אינקיה גייסה 300 מיליון דולר בהנפקת איגרות חוב - חדשות - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אינקיה גייסה 300 מיליון דולר בהנפקת איגרות חוב

תמורת הגיוס תשמש להקמת תחנת כוח הידרו-אלקטרית בפרו בהשקעה של 750 מיליון דולר

תגובות

>> חברת אינקיה שבבעלותה המלאה של החברה לישראל השלימה הלילה הנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 300 מיליון דולר. הריבית שתשולם בתשלומים חצי-שנתיים תהיה 8.5%. בריבית זו צפויים ביקושי יתר של 300 מיליון דולר, בעיקר של גורמים מוסדיים מאמריקה הלטינית.

לאיגרות החוב יש דירוג של BB מינוס מחברת הדירוג פיץ' (Fitch). דרגה זאת נחשבת נמוכה בארבע דרגות מתחת לדרגת השקעה. החתמים שהובילו את ההנפקה היו מריל לינץ' וקרדיט סוויס. אינקיה צפויה להשתמש במרביתה של תמורת ההנפקה למימון השקעתה בפרויקט תחנת הכוח ההידרו-אלקטרית Cerro de Aguila בפרו. תחנת הכוח באתר זה צפויה לייצר חשמל בהספק של 400 מגה-ואט וההשקעה בה צפויה להגיע ל-750 מיליון דולר. יתרת תמורת ההנפקה תשמש את אינקיה לביצוע מיזוגים ורכישות.

אינקיה מרכזת את פעילותה של החברה לישראל במרכז ובדרום אמריקה. החברה הודיעה בתחילת השבוע על זכייתה במכרז לאספקת חשמל לחברת החשמל הממשלתית הפרואנית מתחנות כוח הידרואלקטריות חדשות. זאת החל במחצית השנייה של 2015, בהספק של 200 מגה-ואט, לתקופה של 15 שנים ובהיקף כספי של 75 מיליון דולר בשנה. כלומר, 1.1 מיליארד דולר לתקופת החוזה כולו.

אינקיה מחזיקה ב-21.1% ממניותיה של חברת החשמל הגדולה בפרו אדחל (Edegel), שהיא בעלת כושר ייצור של 1,700 מגה-ואט, בשבעה אתרים לייצור חשמל הידרואלקטרי. אדחל שבשליטת Enel האיטלקית נסחרת בשווי של 1.4 מיליארד דולר בבורסה בפרו.

אינקיה מחזיקה גם בחברת Kallpa (74.9%) בפרו, שחתמה על הסכם להספקת חשמל בהספק של 560 מגה-ואט לתקופות של 8-10 שנים החל ב-2014, בהיקף כספי של 1.5 מיליארד דולר. אינקיה מחזיקה גם בחמש חברות במרכז אמריקה. ההספק הכולל של תחנות הכוח שמוחזקות בידי אינקיה הוא 3,000 מגה-ואט.

אינקיה הרוויחה 11 מיליון דולר במחזור של 88 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2010, בהשוואה לרווח של 9 מיליון דולר במחזור של 91 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2009. ההשקעה באינקיה רשומה בספריה של החברה לישראל בשווי של 409 מיליון דולר, שהעמידה לאינקיה הלוואת בעלים שיתרתה 136 מיליון דולר.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#