איירון סורס יוצאת לגיוס בארה"ב: מורגן סטנלי וג'יי.פי מורגן יובילו את המהלך - TechNation - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

איירון סורס יוצאת לגיוס בארה"ב: מורגן סטנלי וג'יי.פי מורגן יובילו את המהלך

עדיין לא נקבע שווי החברה ואם יהיה זה גיוס פרטי או הנפקה לציבור ■ החולשה של מניות האינטרנט באחרונה צפויה להקשות על הגיוס

תגובות

 החולשה העולמית במניותיהן של חברות האינטרנט לא משפיעה על תוכניות גיוס ההון של חברת התוכנה איירון סורס. לאחר שמיזוגה עם בבילון ירד מהפרק, החברה חתמה על הסכם עם בנקי ההשקעות האמריקאיים מורגן סטנלי וג'יי.פי.מורגן צ'ייס, כדי שיובילו עבורה את הגיוס המתוכנן.

קרוב לוודאי שהגיוס ייעשה באופן פרטי, כלומר ללא רישום למסחר בשלב הנוכחי. הדיונים על שווי החברה וגודל הגיוס ייקבעו בשבועות הקרובים. במהלכים לקראת העסקה עם בבילון, השווי שנגזר לאיירון סורס היה כ–800 מיליון דולר.

איירון סורס, המנוהלת על ידי תומר בר זאב, היא חברה תזרימית שמציגה רווחים כבר כמה שנים. גיוס ההון צפוי לשמש אותה להרחבת פעילותה, ייתכן שבאמצעות רכישות גדולות, וכן יאפשר לחלק מבעלי המניות לממש את אחזקותיהם.

כל מה שצריך לדעת על קריירה בהייטק
כנסו למתחם

איירון סורס היא נוצרה במיזוג של ארבע חברות שכל אחת מהן הביאה מוצר לחברה הממוזגת, משתמשים ותזרים מזומנים. המייסדים הם בר זאב והאחים רועי, אייל ואיתי מילרד, שפיתחו תוסף לדפדפן ובנו פלטפורמה להפצת תוכנות בשם אינסטול־קור (InstallCore), שהפכה אותה לספקית טכנולוגיה.

מאז 2009 רכשה איירון סורס ארבעה חברות סטארט־אפ ישראליות: תוכנת האמוטיקונים (כמו סמיילי) לפייסבוק פייסמודס, תוסף השוואת המחירים דיל־פליי, טכנולוגיית החיבור מרחוק בין מחשב לסלולר קליק־מי־אין, ורשת הפרסום לאתרי הורדות אפטר־דאונלווד. החברה מעסיקה כ–200 עובדים במשרדיה החדשים ברחוב לילינבלום בתל אביב. יחד מחזיקים היזמים כ–85% מהחברה, וקרן כרמל ונצ'רס מחזיקה ב–15% הנותרים.

עופר וקנין

המיזוג עם בבילון התבטל לאחר שחברת סרגלי הכלים של נועם לניר נאלצה לסיים בנובמבר את החוזה שלה עם גוגל, שהניב 49% ממכירותיה בתשעת החודשים הראשונים של 2013. ביטול עסקת המיזוג הרחיק את היזמים של איירון סורס ואת כרמל ונצ'רס ממהלך של אקזיט והוביל את החברה להכין את עצמה להליך הנפקה בארה"ב.

מגזר האינטרנט עובר ימים לא קלים בשוקי ההון: המניות בסקטור הפרסום באינטרנט (אד־טק) התרסקו בכ–25% בשבועות האחרונים (למשל קריטאו, רוקט פיול ובלינקס, יומי, טרמור), חלו ירידות חדות של יותר מ–10% בסקטור האינטרנט ובמניות האינטרנט הגדולות כמו פייסבוק, טוויטר ולינקדאין, מניית קינג (מפתחת המשחק קנדי קראש) צנחה ב–20% ביום שלאחר הנפקתה, וכ–70% מהמניות שהונפקו בשבועות האחרונים איבדו מערכן.

כל אלה מרתיעים משקיעים מלהשקיע בחברות חדשות ולא מוכרות, מה שהופך את מלאכת גיוס ההון של איירון סורס לקשה במיוחד. כך למשל, חברת טכנולוגיות הפרסום הישראלית מטומי, שתיכננה להשלים באפריל הנפקה ראשונית של 35% ממניותיה בבורסה הראשית בלונדון לפי שווי חברה של כ–380–480 מיליון דולר לפני הכסף, ביטלה את ההנפקה. חברת וויקס הישראלית, שתיכננה הנפקה שנייה, מיהרה לאחר כמה ימים להודיע כי חזרה בה מכוונותיה.

לפיכך נראה כי בעלי השליטה באיירון סורס מבינים שייאלצו להתאים את שווי החברה להלך הרוח בשווקים ולהוריד את המחיר.

 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#