת 24.9 מיליארד דולר על ידי קבוצת שבראשותו של מייסד ומנכ"ל החברה, מייקל דל, ושמו בכך קץ למאבק בן שבעה חודשים בין קבוצת מייקל דל לבין קבוצת משקיעים בראשות המשקיע המיליארדר קרל אייקאן.

רכישת דל היא ההשתלטות הממונפת הגדולה ביותר של חברה מאז הפיכתה של רשת המלונות הילטון לפרטית בעקבות רכישתה על ידי קרן ההשתלטות בלקסטון בשנת 2007.

בעקבות העסקה תהפוך דל - יצרנית המחשבים האישיים השלישית בגודלה בעולם - מחברה בורסאית לחברה פרטית, מהלך שיעניק למייקל דל יותר מרחב פעולה בניסיונותיו לשקם את החברה המקרטעת. דל מתמודדת עם שחיקה ברווחיות ואיבדה את תואר יצרנית המחשבים הגדולה בעולם בשל הירידה במכירות של מחשבים אישיים ואובדן פלח שוק לטובת מחשב טאבלט - תחום שבו החברה משתרכת מאחורי סמסונג, אפל ויצרניות נוספות.

מייקל דל ושותפתו להצעת הרכש, חברת ההשקעה הפרטית סילבר לייק, נאלצו בחודש אוגוסט לשפר את הצעת הרכש לחברה, למחיר של 13.88 דולר למניה, כולל תשלום דיווידנד, לעומת הצעתם המקורית של 13.65 דולר למניה. בתמורה, דירקטוריון דל הסכים לכך שבעלי מניות שיחליטו להימנע בהצבעה על אישור העסקה לא ייחשבו להצבעות נגדה.

מייקל דלצילום: אי-פי

עם זאת, רק לפני חודשיים, לקראת הצבעת בעלי המניות על העסקה - שנדחתה בסופו של דבר - נראה היה כי אישור העסקה לא ייצלח בשל התנגדות מצד משקיעים מוסדיים בחברה, שגרסו כי המחיר המקורי שהוצע נמוך מדי. הצבעת בעלי המניות נדחתה בהמשך פעמיים נוספות על רקע מגעים בין הצדדים שהובילו לבסוף לשיפור ההצעה והשינויים בכללי הצבעת בעלי המניות.

מוקדם יותר השבוע נסללה הדרך לאישור העסקה לאחר שקרל אייקאן נסוג מהתנגדותו לעסקה ומהצעת הרכש המתחרה שהגיש יחד עם חברת ההקעה הפרטית סאותאיסטרן אסט מנג'מנט. אייקאן וסאותאיסטרן מחזיקים יחד קרוב ל-13% ממניות דל, לפי נתוני ספקית המידע הפיננסי בלומברג, לעומת נתח של יותר מ-15% בו מחזיק המנכ"ל מייקל דל.

תגיות:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker