"גולדמן סאקס של ברזיל" מתכנן הנפקה לפי שווי של 15 מיליארד דולר - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

"גולדמן סאקס של ברזיל" מתכנן הנפקה לפי שווי של 15 מיליארד דולר

בנק ההשקעות BTG פקטואל שבשליטת המיליארדר אנדרה אסטבס יגייס 2.2 מיליארד דולר; בין בעלי המניות - ג'ייקוב רוטשילד

בנק ההשקעות הברזילאי BTG פקטואל, בנק ההשקעות העצמאי הגדול ביותר באמריקה הלטינית אשר יש שמכתירים אותו בתור "גולדמן סאקס של ברזיל", מתכנן לגייס החודש עד 4.1 מיליארד ריאל (2.2 מיליארד דולר) בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) שעשויה לשקף לבנק ההשקעות שווי שוק של עד 15 מיליארד דולר.

בעל השליטה בבנק BTG הוא המיליארדר אנדרה אסטבס, המחזיק ב-30% מהמניות ואשר שווי החזקותיו בבנק צפוי להגיע ל-5 מיליארד דולר לאחר ההנפקה. 35 שותפים בכירים בבנק מחזיקים בנתח של כאחוז כל אחד.

בלומברג

ההנפקה הראשונה של BTG תהיה הראשונה של בנק ההשקעות בברזיל וה-IPO המשמעותית הראשונה בברזיל זה יותר מתשעה חודשים. 80% מהמניות שבהנפקה יהיו מניות חדשות ושארית המניות יימכרו על ידי בעלי מניות קיימים בהם אסטבס, שמתכוון למכור עשירית ממניותיו וכן לורד ג'ייקוב רוטשילד, נצר למשפחת הברון רוטשילד, ומשפחת אניילי האיטלקית. קרנות ההשקעה הממשלתיות של סינגפור, סין ואבו דאבי, אף הן נמנות על בעלי המניות הקיימים של הבנק וימשיכו להחזיק במניותיהן.

BTG ובעלי המניות הקיימים עשויים למכור בהנפקה עד 121.5 מיליון מניות וטווח מחירי היעד של ההנפקה הוא 28.75-33.75 ריאל למניה. החתמים המובילים של ההנפקה יהיו BTG עצמו וכן ג'י.פי מורגן, גולדמן סאקס ובנקו ברדסקו. תמחור ההנפקה צפוי להתבצע ב-24 באפריל והמסחר במניות BTG צפוי להתחיל בבורסת סאו פאולו ב-26 באפריל.

BTG צמח בתוך שנים ספורות מבית השקעות קטן לאחד מבנקי ההשקעות הגדולים ביותר בשווקים המתעוררים ושווי השוק שצפויה לשקף לו ההנפקה יציב אותו בין 20 החברות הגדולות בברזיל במונחי שווי שוק. רווחי הבנק בשנה החולפת זינקו ב-70% לכמעט 1.1 מיליארד דולר.
 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#