הנפקה ראשונה ל-2014: שווי ורוניס הוכפל ביום המסחר הראשון - למיליארד דולר

בתום יום המסחר הראשון, שווי המניה של ורוניס הוכפל והגיע ל-44 דולר למניה; ורוניס גייסה 106 מ' ד' בנאסד"ק

ענבל אורפז
ענבל אורפז

הנפקה מוצלחת ראשונה של חברה טכנולוגית בוול סטריט ל-2014. חברת ורוניס גייסה היום 106 מיליון דולר בהנפקה ראשונה של מניותיה לציבור (IPO). מחיר המניה שנקבע בהנפקה, 22 דולר למניה, גבוה מהטווח אליו כיוונה החברה - 19-17 דולר. שווי החברה בהנפקה היה 524 מיליון דולר. בתום יום המסחר הראשון, שווי המניה של ורוניס הוכפל והגיע ל-44 דולר למניה. כתוצאה מכך שווי השוק שנגזר לחברה הוא מיליארד דולר. כך מצטרפת ורוניס לקבוצת חברות ההיי-טק הישראליות שהצליחו להגיע בשנה החולפת לשווי של מיליארד דולר: ווייז ו-ווייבר שנמכרו ו-וויקס שהונפקה. עם זאת, שווי המניה עשוי לסבול מתנודתיות נוספת בתקופה הקרובה.

קבלת הפנים החיובית לה זכתה ורוניס בוול סטריט מעוררת אופטימיות לקראת הנפקות מתוכננות נוספות של חברות טכנולוגיה בתקופה הקרובה בהן King, מפתחת קנדי קראש, GoPro, יצרנית מצלמות הספורט ועליבאבא, ענקית האינטרנט הסינית. חברה ישראלית נוספת שמתכוננת להנפקה ומכוונת לשווי שוק דומה לורוניס היא בורדרפרי (Borderfree).

על פי התשקיף המעודכן שהגישה החברה לפני כשבועיים הכנסות ורוניס הסתכמו ב-74.6 מיליון דולר ב-2013 - עלייה של 40% בהשוואה ל-2012. ורוניס רשמה הפסד תפעולי של 5.8 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 1.5 מיליון דולר ב-2012, והפסד נקי של 7.4 מיליון דולר ב-2013 בהשוואה ל-5 מיליון דולר ב-2012. החתמים בהנפקה יהיו מורגן סטנלי, ברקליס, וג'פריס. ורוניס תסחר בנאסד"ק תחת הסימון VRNS.

חברת אבטחת המידע ורוניס הוקמה ב-2005 על ידי יקי פייטלסון, מנכ"ל החברה, ואוהד קורקוס, סמנכ"ל הטכנולוגיות. החברה מעסיקה על פי התשקיף 536 עובדים (224 בישראל) בהשוואה ל-192 בסוף 2010. על הקרנות המושקעות בחברה, שגייסה במהלך שנות קיומה כ-33 מיליון דולר, נמנות אקסל, פיטנגו ואוורגרין. משקיעה נוספת בחברה היא חברת אחסון המידע EMC.

בכירי ורוניס בהנפקה בנאסד"קצילום: נאסד"ק

ורוניס פיתחה מערכת לניהול וניטור גישה לקבצי מידע ארגוניים. לצד ניהול הרשאות תוך ארגוניות, אמונה המערכת, בין השאר, על מניעת דליפות מידע, הן כתוצאה מפעולות של עובדי החברה, והן כתוצאה מהשתלטות מרחוק על חשבונות ארגוניים. ב-2008 נחשף כי החברה ניהלה מו"מ לרכישתה במסמכי תביעה שהוגשו לבית המשפט על ידי עובד לשעבר.

בעלי המניות המרכזיים בורוניס הם הקרנות שליוו אותה מאז הוקמה ומייסדי החברה. קרן אקסל מחזיקה 25.6% מהמניות; אוורגרין מחזיקה 23.1%; פיטנגו 17.7%. ג'יי פי מורגן ואפיילייטד פאנדס, שישמשו כחתמים בהנפקה, מחזיקים 9.1%, חברת האחסון EMC מחזיקה 6.4%. EMC היא לא רק משקיעה בחברה, אלא גם הלקוח הגדול ביותר שלה שאחראית ל-9.7% מהמכירות החברה ב-2012, ו-5.7% בתשעת החודשים הראשונים של 2013. בסך הכל לורוניס 2,000 לקוחות.

יקי פייטלסון, מנכ"ל החברה ומייסד משותף, מחזיק 9.2% מהמניות ואוהד קורקוס, גם הוא מייסד משותף בחברה, מחזיק 9.4%. היזמים כבר מימשו חלק מהאחזקות שלהם בסבבי גיוס קודמים. פייטלסון מימש מניות בשווי 3.5 מיליון דולר וקורקוס מימש אחזקות בשווי 1.25 מיליון דולר. המניות נרכשו לפי מחיר של 11.5 דולר למניה ששיקף לחברה שווי של כ-220 מיליון דולר.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker