פסגות ומגדל, שרכשו מניות ישראכרט ביותר מ-100 מיליון שקל, מקוות כי הנהלת החברה, שתישאר ללא הגב החזק של הפועלים, תדע לשמור על מעמדה המוביל ■ מנורה וכלל, ששילמו תמורת מקס 100 מיליון שקל כל אחת, סומכות על ורבורג פינקוס
הפועלים השלים את השלב המוסדי בהנפקת ישראכרט בשווי גבוה יחסית: מכר 58% מהמניות ב–1.6 מיליארד שקל ■ ההצלחות במכירת ישראכרט ולאומי קארד מעידות כי בשוק מאמינים כי יהיה ניתן להרוויח מההשקעה, למרות האתגרים הרבים שניצבים בפני החברות
הצלחה בשלב המוסדי של הנפקת ישראכרט: הפועלים יקבל 1.6 מיליארד שקל - ויישאר עם קצת פחות מ-40% מהחברה ■ אלפרד אקירוב וג'ורג' חורש הזרימו הצעות ביותר ב-120 מיליון שקל - אך נותרו בחוץ ■ כל המוסדיים הגדולים הזרימו ביקושים
אלפרד אקירוב, ג'ורג' חורש, מאיר שמיר, אלון גונן ומוסדיים צפויים לרכוש מניות ישראכרט לפי מכפיל הון מינימלי של 1.1 ■ מניית הפועלים עולה ב-2.5%
נציגי הבנק פנו בין השאר לטדי שגיא, יקיר גבאי, אלפרד אקירוב, שלמה נחמה, מורי ארקין והאחים נקש ■ מנכ"ל הפועלים אריק פינטו נפגש עם משקיעים פוטנציאליים במטרה להרגיע את חששם כי הבנק עשוי לפעול להחלשת ישראכרט ביום שאחרי ההפרדה
אחרי שישראכרט לא נמכרה למשקיע אסטרטגי, מנסה מנכ"ל הפועלים לשכנע כי זוהי החברה הטובה בענף — וכי ההנפקה אינה ברירת מחדל ■ אלא שבשונה מלאומי קארד, הפרמיה שהחברה תימכר בה תהיה נמוכה יחסית ■ מהן הסיבות לכך ומהו השווי הראוי לישראכרט
חברת כרטיסי האשראי מנהלת משא ומתן מול קבוצת טלכלל לרכישת החברה המחזיקה בשרשור בחברת BuyMe, המציעה שירות לרכישת שוברי מתנה ושליחתם ■ היקף העסקה מוערך בכמה עשרות מיליוני שקלים
ההנפקה תתבצע באמצעות הצעת מכר של בנק הפועלים בשיעור של 30%–50% לפחות, ותתבסס על הון עצמי של 2.1 מיליארד שקל ■ הפועלים הבטיח לישראכרט נתח של 40% לפחות בתפעול הכרטיסים הבנקאיים החדשים שלו ■ העובדים יקבלו מענק היפרדות של 36–72 מיליון שקל
לפי התשקיף שפורסם, הבנק ימכור 100 מיליון מניות של חברת כרטיסי האשראי ב-15 שקל למניה ■ למשקיעים הוצעה חבילה של 100 מניות ב-1,500 שקל בלבד
השיפור ברווח נבע בעיקר מגידול בתיק האשראי הצרכני ומעלייה בריבית שנגבית מהלקוחות - שהביאו לגידול בהכנסות המימון של החברה
הפיקוח על הבנקים הטיל על חברת כרטיסי האשראי את הקנס בעקבות הקמפיין, שהבטיח ל"סגור את המינוס" - אבל בפועל רק הפך אותו לחוב לישראכרט ■ ישראכרט: זו תקלה טכנית נקודתית, שתוקנה מיידית ברגע שנתגלתה
במארס ינסה בנק הפועלים להנפיק לפחות 30% מישראכרט ■ ישראכרט היא אמנם החברה הרווחית והיעילה בענף — אבל משום שלא יימכרו מניות שליטה, האי־ודאות לגבי הסכם תפעול חדש והצורך למכור נתחים נוספים יקשו על הבנק לקבל מחיר אופטימלי
כשבוע לאחר שההסתדרות הודיעה על סכסוך עבודה בישראכרט - יו"ר הוועד, אהוד מלך, כתב לעובדים: "אנחנו ממתינים לקבל הצעה עדכנית מבנק הפועלים. פנינו למספר בנקים אחרים במטרה לקבל הצעה עבור כל עובדי הקבוצה"
ההסתדרות הכריזה הערב על סכסוך עבודה - הכולל כ-1,200 עובדים בישראכרט שדורשים מענק בשל מכירת החברה הצפויה עקב חוק שטרום ■ לטענת ועד העובדים, לאחר תקופה ארוכה של ניסיונות הידברות, הנהלת הפועלים הקשיחה את עמדותיה
כחודש לאחר השקתו, דרשו בפיקוח על הבנקים להוריד את הקמפיין השנוי במחלוקת - שהבטיח לסגור לנו את המינוס, אבל בפועל הבטיח שהמינוס בבנק ייהפך לחוב לישראכרט
המפקחת על הבנקים אמורה להחליט השבוע אילו מגבלות יוטלו על אפליקציות התשלומים לעסקים קטנים של הבנקים, שיתחרו באפליקציות של חברות כרטיסי האשראי ■ הפועלים מוביל את המאבק של הבנקים - ומולו ניצבת הרוכשת של לאומי קארד, קרן ורבורג האמריקאית
מקור בסנטרברידג' אישר שהנושא נבחן, והוסיף כי בשלב זה ישנן מגבלות משפטיות על העסקה, שכן הקרן התמודדה על לאומי קארד ונחשפה למידע פנים
הקמפיין של ישראכרט מציע לנו לסגור את המינוס באמצעות התרגיל הישן והמוכר של חברות האשראי - לקיחת הלוואה ■ כך, המינוס שהיה לנו בבנק ייהפך כעת לחוב לישראכרט ■ "דוחפים לאנשים אשראי צרכני מסוכן"
הפועלים, המחויב למכור 60% מישראכרט לפחות, לא יוכל לקבל על ישראכרט את המחיר שלאומי קיבל על לאומי קארד ■ ורבורג פינקוס עשויה לבקש הנחה במחיר ולהעלות דרישות נוספות שעלולות לסכן את עסקת לאומי קארד
חוק שטרום מחייב את בנק הפועלים למכור את חברת כרטיסי האשראי ■ באחרונה גברו הסיכויים שהבנק יבצע במחצית הראשונה של 2019 הנפקה ראשונית של ישראכרט בבורסה — שתשולב עם חלוקת דיווידנד של נתח ממניות ישראכרט לבעלי מניות הבנק
בעלת השליטה לשעבר החלה לפזר את מניות הבנק שבבעלותה ■ אריסון החזקות מכרה היום 50 מיליון מניות של הפועלים במחיר של 25.7 שקל למניה
במקביל להחלטת חברת הביטוח הראל לבטל את מזכר ההבנות שחתמה עם ישראכרט, מנהל יאיר המבורגר, יו"ר הראל, משא ומתן עם קרן ההשקעות האמריקאית ורבורג פינקוס — בעלת השליטה המיועדת של לאומי קארד
ישראכרט סיכמה עם הראל על שיתוף פעולה בביטוח ובאשראי למשקי בית ולעסקים קטנים — אך הראל הדורשת שישראכרט תירכש על ידי קרן ביין או גוף פיננסי אחר ■ הרוכשת של לאומי קארד, קרן ורבורג פינקוס, במגעים עם מנורה למכירת נתח ממנה ולהקמת מיזמי אשראי וביטוח
אדוונט ניסתה לרכוש את ישראכרט מהפועלים יחד עם הקרן האמריקאית ביין קפיטל שמתנדנדת בעסקה וביקשה מהפועלים הנחה במחיר. כרגע אלה המתעניינים היחידים בישראכרט ובבנק הפועלים עשויים לקדם את ההנפקה אחרי החגים
הנסיונות למכירת ישראכרט לגופים המוסדיים ולקרנות זרות מתנהלים במקביל לחקירת הרשויות האמריקאיות בפרשת העלמות המס ולנסיונות להגדלת פעילות ההשקעות הריאלית ובתחום הפינטק
הפועלים נמנע מלבצע בינתיים הפרשות נוספות - והציג גידול של 13.3% ברווח הנקי ברבעון השני ל-920 מיליון שקל - הגבוה במערכת הבנקאות
למרות עלייה בשימוש באשראי ובמתן הלוואות, הרווח המצרפי של החברות ירד בינואר-יוני ב-10% ■ כאל הגדילה פעילות הודות לחיבור עם שופרסל ■ ישראכרט שילמה לשותפויות במועדונים וספגה ירידה בשורה התחתונה ■ לאומי קארד הגדילה סיכון
בשנה האחרונה מנכ"ל בנק הפועלים העביר מסרים על רצון להיפרד מישראכרט דרך הבורסה — והרחיק את הרוכשים ■ כעת, אחרי שלאומי מכר את לאומי קארד לפי שווי גבוה ב–30% מהונה העצמי, הפועלים נתקע עם מתעניין יחיד, וספק אם יקבל עבור ישראכרט מחיר דומה, גם אם תונפק בבורסה
סוכנות הנסיעות התאילנדית תאפשר למטיילים לשלם בכרטיס אשראי ישראלי בתאילנד ולחסוך את עמלות ההמרה מבאט ■ מחלקת בוטיק חדשה בסוכנות תציע השכרה של מסוק פרטי במסגרת החופשה
הבנקים מתקרבים לדד־ליין שעד אליו ייאלצו להיפרד מחברות כרטיסי האשראי שברשותם ■ בצל חשש הרוכשים הפוטנציאליים מרגולציה גוברת בענף, הבנקים מנסים להשיג את העסקה הטובה ביותר ■ הפועלים מקדם הנפקה ודיווידנד בעין, ולאומי מנסה לסגור עם רוכש בהקדם האפשרי
