הנאמנים פירסמו אמש זימון להצבעה מכרעת, שבה יידרשו המחזיקים לאשר או לדחות את הסדר החוב שגיבשה הנציגות ■ הנושים הגדולים של דלק שיידרשו להצביע: מנורה מבטחים, הראל, פסגות, ילין לפידות וקרנות המורים והגננות
ברנמילר אנרג' (רותם) חייבת כ-10 מיליון שקל ללאומי בגין פרויקט תחנת הכוח הפוטו-וולטאית במישור רותם ■ במקביל, ברנמילר דיווחה על גיוס כ-23 מיליון שקל בהנפקת מניות לרני צים ומור בית השקעות, וכן אופציות להשקעה של כ-4.5 מיליון שקל נוספים
מנהל מחלקת המחקר, לירן לובלין: "דלק תתקשה לעמוד בכל התחייבויותיה ללא פריסה או תספורת" ■ לובלין מעריך: גיוס הון של 400 מיליון שקל עליו התחייבה דלק, בהתאם לדרישה של מחזיקי האג"ח, נמוך מדי ולא יספיק לצרכיה ■ "הבנקים לא ישבו בחיבוק ידיים, החשש ממימוש הבטוחות הוא ממשי"
העמדת החוב לפירעון מיידי תסלול את הדרך לפתיחה בהליכי חדלות פירעון ■ בסביבת נציגות בעלי האג"ח חוששים שתשובה "גורר רגליים" בהחלטה, שצפויה לדלל אותו משמעותית, בדומה להסדר החוב בדלק נדל"ן
ל-TheMarker נודע כי יינות ביתן דחו תשלומים לספקים קטנים ובינוניים ■ קרן כלירמרק מבצעת בימים אלה בדיקת נאותות, במטרה להחליט אם להזרים לחברה כסף ■ יינות ביתן: "עניין התשלומים מנוהל מול הספקים והם משתפים פעולה"
אחרי שלוש שנים של רווחים, בעיקר לעורכי הדין ולשאר היועצים והבוחשים, הגיע רגע האמת של אפריקה: בעלי האג"ח יכריעו מי יזכה בחברה ■ חמישה גופים מתמודדים על החברה של לב לבייב — שייפרד סופית משוק ההון הישראלי אחרי יותר מ–20 שנה
בית המשפט העליון הפך החלטה של המחוזי, והורה להגיע להסדר חוב משותף עם בני זוג נשואים שצברו חובות משותפים
אחרי ירידות חדות בשבועות האחרונים, חלה אתמול התייצבות בניירות הערך של קבוצת אי.די.בי ■ ואולם גם עתה יש חשש רב מפני הסדר חוב מתקרב בקבוצה ■ עדות של מקורב להנהלה שופכת אור על הנעשה בחדרי הישיבות ■ "האובססיה לקבל שליטה בכלל ביטוח גרמה למהלכים חסרי היגיון"
כעת יידרשו עורכי הדין לנסח את מסמכי ההסדר, להביא אותו לאישור סופי באסיפות הנושים ברוב של 75% - ולקבל את ברכת הדרך של משרד התקשורת ואישור בית המשפט
עשרות חברות בהסדר חוב סובלות מבעיה זהה: היעדר "דדליין" שמחייב את הצדדים להגיע להסכמה ■ בינתיים, הן ממשיכות לחלק למקורבים את מיליוני השקלים האחרונים בקופתן – על חשבון הציבור
לאחר רצף של פגישות עם הנאמן והמחזיקים הגדולים – פסגות, ילין לפידות ואילים – ססקין יגיש השבוע לבית המשפט הצעה חדשה להסדר נושים ■ מקורב להסדר: "האג"ח של אורבנקוrפ עדיפות מבין כלל סדרות החוב של חברות הנדל"ן הזרות בבורסה"
מחזיקי איגרות החוב של אפריקה מנסים להשיב 1.75 מיליארד שקל - אך יהיה להם קשה למכור חברה שמזוהה בשוק עם המנכ"ל שהסתבך
ההחלטה להעמיד את החוב לפירעון, תוך פנייה לבית המשפט, נעשתה במטרה להעמיק את ההשתלטות של מחזיקי האג"ח ברוקלנד, ולשחרר את הדירקטוריון מפיקוח על חברה שלא מפרסמת דו"חות כספיים
ברוקלנד החלה השבוע בהליך של הסדר חוב, על רקע קשיים תזרימיים אליהם נקלעה ■ מעלות הפחיתה דירוג החברה וכתבה: "בשונה מהמידע שנמסר לנו והמידע בדו"ח התזרים החזוי שפרסמה החברה בדוחות יוני 2018, החברה מסרה רק דירה אחת"
אתמול בערב התפטר מבקר הפנים של החברה ■ חברת הדירוג מעלות הכניסה את דירוג חברת הנדל"ן ל-CreditWatch עם השלכות "שליליות" ■ ברוקלנד שלחה זימון לאסיפה כללית כדי לעדכן על מצבה ולמנות יועץ כלכלי ומשפטי למחזיקי האג"ח
חברת הנדל"ן ברוקלנד אפריל, הפועלת בעיקר בברוקלין, תכנס היום ישיבת דירקטוריון דחופה לעדכון בנוגע למצבה ■ הערכות: ברוקלנד נכנסה לבעיה תזרימית - "כספים שהיו אמורים להגיע לא נכנסו"
בדיקה שביצעה מידרוג על השוק האמריקאי מלמדת ששיעור השיקום עבור חוב בכיר לא מובטח הוא 70% בחברות שבהן נעשה הסדר יזום, בהשוואה ל–40% בחדלות פירעון בחסות בימ"ש ■ בישראל 53% מ–106 מהחברות שנקלעו לכשל פירעון ב–2008–2015 — הצליחו להשתקם
השופט איתן אורנשטיין קבע היום כי "בשלה העת לפעול להסדר חדש" ובהסכמת הצדדים הוא מינה את גרוניס למגשר ■ "הצבעתי לפני הצדדים על הסיכויים והסיכונים שניצבים לפתחם"
יצרנית ההלבשה הישראלית, שממשיכה לסבול מהפסדים ושחיקה תזרימית, חייבת לבנקים המממנים שלה – לאומי, דיסקונט והפועלים – כ-23.6 מיליון דולר (כ-80 מיליון שקל) ■ תפרון: "נמצאים במגעים מתקדמים עם בנק מממן בחו"ל"
בעקבות הקטנת שיעור הדיווידנד שתחלק בזק ואובדן אפשרי של השליטה בדירקטוריון החברה, סיידוף עשוי לבקש הנחה של כמה מאות מיליוני שקלים - או לסגת מהעסקה ■ רשות המסים הביעה התנגדות להסדר ודורשת מיורוקום לפחות 8 מיליון שקל
תיק חובות הטייקונים הכושל שהשאיר המנכ"ל הקודם של הבנק, ציון קינן, גרם למחליפו אריק פינטו לנקוט שורה של צעדים - בין השאר כדי לאושש את המוניטין של הבנק ■ כך למשל, נסגר החוב הענק של קבוצת זיסר בתשלום של 95 מיליון שקל בלבד
בעוד שדיסקונט מחזיק ביטחונות טובים יותר מהפועלים, ואף שסיידוף הוא לקוח גדול של דיסקונט ניו יורק - בבנק לא ממהרים לסגור את העסקה עמו מסיבות לא ידועות
הצעת החוק אושרה בוועדת חוקה אחרי 35 דיונים שנערכו במשך שנה וחצי ■ בין החידושים: צמצום דיני הקדימה, ובפרט הקדימות שניתנה לרשויות שלטוניות ותשלום מהביטוח הלאומי לעובדים גם במצב של הבראה
הפועלים והבינלאומי תומכים בהצעת סיידוף להשתלטות על יורוקום, אך מכיוון שדיסקונט הוא הנושה הגדול ביותר - ההסדר אינו יכול לעבור ללא הסכמתו ■ לדיסקונט יש קשרים חמים עם אלשטיין, המתמודד השני על יורוקום, אך לטענתו אלשטיין לא מפעיל לחצים על הבנק לתמוך בהצעתו
ההסדר שיובא לאישור הנושים של חברת אפריקה ישראל פוטר את בעל השליטה לשעבר, לבייב, מתביעה נגזרת המייחסת לו תרמית בגין עסקת נדל"ן שבוצעה באוקראינה אם הנושים לא יבררו מה נתן לבייב עבור הפטור התמוה הזה - כדאי שבית המשפט ישאל זאת
שני צווי שומה שהוציאה הרשות עשויים להוביל את בן משה לסגת מההסדר ■ תשלום הסכום המלא שדורשת הרשות עלול להביא את אפריקה לפירוק, אך הנושים צפויים לפנות לביהמ"ש ■ מקורב להסדר: "זו לא פעם ראשונה שהרשות מופיעה ברגע האחרון ומנסה לסחוט כספים"
הבנק, שהגיש בתחילת החודש בקשה למנותו ככונס נכסים זמני כנגד חוב של 250 מיליון שקל, טוען כי העסקה שנרקמה היא "מצג של קיומו של הסדר שיהווה בסיס לדחיית מימוש זכותו המובטחת של מזרחי"
מוועדת חקירה ועד טכנולוגיה - מהם האיומים העיקריים על הבנקים בישראל?
בעקבות ההסתבכות של דניה סיבוס בפרשת השחיתות בראשל"צ, הנושים שמחזיקים באג"ח מבקשים לאשר את ההסדר עם מוטי בן משה
נציגיהם של האחים נתי ועופר סיידוף קיימו במהלך היום סדרת פגישות עם הבנקים, ובעקבותיה ניסחו מתווה משופר להסדר חוב ■ המתווה החדש כולל הזרמה של כ-400 מיליון שקל במזומן ופריסת יתר החוב (כמיליארד שקל) לתקופה ארוכה
