הקורונה לא תעצור אותם: צ'קמרקס הישראלית נמכרת תמורת 1.15 מיליארד דולר

מדובר באקזיט המכירה הראשון של אינסייט בישראל שרכשה 70% מהחברה ב-2015 לפי שווי של כ-100 מיליון דולר בלבד ■ צ'קמרקס מעסיקה כ-700 עובדים כמחציתם במשרדיה ברמת גן ■ המנכ"ל: "הפגישות, החתימה על המסמכים ואפילו הרמת הכוסית נעשו מרחוק"

רותי לוי
רותי לוי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
עובדי צ'קמרקס בנופש חברה באילת
רותי לוי
רותי לוי

קרן הפרייבט אקוויטי האמריקאית הלמן פרידמן חתמה הבוקר על עסקת רכישה של חברת הסייבר הישראלית צ'קמרקס (Checkmarx). החברה נמכרה במלואה בעסקת מזומן תמורת 1.15 מיליארד דולר. אולם כחלק מהעסקה בעלי המניות של צ'קמרקס ובהם אינסייט - החליפו חלק מהתמורה שלהם במניות הרוכשת, כנהוג בעסקות פרייבט אקוויטי. החברה נמכרה בתהליך auction מהיר שהחל ביום חמישי, שבמסגרתו מספר קרנות ענק היתמחרו על העסקה. והיא נסגרה בתוך שלושה ימים. 

מדובר באקזיט המכירה הראשון של אינסייט בישראל, והוא מעניק לה החזר משמעותי על הכסף. אינסייט רכשה 70% מצ'קמרקס ב-2015 תמורת 84 מיליון דולר שניתנו לבעלי המניות, מה שהעניק לחברה שווי של קצת פחות מ-100 מיליון דולר (לאחר דילול). מלבד צ'קמרקס לאינסייט היה אקזיט בצורת הנפקה של חברת וויקס ב-2013. בעלת מניות נוספת בצ'קמרקס היא K1 קפיטל שמחזיקה כ-15% ממנה. 

על השלמת העסקה על רקע המשבר הבריאותי הפוקד את העולם, אומר עמנואל בן זקן, מנכ"ל החברה, ל-TheMarker: "זה היה אתגר לא קטן, אלה עסקות שעושים פנים מול פנים ופה רוב התהליך נעשה מרחוק, כולל החתימה על המסמכים והרמת הכוסית. בחודשים האחרונים היו לנו כמה פניות מקרנות פרייבט אקוויטי בעולם, ונפגשנו איתן עד שהשמיים נסגרו והחלטנו לצאת ל-auction.

"העסקה שלנו מראה שכשיש הבנה של הביזנס והפוטנציאל של החברה אנשים קונים לפי אמון. אנחנו גאים מאד בעסקה הזאת, אנשים שעושים השקעות של מיליארד דולר חושבים חמש ועשר שנים קדימה, אנחנו לא מאמינים שהעולם יחרב". 

מתי סימן (משמאל) ועמנואל בן זקן, צ'קמרקסצילום: ינאי רובחה

צ'קמרקס הוקמה ב-2006 על ידי מתי סימן, המכהן כסמנכ"ל טכנולוגיות. החברה פיתחה פתרון לאיתור פרצות אבטחה בקוד תוכנות כבר בשלב כתיבת הקוד. הטכנולוגיה משמשת מתכנתים לאנליזה של הקוד בעת הפיתוח - ולפני שלב הייצור. כך יכולות חברות לוודא שקוד התוכנה נכתב בהתאם לדרישות האבטחה המחייבות אותן. החברה תומכת במגוון רחב של שפות תכנות ובהן ++C/C, ג'אווה ו-PHP.

צ'קמרקס מעסיקה כ-700 עובדים כמחצית במשרדיה ברמת גן, והיתר מפוזרים בעולם, בעיקר בארה"ב. 

את צ׳קמרקס ייצגו עורכי הדין יאיר גבע, תומר פרקש ומירי וונג ממשרד הרצוג פוקס נאמן, יחד עם פירמת עורכי הדין ווילקי פאר גאלגר. את הרוכשת הלמן פרידמן ייצגה פירמת עורכי הדין האמריקאית סימפסון תאצ׳ר יחד עם דוני טולידאנו, רועי קנר וניצן אברבך ממשרד עורכי הדין ארדינסט, בן נתן, טולידאנו. בנק ההשקעות Evercore ליווה את המכירה. 

עדכון 16.4.20: קרן הלמן פרידמן דיווחה כי השלימה את רכישת צ'קמרקס ועדכנה כי הצטרפה אליה משקיעה נוספת – קרן TPG שתחזיק בחלק קטן בחברה, לצד קרן אינסייט. TPG מנהלת נכסים בסך 119 מיליארד דולר, והשקיעה במספר חברות סייבר כמו Zscaler ו-Tanium.בפורטפוליו של TGP חברת הסטארט-אפ הישראלית אינפינידט של משה ינאי. 

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker