עו"ד שרגא בירן הינו איש עסקים ישראלי בעל השליטה בחברת ההחזקות ביילסול, המחזיקה בדור אלון אנרגיה, אלון החזקות, אלון רבוע כחול, אלון USA ורוזבאד נדל"ן.
מניות קבוצת אלון הועברו למחזיקי האג"ח ■ היו"ר שוקי אורן צפוי להישאר בתפקיד, בעוד המנכ"ל אבי גפן ימשיך לפי שעה בתפקידו ■ אלון: "השליטה תעבור בצורה סדורה ומקצועית; עשינו מירב המאמצים לגיוס הון"
Jaguar Resources, שאמורה להשקיע באלון, עוסקת מאז 2014 בתחום הגז והנפט בדרום אלברטה קנדה – אך לחברה אין כל הכנסות ■ מחזיקי האג"ח של אלון מסרבים לתת ארכה לביצוע ההזרמה: "לא נסכים לדחייה; החברה תעבור אלינו, אם לא יוזרם הכסף היום"
בלום, בעליה של Jaguar Resources, יזרים לקבוצת אלון 35 מיליון דולר - ויקבל בתמורה את השליטה (60%) ■ אלון חייבת כ-1.6 מיליארד שקל לנושים, ונכשלה השבוע בביצוע הנפקה ראשונית בבורסה לגיוס הון
ההשקעה מותנית באישור הדירקטוריון של הגוף המשקיע - ששמו טרם נחשף - כך שהיא אינה ודאית ■ קבוצת אלון חייבת כ-1.6 מיליארד שקל לנושים, ונכשלה השבוע בביצוע הנפקה ראשונית בבורסה לגיוס הון
עד לפני חמש שנים היתה אלון אחת הקבוצות העסקיות הגדולות בישראל, עם אחזקות נדל"ן, קמעונות, אנרגיה, תקשורת ותשתיות ■ הקבוצה צפויה לעבור למחזיקי האג"ח, לאחר שבעלי השליטה - שרגא בירן וארגוני הקניות של הקיבוצים - החליטו לא לתמוך בה
אלון ניסתה לבצע היום הנפקת מניות, במסגרתה תגייס כ-126 מיליון שקל, לכל הפחות, כפי שהתחייבה בהסדר החוב שנחתם עם מחזיקי האג"ח ביוני; מאחר שלא הגיעו ביקושים מספיקים, מעטפות ההזמנות לא נפתחו
עם גירעון של 913 מיליון שקל בהון העצמי, קבוצת אלון החלה להתניע את המהלך להנפקה ראשונית בבורסה ■ החברה תבצע את ההנפקה לפי שווי מינימלי של 80 מיליון שקל, ובה היא תנסה לגייס כ-120 מיליון שקל ■ מנכ"ל אלון: "מתכוונים להציף ערך לבעלי המניות"
ההנפקה תבוצע לפי שווי מינימלי של 80 מיליון שקל לקבוצת אלון, ובה היא תנסה לגייס 120 מיליון שקל בהתאם להתחייבויות בהסדר החוב שנחתם ביוני ■ אלון צפויה להנפיק עד 60% ממניותיה, כש-25% מהמניות יונפקו למחזיקי האג"ח ■ אם ההנפקה תצליח - גם החוב של אלון, בשווי של 1.5 מיליארד שקל, עשוי להירשם למסחר בתל אביב
חברת אלון ובעלת השליטה בה סיכמו עם נציגות אג"ח א' על הסדר חוב של 1.835 מיליארד שקל כדי להימנע מדיון בבית המשפט המחוזי בלוד שיקבע כי בעלי האג"ח העמידו כדין את החוב לפירעון מיידי ביוני 2016
שופטת בית המשפט המחוזי מרכז בלוד החליטה שהדיון של מחר, שנקבע כבר באמצע נובמבר 2016, יעסוק כמתוכנן בשאלת העמדת החוב ■ לטענת הנאמן, יש להכריע מיידית אם החוב הועמד ביוני 2016 לפירעון מידי ואם יקבע בית המשפט שאכן כך, הרי שהוא זכאי לבקש את פירוקה של אלון
הליך הגישור בין נציגות אג"ח א' לבין בעלי השליטה באלון, שרגא בירן והקיבוצים, על הסדר חוב של 1.8 מיליארד שקל פוצץ לאחר הגעה להסכם עקרונות. בעלי האג"ח יבקשו מבית המשפט לכנס אסיפה כדי לאשר הסדר חוב שבמסגרתו ישתלטו על החברה
הנציגות דורשת שעבוד על אחזקות אלון ישראל בדלק US ובדור אלון, יחס כיסוי חוב של 110% לכל היותר והפחתת הוצאות הנהלה וכלליות ■ אלון מתנגדת לדרישות מחשש להעדפת נושים
פסקי הדין שהתקבלו באחרונה בבתי המשפט קובעים אמות מידה שונות למענה על שאלה זו ■ בין השאר, עולה מהם כי אדם יכול להחזיק בעשרות דירות ולהשכירן, בלי שייחשב למנהל עסק להשכרה
בבקשה יוצאת דופן שהוגשה היום לבית המשפט, בירן מבקש לחשוף התכתבויות פנימיות חסויות בחברה, שעשויות לשפוך אור על העמדת כלל חובות חברת אלון ישראל לפירעון מיידי
החברה בתגובה לטענות בעל השליטה שרגא בירן: "מדובר בסילוף העובדות באופן חסר תום לב"
שרגא בירן מאשים את מחזיקי האג"ח של אלון ישראל בניסיון חיסול של החברה דרך הצעת רכש עוינת ללא תמורה היקף נכסי החברה, לפי הצהרתה לבית המשפט, הוא 2.4 מיליארד שקל
לא צודק, לא ישים - ומסובך: הכוונה למסות את העשירים על ההון שלהם נכונה, אבל למה רק נדל"ן ולמה רק דירה שלישית ויותר?
הדיון בעניינו של בירן נחתם ללא סנקציה כלשהי ■ "נוכח לקיחת האחריות מצדו של השופט מצאתי לראות בהערותיי משום מיצוי הבירור", כתב נציב הקבילות על שופטים
בירן לבית המשפט: "הנאמן חפץ הן לקבל את החוב והן את החברה - הרבה מעל ומעבר למגיע למחזיקי איגרות החוב"
השופט אביגדור דורות טעה כשלא הצהיר כי ייצג במשרדו הפרטי לשעבר חברות שבשליטת שרגא בירן, שבעניינו פסק - אבל פסק הדין שלו סביר מבחינה משפטית
התנועה פנתה היום לנציב תלונות הציבור על שופטים, בקריאה לעריכת בדיקה בעניין קשריו של השופט אביגדור דורות עם איש העסקים שרגא בירן
בשנים 2004 עד 2007 החזיק בירן בדירות שהכניסו לו תשואה שנתית של עד 940 אלף שקל ■ ברשות המסים ביקשו למסותו כבעל עסק להשכרת דירות - השופט בחר להחמיא לו
הבקשה הוגשה יומיים לפני שיפקע המועד האחרון שקצבו בעלי האג"ח של אלון לחברה לפרוע מיידית את חובה ■ אלון טוענת שבקופתה 530 מיליון שקל שיאפשרו לה לעמוד בהתחיבויותיה בשנתיים הקרובות, ושהשווי הנכסי הנקי של נכסיה הוא 430 מיליון שקל
מחזיקי האג"ח גם הורו לנאמן לנקוט הליכים משפטיים לצורך הגנה על זכויותיהם, כולל נקיטת הליכי חדלות פירעון והליכים משפטיים נגד החברה, בעלי השליטה ונושאי משרה בה
המו"מ עלה על שרטון לאחר ששרגא בירן והקיבוצים חזרו בהם מהוויתור על הדרישה לפטור מלא מתביעות לנושאי משרה ובעלי שליטה באלון ■ בעקבות פיצוץ המו"מ, צפויים בעלי האג"ח להצביע על העמדת חוב של 1.75 מיליארד שקל לפירעון מיידי
זמן קצר לפני שבעלי האג"ח יצביעו על העמדת החוב של 1.75 מיליארד שקל לפירעון מיידי - נכנע בירן ללחץ, התחייב להזרים כסף, וויתר על דרישתו לקבל פטור מתביעות
בעלי האג"ח של אלון ישראל יצביעו עד 29 במאי על העמדת האיגרות לפירעון מיידי ■ אישור ההצעה מצריך רוב של 75% מהממשתפים בהצבעה
אלון תצטרך להגיע להסכמות עם המוסדיים על מתווה ההנפקה שנועדה להבטיח את פירעון החוב, וצפויה לגייס כ-200 מיליון שקל, לאחר שקריסת מניית דלק US גרמה לפער שלילי של 250 מיליון שקל בין שווי התחייבויותיה לשווי לנכסיה
סכסוך בין דודי וייסמן לבין שרגא בירן על תשלום חלקו של וויסמן בהלוואה של 38.5 מיליון שקל שביילסול קיבלה מאלון עלול להביא את הנאמן על אג"ח א' של אלון לפעול לגביית החוב
בעלי איגרות החוב יצביעו עד יום שני הקרוב אם לקבל אחת משתי הצעות שקיבלו מגינדי אחזקות וממוטי בן משה, לשעבר מבעלי השליטה באיי.די.בי פיתוח, לרכוש את הבעלות באלון רבוע כחול
