היכתה את הציפיות: ג'ייפרוג הונפקה לפי שווי של 4 מיליארד דולר

החברה הונפקה לפי מחיר של 44 דולר למניה, מעל הטווח המבוקש

רותי לוי
רותי לוי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
מייסדי ג'ייפרוג
מייסדי ג'ייפרוג

שלב התמחור המוסדי של מניית ג'ייפרוג הושלם הלילה ונקבע ל-44 דולר למניה. לחברה 88.7 מיליון מניות לאחר ההנפקה כך שהמחיר משקף לה שווי של 3.9 מיליארד דולר, גבוה בכ-25% מעל ממוצע השווי המקורי שביקשה לעצמה בתשקיף הראשון. הטווח שעליו דיווחה החברה אתמול, לאחר הרוד-שואו עם הגופים המוסדיים הוא בין 39-41 דולר למניה.

ג'ייפרוג הנפיקה לציבור 8 מיליון מניות וגייסה באמצעותן 350 מיליון דולר (לפני הוצאות הנפקה) לקופת החברה. לחתמים יש עוד כ-1.7 מיליון מניות באופציות למימוש (כ-75 מיליון דולר). בנוסף, בעלי המניות מכרו 3.6 מיליון מניות בעסקת סקנדרי והכניסו לכיסם כ-158 מיליון דולר.  

שלומי בן חיים, מנכ"ל ג'ייפרוג
שלומי בן חיים, מנכ"ל ג'ייפרוג

המסחר במניית ג'ייפרוג תחת הסימול FROG יחל היום. הנאסד"ק ישדר לראשונה בלייב-סטרימינג את מעמד הפעמון שבו בכירי החברה פותחים את המסחר בשעה 16:00 שעון ישראל בלינק הבא.

עורכי הדין איתי פרישמן, יעל נרדי, אלעד זיו ורותם שמע ממשרד מיתר מייצגים את ג'ייפרוג מתחילת דרכה וליוו את ההנפקה. 

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker