וול סטריט בשיא לקראת דו"ח התעסוקה; פייסבוק קפצה ב-6%

נתוני מקרו בארה"ב והורדת הריבית באירופה תמכו בשווקים ■ הנפט רשם הזינוק החד זה 6 חודשים ■ בורסות אירופה בשיא של 7 שבועות ■ התשואה על האג"ח הממשלתיות בארה"ב קרובה לשפל של 2013

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים

בורסות וול סטריט עלו ומדד S&P 500 נסגר בשיא נומינלי, לאחר שהבנק המרכזי של אירופה הוריד את הריבית בגוש היורו לרמתה הנמוכה מעולם, ובעקבות נפילת מספר תביעות האבטלה בארה"ב לשפל של חמש שנים. בורסות אירופה נסגרו בשיא של שבעה שבועות.

מדד דאו ג'ונס, אשר ירד אתמול לראשונה זה חמישה ימי מסחר, עלה היום ב-0.9%; מדד S&P 500טיפס ב-0.9% לשיא נומינלי והשלים בכך עלייה של 12% מתחילת השנה. מדד נאסד"ק הוסיף 1.3%.

שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר בעליות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-0.01% לרמה של 1.63%, לאחר שביום רביעי ירדה במהלך המסחר לרמה של כ-1.61% - רמתה הנמוכה ביותר מאז ה-11 דצמבר.

הנפט בזינוק החד זה 6 חודשים; היורו נחלש בעולם

בשוק הסחורות, מחירי הנפט והזהב התאוששו משפל של שבוע ונסגרו בעליות לראשונה זה שלושה ימים. החוזים על הזהב למסירה ביוני נסגרו במחיר של 1,467.6 דולר לאונקייה, עלייה של 1.5%, בבורסת הסחורות של ניו יורק. מחיר הזהב ירד ביום רביעי ב-1.8% לאחר שצנח בחודש אפריל ב-7.6% - הירידה החודשית החדה ביותר מאז דצמבר 2011. החוזים על הנפט הגולמי למסירה ביוני נסגרו בניו יורק במחיר של 93.99 דולר לחבית, עלייה של 3.3% - הזינוק היומי החד ביותר זה כמעט שישה חודשים. מחיר הנפט נפל אתמול ב-2.6% לאחר שמלאי הנפט הגולמי בארה"ב זינק לרמתו הגבוהה ביותר זה 82 שנים.

בשוק המט"ח, היורו נחלש מול המטבעות המרכזיים בעקבות הורדת הריבית בגוש היורו. היורו נחלש מול הדולר ב-0.9% לרמה של 1.3063 דולר ליורו, ונסוג מול הין היפני ב-0.3% לשער של 127.96 ין ליורו. הדולר מתחזק מול הין ב-0.6% לרמה של 97.96 ין לדולר.

תביעות האבטלה בארה"ב בשפל של 5 שנים; גירעון הסחר התכווץ

מספר תביעות האבטלה השבועי בארה"ב ירד במפתיע לשפל של חמש שנים, הגירעון במאזן הסחר של ארה"ב התכווץ בשיעור חד מהצפוי במארס, ופריון העבודה שב וגדל ברבעון הראשון של השנה, לפי נתוני מקרו כלכליים שפורסמו היום בארה"ב.

מספר תביעות האבטלה הראשונות בארה"ב ירד בשבוע שעבר לרמה של 324 אלף - המספר הנמוך ביותר מאז ינואר 2008 - לעומת 342 אלף תביעות בשבוע הקודם, מסר היום משרד העבודה האמריקאי. תחזית הכלכלנים היתה לעלייה במספר התביעות לרמה של 345 אלף לעומת 339 אלף תביעות שעליהן דווח במקור בשבוע הקודם.

משרד העבודה האמריקאי יפרסם מחר את דו"ח התעסוקה של חודש אפריל. כלכלנים צופים כי נוספו בחודש שעבר 145 אלף משרות לשוק התעסוקה בארה"ב לאחר גידול של 88 אלף בחודש הקודם. שיעור האבטלה נותר לפי ההערכות ללא שינוי ברמה של 7.6%.

עוד בחזית המקרו כלכלית היום: הגירעון במאזן הסחר של ארה"ב התכווץ בחודש מארס ל-38.8 מיליארד דולר - הגירעון השני הכי נמוך זה שלוש שנים - לעומת גירעון של 43.6 מיליארד דולר בפברואר, מסר היום משרד המסחר האמריקאי. תחזית הכלכלנים היתה לגירעון גדול יותר של 42.3 מיליארד דולר. היבוא לארה"ב נפל במארס בשיעור החד ביותר מאז פברואר 2009.

פריון העבודה בארה"ב גדל ברבעון הראשון של השנה בקצב שנתי של 0.7% לאחר ירידה של 1.7% ברבעון הקודם, מסר היום משרד העבודה האמריקאי. תחזית הכלכלנים היתה לעלייה חדה יותר של 1% לאחר ירידה של 1.9% שעליה דווח במקור ברבעון הרביעי של 2012.

עונת הדו"חות בוול סטריט: טבע, פייסבוק ו-LVS של אדלסון

עונת הדו"חות הרבעוניים בוול סטריט נמשכת, ובין החברות המפרסמות היום את תוצאותיהן הכספיות נמנות ג'נרל מוטורס וטבע הישראלית, לאחר שאמש פירסמה את דו"חותיה פייסבוק. AIG ולינקדאין יפרסמו את תוצאותיהן לאחר סגירת המסחר בוול סטריט.

מתוך 358 החברות הנכללות במדד המניות S&P 500 שכבר פירסמו את דו"חותיהן לרבעון הראשון, 73% רשמו רווח גבוה מתחזיות האנליסטים ואילו 54% דיווחו על הכנסות נמוכות מהצפוי.

ג'נרל מוטורס, יצרנית המכוניות הגדולה בארה"ב, דיווחה היום על ירידה ברווח הנקי ברבעון הראשון, בעקבות המשך היחלשות שוק הרכב באירופה. החברה רשמה רווח נקי רבעוני של 900 מיליון דולר, ירידה של 11% לעומת הרבעון הראשון של 2012. עם זאת, הפסדי החברה באירופה צומצמו. הכנסות החברה בתקופה המדווחת הסתכמו ב-36.9 מיליארד דולר לעומת הכנסות של 37.9 מיליארד דולר בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.

יצרנית התרופות הגנריות הישראלית טבע דיווחה היום על רווח רבעוני של 960 מיליון דולר, או 1.12 דולר למניה, בניכוי הוצאות חשבונאיות לא תזרימיות, הפרשות חד פעמיות והוצאות בגין הקצאת אופציות לעובדים - ירידה של 26% לעומת הרבעון הראשון של שנת 2012. תחזית האנליסטים היתה לרווח של 1.1 דולר למניה. הכנסות החברה בתקופה המדווחת הסתכמו ב-4.9 מיליארד דולר, ירידה של 4% לעומת הרבעון המקביל, אך מעל לתחזית האנליסטים.

ענקית הרשתות החברתיות פייסבוק דיווחה ביום רביעי לאחר סגירת המסחר על זינוק חד מהצפוי של 38% במכירות הודות לשיפור בהכנסות החברה מפרסום המיועד למשתמשים המתחברים לרשת החברתית באמצעות סמארטפונים ומחשבי טאבלט. פייסבוק, מפעילת הרשת החברתית הגדולה בעולם, רשמה ברבעון הראשון של השנה רווח של 219 מיליון דולר, או רווח של 9 סנט למניה, לעומת רווח של 205 מיליון דולר, או רווח של 9 סנט למניה, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. בניכוי סעיפים חד פעמיים רשמה החברה רווח של 12 סנט למניה - בהתאם לתחזית האנליסטים.

פייסבוק, שלמעלה משלושת רבעי מהכנסותיה מגיעות מפרסום, רשמה בתקופה המדווחת הכנסות של 1.46 מיליארד דולר, זינוק של 38% לעומת הרבעון הראשון של שנת 2012. תחזית האנליסטים היתה להכנסות של 1.44 מיליארד דולר. עם זאת, תוצאות החברה בשורה העליונה משקפות האטה בצמיחת ההכנסות, לאחר שהכנסות פייסבוק צמחו ברבעון הרביעי של 2012 ב-41% לאחר גידול של 32% בשני הרבעונים הקודמים. בתקופה המדווחת היוו ההכנסות מפרסום בסלולר 30% מסך הכנסות פייסבוק מפרסום, לעומת 23% ברבעון הרביעי של 2012 ו-14% ברבעון השלישי של 2012.

מפעילת בתי הקזינו לאס וגאס סנדס (LVS) שבראשה עומד המיליארדר שלדון אדלסון, דיווחה ביום רביעי לאחר סגירת המסחר בוול סטריט על גידול של 15% ברווחיה הרבעוניים, הודות למספר שיא של מבקרים בבתי הקזינו שלה במקאו וצמיחה בהכנסותיה בסינגפור. LVS רשמה רווח נקי של 572 מיליון דולר, או 69 סנט למניה, ברבעון הראשון של 2013. בניכוי סעיפים חד פעמיים, דיווחה החברה על רווח של 71 סנט למניה - מעל לתחזית האנליסטים. החברה עלתה על תחזיות האנליסטים גם בשורה העליונה, ורשמה בתקופה המדווחת הכנסות של 3.3 מיליארד דולר, צמיחה של 20% לעומת הרבעון המקביל בשנה הקודמת.

בורסות אירופה עלו לשיא של 7 שבועות בעקבות הורדת הריבית בגוש היורו

בורסות אירופה נסגרו בשיא של שבעה שבועות לאחר שהבנק המרכזי של אירופה (ECB) הוריד היום את הריבית בגוש היורו ל-0.5% - רמתה הנמוכה מעולם.

בורסת לונדון נסגרה בעלייה של 0.2%; פרנקפורט טיפסה ב-0.6%; פאריס הוסיפה 0.1%. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 טיפס ב-0.3% ונסגר ברמתו הגבוהה ביותר זה שבעה שבועות.

לאחר שאתמול הותיר הבנק הפדרלי ללא שינוי את תוכנית רכישת הנכסים בשווי 85 מיליארד דולר בחודש, אולם אותת אתמול לראשונה באופן רשמי על גמישות אפשרית בהיקף רכישות האג"ח, היום הוריד הבנק המרכזי של אירופה את הריבית בגוש היורו ב-0.25% לשפל של 0.5%, על רקע ההחרפה במדדים כלכליים בגוש היורו.

חולשת הכלכלה והאינפלציה המתונה שכנעו את הבנק המרכזי של אירופה להוריד את הריבית, אמר נגיד הבנק המרכזי של אירופה, מריו דראגי, במסיבת העיתונאים לאחר הודעת הריבית, והוסיף כי "המדיניות המוניטרית שלנו תמשיך להיות מרחיבה". דראגי אמר כי מדינות גוש היורו צריכות להמשיך במאמציהן לצמצם את הגירעונות התקציביים, אך הוסיף כי "אנו מוכנים לנקוט צעדים נוספים במידת הצורך".

הורדת הריבית היתה צפויה לאחר שבחודש שעבר אמר דראגי כי הוא מוכן לפעול במידה והתחזיות הכלכליות באירופה יוחמרו, ובחודש האחרון אכן נרשמה התדרדרות במדדים הכלכליים המובילים - האינפלציה בגוש היורו הואטה, הביטחון הכלכלי צנח והאבטלה עלתה לשיא.

"הנתונים שפורסמו מאז ישיבת הריבית של אפריל סיפקו הוכחות נוספות לכך שיש צורך בצעדים מוניטריים נוספים בגוש היורו", אמר כרסטן ברזסקי, כלכלן ראשי ב-ING בבריסל, לפני פרסום ההחלטה. "אך כל עוד מנגנון התמסורת שבו הכסף עובר מהבנק המרכזי לבנקים המסחריים ומהם אל הכלכלה הריאלית אינו עובד, הורדת ריבית לא תועיל". 

הייצור בגוש היורו בשפל של 4 חודשים

מדד מנהלי הרכש (PMI) של חברת המחקר מרקיט הצביע על ירידה של 0.1 נקודות באפריל לרמה של 46.7 נקודות – הרמה הנמוכה מתחילת 2013. הירידה נבעה בעיקר מהיחלשות הייצור בגרמניה, בה נרשמה ירידה של 0.9 נקודות ל-48.1 נקודות במדד.

מנגד, עליות נרשמו בכלכלות הפגיעות יותר בגוש היורו: צרפת (44.4 נקודות), איטליה (45.5 נקודות), ספרד (44.7) ויוון, שקפצה ל-45 נקודות באפריל, לעומת 42.1 נקודות במארס, לפי נתוני מרקיט. זוהי הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה ב-21 החודשים האחרונים ביוון, השקועה במשבר הכלכלי העמוק בתולדותיה. בנוסף נרשמה בלימה בירידה בהזמנות מוצרים חדשים ובקצב הפיטורים של חברות ביוון.

בחזית דו"חות החברות באירופה: ענקית התעשיה הגרמנית סימנס דיווחה על רווח נמוך מהתחזיות והורידה את תחזית הרווח השנתית שלה; יצרנית מכוניות היוקרה ב.מ.וו דיווחה על רווח של 2.69 מיליארד דולר - מעל לתחזיות.

ירידות באסיה

ירידות נרשמו הבוקר באסיה בעקבות האטה בצמיחת הייצור בסין. טוקיו ירדה ב-0.8% וסיימה שבוע של 4 ימי ירידות בצאתה לסוף שבוע ארוך היום. עם זאת, היא אחת הבורסות עם הביצועים הטובים ביותר באסיה , עם עלייה של יותר מ-46% בשנה האחרונה. סיאול ירדה ב-0.3%; הונג קונג יורדת ב-0.3% לאחר יום חופש לרגל ה-1 במאי. שנחאי ירדה ב-0.1% בשובה מהחופש.

מדד מנהלי הרכש של HSBC למגזר הייצור בסין ירד באפריל ל-50.4 נקודות, לעומת 51.6 נקודות במארס. נתון זה מצטרף לנתון הרשמי שפירסם הממשל הסיני אתמול, שהצביע אף הוא על האטה.

היום פורסם ביפן פרוטוקול פגישת הבנק המרכזי של יפן לאפריל, שהראה כי חברי הועדה המוניטרית חושבים שחיוני "לפתוח בשלב חדש של הרחבה מוניטרית".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker