ההנפקה בישראל נכשלה - חברת החשמל חוזרת לגייס בחו"ל - חדשות - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ההנפקה בישראל נכשלה - חברת החשמל חוזרת לגייס בחו"ל

תגובות

>> דירקטוריון חברת החשמל אישר ביום חמישי להנהלת החברה לצאת בגיוס של 500 מיליון דולר בחו"ל. זאת, על רקע המצוקה התזרימית שאליה נקלעה החברה בעקבות משבר הגז, ולאחר שהחברה נכשלה בגיוס 1.5 מיליארד שקל בישראל.

מדובר בהרחבת סדרת האג"ח "חשמל 22" הוותיקה, שבוטלה בעקבות התנגדות בעלי האג"ח להרחבת הסדרה הקיימת ללא מתן בטחונות נוספים, בהם שעבוד צף על נכסי החברה. לפיכך, תשוב החברה לגייס בחו"ל - שלוש שנים מאז הנפקת האג"ח מעוררת המחלוקת בינואר 2009, שנסגרה בריבית של 9.4% וגררה הליך בדיקה מתמשך מצד מבקר המדינה.

חברת החשמל גייסה ב-2011 כ-4.5 מיליארד שקל, לאחר שהשלימה בחודש שעבר נטילת הלוואה בסך מיליארד שקל מבנק הפועלים. ואולם החברה נדרשת בגיוס מיידי נוסף כדי לממן את רכש הסולר העודף בעקבות המחסור בגז טבעי. זאת, בשל פרישת ייקור תעריף החשמל למשך שלוש שנים, במקום העלאתו המיידית.

תעריף החשמל יתייקר בחודש הבא ב-6%-7%. הוא יתייקר פעם נוספת לקראת הקיץ בכ-2%-3% נוספים, ובשיעור דומה בשתי פעימות נוספות ב-2013-2014. לפיכך, תידרש החברה בגיוס נוסף עד הקיץ הקרוב, וביקשה לשם כך ערבויות מהמדינה. משרד האוצר נעתר באחרונה לדרישה זו, ובתנאי שהחברה תצא להנפקה ציבורית הכפופה להכנת תשקיף.

הקשיים התזרימים של חברת החשמל גררו בשנה שעברה את הורדת דירוג החוב של החברה על ידי מידרוג ל-Aa3 ועל ידי מודי'ס ל-Baa3.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#