שבוע ההנפקות העמוס ביותר זה שנה בארה"ב: תמחור הנפקת זינגה הלילה - גלובל - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

שבוע ההנפקות העמוס ביותר זה שנה בארה"ב: תמחור הנפקת זינגה הלילה

ה-IPO עשוי לשקף למפתחת הגדולה ביותר של משחקים בפייסבוק שווי שוק של עד 9 מיליארד דולר

תגובות

זינגה, המפתחת הגדולה ביותר של משחקים ברשת החברתית פייסבוק, צפויה לתמחר הלילה את הנפקתה הראשונה לציבור (IPO), במסגרת השבוע העמוס ביותר שידע שוק ה-IPO בארה"ב זה שנה.

במסגרת הנפקת זינגה, שצפויה להיות ה-IPO הגדול ביותר של חברת אינטרנט אמריקאית מאז הנפקת גוגל בשנת 2004, צפויה החברה לגייס עד מיליארד דולר לפי שווי שוק של עד תשעה מיליארד דולר. בתשקיף לקראת ההנפקה מסרה זינגה כי בכוונתה למכור 100 מיליון מניות במחיר של 8.5-10 דולר למניה, טווח מחירים שישקף לחברה שווי שוק של בין כשבעה לתשעה מיליארד דולר. מורגן סטנלי וגולדמן סאקס הם חתמי ההנפקה, ומניית זינגה צפויה להיסחר תחת הסימול ZNGA.

זינגה מעמידה למכירה כ-14% ממניות הרגילות, נתח גדול יותר מזה שמכרו חברות כמו גרופון, לינקדאין ופנדורה מדיה בהנפקות ראשונות שביצעו השנה. בניגוד לחברות דוגמת גרופון, זינקה היא רווחית. בתשעה החודשים הראשונים של השנה הוכפלו הכנסות זינגה לעומת השנה הקודמת ל-829 מיליון דולר, אולם הרווח הנקי של החברה ירד ב-35% והסתכם ב-31 מיליון דולר.

זינגה, שנוסדה על ידי מארק פינקוס בשנת 2007, פיתחה משחקים דוגמת פארמוויל, סיטיוויל ומאפיה וורס, בהם ניתן לשחק באמצעות פייסבוק. הרשת החברתית הגדולה בעולם אחראית על ליותר מ-90% מהכנסות זינגה. פייסבוק עצמה צפויה לגייס עד 10 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור שתשקף לחברה שווי שוק של יותר מ-100 מיליארד דולר.

השבוע צפוי להיות העמוס ביותר שידע שוק ההנפקות הראשונות בארה"ב מאז דצמבר 2010, לפי נתוני חברת מהחקר דילוג'יק. בנוסף לזינגה, עוררו תשומת לב השבוע שתי הנפקות ראשונות אחרות: הנפקת ג'ייב סופטוור, אשר מנייתה זינקה ב-25% ביום שלישי - המסחר הראשון שלה בוול סטריט - והנפקת מייקל קורס הולדינגס, חברת מוצרי היוקרה מעצב האופנה מייקל קורס, שבוצעה היום לפי שווי שוק של 3.8 מיליארד דולר.

מארק פינקוס, מייסד זינגה
אי–פי


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#