הנפקה ראשונה ל-2014: שווי ורוניס הוכפל ביום המסחר הראשון - למיליארד דולר - TechNation - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הנפקה ראשונה ל-2014: שווי ורוניס הוכפל ביום המסחר הראשון - למיליארד דולר

בתום יום המסחר הראשון, שווי המניה של ורוניס הוכפל והגיע ל-44 דולר למניה; ורוניס גייסה 106 מ' ד' בנאסד"ק

6תגובות

הנפקה מוצלחת ראשונה של חברה טכנולוגית בוול סטריט ל-2014. חברת ורוניס גייסה היום 106 מיליון דולר בהנפקה ראשונה של מניותיה לציבור (IPO). מחיר המניה שנקבע בהנפקה, 22 דולר למניה, גבוה מהטווח אליו כיוונה החברה - 19-17 דולר. שווי החברה בהנפקה היה 524 מיליון דולר. בתום יום המסחר הראשון, שווי המניה של ורוניס הוכפל והגיע ל-44 דולר למניה. כתוצאה מכך שווי השוק שנגזר לחברה הוא מיליארד דולר. כך מצטרפת ורוניס לקבוצת חברות ההיי-טק הישראליות שהצליחו להגיע בשנה החולפת לשווי של מיליארד דולר: ווייז ו-ווייבר שנמכרו ו-וויקס שהונפקה. עם זאת, שווי המניה עשוי לסבול מתנודתיות נוספת בתקופה הקרובה.

קבלת הפנים החיובית לה זכתה ורוניס בוול סטריט מעוררת אופטימיות לקראת הנפקות מתוכננות נוספות של חברות טכנולוגיה בתקופה הקרובה בהן King, מפתחת קנדי קראש, GoPro, יצרנית מצלמות הספורט ועליבאבא, ענקית האינטרנט הסינית. חברה ישראלית נוספת שמתכוננת להנפקה ומכוונת לשווי שוק דומה לורוניס היא בורדרפרי (Borderfree).

על פי התשקיף המעודכן שהגישה החברה לפני כשבועיים הכנסות ורוניס הסתכמו ב-74.6 מיליון דולר ב-2013 - עלייה של 40% בהשוואה ל-2012. ורוניס רשמה הפסד תפעולי של 5.8 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 1.5 מיליון דולר ב-2012, והפסד נקי של 7.4 מיליון דולר ב-2013 בהשוואה ל-5 מיליון דולר ב-2012. החתמים בהנפקה יהיו מורגן סטנלי, ברקליס, וג'פריס. ורוניס תסחר בנאסד"ק תחת הסימון VRNS.

חברת אבטחת המידע ורוניס הוקמה ב-2005 על ידי יקי פייטלסון, מנכ"ל החברה, ואוהד קורקוס, סמנכ"ל הטכנולוגיות. החברה מעסיקה על פי התשקיף 536 עובדים (224 בישראל) בהשוואה ל-192 בסוף 2010. על הקרנות המושקעות בחברה, שגייסה במהלך שנות קיומה כ-33 מיליון דולר, נמנות אקסל, פיטנגו ואוורגרין. משקיעה נוספת בחברה היא חברת אחסון המידע EMC.

נאסד"ק

ורוניס פיתחה מערכת לניהול וניטור גישה לקבצי מידע ארגוניים. לצד ניהול הרשאות תוך ארגוניות, אמונה המערכת, בין השאר, על מניעת דליפות מידע, הן כתוצאה מפעולות של עובדי החברה, והן כתוצאה מהשתלטות מרחוק על חשבונות ארגוניים. ב-2008 נחשף כי החברה ניהלה מו"מ לרכישתה במסמכי תביעה שהוגשו לבית המשפט על ידי עובד לשעבר.

בעלי המניות המרכזיים בורוניס הם הקרנות שליוו אותה מאז הוקמה ומייסדי החברה. קרן אקסל מחזיקה 25.6% מהמניות; אוורגרין מחזיקה 23.1%; פיטנגו 17.7%. ג'יי פי מורגן ואפיילייטד פאנדס, שישמשו כחתמים בהנפקה, מחזיקים 9.1%, חברת האחסון EMC מחזיקה 6.4%. EMC היא לא רק משקיעה בחברה, אלא גם הלקוח הגדול ביותר שלה שאחראית ל-9.7% מהמכירות החברה ב-2012, ו-5.7% בתשעת החודשים הראשונים של 2013. בסך הכל לורוניס 2,000 לקוחות.

יקי פייטלסון, מנכ"ל החברה ומייסד משותף, מחזיק 9.2% מהמניות ואוהד קורקוס, גם הוא מייסד משותף בחברה, מחזיק 9.4%. היזמים כבר מימשו חלק מהאחזקות שלהם בסבבי גיוס קודמים. פייטלסון מימש מניות בשווי 3.5 מיליון דולר וקורקוס מימש אחזקות בשווי 1.25 מיליון דולר. המניות נרכשו לפי מחיר של 11.5 דולר למניה ששיקף לחברה שווי של כ-220 מיליון דולר.
 

תחרות הסטארט-אפים הגדולה בישראל. $250,000 השקעה לזוכה
להרשמה


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#