השנה הקשה של ביל גרוס: 5 מיליארד דולר נמשכו מקרן של פימקו - גלובל - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

השנה הקשה של ביל גרוס: 5 מיליארד דולר נמשכו מקרן של פימקו

בדצמבר נמשכו 1.35 מיליארד דולר מפימקו טוטאל ריטרן; גרוס התנצל באוקטובר בפני המשקיעים על כך שהתמקד במניות ולא באג"ח

תגובות

2011 לא היתה שנה מוצלחת במיוחד לפימקו, חברת ניהול קרנות הנאמנות הגדולה בעולם. משקיעים משכו בשנה שעברה 5 מיליארד דולר מפימקו טוטאל ריטרן, קרן הדגל של החברה שבראשה עומד מייסד פימקו ביל גרוס, לפי נתוני חברת המחקר מורנינגסטאר. מדובר בסכום הגבוה ביותר שנמשך מהקרן מאז 1993, אז החלה מורנינגסטאר לעקוב אחר הנתון. 

בחודש דצמבר לבדו משכו לקוחות 1.35 מיליארד דולר מהקרן, דיווחה מורנינגסטאר. פימקו טוטאל ריטרן הניבה תשואה של 4.2% ב-2011, הנמוכה מ-69% מהקרנות המתחרות, לפי נתוני בלומברג.

בלומברג

בדצמבר 2009 נהפכה פימקו טוטאל ריטרן לקרן הנאמנות הגדולה בהיסטוריה של המגזר לאחר שהכתה את רוב המתחרות ומשכה סכום שיא של 50 מיליארד דולר באותה שנה. בחמש השנים שהסתיימו ב-30 בדצמבר, הקרן הניבה בממוצע תשואה שנתית של 8.1%, מעל ל-97% מהמתחרות. ואולם השנה האחרונה לא היטיבה עם פימקו. גרוס ספג ביקורת חריפה לאחר שהימר נגד אג"ח ממשלתיות של ארה"ב, אשר היו בין ההשקעות המוצלחות של השנה האחרונה, ופנה להשקעה במניות, שהיו בין ההשקעות הגרועות.

במכתב ללקוחות פימקו באוקטובר התנצל גרוס ואמר כי המעיט בערכם של אפקט ההידבקות ממשבר החובות באירופה והדיונים על תקרת החוב בארה"ב. "אף שהמשבר באירופה ודיוני תקרת החוב בארה"ב הובילו את הכלכלות המפותחות לכיוון של מיתון פוטנציאלי", קרן טוטאל ריטרן השקיעה פחות מדי בנכסים בסיכון נמוך, כתב.

"פימקו בנתה ציפיות אדירות ומשכה סכומים עצומים של כסף ממשקיעים אופורטוניסטים", אמר ברטון גרינוולד, יועץ קרנות עצמאי בפילדלפיה, בראיון לבלומברג. "כשהביצועים נחלשו, מתברר שכמה מהמשקיעים הספקולטיבים שלהם עזבו".
 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#