בעלי החוב בדלק נדל"ן: סמכנו על תשובה - עכשיו חובת ההוכחה עליו - חדשות - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

בעלי החוב בדלק נדל"ן: סמכנו על תשובה - עכשיו חובת ההוכחה עליו

לפי הצעתם של בעלי אג"ח ד' ו-ה' להסדר החוב, תשובה יישא בהתחייבויות של כ-900 מיליון שקל, המשקפות תספורת של לפחות 25%

תגובות

>> נציגויות מחזיקי האג"ח מסדרות ד' ו-ה' של דלק נדל"ן הגישו אתמול בלילה לדלק נדל"ן ולבעל השליטה יצחק תשובה את ההצעה המעודכנת שלהם להסדר חוב. דלק נדל"ן חייבת בסך הכל למחזיקי האג"ח כ-2.2 מיליארד שקל, מהם כ-1.4 מיליארד שקל למחזיקי ה' וכ-200 מיליון שקל לחמזיקי אג"ח ד'.

במסגרת ההצעה של סדרות ה' ו-ד' מדובר בהרכבת שתי סדרות חדשות שייפרעו החל מבעוד חמש שנים, כשסדרה אחת תהיה בהיקף של כ-875 מיליון שקל. כנגדה יקבלו בעלי האג"ח שעבוד שני על מניות של החברות הבנות של דלק נדל"ן DGRE (דלק גלובל ריאל אסטייטס, המרכזת את הפעילות בחו"ל) ואלעד ישראל מגורים.

כנגד הסדרה השנייה, בהיקף של כ-400 מיליון שקל, יהיה שעבוד שני על כ-8% ממניות קבוצת דלק המוחזקות בידי חברות פרטיות של תשובה, כך שאם דלק נדל"ן לא תפרע את החוב בסדרה, תשובה ישלם בעצמו את החוב החל בשנה השמינית מאז ההסדר ועד השנה ה-15.

נוסף על כך, תשובה יעמיד ב-5 שנים הקרובות לדלק נדל"ן כ-250 מיליון שקל בתשלומים שווים, וכן יתחייב מבעלי האג"ח לרכוש מניות דלק נדל"ן בעתיד בכ-205 מיליון שקל. כלומר, הוא נוטל על עצמו התחייבויות של כ-800-900 מיליון שקל מתוך חוב של 2.2 מיליארד שקל. לפי הערכות, מדובר בתספורת של לפחות 25%. עם זאת, הצעה זו עדיין לא מקובלת על מחזיקי סדרה כ"ה.

אתמול התכנסה נציגות מחזיקי האג"ח אסיפה במלון סיטי טאואר כדי להציג את דרישתם. עו"ד גיא גיסין, המייצג את בעלי אג"ח סדרה כ"ה הקצרה (שמתנגדת בינתיים לתנאים של סדרות ד' ו-ה'), טען שסדרה כ"ה אינה חלק מההסדר המוצע לעת עתה. לדבריו, אם עד סוף ינואר לא יגיעו הצדדים להסכמה, תשובה ימצא את עצמו בבית המשפט. אנחנו מנסים להגיע להסכמה שתכלול את כל הסדרות".

לפי שעה נציגות אג"ח כ"ה לא הסכימה לגלות מה הביטחונות שאותם הם מעוניינים לדרוש מעסקי האנרגיה של תשובה. "כרגע איננו מבקשים בטוחות ממאגרי הגז, ואין כל סיבה שתשובה ייתן אותם. כל מה שאנו מבקשים הוא שאם תשובה ירוויח בעתיד מעסקי הגז והנפט, בעלי אג"ח ייהנו מכך. את הנוסחאות לדרישותנו לא נציג כרגע", הם הוסיפו.

אדוארד קלר, שהוא חלק מהנציגות, ציין כי "תשובה אינו מסתובב עם צ'ק של מיליארד שקל ביד. כרגע צריך להבין שהנזילות שלו לא בשיאה". גם קלר לא הסביר איך בדיוק הם ישימו את ידם על נכסיו של תשובה כשאינו מחזיק בקבוצת דלק.

גם חלק מבעלי האג"ח הפרטיים נשאו דברים באסיפה. יצחק שטויר, שמוביל את הקמפיין נגד תשובה, ציין כי "הגענו למבוי סתום, אך לא מדובר בדרך ללא מוצא. הבעיה היא שאיש לא מקשיב למחזיקי הקטנים. אני שואל האם הדם של מחזיקי אג"ח המוסדיים כחול יותר או תורם לכלכלה יותר?"



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#