קרלייל תבצע הנפקה ראשונה לפי שווי של 7.5-8 מיליארד דולר

חברת ההשקעה הפרטית תגייס עד 800 מיליון דולר בהנפקת נתח של 10%

לוגו רויטרס
רויטרס

ענקית ההשקעה הפרטית קרלייל תבצע הנפקה ראשונה לציבור (IPO) לפי שווי של 7.5-8 מיליארד דולר, כך אמר לרויטרס מקור המקורב לחברה.

קרלייל, אשר מנהלת נכסים בשווי 147 מיליארד דולר, מתכננת להנפיק נתח של 10%, ולגייס בין 750 מיליון דולר ל-800 מיליון דולר בהנפקה, אמר המקור. לדבריו, החברה עשויה להתחיל בשבוע הבא ברוד שואו לשיווק ההנפקה למשקיעים. קרלייל סירבה להגיב לדיווח.

השווי בהנפקה מעיד על ירידה משמעותית לעומת השיא של ענף ההשקעה הפרטית ב-2006-2007, כאשר אשראי זול עודד כמה מהרכישות הממונפות הגדולות בהיסטוריה. ב-2007, קרן ההשקעות הממשלתית של אבו דאבי שילמה 1.35 מיליארד דולר עבור נתח של 7.5% בקרלייל, לפי שווי של 18 מיליארד דולר.

בלאקסטון, אשר יצאה בהנפקה ב-2007, גייסה כ-7 מיליארד דולר כשמכרה נתח של 24%, מה שהעניק לה שווי של סביב 29 מיליארד דולר. כיום נאמד שווי השוק של בלאקסטון ב-16.5 מיליארד דולר.

קרלייל תצטרף לשורה של חברות השקעה פרטית אחרות שנהפכו לציבוריות בשנים האחרונות. KKR עברה ב-2010 מאמסטרדם לניו יורק, שם הונפקו 30% ממניותיה. אפולו גייסה 382.4 מיליון דולר בהנפקה בשנה שעברה.

צילום: רויטרס

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker