רוסיה: הנפקת האג"ח הממשלתיות הגדולה בשווקים מתעוררים מאז 2000

ממשלת רוסיה מכרה היום אג"ח ממשלתיות בהיקף של שבעה מיליארד דולר, הנפקת האג"ח הגדולה ביותר שביצעה ממשלה בשווקים מתעוררים זה למעלה מעשור.

ממשלת רוסיה מכרה אג"ח לחמש שנים בסך שני מיליארד דולר בתשואה הגבוהה ב-2.3% מזו של האג"ח הממשלתיות האמריקאיות המקבילות, אג"ח ל-10 שנים בסך שני מיליארד דולר בתשואה הגבוהה ב-2.4% מהאג"ח המקבילות, ואג"ח ל-30 שנים בהיקף של שלושה מיליארד דולר בתשואה הגבוהה ב-2.5% מהאג"ח האמריקאיות המקבילות, לדברי מקור המקורב להנפקה אשר ביקש לשמור על עילום שם, דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג.

ההנפקה היא הגדולה ביותר שביצעה ממשלה של כלכלה מתעוררת מאז שנת 2000, לפי נתוני ספקית המידע הפיננסי תומסון רויטרס. בעקבות ההנפקה, השלימה ממשלת רוסיה לגייס ממשקיעים זרים את מלוא הסכום שתיכננה לגייס בשנת 2012 כולה, אמרו גורמים המקורבים להנפקה לסוכנות הידיעות רויטרס.

ממשלת רוסיה ממעטת בהנפקת אג"ח למשקיעים זרים, ועל כן הביקוש להנפקה היה גדול פי שלושה מההיצע, אמר קן ז'ק, ראש מחלקת אשראי ונגזרים בחברת אינפורמה גלובל מרקטס, בראיון לאתר חדשות הפיננסים מרקטווץ'.

"רוסיה נותרה אחת המנפיקות בדרגת השקעה האטרקטיביות ביותר, ובתור יצואנית נפט, המחירים עדיין זולים ביחס למקסיקו וברזיל", אמר אסטרטג השווקים המתעוררים אלבין יינג מבנק UBS, בראיון לסוכנות הידיעות בלומברג. "היקף ההנפקה היה גדול יותר משציפיתי", הוסיף.