מגביהה ציפיות: ג'ייפרוג רוצה להנפיק לפי שווי של 3.7 מיליארד דולר

ג'ייפרוג חווה עודפי ביקוש ברוד שואו בקרב הגופים המוסדיים, והעלתה את טווח המחירים המבוקש להנפקה ב-18% ל-39-41 דולר למניה

רותי לוי
רותי לוי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
רותי לוי
רותי לוי

חברת עדכוני התוכנה ג'ייפרוג (JFROG) הישראלית, שנמצאת בימים אלה ברוד-שואו לקראת הנפקתה הצפויה בנאסד"ק השבוע, עידכנה כלפי מעלה את טווח המחירים המבוקש מ-33-37 דולר למניה ל-41-39 דולר למניה. עליית הטווח מסמלת עודף ביקוש.

המשמעות היא שג'ייפרוג מכוונת להנפקה לפי שווי חברה של 3.7-3.5 מיליארד דולר. 

ג'ייפרוג צופה כי תגייס לקופתה בהנפקה בין 290 ל-360 מיליון דולר לאחר הוצאות ההנפקה. החברה תנפיק 8 מיליון מניות, 9% מהחברה לאחר ההנפקה, ולחתמים יש אופציה לרכוש 1.73 מיליון מניות נוספות (כ-2% מהחברה, בהנחה ויממשו את האופציה). בעלי המניות הקיימים בחברה מתכוונים לבצע אקזיט כבר בהנפקה - ולמכור כ-3.6 מיליון מניות.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker