מלחמות הסטרימינג: דיסני משיקה את השירות שמאיים על נטפליקס - כל הפרטים

השוק האמריקאי יוצף בקרוב במגוון שירותי סטרימינג שינסו לקחת נתח ממלכת הענף, נטפליקס ■ אפל השיקה את השירות הראשון בתחילת אוקטובר וכעת נכנסת לתמונה דיסני עם להיטי מארוול ומלחמת הכוכבים ■ כל מה שצריך לדעת על התהפוכות בענף, והחיסרון של החידוש בישראל

יוסף חרש
משפחת סימפסון
משפחת סימפסוןצילום: FOX
יוסף חרש

היא התחילה ב–1997 ותוך שנים ספורות נהפכה לאחת מחברות המדיה המוכרות והמצליחות בעולם: נטפליקס הצליחה במקום שבו אפילו מעצמות כמו וולט דיסני לא הצליחו, עם שירות סטרימינג שהעניק לה שווי של 127 מיליארד דולר כיום.

נטפליקס הובילה את מהפכת הסטרימינג ששותפים לה מיליוני צופים ברחבי העולם. בדומה למהפכת הכבלים, שבשנות ה–80 טילטלה את רשתות הטלוויזיה המסורתיות, הסטרימינג מערער בשנים האחרונות את הכבלים ורשתות השידור. הצופים הפסיקו להיות נאמנים לערוץ, לתחנה או לשירות כזה או אחר.

עתה קמות בזו אחר זו ענקיות מדיה וטכנולוגיה, המקוות להיות אלה שיקטלו את המלכה. ב–1 באוקטובר היתה זו אפל שהשיקה את אפל +TV — ההשקה הראשונה מבין שורה של חברות שצפויות להציף את השוק האמריקאי בשירותי סטרימינג.

מתוך הסרט הנוקמים

באופן שלא יפתיע את מי שמכיר את רשימת שוברי הקופות הגדולים של השנים האחרונות, האיום הגדול ביותר על נטפליקס מגיע מדיסני הוותיקה, שעושה חיל ומשגשגת תחת ניהולו של בוב אייגר. חברת המדיה המסורתית, עם ערוצי שידור ארציים, כבלים ואולפני סרטים, דבקה זמן רב במודל הזה. ב–2017, נוכח הקצב המפחיד שבו לקוחות של חברות הכבלים התנתקו משירותיהן מסורתיים (Cord Cutting), הבינה דיסני ש–ESPN ודיסני צ'אנל, ערוצי הדגל הטלוויזיוניים שלה, נמצאים בצרות.

חותכים כבלים

אייגר החליט לעלות על גל הסטרימינג: "החלטנו להחיש את השיבוש של העסק של עצמנו", הוא כתב באוטוביוגרפיה שפורסמה השנה. החברה יצרה פלטפורמת סטרימינג לספורט בשם ESPN+ ואחת לבידור, דיסני+ — עם תוכן ממיטב הקאנון ההוליוודי שיצרה.

נטפליקס עומדת להפסיד כמה מהסדרות הפופולריות שלה לדיסני, כולל להיטי מארוול, "חברים" ו"המשרד" - אך תוכל להחזיר חלק מהם החל ב-20

לנטפליקס יש קלפים חזקים משלה — 158 מיליון מנויים שמתים על השירות והאלגוריתם המוצלח של המלצות, ותוכן מקורי, כולל מקומי, שביצירתו היא משקיעה מיליארדי דולרים. לאמזון פריים יש 100 מיליון מנויים (מספר המנויים לשירות פריים, ולא בהכרח צופים בפועל); ולהולו 28.5 מיליון.

מי משיקה מה, מהם היתרונות והחסרונות של השירותים השונים, ומה צפויה נטפליקס לעשות בנדון.

דיסני+: המחיר נמוך מנטפליקס, הספרייה משובחת יותר

שירות הסטרימינג של דיסני יחל לפעול בארה"ב היום. את השירות המלא תציע החברה ב–12.99 דולר בחודש — פחות מהמחיר שגובה נטפליקס עבור חבילת הפרימיום שלה, שעולה 13.99 דולר. עבור מחיר המנוי הבסיסי תגבה דיסני 6.99 דולרים בחודש. בשלב הראשון, השירות יושק רק בארה"ב, אך בדיסני מתכוונים להשיקו כבר בחודשים הקרובים גם במערב אירופה ואסיה. לפי תחזיות אנליסטים, דיסני תגיע ל–8 מיליון מנויים תוך ששה שבועות, ול–76 מיליון תוך חמש שנים.

צופים שיירשמו אפילו רק לשירות הבסיסי של דיסני יוכלו ליהנות מהיתרון הגדול של החברה — מגוון עצום של תוכן, שיכלול את כל הסרטים הקלאסיים שלה, סרטי מארוול, סדרת מלחמת הכוכבים וכן את ערוץ נשיונל ג'יאוגרפיק. מי שיירשם לשירות הפרמיום שלה יקבל גישה גם ל–ESPN+ — ערוץ סטרימינג לספורט — וגרסה מצומצמת של שירות הסטרימינג הולו. דיסני+ יכלול גם את הסדרה "משפחת סימפסונס" של פוקס — שדיסני השלימה את רכישתה תמורת 71 מיליארד דולר לפני כמה חודשים.

כמות עצומה של תוכן עם מעריצים מושבעים וכן עשרות הפקות מקור כמו "המנדלוריאן" — סדרה העוקבת אחר דמות שכיר חרב בסרטי מלחמת הכוכבים — מבטיחים לדיסני מספר גדול של מנויים. עם זאת, החברה עצמה אינה צופה שהשירות יהיה רווחי עד 2024. כמו כן, בדיסני מתכוונים לוותר על הכנסות לטווח הקצר משיתופי פעולה עם חברות כמו נטפליקס כדי לחזק את המותג שלה.

HBO Max: גיבורי העל שיתחרו במארוול

שירות הסטרימינג של חברת AT&T, הפועל תחת חטיבת וורנר מדיה, שייקרא HBO Max, ייפתח לצפייה במאי 2020 בארה"ב תמורת 14.99 דולר בחודש. מלבד הסדרות הפופולריות של HBO, כמו "הסופרנוס" ו"משחקי הכס", השירות יכלול את "חברים" וכן תכנים של וורנר מדיה שכוללים את סרטי וורנר ברוס וגיבורי העל של DC, כמו באטמן.

הבעיה העיקרית עמה מתמודדת AT&T היא כיצד להבהיר לקהל הצרכנים כי המוצר ששמו HBO כולל מספר רב יותר של תכנים, ולא רק סדרות של HBO. מנגד, ל–AT&T יש גם יתרון: העובדה שהיא ספקית אינטרנט מאפשרת לה לכלול את שירותי הסטרימינג שלה בחבילת שירותי האינטרנט שהיא מספקת ללקוחותיה. ב–AT&T מתכוונים להשקיע בשירות 4 מיליארד דולר וצופים שהוא יהפוך לרווחי רק ב–2025.

מתוך הסרט מלחמת הכוכבים

פיקוק: שירות חינמי — עם פרסומות

שירות הסטרימינג של NBC Universal, שבבעלות קומקאסט, יושק באפריל 2020 בארה"ב תחת השם פיקוק (Peacock) — על שם לוגו הטווס הצבעוני של החברה. פיקוק יכלול 15 אלף שעות של תכנים, ובהם הסדרות "המשרד", "האוס" וסאטרדי נייט לייב". כמו כן, השירות יכלול את סרטי יוניברסל ותוכן של דרימוורקס סטודיו — אולפן האנימציה שייצר להיטים כמו "שרק" ו"מלך האריות". קומקאסט מתכננת להשיק את השירות בחינם, אך הוא יכלול פרסומות.

קוויבי: סטרימינג קצר בסלולר

מג ויטמן, מנכ"לית HP לשעבר, והמפיק ההוליוודי ג'פרי קצנברג, לשעבר יו"ר דיסני ומנכ"ל דרימוורקס סטודיו ישיקו ב–6 באפריל 2020 את קוויבי (Quibi, קיצור של Quick Bites). שירות הסטרימיניג הזה מיועד לסמארטפונים ויכיל סדרות קצרות בנות 7–10 דקות. מחיר המנוי יהיה 4.99 דולרים לשירות עם פרסומות ו–7.99 דולרים לשירות נקי מפרסומות.

לכל חברות המדיה, למעט נטפליקס, יש שידורי ספורט בערוצי הטלוויזיה שלהן

עבור הקמת השירות גייסו ויטמן וקצנברג מיליארד דולר, בין היתר מדיסני ו–AT&T — ואף מכרו כבר שטחי פרסום ב–100 מיליון דולר לחברות כמו גוגל, וולמארט ופרוקטר אנד גמבל.

נטפליקס: תפסיד את הסדרות החזקות

נטפליקס, ששולטת כיום בשוק הסטרימינג, צפויה להוציא ב–2019 15 מיליארד דולר נוספים על הפקה ורכישת תוכן. ענקית הסטרימינג תנסה להתפתח לקטגוריות חדשות כדי לעמוד בתחרות המתפתחת בענף בייחוד בתחום האנימציה, שפונה לילדים. בנוסף, בחברה מתכוונים להגדיל את ההשקעות שלה בשוק הגלובלי. ריד הסטינגס, מנכ"ל החברה, התייחס באחרונה לתחרות הקרבה ואמר: "אנחנו מעריצים של דיסני, מהם יש לנו הכי הרבה ללמוד".

נטפליקס גם עומדת להפסיד כמה מהסדרות הפופולריות ביותר שלה. "חברים" תוסר מהשירות בארה"ב ב–2020 ו"המשרד" תוסר ב–2021. דיסני הודיעה כבר לפני שנתיים כי תסיר את כל התכנים שלה מספריית נטפליקס — כולל שוברי קופות כמו "הפנתר השחור" — אך תוכל להחזיר חלק מהם החל ב–2026. בספטמבר הודיעה נטפליקס כי רכשה את זכויות השידור של "סיינפלד" ב–500 מיליון דולר.

"צפייה בעונות שלמות ברצף היא חלק מהחוויה של נטפליקס, אך הסיבה העיקרית שאנשים מצטרפים לשירות ונשארים בו היא כדי לצפות בסדרות שהם אוהבים, שיותר ויותר הופכות לסדרות מקור שלנו", אמר באחרונה טד סרנדוס, סמנכ"ל התוכן של נטפליקס.

משקיעים בסטרימרים

באפל ו–Quibi אמנם מאמינים כי הדור הצעיר יצפה בתוכן במכשירי הסמארטפון, אך מסך הטלוויזיה הוא עדיין מכשיר הצפייה המועדף על מרבית הצופים. חברות כמו גוגל, אפל ואמזון, שמייצרות מכשירי סטרימר, המשדרים תכנים של חברות הסטרימינג למכשירי הטלוויזיה — מצפות לצמיחה מהירה במכירות המכשירים.

זורמים לסטרימינג

את ציפיות המשקיעים בתחום ניתן לראות בתגובת שוק ההון לדו"חות הרבעוניים של יצרנית הסטרימרים רוקו (Roku), שפורסמו בשבוע שעבר. מניית החברה אמנם עלתה ב–40% בשנה האחרונה, ובהנהלה דיווחו על עלייה בהכנסות וברווחים ברבעון השלישי והותירה את התחזיות שלה לרבעון הנוכחי ללא שינוי. ואולם התוצאות הטובות האלה לא היו מספיק טובות עבור המשקיעים, שציפו לתוצאות טובות יותר שישקפו את העלייה בשירותי הסטרימינג, ומניית החברה ירדה ב–15%.

איפה אפשר יהיה לראות את ה–NFL

לכל חברות המדיה, למעט נטפליקס, יש שידורי ספורט בערוצי הטלוויזיה שלהן, הצפויים להשתלב בשירותי הסטרימינג. עם זאת, לא בטוח שמדובר בשירות רווחי עבורן, שכן עליהן לשלם עשרות מיליארדי דולרים עבור זכויות שידור של הליגות המובילות. +ESPN של דיסני, למשל, צפוי להפסיד 650 מיליון דולר בשנתיים הקרובות.

בשנתיים האחרונות נכנסו גם הרשתות החברתיות לתמונה. טוויטר שילמה 10 מיליון דולר ב–2017 עבור זכויות השידור של משחקי ליגת הפוטבול בארה"ב, NFL. פייסבוק, שידרה בבלעדיות משחקים של ליגת הבייסבול בארה"ב, MLB, ב–2017 וב–2018.

מתוך הסרט אינדיאנה ג'ונס וממלכת גולגולת הבדולח

עם זאת, נראה כי הרשתות החברתיות נסוגות מהשקעה ברכישת זכויות שידורי ספורט. פיטר האטון, מנהל שיתופי הפעולה בתחום הספורט בפייסבוק, אמר באחרונה כי לחברה אין תוכניות לרכוש זכויות שידור לאירועי ספורט נוספים בעתיד הקרוב. "כרגע אנחנו בתהליך של למידה, אנחנו צריכים למצוא את שידורים שיתאימו לצופים, וזה משתנה ממדינה למדינה ובקבוצות גיל שונות", אמר האטון, ששימש בעבר מנכ"ל ערוץ יורוספורט.

מי תשלוט על המהירות באינטרנט?

נציבות התקשורת הפדרלית (FCC) ביטלה בדצמבר 2017 את כללי הנייטרליות ברשת, שאושרו ב–2015. כללים אלה מנעו מחברות שמספקות תקשורת אינטרנט את האפשרות לחסום אתרים או תוכן, ולגבות כסף עבור תעבורה מהירה יותר וקדימות.

קומקאסט היא ספקית האינטרנט המובילה בארה"ב, עם יותר מ–26 מיליון מנויים. אחריה מדורגת AT&T, שלה יותר מ–15 מיליון מנויים. עם ביטול הנייטרליות ברשת יכולות שתי החברות האלה להאט את מהירות הגלישה של הסטרימינג מתחרים ולהקצות רוחב פס רחב יותר לשירותים שלהן. מחקר של אוניברסיטת נורתווסטרן ואוניברסיטת מסצ'וסטס שפורסם באוגוסט מצא כי ארבעת ספקיות הסלולר המובילות בארה"ב, ובהן AT&T, האטו את מהירות הסטרימינג של תכני וידיאו מסוימים. עם זאת, כניסתה של טכנולוגיית 5G, שמבטיחה גלישה במהירות גבוהה בהרבה ממהירות כיום, עשויה להבטיח כי מקרים כאלה לא יישנו.

מי תנצח במלחמה?

עד שנדע מי תנצח במאבק הענקיות ותהיה שליטת הסטרימינג, נראה כי מלחמת המחירים ביניהן כבר החלה: אפל מעניקה את אפל TV+ בחינם למי שרכש את מכשירי החברה בשנה האחרונה; ספקית הסלולר ורייזון תעניק ללקוחות חדשים את שירות דיסני+ במשך שנה חינם; וגם לקוחות HBO יקבלו את שירות הסטרימינג בחינם.

למרות התחרות, כל החברות מקיימות ביניהן שיתופי פעולה כדי להפיץ את השירותים שלהן. אפל TV+ זמין בסטרימרים של אמזון ורוקו, בטלוויזיות חכמות של סמסונג וכן בנטפליקס. דיסני+ יופץ במכשירי אפל, אמזון ורוקו.

ספיידרמן 3

בנוסף לחברות הגדולות, ישנן ספקיות רבות אחרות של סטרימינג, כמו יוטיוב, אמזון, Sling TV של חברת שידורי הלוויין דיש נטוורקס ו–fuboTV — סטארט־אפ שמתמקד בשידורי ספורט ומגזין "פורבס" כינה אותו חד הקרן הבא.

לקראת מהפכת הסטרימינג הבאה, השאלה הגדולה היא מי צריך כל כך הרבה תוכן? אנליסטים מעריכים כי הצרכנים בארה"ב לא ישלמו על יותר משני מנויים לשירותי סטרימינג, כך שכל חברה תצטרך להגדיל את ההשקעות בתוכן כדי לייצר להיט שימשוך מנויים. ואולם לפי ניסיונה של אפל, נראה כי כסף לא קונה הכל: החברה אמנם השקיעה 15 מיליון דולר לפרק בסדרת הדגל של אפל TV+ "מורנינג שואו" — אך הביקורות לפרקים הראשונים היו פושרות, ולא נראה כי המנויים צפויים לנהור אליה.

בלי כתוביות בעברית, ענקיות יתקשו לכבוש את ישראל / שגיא כהן

בשנים האחרונות הצפייה בשירותי טלוויזיה דרך האינטרנט הגיעה גם לישראל וזוכה לפופולריות וביקוש — על חשבון הצפייה המסורתית בכבלים ובלוויין.

את המגמה מובילות חברות התקשורת, שבניגוד לענקיות בחו"ל מנסות לתת לצרכן שירות כולל יותר — גם ערוצים מקומיים וגם תוכן ב–VOD, במחירים משתנים של עד כ–99 שקל בחודש. ברבעון השני של 2019 דיווחה סלקום על 239 אלף מנויים לסלקום TV — גידול של כ–23% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. פרטנר דיווחה על 160 אלף מנויים לשירות פרטנר TV — עלייה של כ–90% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. גם חברות הכבלים והלוויין נכנסו — בצורה מהוססת יותר — לתחום הסטרימינג עם שירותי טלוויזיה מקוונים משלהן: yes עם סטינג ו–HOT עם Next TV.

גם השחקניות הבינלאומיות קיימות כאן, כאשר נטפליקס היא ללא ספק הבולטת בזכות ממשק מתורגם, התאמה מקומית ותכנים ישראליים. זה מתבטא גם בנוכחות מרשימה: לפי סקר של פרטנר שפורסם באחרונה, 40% מהישראלים נוהגים לצפות בנטפליקס. אמזון פריים וידיאו זמינה גם כן בישראל, אך היעדר הממשק העברי והכתוביות מונע ממנה להוות אלטרנטיבה משמעותית. אפל TV+ הושקה בישראל עם כתוביות תרגום לכל התכנים — אך מהווה עדיין אלטרנטיבה מצומצמת בשל היקף התכנים הקטן שהיא מציעה.

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ