האוקיינוס הכחול של חברות הסלולר - TechNation - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

האוקיינוס הכחול של חברות הסלולר

על רקע אספקת הגישה לאינטרנט, שוק הסלולר לא רק נולד מחדש - נפתחו בפניו שווקים עצומים, חדשים לחלוטין, בתחום האינטרנט של הדברים. יישומים אלה צריכים רק חיבור לאינטרנט - וכאלה יש יותר מבני אדם

תגובות

טכנולוגיית הסלולר גנבה מהתקשורת הקווית את שוק השיחות, אחר כך את שוק החיבור לאינטרנט - ועכשיו היא יוצרת לעצמה שוק ענק, חדש לגמרי.

צ'טאן שארמה הוא המייסד של חברת ייעוץ לשוק המובייל שנושאת את שמו, ומחברם של כמה ספרים בנושא. בשבוע שעבר פירסם שארמה מצגת, שמספרת את הסיפור המדהים של תעשיית הסלולר.

נתון אחד לא מפתיע אבל מעניין שהופיע במצגת הוא המרכזיות של אספקת הגישה לאינטרנט. אם ברבעון השלישי של 2004 נתח ההכנסות של חברות הסלולר מאספקת גישה לאינטרנט היה כ–5%, ברבעון הראשון של 2016 הנתח הזה כבר הגיע ל–70%.

אילוסטרציה לתוכנת מחשב
כל מה שצריך לדעת על קריירה בהייטק
כנסו למתחם

נתון אחר מצביע בבירור על כך שהמגמה הזו תימשך: חברות הסלולר ממשיכות ליצור חוזים חדשים. המילה "חוזים" היא משמעותית. אמנם בעבר הכוונה היתה למכירת טלפונים, אך ערוץ זה מתכווץ מאוד בשנים האחרונות. ברבעון הראשון של 2016, רק 31% מהחוזים החדשים היו ממכירת טלפונים; 23% היו ממכירה של טאבלטים, שגם הם מכשירים ותיקים. ואולם, שני הנתונים הבאים מספרים את הסיפור האמיתי: הנתח הגדול ביותר של ההכנסות, 32%, היה ממכירת חוזים למכוניות. 14% מההכנסות היו מאספקת תקשורת של "מכונה למכונה" (machine to machine).

כלומר, כיום, 46% מהמכירות החדשות אינן בעבור אספקת גישה לאינטרנט למכשירי תקשורת צרכניים מסורתיים. ומתוך זה, חלק הארי הוא למכוניות - וזה עוד הרבה לפני שהמכונית האוטונומית הראשונה מייצור סדרתי עלתה לכביש. למעשה, על פי נתוני משרד התחבורה האמריקאי, ב-2014 הגיל הממוצע של מכונית נוסעים בארה"ב היה 11.4 שנה.

בקרוב, שיעור המכירות החדשות לטלפונים ולטאבלטים צפוי לרדת מ–50%, אבל זה עדיין נתח גדול. חברות הסלולר כמובן רוצות עוד ועוד כאלה — והרי משקיעים רבים משווים בין חברות הסלולר על פי תוספות החוזים שלהן — אבל כלכלית זה כמעט חסר משמעות: על פי הנתונים של שארמה, בעוד ב–1986, כשהשוק היה עדיין בשלבי צמיחה, ההכנסות ממכירות חדשות היו 50% מסך ההכנסות, כיום 2% מההכנסות מגיע ממכירות חדשות. הביזנס נמצא כבר מזמן אצל לקוחות קיימים, לא חדשים. במקביל, ההכנסה הממוצעת למנוי (ARPU) יורדת. לדוגמה, בשלוש השנים האחרונות ההכנסה הממוצעת למנוי בחברת התקשורת האמריקאית ורייזון צללה ב–10%. ענקית הסלולר האמריקאית ספרינט רשמה ירידה של 9%.

שתי המגמות האלה דוחפות את שוק הסלולר למיזוג. במבט ארוך טווח, מאז 2000, ורייזון ו–AT&T מובילות את השוק בצמיחת מנויים. אם אכן ספרינט וטי־מובייל יתמזגו, השוק יישלט על ידי שלוש חברות: AT&T, ורייזון וספרינט־טי־מובייל.

על רקע אספקת הגישה לאינטרנט, שוק הסלולר לא רק נולד מחדש — נפתחו בפניו שווקים עצומים, חדשים לחלוטין. באופן כללי, הכוונה היא ל"אינטרנט של הדברים" (IoT), ובאופן ספציפי למכוניות, מכשירים צרכניים לבישים, מיכשור ביתי מחובר לאינטרנט (כמו טלוויזיות וקונסולות משחקים) וקצת יישומים תעשייתיים. היישומים האלה לא צריכים חיבורים קוליים, אלא רק חיבור לאינטרנט — וכאלה יש הרבה יותר מאשר בני אדם.

חברות הסלולר הגדולות אינן יכולות להרשות לעצמן מתחרים חדשים. גם אם המיזוג בין ספרינט וטי־מובייל לא יתממש, תהיה קונסולידציה, שזו מלה מכובסת שהמציאו בנקאים להשקעות, כך שתחליף את המילה המתאימה יותר — ירידה בתחרות.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#