רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

קרן נאמנות

נוסע בשדה התעופה בהאיטי

האנשים שמקבלים את שיחות הזעם: מה אומרים היועצים ללקוחות בהיסטריה

לאחר פדיונות ענק של 36.5 מיליארד שקל בקרנות הנאמנות מתחילת החודש, יועצי השקעות מתארים את האינטראקציה עם הלקוחות הלחוצים ■ "זה מתחיל בשיחת הרגעה, ובשיחה השנייה מצמצמים חשיפה; כשלקוח חוזר ואומר שהוא לא ישן בלילה - אין מנוס מלמכור. אבל זה לא הרוב"

תל אביב

השנה הטובה של קרנות הנאמנות: האקסטרים והנדל"ן נסקו - הקנאביס והדולר צנחו

2019 היתה השנה הטובה ביותר בקרנות הנאמנות זה עשור ■ בארבעת המקומות הראשונים ממוקמות קרנות אגרסיביות, ואחריהן מככבות קרנות הנדל"ן - ובראשן מור נדל"ן ■ המנהלים שהכו את המדדים יותר מאחרים: אלטשולר שחם, תמיר פישמן, ילין לפידות ומור בית השקעות

אדם מחזיק כסף מזומן

השנה המצוינת של קרנות הנאמנות: התשואות, הגיוסים והיקף הנכסים

בהיעדר הפתעות בדצמבר, תעשיית קרנות הנאמנות תסכם את 2019 עם גיוסים של יותר מ-16 מיליארד שקל ותשואות גבוהות ■ הקטגוריה הבולטת היא מניות ישראל - עם עלייה של יותר מ-25% ■ המגייס הגדול בנובמבר הוא הראל פיננסים, והפודה הגדול ביותר - פסגות

שרון אופיר

"קרנות הנאמנות שקופות - פוליסות החיסכון בחברות הביטוח הן חור שחור"

שרון אופיר־שטרית, מנהלת מחלקת קרנות נאמנות ברשות ניירות ערך, מבקרת את פוליסות החיסכון שעליהן אחראית רשות שוק ההון ■ היא רואה בפרסום המחיר היומי של קרן נאמנות נקודת חוזקה - אף שזה גורם לפעמים לאנשים לעשות שטויות

ביל גרוס

אפילו מלך האג"ח ויתר: למה המשקיעים נוטשים את תעשיית הקרנות המתרסקת

תעשיית הקרנות המנוהלות, שגייסה טריליוני דולרים, דועכת, אך לא בטוח שזו תופעה שלילית ■ במקומן עולות קרנות פסיביות, שהן זולות יותר ובעלות ביצועים מספקים ■ רשות ני"ע הבריטית הודיעה כי תבחן את הקרנות האקטיביות החלשות כדי לבדוק אם הן מניבות ערך ללקוחותיהן

אריק פינטו, המנכ"ל היוצא של בנק הפועלים

נלחם במניפולציות? בנק הפועלים משנה את שיטת דירוג קרנות הנאמנות

שיטת הדירוג החדשה נועדה לצמצם את התנודתיות בדירוגי הקרנות ולהקשות על מנהליהן לבצע מניפולציות שיכניסו אותן לרשימות הבנקים ■ הדירוג החדש של הפועלים יכלול גם פרמטרים של בחינת מקצועיות מנהלי הקרנות ■ בכיר בשוק: זהו צעד מבורך, אך דורש השקעה מתמשכת

ד"ר יעקב שיינין

ההימור המסוכן של המומחה לכלכלה: הקרנות נפלו - ומיליארד שקל ברחו

קרנות מודלים שוקי הון, של ד"ר יעקב שיינין, רשמו מתחילת השנה הפסדים, סבלו מפדיונות כבדים והגיעו למקומות האחרונים ■ הסיבה: תמהיל השקעות מוטעה, שכלל פוזיציית שורט מסוכנת באג"ח אמריקאיות, משקל יתר לטבע ובזק - וחשיפה לדולר ■ שיינין: "הכל יצא נגדנו"

רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך רוצה להשיק קרן גידור בנאמנות - ובענף חוששים מפיקוח

קרנות הגידור בישראל מנהלות 20 מיליארד שקל של גופים מוסדיים ומשקיעים מתוחכמים - וברשות מבקשים לפתוח את אפיק ההשקעה הזה לציבור ■ מנהלי קרנות הנאמנות מברכים על המהלך, בעוד מנהלי קרנות הגידור חוששים שהרשות בוחנת השתת רגולציה על התחום

משרדי בלקרוק

"המדינה מעודדת שימוש במקלטי מס": הקרנות הישראליות נגד בלקרוק

מנהלי קרנות הנאמנות הישראליות טוענים כי הקרנות החדשות של בית ההשקעות בלקרוק, שאמורות להתחיל להיסחר בישראל לקראת סוף החודש, מכילות בתוכן ארביטראז' רגולטורי ■ "מנהלי הקרנות הזרים נהנים משיעור מיסוי נמוך - רק בשל המקום בו בחרו לרשום את הקרנות"

תל אביב

שוק קרנות הנאמנות נהפך למשחק של גדולים - הקטנים יתקשו לשרוד

מחצית שנה חזקה בשוק ההון דחפה את ענף קרנות הנאמנות לגידול של 25 מיליארד שקל בהיקף הנכסים ■ את העליות בתל אביב הובילו, בניגוד לציפיות, מניות הנדל"ן - שעלו ביותר מ-33% בחצי שנה ■ מהפכת קרנות הסל יצרה ראש חץ של 4 גופים ששולטים בשוק

משה כחלון

הקרן שהוקמה בלחץ הלוביסטים של ההיי־טק הפסידה למשקיעים 30%

במשך שנים, קרנות ההון סיכון שמשקיעות בסטארט־אפים כשלו ביכולתן לספק לגופים מוסדיים שהשקיעו בהן תשואה ראויה ■ הכישלון לא מנע מהלוביסטים הנמרצים ללחוץ על כחלון להקים קרנות טכנולוגיה עילית שישקיעו בסטארט־אפים

הבורסה לניירות ערך בתל אביב

מי זוכר את דצמבר האדום: ברחתם במפולת? הפסדתם, חיכיתם בסבלנות? הרווחתם

יותר מ-10 מיליארד שקל שנפדו במפולת של דצמבר 2018 מענף הקרנות עדיין לא חזרו – כלומר, המשקיעים שפדו צפו בגל העליות מהצד וקיבעו את ההפסד שלהם ■ המגייסים הגדולים ב-2019: הראל, פסגות ומיטב דש ■ הפודים הגדולים: אי.בי.אי ואנליסט

סטיבן לוי ויונתן הלף

הסיפור של קסם ו-ION: כך מערכת הדירוג בבנקים מכשילה את המשקיעים בקרנות

אחת הקרנות המצליחות ב-2018 היתה הקרן הגמישה של קסם, עם תשואה של 14% ■ ואולם, שלושה חודשים עם תשואה שלילית מאיימים על דירוגה במערכת הבנקאות ■ כך, מערכות הדירוג מעודדת את הציבור לקנות ביוקר, למכור בשפל - ולצאת בהפסד

כרטיס אשראי

השקעה בינלאומית בגופים פיננסיים חשובה לא פחות מהיי־טק

הדיווחים על כך שחברות בינלאומיות נמצאות במשא ומתן לרכישת חברות פיננסיות ישראליות הינה התפתחות חיובית ■ לשליטה של גופים בינלאומיים בחברות מקומיות יתרונות רבים, אך כל זה עלול להפגע אם לא תופחת הרגולציה

ברוקרית בסין מגיבה לירידות

מה יקרה בשווקים? "כנראה עוד לא ראינו את התחתית - המשחק יתחיל בינואר"

יהודה אינדיג, מנהל השקעות ראשי באקסלנס, מספר כי התקשה לעצום עין בלילה שלאחר הירידות ■ דודי רזניק, מנהל מחקר מקרו בלאומי שוקי הון, אומר כי "כנראה עוד לא ראינו את התחתית" ■ שניהם ממליצים למשקיעים להיאזר בסבלנות ולא להיכנס לפאניקה

נפילות בבורסה ב-2008

פדיונות של 3 מיליארד שקל בקרנות ביומיים; אלה הקרנות הסולידיות שנפלו ב-3%-4%

בימים של ירידות חזקות כמו ביומיים האחרונים, מתגלה באילו קרנות יש רכיב סולידי באג"ח - ובאילו לא ■ הבעיה היא שחלק ממנהלי הקרנות רכשו אג"ח מסוכנות - בכסף שהיה אמור להיות באג"ח סולידיות יחסית

הבורסה לניירות ערך בת"א

2018 בלמה עשור של עליות בקונצרניות: לאחר נפילה של 5% - לאן השוק ימשיך?

האפיק הקונצרני בישראל שינה כיוון ב-2018 בהשפעת העלאות הריבית בשווקים, עלייה בציפיות האינפלציה ופדיונות בקרנות הנאמנות ■ באי.בי.אי סבורים כי הירידות יימשכו ב-2019, ולכן ממליצים להתרחק מהענף ■ במיטב דש ובאקסלנס סבורים שנוצרה הזדמנות

איי הבתולה

כך לא תצטרכו לטוס לאיי הבתולה כדי לחפש נדל"ן שטבע בניו יורק

על רקע קריסת ברוקלנד, משרד עו"ד ארנון שגב ושות' ערך כנס בנושא חדלות פירעון של חברות נדל"ן זרות ■ עו"ד ארנון שגב הזהיר מפני שחיקה בכוח המיקוח מול המנפיקות, בשל פעילותן של קרנות הנאמנות: "הקרנות מחלישות את הגופים המוסדיים ופוגעות בהגנה על תיק החיסכון הציבורי"

חדר מסחר בבית ההשקעות מיטב דש

מיטב דש, פסגות, קסם והראל — הצמרת החדשה של ענף קרנות הנאמנות

רפורמה שנכנסה לתוקפה השבוע מוסיפה את נכסי תעודות הסל לשוק הקרנות ■ המהלך מעלה בדירוג הקרנות את בתי ההשקעות שמנהלים תעודות, כך שארבעת המובילים ישלטו על 54% מהענף ■ מגדל וילין לפידות, שאין להם תעודות סל, יורדים למקומות 5 ו-6