מנכ"ל בורדרפרי שהונפקה השבוע:"לא מפחדים מבועה" - TechNation - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מנכ"ל בורדרפרי שהונפקה השבוע:"לא מפחדים מבועה"

החברה, שהתכוננה להנפקה יותר משנה, מתכננת להשתמש בהון שגייסה להתרחב לאירופה ולשווקים חדשים ולרכישת חברות * בעוד שישה חודשים החברה תשקול הנפקה נוספת

תגובות

"אנחנו מאוד שמחים מההנפקה. המחיר בהנפקה הראשונה לציבור (IPO) היה מצוין - בקצה הטווח שכיוונו אליו. לקבל את המחיר הנכון זה חלק מה-IPO. המטרה שלנו היא להמשיך ולוודא שהמחיר עולה ושאנחנו מביאים ערך לעסק ולמשקיעים"', אומר מייק (מייקל) דסימון, מנכ"ל חברת בורדרפרי הישראלית שהונפקה בנאסד"ק ביום שישי, בריאיון טלפוני מניו יורק. ביום המסחר מחיר המניה עלה ב-25% והגיע ל-20 דולר. מאז המניה שמרה על מחיר דומה.

"הימים האחרונים היו מאוד שקטים. היום זה היום הראשון שלי במשרד אחרי שבועיים ברואד שואו. עברנו תהליך מדהים ומשוגע. הייתה חגיגה גדולה בטיים סקוור עם כל עובדי החברה והרבה רעש. בסוף אתה הולך הבייתה, חוזר לעבודה והכל נשאר זהה ושונה באותו הזמן" מספר דסימון, "מה ששונה זה שאנחנו חברה ציבורית עכשיו. מה שאומר שיש יותר אנשים ששמים לה לחברה ומשקיעים חדשים, הפכנו לחברה בפרופיל גבוה. יש לנו יותר כסף שזה נפלא. באותו זמן אנחנו ממוקדים מאוד במה שצריך לעשות - לעזור לקמעונאים להפוך את זה ליותר קל למכור ללקוחות בארצות אחרון. הנפקה זו אבן דרך ואתה ממשיך ממקום טוב יותר מבחינה פיננסית".

"אנחנו מתכננים להמשיך להגדיל את הצוות בישראל - יותר מחצי מהמו"פ שלנו בתל-אביב והיתר בניו-יורק. למעשה כרגע אנחנו מגייסים עובדים לצוות בתל-אביב", אמר דסימון בהתייחס לתוכניות של החברה לאחר ההנפקה. צוות הפיתוח של החברה בתל-אביב מונה 55 עובדים, מהם מהנדסים ואנשי QA. בסך הכל החברה מעסיקה 180 איש.

כל מה שצריך לדעת על קריירה בהייטק
כנסו למתחם

בורדרפרי היא אחת מחברות האינטרנט הוותיקות בישראל. החברה, שנקראה בעבר FiftyOne ולפני כן E4X, הוקמה ב–1999 על ידי יובל טל והאחים עופר ומיקי קומם. החברה פיתחה מערכת שמאפשרת למשתמשים מחוץ לארה"ב לגלוש לאתרי קמעונות אמריקאיים ולראות את המחירים במטבע המקומי ולשלם באמצעי התשלום המקובלים במדינתם. בנוסף לטיפול בסליקה, מטפלת בורדרפרי עבור הרשתות גם במשלוח הסחורות והמוצרים.

בורדרפרי גייסה בהנפקה 80 מיליון דולר לקופתה. כעת החברה מתכננת להשתמש בכסף להתרחב לשווקים חדשים מחוץ לארה"ב - השוק בו היא ממוקדת כיום. "אנחנו מתכוונים להגדיל את העסק מהר יותר. אנחנו רוצים להגדיל את היכולות שלנו, לרכוש לקוחות חדשים ולהתרחב לקמעונאים מחוץ לארה"ב. אנחנו מסתכלים על עוד איזורים ואני חושב שהשוק הראשון יהיה אירופה. נפגשנו בשבועות האחרונים עם קמעונאים בבריטניה וגרמניה שהביעו עניין בשירות" אומר דסימון.

קרנות ההון סיכון והמשקיעות בחברה מכרו חלק מהמניות שלהן בהנפקה, אך הן יוכלו לממש את מירב האחזקות שלהן בחברה רק בעוד שישה חודשים. "כמו רוב החברות שמנפיקות הרעיון הוא להראות ביצועים. כנצא בעוד שישה חודשים מתקופת החסימה (lock up) בעוד שישה חודשים נשקול סקנדרי (הנפקה נוספת של מניות). עד אז נצטרך להגשים את החזון של החברה. אנחנו חושבים שעד שכשנגיע לזמן הזה נהיה במצב טוב מאוד.צריך לוודא שהכל הולך כמו שאנחנו רוצים. אחת הסיבות למשקיעים להנפיק היא לקבל נזילות. אז ברור שבעלי המניות שלנו מעוניינים בכך" אמר דסימון. Secondary משמשת במקרים רבים משקיעים ובעלי מניות בחברה, שהיו חסומים ממכירת מניות ב–IPO למשך כמה חודשים, ומשתמשים בהנפקה השנייה כדי למכור חבילות גדולות של מניות. בתהליך זה, המשקיעים הוותיקים יוצאים החוצה מהחברה ומוכרים את מניותיהם לציבור.

המרוויחות העיקריות בהנפקה הן קרנות ההון סיכון שליוו אותה יותר מעשור והשקיעו בה 41 מיליון דולר. בעלת המניות המרכזית בבורדרפרי היא קרן פיטנגו הישראלית, שמחזיקה 27.4% ממניות החברה אחרי ההנפקה וצחי הלל הוביל את ההשקעה בחברה מטעמה. קרן דלתא ונצ'רס מחזיקה 10.3% מהמניות, Adams Street Partners מחזיקה 18.3% מהמניות ו–Venture Strategy Partners שמחזיקה 4.9% מהמניות. לאחר ההנפקה הציבור מחזיק ב–16.4% ממניות החברה.

בנוסף, בורדרפרי בוחנת רכישת חברות בהון שגייסה כדי להמשיך ולהתרחב. עם זאת, אין חברה ישראלית שנמצאת על הכוונת שלה. "אנחנו בהחלט מסתכלים על כמה חברות. פילוסופיית הרכישות שלנו היא לקנות חברות שיאפשרו לנו להתרחב מחוץ לאמריקה באופן מיידי. אנחנו מסתכלים על פתרונות בשווקים שאנחנו בוחנים התרחבות אליהם" אמר דסימון.

שוק המניות האמריקאי בוער בשבועות האחרונים. חברות רבות מנפיקות וזוכות להערכות שווי גבוהות שגורמות לרבים בשוק להתריע מבועת אינטרנט חדשה. דסימון מתנגד לקביעה זו:"אנחנו לא מפחדים מבועה. אתה לא מחליט להנפיק ואז עושה את זה תוך שבוע. עבדנו על זה יותר משנה כדי להיות מוכנים. אני מניח שבחברות אחרות קרו תהליכים דומים. כשחושבים על המחירים חלון ההנפקות היה סגור זמן רב בגלל המשבר הכלכלי ועכשיו החברות יוצאות". כמו כן, דסימון מציין את שינוי החקיקה האמריקאית JOBS Act שמאפשר לחברות להגיש תשקיף חסוי כדי לבחון את התאמתן להנפקה כזרז שהקל על חברות רבות לבדוק את האפשרות. "נהיה יותר קל להנפיק כחברה קטנה ויצר מסלול חדש לחברות" אומר דסימון.

יח"צ


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#