תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ייעוץ פנסיוני

דבר עם היועץ שלי

פיננסים, רילוקיישן, מיניות, זוגיות, ילדים וגירושים - בכל תחום שרק תחשבו עליו, ניתן כיום לקבל ייעוץ, והרבה ■ כדי לראות מה מציעים היועצים בשוק, פנה חגי עמית ליועצת תדמית ‏(כדי לא להיות קורבן אופנה‏), למאמנת כושר ‏(כדי להוריד את הכרס‏), לכלכלן משפחה ‏(כדי לגמור את החודש‏) 
וליועץ קריירה ‏(כדי להתפתח מקצועית‏) ■ זהו דו"ח הייעוץ שלו

TheMarker default image

ייעוץ פנסיוני: איך בוחרים וכמה זה עולה

תחום הפנסיה לא פשוט להבנה, וגם לא קל למצוא יועץ פנסיוני מקצועי ומנוסה שיודע להתאים לכל לקוח חיסכון שמתאים לצרכיו ■ יועצים פנסיוניים מסבירים איך לבחור יועץ, ממליצים להיזהר מיועצים המייעצים למעסיק ולעובדיו בו-זמנית ומציעים להתרחק מהייעוץ בבנקים

TheMarker default image

אודי כץ : "דמי הניהול בחיסכון הפנסיוני לא גבוהים; את עיקר העמלות מקבלות הסוכנויות הגדולות"

הביקורת על דמי הניהול בענף החיסכון הפנסיוני, שגוזלים חלק ניכר מהפנסיה של הציבור, מקוממת את כץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח ■ "התפתחה כאן תרבות שלפיה לא צריך לשלם לסוכנים בעבור הייעוץ" ■ לדבריו, לבנקים אין מה לחפש בתחום הייעוץ הפנסיוני

TheMarker default image

שנה וחצי עברו - ומהפכת הייעוץ הפנסיוני תקועה

כשידין ענתבי יצא ב-2007 למלחמה בבנקים הגדולים, הוא עורר תקווה שהבנקים הבינוניים ינצלו את הייעוץ הפנסיוני כדי למשוך לקוחות מהפועלים ומלאומי ■ אלא שבשטח זכו לקבל את השירות בעיקר לקוחות עשירים, ואילו ענתבי עצמו לא יצא מגדרו כדי לגרום לייעוץ להצליח ■ בחודש שעבר הוא נכנע והקדים את כניסתם של הגדולים לתחום

TheMarker default image

שנה וחצי עברו - ומהפכת הייעוץ הפנסיוני תקועה

כשידין ענתבי יצא ב-2007 למלחמה בבנקים הגדולים, הוא עורר תקווה שהבנקים הבינוניים ינצלו את הייעוץ הפנסיוני כדי למשוך לקוחות מהפועלים ומלאומי. אלא שבשטח זכו לקבל את השירות בעיקר לקוחות עשירים, ואילו ענתבי עצמו לא יצא מגדרו כדי לגרום לייעוץ להצליח. בחודש שעבר הוא נכנע והקדים את כניסתם של הגדולים לתחום

TheMarker default image

הסתיים שלב נוסף ברפורמת בכר: בנק הפועלים קיבל רישיון לעסוק בייעוץ פנסיוני

רשיון בנק הפועלים מוגבל: עד אוגוסט 2010 יוכל הבנק לתת ייעוץ רק לעצמאיים ולשכירים בפריפריה ■ פועלים הוא הבנק העשירי המקבל רישיון לייעוץ פנסיוני והשלישי אשר חלה עליו מגבלת הפריפריה ■ המהלך צפוי להגדיל משמעותית את זמינות הייעוץ הפנסיוני

TheMarker default image

ייעוץ החיסכון הפנסיוני: השקעה שמוכרחה להצליח; מה היה לנו מאז רפורמת בכר ועד המשבר בשווקים

בראיון מיוחד ל-TheMarker: ארבע נשים שמובילות את האגפים לייעוץ פנסיוני בבנקים, מדברות על התגובות של הציבור למשבר, המסלולים שאליהם הכסף עובר והיתרונות של נשים בתחום ■ שלומית יהב: "לנשים יש יכולות שונות, והתחום הפנסיוני משלב רגש ואנליזה"