ההשקעה עומדת בסתירה להערכות ולשמועות לפיהם בכוונתה של יורק כבעלת השליטה החדשה בקבוצת אלביט הדמיה לסגור את את אינסייטק שהפסידה מאז הקמתה מעל 220 מיליון דולר
כחלק מהשלמת ההסדר בפלאזה סנטרס, שצפוי להיות מאושר מחר בבית משפט בהולנד, תתבצע הנפקת זכויות בסך 20 מיליון יורו ■ אלביט הדמיה אמורה להזרים עד 12.5 מיליון יורו, וקרן DK, בעלת המניות השנייה בגודלה באלביט, התחייבה להשקיע 3–10 מיליון יורו
ביוני אמורה קרן יורק, שמנהל ג'רמי בלנק, לקבל מאי.די.בי פיתוח תשלומי ריבית וקרן של 150 מיליון שקל, ובכך להחזיר לעצמה את מלוא קרן ההשקעה בסך כ–400 מיליון שקל ■ הפועלים יקבל מאי.די.בי תוך חודש 250 מיליון שקל - כ–30% מהחוב הכולל כלפיו
ההפסד ברבעון השלישי בעקבות המחיקה הסתכם ב-523 מיליון שקל ■ הגרעון בהון העצמי הגיע ל–821 מיליון שקל. הוצאות הנהלה וכלליות בינואר־ספטמבר - 43.8 מיליון שקל
במייל ששלח זיסר למחזיק אג"ח פרטי ושהגיע ל-TheMarker כתב בעל השליטה באלביט הדמיה כי הקרן הזרה הבטיחה לשפות אותו, וכן שהמרוויחים הגדולים מההסדר הם מחזיקי האג"ח
מי רוצה לעשות רגולציה - ולמה
דנקנר צריך להתפלל שגרנובסקי לא יחליט שעדיף לו לסכן את הכסף בלעדיו
בנקאי בכיר: "אם יתנו לאי.די.בי פיתוח מספיק זמן ויאפשרו לה לממש נכסים במחירים סבירים היא תוכל לשרת את החוב שלה במלואו"
הקרבות האחרונים באלביט הדמיה לפני כינוס ההצבעות: הנציגות הגישה לבית המשפט הצעת הסדר משופרת המלווה במנגנון בו מניות השליטה ימסרו לנאמן
לפי המתווה של קרנות יורק ו-DK, מוטי זיסר אמור להישאר מנכ”ל אלביט הדמיה לאחר הסדר החוב ולהחזיק 7% מהמניות ■ כעת נראה שגורלו של זיסר יוכרע בדירקטוריון שיורכב לאחר ההסדר, והוא צפוי לקבל פחות מ–5% מהמניות
נוחי דנקנר לערוץ 2: "אני לא מבין מה הם רצו וחתמו הסכם אחר או עוין עם קרן זרה (קרן יורק מ"ר), שאני מתריע מזה חודשים רבים שכל מה שהיא עושה זה להפריע לעבודה התקינה של אי.די.בי"
השופט ידון בטענת החברה כי "ניתן להורות על כינוס אסיפות נושים גם בטרם הוגשה חוות דעת מומחה ולבד שטרם כינוס האסיפה תהיה מונחת לפני המשתתפים באסיפות חוו"ד"
מקורב למגעים להסדר החוב באלביט הדמיה טוען שהיחס העוין לקרנות יורק ו-DK אינו מוצדק ושההסדר שהן מציעות באלביט הוא הדבר הנכון לעשות: "בלנק הוא מומחה בהבראת חברות, ומבין שהדרך להבריא את אלביט עוברת דרך הקטנה דרסטית במינוף שלה"
קרן יורק, שנחשבת לנושה הגדול ביותר של אי.די.בי פיתוח, סירבה גם למחיקת חלק מהחוב או פריסתו לתקופה ארוכה, תמורת הקצאה של מניות החברה למחזיקי האג"ח ■ נציגות אי.די.בי פיתוח מוותרת על הדרישה לעצירת התשלום להראל, אך דורשת למנות מפקח מטעם בית המשפט
האולם הגדול ביותר בביהמ"ש המחוזי בת"א היה גדוש אתמול בצמרת הפרקליטים הישראלית ■ מדריך לטענות המרכזיות של הצדדים בדיון
(עדכון) השופט איתן אורנשטיין תקף את הבנקים: "איך אתם וחברות הביטוח נתתם הלוואות? איפה ועדות ההשקעה? בנק לאומי שנתן אשראים במאות מיליוני שקלים אומר שהוא לא נותן תגובה כי לא הצליח לפתוח דיסק - איפה ההסבר של הבנק? זה מעורר תהיות על ההתנהלות"
מחזיקי איגרות החוב של אלביט הדמיה נדהמו לגלות אתמול כי הקרנות הזרות חתמו על מסמך המונע מהם להצביע בעד הסדר שונה מהצעת החברה
קרנות זרות מגלות עניין ער בנעשה בשוק ההון המקומי, בעיקר בשל חולשתם של בעלי השליטה בתאגידים הישראליים הגדולים. נציגיהן, שלא יושבים במסעדת מסה ולא שיחקו שש בש עם אף אחד בצבא, אינם נגועים באינטרסים אישיים ובוחנים את החברות שעל המדף לפי קריטריונים כלכליים טהורים. לטייקונים אלה חדשות רעות; הציבור עשוי לגלות שזה בדיוק מה שנחוץ לו כעת
הזרים לא רק באים לישראל, אלא גם כובשים ענפים שלמים - ובדרך משנים את המוצרים שאנחנו קונים ואת הדרך שבה אנו עושים עסקים
הבוקר הודיעה אלביט הדמיה כי הושג מתווה להסדר החוב: יורק ו-DK יקבלו את השליטה, כלל החוב למחזיקי האג"ח - 2.4 מיליארד שקל - יומר ל-86% ממניות החברה וזיסר ימשיך לכהן בתפקיד המנכ"ל "לטובת החברה"
החברה דורשת את המידע הסודי שניתן לפסגות כשבחנה רכישת כלל ביטוח ■ אי.די.בי פיתוח בוחנת האם הפעילות המשותפת של פסגות וקרן יורק היא תוצאה של המידע הסודי שהועבר
בנק הפועלים צפוי להגיש השבוע לבית המשפט בקשה לכינוס נכסים ל-48% ממניות אלביט הדמיה - אבל גם אם הן יעברו לבנק, שוויין לא יכסה את החוב האדיר של זיסר בסך 900 מיליון שקל ■ מעבר לפינה גם יחכו לו נושים נוקשים כמו הקרנות יורק ו-DK Partners, שעלולות לדרוש את פירעון החוב ולהוביל לפירוק החברה - תרחיש שיגרור את הבנק לקבע הפסדים של יותר מ-700 מיליון שקל
הבוקר תתקיים פגישה בין אי.די.בי אחזקות לנציגות האג"ח. הנציגות תדחה את הצעת החברה, המגלמת תספורת 500 מיליון שקל לפחות, ותדרוש מדנקנר להזרים עוד 200-100 מיליון שקל ■ נציגות אי.די.בי אחזקות תדרוש מנציגות אי.די.בי פיתוח לשפר ההצעה כדי לחבור אליה
הספין החדש של אי.די.בי: נוחי דנקנר וג'רמי בלנק מתמודדים על הכסף שלנו
מחיקת המוניטין התבצעה בשל רכישת החברה הבת ווייבסטרים ב-130 מילון דולר בתחילת 2010 ■ סמנכ"ל הכספים יניב ריינהולד "שילמנו יותר מדי על ווייבסטרים" ■ ההפסד הנקי הסתכם ב-24.3 מיליון דולר
בבנק החליטו להתחיל בהליך כינוס נכסים של אירופה ישראל - חברת האם של אלביט הדמיה שחייבת לבנק 850 מיליון שקל ■ מקורבים להפועלים: "זיסר שכח שמניות אלביט הן שלנו ולא שלו, לא נחכה כברווזים שיירו בנו"
עורכי הדין של נציגות בעלי האג"ח: "אי.די.בי פועלת לטובת בעלי השליטה ולא לטובת בעלי האג"ח" ■ אי.די.בי: חשש כבד כי הנציגות פועלת ממניעים לא ענייניים
מנכ"ל גילת, ארז ענתבי: "הרבעון השלישי של 2012 היה רבעון חזק עבור גילת" ■ מניית החברה עלתה היום ב-1.4%
חברת אי.די.בי יוצאת לקרב חמושה בשלושת משרדי עורכי הדין הטובים במשק ■ נציגות מחזיקי איגרות החוב מתחמשת בשני משרדי עורכי דין לא פחות ראויים ■ המחזיקים, להם חייבים 4.4 מיליארד שקל, כנראה יישאו בעלויות.
מסתמן: המוסדיים יבחרו נציגות אחת אשר תייצג את האינטרסים של כולם
