המגזין הבריטי היוקרתי "The Banker": פרס הנפקת השנה ב-2014 - למדינת ישראל - כללי - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

המגזין הבריטי היוקרתי "The Banker": פרס הנפקת השנה ב-2014 - למדינת ישראל

החשבת הכללית: "אישור של גוף בינלאומי מוביל לסטנדרטים הגבוהים של אגף החשב הכללי באוצר בניהול החוב החיצוני של מדינת ישראל"

4תגובות

מדינת ישראל זכתה, בפעם הראשונה בתולדותיה, בפרס הנפקת האג"ח הטובה ביותר בשווקים הבינלאומיים ב-2014, בקטגוריה של מדינות המזרח התיכון, מטעם המגזין הבריטי היוקרתי דה בנקר, מקבוצת היומון "פייננשל טיימס".

הפרס ניתן לאגף החשב הכללי באוצר בגין הנפקה שנעשתה ב-22 בינואר 2014 בלונדון, בשוק היורו, בסכום של 1.5 מיליארד יורו. ההנפקה נוהלה ע"י החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, שאמרה בעקבות הזכייה כי "זהו אישור של גוף בינלאומי מוביל לסטנדרטים הגבוהים של אגף החשב הכללי באוצר בניהול החוב החיצוני של מדינת ישראל".

דה בנקר נחשב למגזין יוקרתי חשוב בעולם בתחום הפיננסי. הוא מפרסם אחת לשנה את הזוכים בהנפקות השנה, בקטגוריה של מדינות בכל העולם, וכן באזורים שונים, מערב אירופה, מרכז ומזרח אירופה, אסיה והפסיפיק, אמריקה, אפריקה והמזרח התיכון.

עופר וקנין

אגף החשכ"ל באוצר הנפיק בינואר 2014 בשוק היורו, לאחר הפסקה של ארבע שנים, אג"חים של מדינת ישראל בהיקף של 1.5 מיליארד יורו ל-10 שנים בריבית נמוכה של 2.875% - הריבית הנמוכה ביותר ביורו, בהנפקה ישראלית, אי פעם. התשואה הייתה באותו זמן כמחצית מהתשואה של אג"ח מקבילה של ממשלת ספרד וגבוהה ב-1.1% מהתשואה על אג"ח גרמנית.

ההנפקה נוהלה על ידי החשבת הכללית, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, וסגן בכיר לחשבת הכללית יהלי רוטנברג, יחד עם מנהל החוב הממשלתי גיל כהן ונציגת משרד האוצר בניו יורק, סיגלית סייג. ההנפקה בוצעה באמצעות החתמים ברקליס, גולדמן זאקס וסיטי בנק. ברקליס הוא שעידכן בסוף השבוע שעבר את אגף החשכ"ל על הזכייה.

ההנפקה התקיימה לאחר סבב פגישות ורוד שואו (מצגת) של אנשי החשב הכללי למשקיעים זרים שביצעה בבירות אירופה היחידה לניהול החוב הממשלתי בחשכ"ל. הביקושים הגבוהים להנפקה היתה בסכום של פי כ-5.7 מכמות ההנפקה המקורית שתוכננה - מיליארד יורו. התנאים הטובים מבחינת ישראל של ההנפקה הביאו להחלטה להרחיב אותה ל-1.5 מיליארד יורו. הביקושים להנפקה התקבלו מכ-300 משקיעים בכ-30 מדינות, ביניהן בריטניה, גרמניה, צרפת, שווייץ והונג קונג.

בהנפקה - החמישית של מדינת ישראל ביורו - עלות הגיוס היתה הנמוכה ביותר ששילמה מדינת ישראל בהנפקה ביורו ובמרווחים נמוכים באופן היסטורי. ההנפקה סייעה ביצירת עקום ייחוס (בנצ'מרק) במטבע זר בשווקים הגלובליים, וסייעה לחברות ישראליות בגיוסים בשוק היורו. מטרת ההנפקה העיקרית הייתה לסייע למדינה במימון הגרעון הצפוי ב-2014. ההנפקה המוצלחת העידה כי השווקים הפיננסיים הבין לאומיים מביעים אמון רב בכלכלת ישראל, וכי לישראל קשרים טובים עם משקיעים בעולם.

 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#