קבוצת המשביר 365 השלימה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (ה') - אג"ח להמרה ■ בהנפקה נרשמו ביקושים של כ-76 מיליון שקל, מהם תגייס המשביר כ-43 מיליון שקל ■ תמורת האג"ח שיעבדה המשביר את מניות החברה הבת, המשביר בתי כלבו
העסקה עדיין כפופה לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים תוך 3 חודשים וכן לבדיקת נאותות שתבוצע על ידי שופרסל עד למועד ההשלמה ■ המשביר 365 שמוכרת את ניו פארם צפויה לרשום רווח של כ-40 מיליון שקל, תבצע פירעון מוקדם של אג"ח ותצא לגיוס
את הרבעון הרביעי של 2016 סיימה המשביר בהפסד של 12.7 מיליון שקל, ובסך הכול הפסידה 34.3 מיליון שקל ב-2016 ■ קבוצת המשביר נמצאת בעיצומה של סדרת מימושים, כך שלאחריה תישאר עם פעילות בתי הכל בו ו-50% ממועדון הלקוחות "פמילי 365" בלבד
לפי הודעת רשת המזון, מדובר בבדיקה מקדמית ואין ודאות שתוביל להסכם חתום ■ שופרסל השיקה באחרונה מוצרים שבעבר היה ניתן למצוא רק ברשתות הפארם
המחיר משקף לסיטונאית התיירות שווי של 53 מיליון שקל ■ המשביר לצרכן תרשום רווח הון של 17 מיליון שקל כתוצאה מהעסקה
בשבוע שעבר רשות ני"ע התערבה ואילצה את המשביר לפרסם מחדש את התשקיף להנפקה ולהפחית את שווי הבטוחות - מניות רשת בתי הכל בו ומניות ניו פארם - ב-35 מיליון שקל ■ הסיבה: הערכות השווי נשענו על הערכות צמיחה אופטימיות מידי
בשקלול עמלת התחייבות מוקדמת של 0.5% למוסדיים, התשואה על האג"ח מגיעה לכ-8.03%, מרווח של כ-7% מעל אג"ח ממשלתית ■ שביט: "תמורת ההנפקה תסייע לפתיחת סניפי ניו פארם בזכיינות, רכישת מלאי לפעילות בתי הכל-בו, והרחבת פעילות של יבוא מקביל"
בכוונתה של המשביר להעמיד לטובת הרוכשים שעבוד ראשון על מניות החברות הבנות, המשביר בתי כל בו וניו פארם ■ הערכת שווי שנערכה לשתי הפעילויות צופה צמיחה של 2%-3.6% במכירותיהן בשנה – בניגוד למגמה מהשנים האחרונות
המשביר, שבשליטת רמי שביט, חזרה ברבעון השלישי להרוויח, הודות לקשרי תעופה, שנהנתה מעלייה בתנועת הנוסעים בשל עיתוי החגים ■ הקבוצה הרוויחה 7.7 מיליון שקל לעומת הפסד של 15.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ■ המכירות בחנויות זהות ירדו מתחילת 2015 בכ-4.2%
קבוצת הקמעונות שמחזיקה ברשת בתי הכל בו ובניו פארם, צברה גירעון של 42 מיליון שקל בהון החוזר ברמת הסולו – כלומר עודף התחייבויות על פני מקורות בטווח הקרוב ■ רמי שביט: "אנו פועלים במרץ רב כדי להציף ערך ולשוב לפסי רווחיות נאותה"
החברה, שבבעלות המשביר 365, תקצה את מניותיה ל-Teltora ול-WOHI שהן קרנות מסינגפור שמשקיעות בתחומי הטכנולוגיה והרפואה
שביט: "המטרה אינה פיטורים, אנחנו מתאימים את עצמנו וחוסכים 30-15 מיליון שקל. אני בטוח שהפעולה הזאת תייצר לחברה מסלול צמיחה מחודש והרחבת הפעילות הקיימת"
המפרקים מבקשים מבית המשפט לאשר להם לפרסם מודעה שמזמינה לרכוש את החברה על כל פעילותה
השופטת: הוצגו בפניי מסמכים המעידים כי הסניפים בעפולה וכפר סבא הועברו על ציודם והמלאי שבהם לידי חברה בשם סופר מודיעין ללא תמורה
דירקטוריון המשביר החליט להגיש את הבקשה לאחר שנודע לו לטענתו על פעולות בלתי חוקיות שנוקטים בעלי המניות בקוסט - כולל ביטולי צ'קים ■ במשביר מעלים חשש כבד בדבר יכולתה של קוסט לעמוד בהתחייבויותיה כלפי נושיה
באוגוסט 2014 הנפיק שביט כ-12.6% ממניות המשביר להכשרה ביטוח, בהנחה עמוקה של 44% ■ לפני כחצי שנה ניסה לגייס אג"ח בכ-40 מיליון שקל, אך ההנפקה נכשלה ■ לאחר הקצאת המניות, חלקו של הציבור במשביר יגיע ל-25%
במהלך 2014 מימשה המשביר נכסים רבים, בהם רשת ניו פארם, ו-50% ממועדון המשביר 365, ושמה "על המדף" את חברת התיירות קשרי תעופה ■ הרווח התפעולי של בתי הכל בו נפל ב-44% ל-19 מיליון שקל, בשל אירועי צוק איתן ושחיקת ההכנסות בסניפים זהים
במשביר מקווים ששיתוף הפעולה עם יינות ביתן יסייע לה להגדיל את מספר הלקוחות, ובכך תוכל לממש אופציה שניתנה לה לקבלת מניות במיזם המשותף ■ מניית המשביר עלתה בתגובה ב-2%
קודם לכן, ניהל שביט מו"מ למכירת הרשת לאלי אלעזרא, בעל השליטה בהכשרה ביטוח, ועם אייל רביד, בעל השליטה ברשת הקמעונאות ויקטורי
החברה, שבשליטת רמי שביט, מעריכה שהשותפות עם יינות ביתן תסייע לה לקדם את שיתוף הפעולה עם חברת כאל, ותשפר את סיכוייה לרכוש אחזקה במיזם מועדון Cal 365
לדברי מקורב לעסקה, המגעים מתנהלים לפי שווי של 120 מיליון שקל ■ ניו־פארם החליפה בעלים שש פעמים
בקבוצה העריכו כי צוק איתן גרע כ-40 מיליון שקל מהפדיון ברבעון הרבעוני, והפחית כ-11 מיליון שקל מהרווח התפעולי ■ המשביר הדגישה כי במהלך ימי המבצע בעזה, הפדיון בסניפים זהים ירד ב-17.15% לעומת ירידה של 3.9% בחודשים ינואר-יוני 2014
חסאן, שמייצג קבוצת משקיעים ששמם לא פורסם, תשלם עבור ארבעת סניפי הרשת כ-25 מיליון שקל כחלק יחסי מהמחזור החודשי על פני תקופה של חמש שנים ■ במהלך שלוש השנים האחרונות הפסידה הרשת 30 מיליון שקל, במחזור מכירות של כ-130 מיליון שקל
הבקשה הוגשה על ידי חברת קבלן שירות בתחום עובדי ניקיון בשם "סופר שירות ואחזקות", הטוענת כי רשת קוסט 365 שכרה באמצעותה עובדים ששימשו עובדי ניקיון, סדרנים וקופאים ברשת
פחות משנתיים לאחר שהקים את רשת המזון קוסט 365, נאלץ רמי שביט להודות בכישלון ומכר את הרשת ■ תמיר בן שחר: "כשאתה מגיע לשוק מאוחר ומתמקם מול סניפים של רשתות מצליחות - זה כמו שנגריה תיפתח מול איקאה"
משביר 365 צופה שהעסקה תייצר לחברה הפסד חשבונאי של 10 מיליון שקל ותקטין את התזרים שלה ב-5 מיליון שקל
שנתיים לאחר שנכנס לשוק המזון, עושה רמי שביט מאמצים למזער נזקים ■ רמי לוי ירכוש את הסניף בכרמיאל של המשביר 365 ב-8 מיליון שקל ■ המשביר מנסה לעניין גורמים נוספים בשלושת הסניפים הנוספים ברשת
קריסת אופיס דיפו, ההפסדים בקוסט 365, הנפקה פרטית של מניות המשביר בהנחה של 44% על מחיר השוק ודשדוש מתמשך בביצועי המשביר וניו פארם מלמדים על תפקוד לקוי של רמי שביט ■ כשכך נראה העסק, מובן מדוע נרתעו המוסדיים מהשתתפות בגיוס של 50 מיליון שקל, למרות ריבית של 8% שהוצעה להם
בקבוצת המשביר הוחלט שלא לפתוח את המעטפות עם ההזמנות של הגופים המוסדיים, על רקע ביקושים נמוכים מאוד שהתקבלו ■ המשביר ניסתה לגייס כ-40 מיליון שקל במסגרת השלב המוסדי ■ בכוונת החברה לנסות ולהשלים את השלב המוסדי עד ליום רביעי
גיוס האג"ח נעשה לאחר שהמשביר נטשה תוכנית קודמת לגיוס אקוויטי (מניות) בשוק ההון, בשל צניחה של 25% במחיר המניה ■ החוב שיגויס נועד להחליף חוב קיים במח"מ קצר יותר
