הנפקה, בבורסה לניירות ערך, משמעה פעולה המשמשת כמכשיר לגיוס הון לחברה ציבורית. חברה המעונינת לגייס כסף מהציבור לצורך הרחבת פעילותה מנפיקה בבורסה מניות, אגרות חוב או שילוב של שניהם.
בהנפקה של מניות מגייסת החברה הון תמורת מכירת חלק מהבעלות עליה לציבור, לעומת הנפקה של אגרות חוב (אג"ח) שבה מגייסת החברה הון תמורת התחייבות להחזירו בתוספת ריבית והצמדה, ושעבוד על נכסי החברה כאמצעי להבטחת החוב (בטוחה).
חברה המעונינת לגייס כסף באמצעות הבורסה מפרסמת תשקיף המספק לציבור המשקיעים גילוי נאות אודות החברה, תחומי פעילותה, תוצאותיה הכספיות והסיכונים להם היא נחשפת בפעילותה, וכן אודות ניירות הערך המוצעים לציבור, והשימוש שהיא מייעדת לתמורה שתתקבל מהנפקתם.
התשקיף עובר את אישורם של גופים רגולטוריים (בישראל -הרשות לניירות ערך) בטרם יתפרסם. לצורך ההנפקה מקובל להשתמש בשרותיהם של חתמים אשר דואגים להפצת ניירות הערך, מעניקים להנפקה חותם של מכובדות ומשמשים רשת ביטחון לחברה המנפיקה כנגד חוסר היענות מצד הציבור. כלומר, החתם מעניק "ביטוח" לחברה המנפיקה, כך שאם לא תהיה הענות מצד הציבור, הוא עצמו ירכוש חלק מהמניות במחיר מסוים.
אדם נוימן עשה הכל כדי למצב את המיזם שהקים כחברת היי־טק ששווה מיליארדים ואת עצמו כאיש חזון ■ אלא שבפועל מדובר בחברת נדל"ן ששוכרת שטחים לטווח רחוק ומשכירה אותם לטווח קצר ■ זאת הסיבה שכשהחליטה לצאת להנפקה בוול סטריט, המחיר שלה התרסק עוד לפני שזו החלה
ג'יימי דיימון טיפל באופן אישי בענייניו של אדם נוימן בג'י.פי מורגן ואישר לו קו אשראי אישי של 500 מיליון דולר - שאיפשר ליזם לרכוש בניינים ואז להשכיר אותם לחברה שלו ברווח ■ ג'י.פי מורגן נבחר לחתם המוביל של הנפקת WeWork שאמורה היתה להכניס לבנק 100 מיליון דולר
זו ההנפקה השמינית השנה שבה חברה גייסה מעל מיליארד דולר, והיא מגיעה על רקע השבוע הקשה של WeWork
מנכ"ל חברת שיתוף חללי העבודה החל בדיונים עם הדירקטוריון ועם משקיעים בחברה לגבי תפקידו העתידי בה ■ בשבוע שעבר דווח כי משקיעים מובילים, כולל סופטבנק, מעוניינים להדיחו
החברה הגישה לפני חודשיים תשקיף מדף, שיאפשר לה גיוס של עד 200 מיליון דולר ■ מסאפיינס נמסר: "אנו בוחנים באופן שוטף את צורכי ההון שלנו למטרות עסקיות"
"פייננשל טיימס" דיווח כי מנכ"ל ומייסד חברת חללי העבודה המשותפים אמר את הדברים בשידור רשת לעובדי WeWork, שעות ספורות לאחר ההודעה על דחיית ההנפקה
חברת אנדוור, שבראשה עומד ארי עמנואל, הגישה מסמכים לקראת IPO בבורסת ניו יורק ■ בכך היא צפויה להפוך לסוכנות הכישרונות הראשונה שמונפקת בוול סטריט
"וול סטריט ג'ורנל" דיווח היום כי חברת חללי העבודה המשותפים תמשיך עם ההנפקה כמתוכנן ומניית WeWork תחל להיסחר ב-23 בספטמבר בנאסד"ק ■ נוימן התחיייב גם להעביר לחברה את רווחיו מהשקעות בנכסים שהשכירו חללי עבודה ל-WeWork
פלוטון אינטראקטיב מעוניינת לגייס 1.16 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור לפי שווי של יותר מ-8 מיליארד דולר ■ החברה מייצרת אופני כושר והליכונים עם מסכים ותוכניות אימונים
סטארט-אפ חללי העבודה המשותפים שייסד אדם נוימן שוקל לבצע את ה-IPO לפי הערכת שווי של 30-20 מיליארד דולר, לדברי מקורות המעורים במצב ■ היעד לגייס כ-3.5 מיליארד דולר בהנפקה
נוימן קיבל את הסכום תמורת הזכויות לשימוש בסימן המסחרי "We", בעסקה שעוררה ביקורת כלפי החברה ■ בנוסף הודיעה WeWork על מינוי דירקטורית ראשונה
ארמקו, חברת הנפט הגדולה בעולם, מתכוננת להנפקה הצפויה שלה בשנה הבאה ומחפשת בנקים שילוו אותה בתהליך
חברת שיתוף חללי העבודה דיווחה על הכנסות של 1.54 מיליארד במחצית הראשונה של 2019 ■ WeWork צפויה לצאת להנפקה ראשונה לציבור כבר בספטמבר הקרוב
מחר צפוי להתקיים השלב הציבורי של תמחור הנפקת הבורסה לניירות ערך, ועד כה התקבלו ביקושים גבוהים ■ הקרנות הזרות, שרכשו בשנה שעברה 72% מהבורסה לפי שווי של 500–550 מיליון שקל — ימכרו 32% ב–222 מיליון שקל, לפי שווי של 700 מיליון שקל
חברת שיתוף חללי המשרדים תגייס עוד קודם לכן בין 5 ל-6 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח ■ ההנפקה עשויה להשקיט חששות אפשריים של משקיעים בהנפקה בבורסה
ב–2017 החליטו בבורסת טורונטו לשנות את תמהיל המנפיקות, וישראל סומנה כיעד מרכזי ליבוא של חברות — ולא רק בתחום הקנאביס ■ עד כה שבע חברות ישראליות השלימו הנפקות, ועוד כעשר נמצאות בהכנות ■ נציג בורסת טורונטו: "אנחנו תחליף מצוין לקרן הון סיכון"
סונרקס החלה להיפגש עם חתמים לקראת הנפקה ראשונית בטורנטו לפי שווי של עשרות מיליוני דולרים ■ החברה, שמנוהלת על ידי בני סבן, פיתחה מערכת שמעבירה שירותי מיקום, תשלום, ושליחת הודעות במבנים סגורים ובמקומות שבהם לא קיימת תקשורת
לפי סקר שערכה פירמת עורכי הדין בייקר ומקנזי, 84% מהמנהלים מזהים שינוי בגיוס ההון - ובעיקר מעבר מגיוסים מהציבור לגיוסים פרטיים ■ 65% מהם מעריכים שנראה יותר גיוסים ישירים, בלא הליכי חיתום מסורתיים
ללאקין קופי, שהוקמה לפני פחות משנתיים, יש כבר 2,370 סניפים ברחבי סין, והרשת ממשיכה לפתוח מאות סניפים חדשים מדי חודש ■ החברה, שהונפקה לפי שווי של 4 מיליארד דולר, צפויה לעקוף את סטארבקס במונחי מספר סניפים בסין עד סוף השנה
חברת שב"א — מונופול התשלומים בכרטיסי אשראי שבבעלות הבנקים — תונפק בקרוב ■ הבנקים ימשיכו להחזיק בחברה האחות מס"ב, שתיהנה מאפליקציות התשלומים שלהם שיתחרו בכרטיסי האשראי, הפועלת ומנוהלת כיום כחלק משב"א ■ כל אלה יוצרים פוטנציאל לניגודי עניינים
בנק ההשקעות איפשר ללקוחות עשירים להשקיע באובר כבר ב-2016 דרך קרן שהקים במטרה לגייס כסף לחברת שיתוף הנסיעות ■ מניית אובר ירדה ב-7% ביומה הראשון במסחר - מתחת למחיר ההנפקה ■ שווי השוק של סופטבנק ירד ב-9 מיליארד דולר בעקבות הנפקת אובר
הנהגים מוחים על שכרם הנמוך והיעדר ביטחון תעסוקתי ■ ג'רמי קורבין וברני סנדרס הביעו תמיכה בשובתים
ב-8 במאי, נהגים בערים ברחבי ארה"ב יתנתקו מהאפליקציות של אובר, ליפט וג'ונו - והם דוחקים בנוסעים לפעול באופן דומה ■ מטרת השביתה היא להגן על השכר הנופל וההתנהלות המפוקפקת כלפי העובדים
חברת ההיסעים המשותפים אובר וחברת חללי העבודה WeWork מעוניינות לצאת בקרוב להנפקה ■ טיראן רוטמן מפרוסט אנד סאליבן חושב שהיעד של אובר לגייס לפי שווי שוק של 84 מיליארד דולר שאפתני מדי ■ הפסדי WeWork עלולים להיות בעוכריה בעת ההנפקה
סופטבנק החלה במגעים עם בנקים לגבי אפשרות להנפיק את קרן ההשקעות ויז'ן - המנהלת נכסים בהיקף של 100 מיליארד דולר, אשר על השקעותיה נמנות אובר ו-WeWork
מניית יצרנית תחליפי הבשר נסקה ב-163% ביום המסחר הראשון שלה בוול סטריט לאחר שביצעה הנפקה הראשונה לציבור בקצה העליון של טווח מחיר היעד המוגבה
החברה מיתגה מחדש את שמה ל"ווי" מוקדם יותר השנה כדי לשקף את ההיקף המתרחב של תוכניותיה
הסטארט-אפ סלאק הגיש מסמכים לרישום ישיר למסחר בבורסת ניו יורק ■ המנכ"ל ומייסד שותף סטיוארט באטרפילד צפוי להפוך למיליארדר בעקבות ה-IPO
יצרנית תחליפי הבשר פירסמה מסמכים לקראת ההנפקה, שהראו כי הפסידה 30 מיליון דולר ב-2018
המניות של זום וידאו זינקו ביותר מ-80% במהלך יום המסחר ונסגרו בעלייה של 72% ■ שווי השוק של זום הוא 14.4 מיליארד דולר ■ המנכ"ל אריק יואן: "הגרתי לארה"ב בשנות ה-90 היישר לעמק הסיליקון"
