yes נערכת למיחזור חובות: השלימה גיוס של 120 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית - חדשות - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

yes נערכת למיחזור חובות: השלימה גיוס של 120 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית

חברת הלוויין שבשליטת בזק גייסה באמצעות אג"ח לא סחירות בתשואה של 5.8%. מדובר בהרחבת סדרה שהונפקה בנובמבר

תגובות

>> חברת הלוויין yes נערכת למיחזור חובות. yes, הנמצאת בשליטת קבוצת בזק, השלימה אתמול גיוס חוב בהיקף של 120 מיליון שקל ממשקיעים פרטיים. מדובר בגיוס שני של yes. בנובמבר 2010 גייסה החברה 450 מיליון שקל.

הגיוס הנוכחי נעשה באמצעות הנפקה פרטית של איגרות חוב לא סחירות. האיגרות (סדרה ב') הן בעלות מח"מ של 4.8 שנים ותשואה של 5.8%. מדובר בהרחבה של הסדרה שהונפקה בנובמבר. ההנפקה בוצעה בהובלת לידר הנפקות ובהשתתפות דיסקונט חיתום וגיזה זינגר אבן.

"ההצלחה של הרחבת הסדרה מעידה על חוסנה של החברה. הגיוס ישמש בחלקו להקטנת החוב הבנקאי, והיתרה - לשיפור תזרים המזומנים של החברה", אמר סמנכ"ל הכספים של yes, כתי מוריה.

yes גייסה בנובמבר 450 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרה חדשה (ב'). הכסף שגויס יועד לפירעון חוב בגין הלוואות שנטלה החברה ב-2005 מגופים מוסדיים וכמו כן לפירעון חוב לבנקים. הסדרה שהונפקה צמודה למדד המחירים לצרכן ונסגרה בריבית של כ-5.8%. הריבית המקסימלית שהוצעה בתחילה היתה 6.5%.

בסוף אוקטובר 2010 העלתה חברת דירוג האשראי מעלות S&P את דירוגה של yes ל-A בשל צפי לשיפור בנזילות לטווח ארוך. אותו דירוג ניתן גם להנפקה הנוכחית והקודמת. כלכלני מעלות ציינו: "תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ביצועיה התפעוליים של החברה, פרופיל הנזילות ולוח סילוקין מאוזן יותר צפויים לתרום ליציבות הדירוג בטווח הבינוני, אלא אם כן נהיה עדים לשינוי מהותי במבנה ההון של החברה או בנזילות".

578 אלף לקוחות

בשבוע שעבר פירסמה yes את תוצאותיה ל-2010, ומהן עולה כי ברבעון האחרון של 2010 גייסה החברה 3,000 מנויים, וכעת יש לה 578 אלף לקוחות. כל מנוי בחברה מייצר 231 שקל בחודש - גידול של 1.8% הנובע, בין השאר, מההצלחה של החדרת ה-VOD בשנה האחרונה. החברה דיווחה על הכנסות של 400 מיליון שקל - שיפור של 2.6%. ואולם הרווח התפעולי של החברה צנח ב-35% - ל-41 מיליון שקל.

ה-EBITDA של yes נותר זהה - 126 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2010. ואולם עקב הגידול במחזור קטן שיעור ה-EBITDA, ועתה הוא מגיע ל-31.4% מההכנסות. yes דיווחה על הפסד נקי של 84 מיליון שקל ברבעון הרביעי - גידול של 125% לעומת הרבעון הרביעי ב-2009. החברה דיווחה גם על רווח נקי בניכוי הוצאות מימון ומסים לבעלי מניות של 3 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2010 לעומת רווח של כ-28 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2009.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#