המיליארדרים של קרלייל לא יעשו אקזיט בהנפקה של 7 מיליארד דולר - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

המיליארדרים של קרלייל לא יעשו אקזיט בהנפקה של 7 מיליארד דולר

בכך מצטרפת קרלייל למתחרות שחזרו לגייס הון בשווקים לאחר המשבר הפיננסי

תגובות

חברת ההשקעה הפרטית קרלייל מעוניינת לגייס עד 762.5 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור (IPO), לדברי אדם המקורב לנושא לבלומברג. לדברי המקור, החברה מעוניינת להציע למכירה 30.5 מיליון מניות בטווח יעד של 23-25 דולר למניה, ועשיה להגיש תשקיף מעודכן בנושא בהמשך היום. קרלייל אמרה בעבר כי בכוונתה לצאת להנפקה תחת הסימול CG, בבורסת נאסד"ק.

מחיר זה יעניק לקרלייל שווי שוק של 7-7.6 מיליארד דולר, וכ-10% ממניותיה ייסחרו בבורסה. מייסדי החברה, דיוויד רובנשטין, ויליאם קונווי ודניאל ד'אניילו, לא ימכרו מניות בהנפקה. חתמי ההנפקה הם ג'יי.פי מורגן צ'ייס, סיטי וקרדיט סוויס. עוד יסייעו בהנפקה בנק אוף אמריקה, ברקליס,דויטשה בנק , גולדמן סאקס, מורגן סטנלי, UBS ו-12 בנקים נוספים.

החברה שוקלת הנפקה ראשונה לציבור כבר מאז 2007, אז יצאו להנפקה חברות מתחרות כמו בלאקסטון ופורטרס, אך מחנק האשראי שהחל באותה שנה והמשבר הפיננסי שהגיע בעקבותיו גרמו למספר חברות להקפיא תכניותיהן להנפקה. מאז הנפקתן, ירדו מניות בלאקסטון ופורטרס.

אפולו גלובל מנג'מנט הייתה חברת ההשקעה הפרטית הראשונה שיצאה להנפקה ראשונה מאז פרוץ המשבר. אוקטרי קפיטל גרופ, המשקיעה הגדולה בעולם באג"ח במצוקה, יצאה להנפקה ראשונה לציבור בשבוע שעבר, וגייסה 380.2 מיליון דולר, פחות מהמקווה. מניית אוקטרי נחלשה מאז הנפקתה, כמו גם מניית אפולו.
 

דרימס טיים


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#