בכירי חברת החשמל יצאו ללונדון ולניו יורק לגייס חצי מיליארד דולר - דינמו ורכב - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן
בלעדי

בכירי חברת החשמל יצאו ללונדון ולניו יורק לגייס חצי מיליארד דולר

סמנכ"ל החברה ובכירים נוספים יצאו לסבב פגישות לקראת הגיוס בחו"ל

תגובות

>> גיוס הכספים של חברת החשמל בחו"ל מתחיל בימים אלה. לאחר שאושר בידי דירקטוריון החברה ובהחלטת ממשלה, מתכוונת החברה לגייס כחצי מיליארד דולר בחו"ל.

ל-TheMarker נודע כי סמנכ"ל הכספים, הראל בלינדה, ובכירים נוספים בחברה עורכים בימים אלה סבב פגישות עם משקיעים פוטנציאליים בלונדון ובניו יורק. הגיוס בחו"ל הוא חלק ממאמציה של חברת החשמל לשקם את תזרים המזומנים שלה, כדי לכסות על ההפסדים התפעוליים בשל המחסור בגז טבעי.

מאיה לוין

חברת החשמל מצויה במצוקה פיננסית קשה, עקב המחסור בגז טבעי הנגרם בשל הפסקת אספקת הגז ממצרים והידלדלות מאגר ים תטיס. תקציב החברה ל-2012 עלה ב-50% לעומת שנים קודמות, לכ-30 מיליארד שקל, בשל הצורך להשתמש בדלקים חלופיים ויקרים כסולר ומזוט. לפי תחשיבי רשות החשמל, העלות העודפת להפקת החשמל באמצעות תחליפי הגז היא 5.7 מיליארד שקל.

בשל כך, הוחלט להעלות את מחיר החשמל בכ-13% בכמה פעימות בשלוש השנים הקרובות. עם זאת, הגירעון הנובע מהמחסור בגז החל להיצבר כבר בשנה האחרונה וצפוי להמשיך ולתפוח בשנה הקרובה, למרות העלייה בתעריף. לפיכך, נדרשת החברה לגייס כספים נוספים.

בחודשים האחרונים נכשלה חברת החשמל בגיוס כספים בישראל באמצעות הרחבת סדרת האג"ח "חשמל 22". זאת, בשל התנגדות מחזיקי האג"ח ודרישתם להתנות את ההרחבה בערבויות נוספות. בעקבות זאת, החברה פונה למשקיעים בחו"ל. את הגיוס צפויים ללוות החתמים UBS וברקליס.

דירוג האשראי של חברת החשמל ירד בשנים האחרונות עד ל-ilAA במעלות S&P ו-Aa3 במידרוג. שתי החברות הורידו את דירוג החברה ב-2011. כחלק מהסדר שהושג בחודש האחרון, במקביל להעלאת התעריפים, תעמיד המדינה ערבויות בסך כ-3 מיליארד שקל לגיוס מקומי. זאת, בנוסף להלוואה בסך כמיליארד שקל לשלוש שנים מבנק הפועלים, שזכה במכרז מימון לפני כמה חודשים.

ההסדר בין חברת החשמל, משרד האוצר ורשות החשמל כולל גם הארכת הפטור החלקי (88%) מתשלום בלו על הסולר שרוכשת החברה ופריסה של תשלומי מע"מ. עם זאת, החברה תחויב לשחרר 550 מיליון שקל מקרן חיצונית הצוברת את הטבות העובדים, כמו חשמל חינם ושי בחגים.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#