חברת הפצת התרופות כמיפל, הוחזקה בעבר על ידי ישאל, אך המניות נכרו לבעל השליטה הנוכחי איתן גל ■ לטענת גיסין, גל טרם פרע הלוואה שנטל כנגד מניות כמיפל – ולכן נושי ישאל לא יכולים לקבל לידיהם כספי פיקדון שהופקדו בבנק לאומי לטובת הרכישה
ההערכה היא כי ערן מיטל מתכנן להתחיל בפעילות עצמאית בשוק ההון ■ ישאל נשלטה בעבר על ידי חתנו של יצחק תשובה, רוני אלרואי
העסקה, שבוצעה לפי שווי חברה של 98 מיליון שקל, נמוכה ב-20% ממחיר העסקה הראשונית שבוצעה לפני שמונה חודשים, בין היתר בגין לחץ החובות שמצויה קמן אחזקות של רוני אלרואי ולמרות גידול של 50% ברווח התפעולי של מנדלסון
מחזיקי האג"ח יקבלו מאלרואי 15 מיליון שקל על חוב מקורי של 74 מיליון שקל בשני תשלומים שנתיים שווים ■ אלרואי יקבל פטור מתביעות עתידיות ויהפוך לבעל המניות היחידי של החברה מה שימחק אותה מהמסחר
הדילוג של יצחק תשובה, העיתוי של שלמה אליהו, העוצמה של רמי לוי, המעצר של דפני ליף, התיווך של זוהר גושן - וההדחה של שי אגסי ■ קבלו את 20 האנשים והאירועים שעשו את השנה
האם הסיבה לכישלונו של אלרואי בקמן אחזקות היא עסקית - או שמראש לא היה לו סיכוי? ■ "הוא איש עסקים מסוג אחר, טיפוס עם כפכפים וחולצת טי, שניהל את החברות בקמן מהלב. אבל הבעיה היא שאי אפשר לנהל מפלצת כמו קמן, קבוצה של עשרות חברות, בדרך הזו"
החלטה על כינוס נכסים שהתקבלה אתמול בבית המשפט המחוזי בתל אביב הביאה לסיומה את תסבוכת החובות של מאות מיליוני השקלים שאליה נקלע רוני אלרואי, חתנו של יצחק תשובה, באימפריית האחזקות שבנה במשך שבע שנים
ביהמ"ש המחוזי מינה אתמול את הבנקים הפועלים ודיסקונט לכונסי הנכסים של קמן אחזקות ■ עו"ד עופר שפירא: "נפעל במהירות לקידום הליך המכירה של הנכסים כדי להפוך את המימוש לאפקטיבי"
עו"ד רונן מטרי ימונה לכונס הנכסים על מניותיו של אלרואי בניו פארם וכבר מנהל מו"מ למכירתן בטווח הקרוב ■ מניותיו של אלרואי בניו פארם (33%) משועבדות לבנק מרכנתיל בגין חוב של 31.5 מיליון שקל
חובות של 725 מיליון שקל למחזיקי האג"ח ולבנקים מאלצים את רוני אלרואי למכור את אחזקותיו ברשת החנויות ניו פארם ■ אלרואי, בשיתוף עם מנכ"ל החברה, פועל למכירת המניות לפי שווי חברה של 190 מיליון שקל לפחות
בזמן שהבנקים כבר החלו להשתלט על נכסי הקבוצה בתחתית הפירמידה, אלרואי הציע הבוקר הסדר חוב חדש למחזיקי האג"ח של קמן אחזקות בתמורה להפיכתה של קמן אחזקות לחברה פרטית ופטור מתביעות
הליך הפירוק של אימפריית החברות של רוני אלרואי החל באופן בלתי רשמי ■ בנק הפועלים קיבל הערב צו כינוס זמני על הנכס העיקרי של קמן תעשיות: חברת תאת תעשיות והוא צפוי למכור אותו בחודשים הקרובים
לאחר שלא ניתן צו הקפאת הליכים לקבוצה, ביקש הבנק לממש שיעבודים קבועים על 80% מהון מניות קמן כדי להציל חלק מחוב של 64 מיליון שקל
בנק דיסקונט, המחזיק בחוב של 190 מיליון שקל בקמן תעשיות, מתנגד למתווה הראשוני מאחר ונדרש למחוק 100 מיליון שקל על החוב המקורי ■ במקביל הודיע אתמול אלרואי כי הוא ממשיך לפעול להשלמת הסדר החוב עם מחזיקי האג"ח
אלשיך: "אין בפני לא הבראה ולא תרומת בעלים ממשית" ■ משמעות הדחייה היא מכשול נוסף של אלרואי לבצע הסדר חוב בחברה וצעד נוסף אל עבר הפירוק הבלתי נמנע של האימפרייה שבנה
לפי הצעתו לבנקים ולמחזיקי האג"ח, תתבצע הזרמת הון בלתי תלויה בהלוואה מדיסקונט ■ דיסקונט: "הצוות הניהולי של קמן כשל וסביר שייכשל בעתיד"
דרישת הבנק לפרוע חוב תוך 10 ימים נבעה מאי פירעון חלקי של קרן הלוואה; בתאת סבורים כי שווי השיעבוד עולה על החוב לבנק
קמן אחזקות הגישה ביום שישי בקשה בהולה להקפאת הליכים לביהמ"ש המחוזי בתל אביב, לאחר שבנק דיסקונט הודיע על כוונתו לדרוש פירעון מיידי של החוב ואף גבה 7.2 מיליון שקל מחשבונותיה ■ הדיון בבקשה נדחה ליום שני הקרוב
ורדה אלשיך עונה מביתה: "כבר מקריאת הבקשה, עולה בברור כי אין מקום לתת צו הקפאה במעמד צד אחד"
הבוקר הציעה קמן הסדר חוב משופר למחזיקי האג"ח שלה המחזיקים בחוב של 67 מיליון שקל ■ בכך מנסה אלרואי להחזיק את קמן כעסק חי ולמנוע דרישות של פירעון מיידי
המתווה שגיבש פרופ' אמיר ברנע, יכלול פריסת חוב של קמן לבנק דיסקונט שעד כה התנגד להסדר ■ דיסקונט צפוי לוותר על חוב של כ-100 מיליון שקל, ומחזיקי האג"ח יספגו תספורת של כ-75%
בעוד שבועיים תקיים נציגות סדרה ג' הצבעה האם להעמיד את החוב של חברת האחזקות שבשליטת רוני אלרואי לפירעון מיידי ■ קמן חייבת 276 מיליון שקל לבנקים ולמחזיקי האג"ח
שמונה שנים אחרי שהשתלט על קמן תמורת 110 מיליון שקל ורצה ליישם את המודל של וורן באפט, החלום של רוני אלרואי מתקרב לקצו ■ הבנקים קיבלו חזרה 70 מיליון שקל - אך המשקיעים הפסידו 97% במניה ועלולים לספוג תספורת של 85% באג"ח
בעל השליטה בחברת האחזקות הכושלת קמן פירסם הצעת רכש ל-3 סדרות האג"ח של החברה
ברנע נשכר לפני שבוע וחצי בכדי לבחון את האפשרויות העומדות בפני קבוצת קמן ■ דיסקונט אינו מקבל את מסקנותיו של ברנע אולם הודיע כי "מוכן להמשיך לדון בסוגיות"
פרופ' ברנע נשכר לפני 3 שבועות לבחון את מצבה של ישאל - חברה בת של קמן ■ עתה עובר לטפל בחובות במעלה הפירמידה של אלרואי
לקמן חוב של 70 מיליון שקל לבנק ■ לפי הבנק, קמן אינה עומדת בתשלום קרן של 5.2 מיליון שקל ואינה עומדת בהתניות הפיננסיות שנקבעו
בסוף השבוע שעבר פקעה סבלנותם של מחזיקי האג"ח מסדרה ב' של קמן, ונציגיהם מאיימים בדרישה לפירעון מיידי של החוב ■ ככל הנראה מנסים מחזיקי האג"ח של החברה שבשליטת חתנו של יצחק תשובה, רוני אלרואי, להפעיל לחץ על בנק דיסקונט - המתנגד היחידי להסדר כולל בחברה
מידרוג: רמת הנזילות והגמישות הפיננסית של ישאל נמוכות; מימוש אחזקות בניו-פארם הינו מקור אפשרי לשירות החוב ב-2013
הרווח התפעולי של החברה זינק ב-42% והסתכם ב-25 מיליון שקל; החברה תרשום רווח נקי של 11 מיליון שקל
