לאחר רצף של פגישות עם הנאמן והמחזיקים הגדולים – פסגות, ילין לפידות ואילים – ססקין יגיש השבוע לבית המשפט הצעה חדשה להסדר נושים ■ מקורב להסדר: "האג"ח של אורבנקוrפ עדיפות מבין כלל סדרות החוב של חברות הנדל"ן הזרות בבורסה"
מחזיקי איגרות החוב של אפריקה מנסים להשיב 1.75 מיליארד שקל - אך יהיה להם קשה למכור חברה שמזוהה בשוק עם המנכ"ל שהסתבך
ההחלטה להעמיד את החוב לפירעון, תוך פנייה לבית המשפט, נעשתה במטרה להעמיק את ההשתלטות של מחזיקי האג"ח ברוקלנד, ולשחרר את הדירקטוריון מפיקוח על חברה שלא מפרסמת דו"חות כספיים
ברוקלנד החלה השבוע בהליך של הסדר חוב, על רקע קשיים תזרימיים אליהם נקלעה ■ מעלות הפחיתה דירוג החברה וכתבה: "בשונה מהמידע שנמסר לנו והמידע בדו"ח התזרים החזוי שפרסמה החברה בדוחות יוני 2018, החברה מסרה רק דירה אחת"
אתמול בערב התפטר מבקר הפנים של החברה ■ חברת הדירוג מעלות הכניסה את דירוג חברת הנדל"ן ל-CreditWatch עם השלכות "שליליות" ■ ברוקלנד שלחה זימון לאסיפה כללית כדי לעדכן על מצבה ולמנות יועץ כלכלי ומשפטי למחזיקי האג"ח
חברת הנדל"ן ברוקלנד אפריל, הפועלת בעיקר בברוקלין, תכנס היום ישיבת דירקטוריון דחופה לעדכון בנוגע למצבה ■ הערכות: ברוקלנד נכנסה לבעיה תזרימית - "כספים שהיו אמורים להגיע לא נכנסו"
בדיקה שביצעה מידרוג על השוק האמריקאי מלמדת ששיעור השיקום עבור חוב בכיר לא מובטח הוא 70% בחברות שבהן נעשה הסדר יזום, בהשוואה ל–40% בחדלות פירעון בחסות בימ"ש ■ בישראל 53% מ–106 מהחברות שנקלעו לכשל פירעון ב–2008–2015 — הצליחו להשתקם
השופט איתן אורנשטיין קבע היום כי "בשלה העת לפעול להסדר חדש" ובהסכמת הצדדים הוא מינה את גרוניס למגשר ■ "הצבעתי לפני הצדדים על הסיכויים והסיכונים שניצבים לפתחם"
יצרנית ההלבשה הישראלית, שממשיכה לסבול מהפסדים ושחיקה תזרימית, חייבת לבנקים המממנים שלה – לאומי, דיסקונט והפועלים – כ-23.6 מיליון דולר (כ-80 מיליון שקל) ■ תפרון: "נמצאים במגעים מתקדמים עם בנק מממן בחו"ל"
בעקבות הקטנת שיעור הדיווידנד שתחלק בזק ואובדן אפשרי של השליטה בדירקטוריון החברה, סיידוף עשוי לבקש הנחה של כמה מאות מיליוני שקלים - או לסגת מהעסקה ■ רשות המסים הביעה התנגדות להסדר ודורשת מיורוקום לפחות 8 מיליון שקל
תיק חובות הטייקונים הכושל שהשאיר המנכ"ל הקודם של הבנק, ציון קינן, גרם למחליפו אריק פינטו לנקוט שורה של צעדים - בין השאר כדי לאושש את המוניטין של הבנק ■ כך למשל, נסגר החוב הענק של קבוצת זיסר בתשלום של 95 מיליון שקל בלבד
בעוד שדיסקונט מחזיק ביטחונות טובים יותר מהפועלים, ואף שסיידוף הוא לקוח גדול של דיסקונט ניו יורק - בבנק לא ממהרים לסגור את העסקה עמו מסיבות לא ידועות
הצעת החוק אושרה בוועדת חוקה אחרי 35 דיונים שנערכו במשך שנה וחצי ■ בין החידושים: צמצום דיני הקדימה, ובפרט הקדימות שניתנה לרשויות שלטוניות ותשלום מהביטוח הלאומי לעובדים גם במצב של הבראה
הפועלים והבינלאומי תומכים בהצעת סיידוף להשתלטות על יורוקום, אך מכיוון שדיסקונט הוא הנושה הגדול ביותר - ההסדר אינו יכול לעבור ללא הסכמתו ■ לדיסקונט יש קשרים חמים עם אלשטיין, המתמודד השני על יורוקום, אך לטענתו אלשטיין לא מפעיל לחצים על הבנק לתמוך בהצעתו
ההסדר שיובא לאישור הנושים של חברת אפריקה ישראל פוטר את בעל השליטה לשעבר, לבייב, מתביעה נגזרת המייחסת לו תרמית בגין עסקת נדל"ן שבוצעה באוקראינה אם הנושים לא יבררו מה נתן לבייב עבור הפטור התמוה הזה - כדאי שבית המשפט ישאל זאת
שני צווי שומה שהוציאה הרשות עשויים להוביל את בן משה לסגת מההסדר ■ תשלום הסכום המלא שדורשת הרשות עלול להביא את אפריקה לפירוק, אך הנושים צפויים לפנות לביהמ"ש ■ מקורב להסדר: "זו לא פעם ראשונה שהרשות מופיעה ברגע האחרון ומנסה לסחוט כספים"
הבנק, שהגיש בתחילת החודש בקשה למנותו ככונס נכסים זמני כנגד חוב של 250 מיליון שקל, טוען כי העסקה שנרקמה היא "מצג של קיומו של הסדר שיהווה בסיס לדחיית מימוש זכותו המובטחת של מזרחי"
מוועדת חקירה ועד טכנולוגיה - מהם האיומים העיקריים על הבנקים בישראל?
בעקבות ההסתבכות של דניה סיבוס בפרשת השחיתות בראשל"צ, הנושים שמחזיקים באג"ח מבקשים לאשר את ההסדר עם מוטי בן משה
נציגיהם של האחים נתי ועופר סיידוף קיימו במהלך היום סדרת פגישות עם הבנקים, ובעקבותיה ניסחו מתווה משופר להסדר חוב ■ המתווה החדש כולל הזרמה של כ-400 מיליון שקל במזומן ופריסת יתר החוב (כמיליארד שקל) לתקופה ארוכה
פיני רובין עשוי להתמנות לבעל תפקיד ביורוקום תקשורת מטעם בנק הפועלים, הנושה השני בגודלו של קבוצת יורוקום ■ עורך הדין והמשרד שבראשו הוא עומד גרפו עשרות מיליוני שקלים גם בגין הצרות שאליהן נקלע הבנק בחקירות המס בארה"ב, שאותו הוא מייצג בפרשה
קרנות השקעה פרטיות מעוניינות לקנות את המניות של יורוקום תקשורת באינטרנט זהב בפרמיה של כמה עשרות אחוזים, היות שיקבלו גם היתר שליטה בבזק ■ עסקה כזאת היא הזדמנות נדירה להשתלט על אחד הנכסים החזקים בשוק ההון הישראלי
בנק הפועלים מתעקש כי אלוביץ' יזרים כ-150-100 מיליון שקל כבר עכשיו כדי לגבש הסדר כולל ביורוקום תקשורת ■ שווי של החברות התפעוליות שאלוביץ' ייאלץ למכור מוערך ב-300 מיליון שקל ומכירתן בתנאי לחץ תפגע משמעותית בתמורה של הפועלים, דיסקונט והבינלאומי
רו"ח עמנואל אבנר בחוות הדעת שהוגשה לבית המשפט: "כאשר חברת החזקות נקלעת בפעם השנייה לחדלות פירעון תוך מספר שנים לא רב, וההסדר המוצע כולל שוב אג"ח במרכיב גבוהה, נכון לתת משקל ראוי לחלופה שאינה הסדר חוב נוסף"
החברה קיבלה את התמיכה של הנושים הגדולים - אך מחזיקי סדרה כ"ח, להם חייבת החברה 360 מיליון שקל, מתנגדים לבקשה בשל אופן חלוקת התשלומים בין הנושים ■ לבייב דורש לעצמו ולחברי ההנהלה פטור מתביעות
חברת הרמטיק דורשת מקרדן שלא לפרוע את החוב לסדרה א' , וטוענת שיש עילה לפירעון מידי של האגרות ■ לטענת הרמטיק, שוויו של קניון דליאן בסין, שהוא הנכס העיקרי של החברה, נמוך משמעותית מערכו במאזנה של קרדן
בחברה רוצים לגבש הסכמות עם מחזיקי האג"ח מסדרות א' וב' לקראת מכירת כל אחזקתם בחברת התכנון וההנדסה תהל - אך בשל מורכבות העסקה חוששים שהשלמתה תתעכב מעבר למועד התשלום ■ החברה מסתמכת גם על מכירת קניון גלריה דליאן שבסין לטובת פירעון החוב למחזיקי סדרה ב'
בן משה מציע לרכוש את נכסיה של אפריקה שלא במסגרת הסדר חוב - בתמורה למזומן מיידי ■ בעלי האג"ח יתכנסו ביום שני כדי לדון בהצעתו של סיידוף, ששוויה מוערך ב-2.18 מיליארד שקל, ובזו של בן משה ששוויה מסתכם ב-1.5 מיליארד שקל
המחזיקים אינם מרוצים מכך שהתמורות בהצעה של סיידוף התכווצו ב-33 מיליון שקל, וסיידוף גם הבהיר שהוא נותן ללב לבייב פטור מתביעות
בעלי האג"ח באפריקה ישראל דנו בחלופות להסדר ■ אנשי העסקים סיידוף המעוניינים ברכישת החברה על ההצעות המתחרות: "ההצעה שמישהו יבטיח בעתיד להזרים לחברה כסף ואתם תסכימו לתנאי זה מעידה שלא למדתם כלום"
