פריון לקראת המיזוג הבא: במו"מ לרכישת myThings לפי שווי 120 מ' ד'

לפי הערכות, המגעים בין הצדדים החלו ביוזמת קרן כרמל, המשקיעה המרכזית ב-myThings, עוד לפני שהושלם המיזוג בין פריון לקונדואיט ■ משקיעי ההון סיכון ב-myThings אינם צפויים לרשום רווח מהותי בגין העסקה ■ מנכ"ל פריון לרויטרס: "צריכים לבצע עוד מיזוגים ורכישות"

אמיר טייג
אמיר טייג
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
אמיר טייג
אמיר טייג

פחות משבועיים לאחר השלמת עסקת המיזוג בין פריון לפעילות הסרגלים של קונדואיט (ClientConnect), החברה הממוזגת כבר מתכננת את עסקת המיזוג הבאה. ל–TheMarker נודע כי פריון מנהלת משא ומתן לרכישת חברת myThings, העוסקת גם היא בתחום הפרסום הדיגיטלי.

ההערכות הן כי myThings תירכש לפי שווי של כ-120 מיליון דולר, וכי חלק מהעסקה יתבצע באמצעות הקצאת מניות ליזמים ולקרנות המחזיקות ב-myThings.

גורם המקורב לאחת החברות ציין כי העסקה נשקלת כבר כמה חודשים, אך הצדדים המתינו להשלמת עסקת המיזוג בין פריון לקונדואיט. לאחר שעסקה זו הושלמה סופית, לפני שבועיים, האיצו הצדדים את המשא ומתן. עם זאת, גורם אחר המקורב לעסקה מציין כי יש עוד כברת דרך עד שהעסקה תצא לפועל, אם בכלל. לפי הערכות, קרן כרמל, שהובילה לאורך שנות קיומה של myThings את השקעות ההון סיכון בחברה, היא זו שיזמה ומקדמת את המיזוג.

מאז סבב ההשקעות הראשון בחברה ב-2006 הושקעו 
ב-myThings כ-37 מיליון דולר באמצעות קרנות מובילות, ביניהן אקסל, T-Venture של חברת התקשורת דויטשה טלקום וכרמל. קרן ויולה גם היא מקבוצת כרמל העניקה לחברה הלוואה של 3 מיליון דולר, כך על פי אתר CrunchBase. להערכת הגורם המקורב לעסקה, משקיעי ההון סיכון ב–MyThings אינם צפויים לרשום רווח מהותי בגין העסקה עם פריון. מפריון נמסר כי החברה אינה מגיבה לשמועות.

myThings מספקת לקמעונאים גדולים שירותי Retargeting, המאפשרים להם לזהות את המשתמש ולהצמיד לו פרסום רלוונטי. myThings עוקבת אחר המשתמש כאשר הוא גולש לאתרי מסחר גדולים, אוספת מידע לגבי המוצרים שבחן והתעניין בהם, ומצמידה לעמוד שבו הוא גולש פרסום רלוונטי לו. הייחוד של החברה בכך שהיא מסוגלת לזהות את המשתמש גם כשהוא עובר בין אתרים שונים, ולהצמיד לו פרסום המותאם למידע שאספה עליו בכמה אתרים.

myThings פעילה בעיקר באירופה, ולקוחותיה הגדולים הם אתרי המסחר המקוון של CarPhoneWarehouse, חנות האופנה והנעליים הגרמנית Zalando ואתר הקמעונות הצרפתי Priceminister. הערכות הן כי האחרון הוא הלקוח הגדול ביותר של החברה, שאחראי לחלק ניכר מהכנסותיה. גורמים בענף מעריכים כי הכנסותיה של myThings הסתכמו ב–40 מיליון דולר בשנה החולפת, ושהחברה עדיין לא הגיעה לאיזון תזרימי. המתחרה הגדולה של myThings היא החברה הצרפתית Criteo, שהונפקה בארה"ב באוקטובר האחרון וגייסה כ–250 מיליון דולר לפי שווי של 1.7 מיליארד דולר. כיום נסחרת החברה לפי שווי שוק של 2 מיליארד דולר.

לפני כשבועיים, לאחר השלמת המיזוג עם פעילות הסרגלים של קונדואיט, אמר מנכ"ל פריון ג'וסף מנדלבאום לרויטרס כי "העסקה עם קונדואיט היא קרש קפיצה מצוין, אך אנחנו עדיין לא נמצאים במקום שבו אנחנו רוצים להיות. אנחנו צריכים לבצע עוד מיזוגים ורכישות". מנדלבאום הוסיף כי "התוכנית שלנו לפני שלוש שנים היתה להקים בישראל חברה עם הכנסות של מיליארד דולר. המטרה היא לעמוד ביעד זה תוך שלוש עד חמש שנים".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker