בורדרפרי הגישה תשקיף: תנסה לגייס 86 מיליון דולר - TechNation - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

בורדרפרי הגישה תשקיף: תנסה לגייס 86 מיליון דולר

החברה סיימה את 2013 עם הכנסות של 110 מיליון דולר והפסד של 700 אלף דולר ■ בעלת המניות המרכזית היא קרן פיטנגו הישראלית

תגובות

בורדרפרי (Borederfree) הישראלית (לשעבר FiftyOne) הגישה הלילה תשקיף לרשות האמריקאית לניירות ערך (SEC) לקראת הנפקה ראשונה של מניותיה לציבור (IPO), כפי שנחשף ב-TheMarker. החברה תנסה לגייס בהנפקה עד 86 מיליון דולר. החתמים שיובילו את ההנפקה הם קרדיט סוויס ו-RBC קפיטל מרקטס. מספר המניות שימכרו בהנפקה עוד לא נקבע. לאחר ההנפקה תסחר מניית בורדרפרי בנאסד"ק תחת הסימון BRDR. החתמים שמובילים את ההנפקה ינסו לכוון לשווי חברה של 700 מיליון דולר ועד מיליארד דולר.

בתשקיף חושפת בורדרפרי לראשונה את תוצאותיה הפיננסיות: את 2013 החברה סיימה עם הכנסות שנתיות של 110.5 מיליון דולר, צמיחה של 35% בהשוואה ל-81 מיליון דולר ב-2012 והכנסות שנתיות של 36.8 מיליון דולר ב-2011. כמו חברות אינטרנט אחרות שיצאו להנפקה, דו"חות בורדרפרי מראים שהיא אינה חברה רווחית. את השנתיים האחרונות החברה סיימה כמעט מאוזנת - ב-2013 עם הפסד נקי של 700 אלף דולר ואת 2012 עם רווח נקי של 200 אלף דולר. שנת השיא של החברה היתה ב-2011 - אז היא הגיעה לרווח נקי של 5.7 מיליון דולר.

בורדרפרי נותנת שירות במעל ל-100 מדינות, תומכת ביותר מ-60 מטבעות ומפעילה מעל ל-150 אתרי מסחר מקוון. מספר האתרים שנמצאים בפלטפורמה של בורדרפרי גדל מ-25 בשנת 2008 ל-158 ב-2013.

בלומברג
כל מה שצריך לדעת על קריירה בהייטק
כנסו למתחם

נפח העסקות המבוצעות בפלטפורמה של בורדרפרי צמח מ-4.7 מיליון דולר ב-2008 ל-447.8 מיליון דולר ב-2013. בעלת המניות המרכזית בבורדרפרי היא פיטנגו, שמחזיקה 32.8% ממניות החברה, קרן דלתא ונצ'רס מחזיקה 12.4% מהמניות, Adams Street Partners מחזיקה 21.7% מהמניות ו-Venture Strategy Partners מחזיקה 5.8% מהמניות.

בורדרפרי היא אחת מחברות האינטרנט הוותיקות בישראל. החברה, שנקראה בעבר FiftyOne ועוד לפני כן E4X, הוקמה ב-1999 על ידי יובל טל, עופר ומיקי קומם. מייק (מייקל) דסימונה, מנכ"ל החברה, מונה לתפקיד ב-2006. בורדרפרי מעסיקה 190 עובדים, מתוכם כ-70 בתל-אביב.

החברה פיתחה מערכת שמאפשרת למשתמשים מחוץ לארה"ב, שגולשים באתרי קמעונות אמריקאיים, לראות את המחירים במטבע בו הם משתמשים ולשלם באמצעי התשלום המקובלים במדינתם. בנוסף לטיפול בסליקה, מטפלת בורדרפרי עבור הרשתות גם במשלוח הסחורות והמוצרים. לחברה 150 לקוחות, בהם מייסיס (Macy's), Aeropostale, סאקס ובארניז ניו יורק. למרות שבשלב זה החברה ממוקדת ברשתות אמריקאיות, היא בוחנת את הרחבת השירות שלה גם למדינות נוספות, בהן בריטניה, יפן ומדינות בדרום אמריקה.

בורדרפרי מסבירה בתשקיף כי היא עוסקת בכל ההיבטים הקשורים לחווית קניות בינלאומית: לוקליזציה של אתרים, תהליכי תשלום, ניהול הונאות, המרת מטבעות, לוגיסטיקה, מיסוי וכן טרנדיים ואסטרטגיות שיווק ומכירה בינלאומיים. ההזדמנות שהחברה רואה היא שוק של 24 מיליארד דולר ב-2014 של הזמנות סחורות פיזיות מחנויות מקוונות אמריקאיות, כך לפי דו"ח של חברת פורסטר.

בורדרפרי מעריכה שפחות מ-60% מ-500 המוכרים המובילים בארה"ב מוכרים סחורות לכל העולם. כמו כן, החברה צופה שהשוק יצמח בשיעור שנתי ממוצע של 16% ויגיע ל-44 מיליארד דולר ב-2018. עד היום גייסה בורדרפרי מעל 40 מיליון דולר מקרנות ההון סיכון הישראליות דלתא ונצ'רס, פיטנגו ווויולה קרדיט ומהקרנות Adam Street Partners, אונליין ונצ'רס וונצ'רס סטרטג'י גרופ. כמו כן, החברה השתתפה בהשקעה האחרונה בחברה קרן וינטג' של אלן פלד.

ניר קידר


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#