מטומי חושפת את תוצאותיה לקראת הנפקה: ההכנסות ב-2013 - 217 מיליון דולר - TechNation - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מטומי חושפת את תוצאותיה לקראת הנפקה: ההכנסות ב-2013 - 217 מיליון דולר

החברה תנסה לגייס 100 מיליון דולר ותנפיק עד 35% ממניותיה לציבור

6תגובות

לאחר תקופה שבה היתה מתחת לרדאר וערכה מצגות שקטות למשקיעים בלונדון, אדינבורו, בוסטון, ניו יורק ותל אביב - הנפקה ראשונית (IPO) של מניותיה של חברת טכנולוגיות הפרסום הישראלית מטומי (‏Matomy‏) בבורסה הראשית בלונדון יוצאת לדרך וצפויה להתבצע בעוד 3–4 שבועות. מטומי הכריזה אתמול לראשונה באופן רשמי על כוונתה. אילן שילוח, יו"ר החברה ובעל המניות העיקרי בה, צפוי לרשום רווח של 500 מיליון שקל.

אייל טואג

מטומי, שנקראה בעבר אדסמרקט, פועלת בתחום הפרסום הדיגיטלי מוטה תוצאות (Performance). החברה מספקת זירת מסחר המקשרת בין מפרסמים לאתרי תוכן. בחברה עובדים כיום כ–388 עובדים בתשעה משרדים, מתוכם כ–250 בישראל. לצד זירת המסחר, שעיקרה פתרון טכנולוגי, מפעילה החברה זרוע הפועלת כמשרד פרסום. לחברה סניפים במקסיקו, בהולנד, בגרמניה ובספרד.

מטומי הוקמה ב–2007 בידי עדי אורזל, כפיר מויאל ועופר דרוקר, המכהן כמנכ"ל החברה. ב–2010 נכנסה קבוצת ויולה, המשקיעה במניות וחוב של חברות תעשייה וטכנולוגיה, כמשקיעה בחברה לצד שילוח, המשקיע הראשון בה.

מטומי מתכננת להנפיק לפחות 35% ממניותיה לפי שווי של 400–500 מיליון דולר לפני הכסף, כלומר לגייס 100–200 מיליון דולר. כ–100 מיליון דולר יוזרמו לתוך מטומי וישמשו להגדלת האחזקות בחברת Team Internet מ–20% ל–70% תמורת 19.3 מיליון דולר; רכישת 20% מחברה בת ב–700 אלף דולר; פירעון חובות של כ–7 מיליון דולר וביצוע רכישות חדשות.

עידו איז'ק

מהודעת מטומי עולה כי הכנסות הפרופורמה ל–2013 - דו"חות המגלמים את התוספת להכנסות ולרווח כאילו הגדלת האחזקות ב–Team Internet בוצעה כבר אז - הסתכמו בכ–217 מיליון דולר, והחברה ייצרה EBITDA של 17.2 מיליון דולר. תמחור ההנפקה יתבצע על סמך התוצאות החזויות ל–2014: הכנסות של לפחות 250 מיליון דולר ו–EBITDA משופר.

באחרונה בוצעו שתי הנפקות בנאסד"ק של חברות הפועלות בתחום דומה: Criteo הצרפתית, המייצרת הכנסות שנתיות של 400 מיליון דולר ו–EBITDA של 5 מיליון דולר, הונפקה לפני חצי שנה לפי שווי של 1.6 מיליארד דולר ונסחרת לפי שווי של כ–3 מיליארד דולר. Rocket Fuel האמריקאית מייצרת הכנסות שנתיות של 200 מיליון דולר, אך ללא רווח. חברה זו הונפקה בסוף 2013 לפי שווי של 900 מיליון דולר. מיד לאחר ההנפקה שוויה קפץ ל–1.8 מיליארד דולר ומאז היא נסחרת לפי שווי זה.

במטומי החליטו להנפיק בלונדון כי לפי אינדיקציות שקיבלו בשווקים בלונדון מעדיפים חברות רווחיות ויציבות יותר. כחלק מההנפקה יצטרפו לדירקטוריון ארבעה חברים בלתי תלויים.

את הגיוס בישראל מובילה לאומי פרטנרס חתמים. קבוצת לאומי נחשבת לאחת הלקוחות הבולטים של מקאן אריקסון. בנוסף, לאומי מצוי בקשרים עסקיים ענפים עם ויולה, ולאחרונה סיכם על השקעה של כ–50 מיליון דולר בקרנות החדשות שלה.

המרוויח הגדול מהנפקת מטומי יהיה שילוח, שהשקיע בה במשך השנים כ–10 מיליון דולר והיה הרוח החיה מאחורי צמיחתה. לפי הערכות בענף הפרסום, שילוח כבר החזיר כמחצית מההשקעה, ולאחר רישום המניות למסחר והמכירה הצפויה של נתח מהן, שווי אחזקותיו יהיה סביב 150 מיליון דולר 
(כ–525 מיליון שקל) - רווח של כ–500 מיליון שקל, המתווסף למימושים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים במניות מקאן שביצע בעבר.

ויולה השקיעה במטומי כ–17 מיליון דולר לפי שווי חברה של כ–80 מיליון דולר וכעת מניותיה יהיו שוות כ–100 מיליון דולר - רווח של כ–280 מיליון שקל.

1,500 לקוחות ב-85 מדינות

מטומי היא שחקנית בעולם הפרסום הדיגיטלי. המודל שלה הוא פרסום המבוסס על ביצועים, כלומר לקוחות החברה המפרסמים, ובהם חברות משחקים, אוניברסיטאות וגופים פיננסיים, משלמים רק אם מטומי מייצרת עבורם הצלחה - מכירה של המוצר או ליד למכירה.

כך, חברת משחקים תשלם למטומי על כל שחקן שבסופו של דבר הוריד לסמארטפון שלו משחק. כדי לגרום למשתמש להוריד את המשחק מטומי תפרסם את המוצר במגוון הערוצים שבהם היא פועלת, כמו מנועי חיפוש, באנרים, רשתות חברתיות ודואר אלקטרוני. מודל זה שונה מהמודלים המקובלים באינטרנט (ובטלוויזיה) המבוססים על מספר החשיפות של הפרסומת לצופים.

למטומי 1,500 לקוחות בתחומי פעילות שונים ב–85 מדינות, והיא משתמשת ביותר מ–16 מקורות מדיה עבור לקוחותיה. מטומי מציינת כי אין לקוח בודד שאחראי ליותר מ–4% מהכנסותיה, כלומר הכנסותיה מבוזרות. 68% מלקוחות מטומי עובדים אתה כבר יותר שנתיים.

מאחורי הקלעים משתמשת מטומי בטכנולוגיה מתקדמת כדי לבצע אופטימיזציה של הקמפיינים. המפרסם מעלה לפלטפורמה של מטומי את הקמפיין, ומנקודה זו יחידות המדיה בחברה מריצות קמפיינים בערוצי המדיה כדי להביא לקוחות. מטומי מעסיקה 50 עובדים בצוות הטכנולוגי, בניהולו של עידו פולק.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#