בזק, הפניקס ולאומי קארד נמכרות אמנם מסיבות שונות - חוק הריכוזיות, חוק שטרום ופשיטת רגל של בעל הבית - אבל שלושתן נמכרות לקרנות זרות המחפשות סיבוב רווחי של כחמש שנים ■ מתברר שגם מהמגזרים המשמעותיים של פיננסים ותקשורת - המשקיעים הגדולים נעדרים
משרד התחבורה צפוי להודיע באוקטובר על שלושת הזוכים במכרז להפעלת שירותי תשלום בתחבורה ציבורית באמצעות הסמארטפון ■ מי הם גופי הענק במשק ששיתפו פעולה במסגרת המכרז, כיצד ישפיע השינוי על הכיס שלנו, ומה מושך את השחקנים הפרטיים - אף שהם לא צפויים להרוויח
אחרי הנפקה מוצלחת באפריל, ירדה מניית ישראכרט בגלל העניין התקשורתי בתחרות הגוברת בשוק, ובעיקר החידושים הטכנולוגיים - אך מאז שבה ועלתה ■ למרות הסיכונים בפעילות האשראי, לחברה שמובילה את התחום בישראל יש עוד לאן לצמוח
אייל דבי, מנהל מחקר מניות בלאומי שוקי הון, מעריך שלמניית ישראכרט יש פוטנציאל עלייה של יותר מ-20% לעומת שווי השוק שלה ■ דבי: "הטכנולוגיה ממש לא תהרוג את כרטיס האשראי" ■ עם זאת, צריך לזכור שלאומי צפוי ליהנות מעלייה בשווי השוק של ישראכרט
הדו"חות של חברות כרטיסי האשראי פורסמו על רקע הטלטלה בענף: הבעלות של ישראכרט ומקס התחלפה ואפליקציות התשלומים מתחזקות ■ בינתיים הציבור מגהץ יותר, והחברות מגדילות את תיקי האשראי לצרכנים - ובניגוד לכוונת ועדת שטרום גובות מהם ריביות גבוהות
ארז יוסף, המשנה למנכ"ל ומקורבו של אריק פינטו, הודיע אתמול על עזיבתו לאחר שלא נבחר למנכ"ל ■ מעבר למציאת מחליף ליוסף, על קוטלר לאתר ראש לחטיבה הקמעונית, שאיבדה את ההובלה ברווח ללאומי, ומנכ"ל להפועלים שוקי הון - שאינה תורמת לרווחיות הבנק
בעולם שלאחר חוק שטרום, ההבנה והיכולת להניע מהלכים בעולמות של כרטיסי האשראי והתשלומים הם יתרון תחרותי לצורך פיצוי על אובדן הרווחים מהם
לרפורמה במערכת הפיננסית יש פוטנציאל, אבל מישהו צריך להמשיך להיות אחראי עליה ■ אלא שנתניהו לא התעניין כבר מההתחלה, כחלון ושטרום במקום אחר - ובנק ישראל לא מוטרד מהמחירים שהציבור משלם ■ בינתיים, ישראכרט ומקס מייקרות את השירות ■ נותר לקוות שהתחרות בתחום התשלומים תגדל
ישראכרט נסחרת בשווי נמוך משל מתחרותיה, אף שהיא החברה הרווחית והחזקה בענף ■ הסיבה: מנהלי החברה לא הפנימו כי היא נהפכה לחברה ציבורית שנמצאת תחת זכוכית מגדלת של משקיעים
החברות הציגו עלייה בהכנסות, ברווחיות ובהיקף הפעילות - וירידה בהוצאות להפסדי אשראי ■ ישראכרט מסכמת רבעון אחרון כחברה פרטית ■ ההוצאות של כאל בעקבות החבירה למועדון כרטיסי האשראי של שופרסל ממשיכות להכביד עליה
אחרי כמה הנפקות כושלות בשנים האחרונות, ישראכרט רושמת התחלה חיובית מאז שהונפקה בשבוע שעבר, עם עלייה של 4.5% ■ כעת נותר לראות אם הלקוחות של חברת האשראי ושל בנק הפועלים ייהנו אף הם
החברה מכרה את האג"ח בריבית של 1.49%, על רקע ביקושים גבוהים של כ-3.3 מיליארד שקל ■ הריבית משקפת מרווח של 0.87% על אג"ח ממשלתיות בעלות מח"מ דומה
65% מישראכרט נמכרו בשלב הציבורי תמורת 1.8 מיליארד שקל, לפי שווי של 2.7 מיליארד שקל ■ ביום חמישי תנסה ישראכרט לגייס מהציבור אג"ח בהיקף של כמיליארד שקל ■ מניית חברת כרטיסי האשראי תתחיל להיסחר בבורסה בתחילת השבוע הבא
פסגות ומגדל, שרכשו מניות ישראכרט ביותר מ-100 מיליון שקל, מקוות כי הנהלת החברה, שתישאר ללא הגב החזק של הפועלים, תדע לשמור על מעמדה המוביל ■ מנורה וכלל, ששילמו תמורת מקס 100 מיליון שקל כל אחת, סומכות על ורבורג פינקוס
הפועלים השלים את השלב המוסדי בהנפקת ישראכרט בשווי גבוה יחסית: מכר 58% מהמניות ב–1.6 מיליארד שקל ■ ההצלחות במכירת ישראכרט ולאומי קארד מעידות כי בשוק מאמינים כי יהיה ניתן להרוויח מההשקעה, למרות האתגרים הרבים שניצבים בפני החברות
הצלחה בשלב המוסדי של הנפקת ישראכרט: הפועלים יקבל 1.6 מיליארד שקל - ויישאר עם קצת פחות מ-40% מהחברה ■ אלפרד אקירוב וג'ורג' חורש הזרימו הצעות ביותר ב-120 מיליון שקל - אך נותרו בחוץ ■ כל המוסדיים הגדולים הזרימו ביקושים
אלפרד אקירוב, ג'ורג' חורש, מאיר שמיר, אלון גונן ומוסדיים צפויים לרכוש מניות ישראכרט לפי מכפיל הון מינימלי של 1.1 ■ מניית הפועלים עולה ב-2.5%
נציגי הבנק פנו בין השאר לטדי שגיא, יקיר גבאי, אלפרד אקירוב, שלמה נחמה, מורי ארקין והאחים נקש ■ מנכ"ל הפועלים אריק פינטו נפגש עם משקיעים פוטנציאליים במטרה להרגיע את חששם כי הבנק עשוי לפעול להחלשת ישראכרט ביום שאחרי ההפרדה
אחרי שישראכרט לא נמכרה למשקיע אסטרטגי, מנסה מנכ"ל הפועלים לשכנע כי זוהי החברה הטובה בענף — וכי ההנפקה אינה ברירת מחדל ■ אלא שבשונה מלאומי קארד, הפרמיה שהחברה תימכר בה תהיה נמוכה יחסית ■ מהן הסיבות לכך ומהו השווי הראוי לישראכרט
חברת כרטיסי האשראי מנהלת משא ומתן מול קבוצת טלכלל לרכישת החברה המחזיקה בשרשור בחברת BuyMe, המציעה שירות לרכישת שוברי מתנה ושליחתם ■ היקף העסקה מוערך בכמה עשרות מיליוני שקלים
ההנפקה תתבצע באמצעות הצעת מכר של בנק הפועלים בשיעור של 30%–50% לפחות, ותתבסס על הון עצמי של 2.1 מיליארד שקל ■ הפועלים הבטיח לישראכרט נתח של 40% לפחות בתפעול הכרטיסים הבנקאיים החדשים שלו ■ העובדים יקבלו מענק היפרדות של 36–72 מיליון שקל
לפי התשקיף שפורסם, הבנק ימכור 100 מיליון מניות של חברת כרטיסי האשראי ב-15 שקל למניה ■ למשקיעים הוצעה חבילה של 100 מניות ב-1,500 שקל בלבד
השיפור ברווח נבע בעיקר מגידול בתיק האשראי הצרכני ומעלייה בריבית שנגבית מהלקוחות - שהביאו לגידול בהכנסות המימון של החברה
הפיקוח על הבנקים הטיל על חברת כרטיסי האשראי את הקנס בעקבות הקמפיין, שהבטיח ל"סגור את המינוס" - אבל בפועל רק הפך אותו לחוב לישראכרט ■ ישראכרט: זו תקלה טכנית נקודתית, שתוקנה מיידית ברגע שנתגלתה
במארס ינסה בנק הפועלים להנפיק לפחות 30% מישראכרט ■ ישראכרט היא אמנם החברה הרווחית והיעילה בענף — אבל משום שלא יימכרו מניות שליטה, האי־ודאות לגבי הסכם תפעול חדש והצורך למכור נתחים נוספים יקשו על הבנק לקבל מחיר אופטימלי
כשבוע לאחר שההסתדרות הודיעה על סכסוך עבודה בישראכרט - יו"ר הוועד, אהוד מלך, כתב לעובדים: "אנחנו ממתינים לקבל הצעה עדכנית מבנק הפועלים. פנינו למספר בנקים אחרים במטרה לקבל הצעה עבור כל עובדי הקבוצה"
ההסתדרות הכריזה הערב על סכסוך עבודה - הכולל כ-1,200 עובדים בישראכרט שדורשים מענק בשל מכירת החברה הצפויה עקב חוק שטרום ■ לטענת ועד העובדים, לאחר תקופה ארוכה של ניסיונות הידברות, הנהלת הפועלים הקשיחה את עמדותיה
כחודש לאחר השקתו, דרשו בפיקוח על הבנקים להוריד את הקמפיין השנוי במחלוקת - שהבטיח לסגור לנו את המינוס, אבל בפועל הבטיח שהמינוס בבנק ייהפך לחוב לישראכרט
המפקחת על הבנקים אמורה להחליט השבוע אילו מגבלות יוטלו על אפליקציות התשלומים לעסקים קטנים של הבנקים, שיתחרו באפליקציות של חברות כרטיסי האשראי ■ הפועלים מוביל את המאבק של הבנקים - ומולו ניצבת הרוכשת של לאומי קארד, קרן ורבורג האמריקאית
מקור בסנטרברידג' אישר שהנושא נבחן, והוסיף כי בשלב זה ישנן מגבלות משפטיות על העסקה, שכן הקרן התמודדה על לאומי קארד ונחשפה למידע פנים
