רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

בתי השקעות

מטבעות שקל

גל שני בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות? אחרי התאוששות קצרה - התשואות חזרו לרדת

ממוצע התשואות במסלול הכללי היה מינוס 0.4%, ונע בטווח שבין 0.2% למינוס 1.2%, כך עולה מהערכות ראשוניות של מיטב דש ■ העליות בשווקים בחו"ל התקזזו עם הירידות בשוק המקומי במניות ובאג"ח הקונצרניות

וול סטריט

"הגיוני שאחרי עליות כל כך עוצמתיות יהיו מכירות - ואנשים יקטינו סיכונים"

את טבלת קופות הגמל המנייתיות במאי הובילה אנליסט עם תשואה של 3.5% ■ האחרונה במאי היא הפניקס עם תשואה של 1.6% ■ דני ירדני, אלטשולר: הכלכלה הריאלית חטפה מכה קשה, אך השווקים יכולים לעלות בגלל עודפי כסף - שתי המציאויות יכולות לחיות יחד

מטבעות

לעשות יותר כסף מהכסף: מודל ההשקעה של ייל הגיע לישראל

גם במסלול "לא סולידי" יש תקרת זכוכית למה שאפשר לעשות עם אג"ח ומניות. פירמת התכנון והליווי הפיננסי Investor 360, שבראשה עומד עומר רבינוביץ', מתמחה במשקיעים כשירים, מיישמת את המודל של הרווארד וייל ונותנת מענה מקצה לקצה לכל הצרכים, הערכים והחלומות של הלקוח והמשפחה

תוכן מקודם
גילעד אלטשולר

גילעד אלטשולר: "חייבים להטיל מס ירושה, העשירים צריכים לשלם יותר מסים"

אלטשולר אמר בפאנל שהתקיים הערב כי לא ייתכן שהעשירים מאוד כמעט שלא משלמים מס, וכל הנטל נופל על מעמד הביניים ■ עוד ציין כי "עשינו הסטה משמעותית לחו"ל, אבל באחרונה אנחנו עושים את זה פחות" ■ רועי ורמוס: "אנחנו מופתעים מהעליות המהירות"

שי ברק

הקרן שצנחה במאי היא עדיין הטובה ביותר ב-2020, עם תשואה של 48%

המנצח הגדול של תעשיית הקרנות בתקופת הקורונה - שי ברק ■ קרנות הזהב הניבו תשואות גבוהות, וקרנות הנפט היו הגרועות ביותר ■ תעשיית הקרנות גייסה במאי 4.4 מיליארד שקל ■ פדיונות של יותר מ-7 מיליארד שקל בפסגות מתחילת השנה - ואפסילון איבד 27% מהנכסים

יד חותמת על חוזה

התחרות בתחום הפנסיה עובדת: לראשונה בתי ההשקעות מגייסים יותר לקוחות בפנסיה

בשנת 2019 הצטרפו יותר עמיתים פעילים לקרנות הפנסיה של בתי ההשקעות מאשר לחברות הביטוח – על פי דו"ח הממונה על שוק ההון, דמי הניהול הממוצעים ירדו בכ-40% בזכות התחרות שנפתחה בתחום, דמי הניהול הממוצעים ירדו בכ-40% והתוספת לפנסיה יכולה להגיע ללמעלה מ-250,000 שקלים שמשמעותם תוספת חודשית לפנסיה של למעלה מ-1,200 שקלים קרן הפנסיה של הלמן-אלדובי מובילה את התחרות בתחום עם היקף הגידול הגבוה ביותר של עמיתים פעילים

תוכן מקודם
מטבעות שקלים

99.9% דמי ניהול: איך קופת גמל קטנה התרוקנה לחלוטין - למרות הרפורמה

רשות שוק ההון הורתה בשנים האחרונות לגופים המנהלים את חיסכון הציבור לשלוח ללקוחות את היתרות הקטנות שנותרו בקופות לא פעילות, דרך צ'ק בדואר ■ לט' בת ה-73 ההוראות לא עזרו, כי עד שנכנסו לתוקף - הסכום הקטן בקופתה כבר נלקח כדמי ניהול

דב ילין (מימין) ויאיר לפידות

אפיק החיסכון שבו הטובים הם טובים מאוד והגרועים — גרועים מאוד

בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל המנייתיות, הפערים בין תוצאות הגופים לאחר המשבר הם גדולים במיוחד ■ יש מי שהתשואה שלהם ב–5 השנים האחרונות היתה 7% בלבד, והיו גופים שהניבו 30% ■ נועם רוקח מאנליסט: "מסקנה אפשרית היא שלחוסך ארוך טווח כדאי לקחת סיכון גם בעת משבר"

וול סטריט

הכלכלן הראשי של אקסלנס ממליץ: להשקיע באג"ח ממשלתיות ארוכות למרות התשואה הנמוכה

אמיר כהנוביץ': "זה נכס מדהים, הריביות יורדות כבר 40 שנה" ■ לדבריו, ישראל יכולה לעמוד בגידול בחוב, בין היתר בשל הריבית הנמוכה שהיא משלמת ■ "המשבר הוכיח שלא היתה בועה, העליות בשווקים נובעות מנסיגה מהירה במגיפה"

צבי צרפתי

השתקה או הטעיה? המחלוקת שפרצה בין בעל השליטה בצרפתי לאנליסט ביצירה

בצרפתי טוענים כי עמית ביליה, אנליסט ומנהל השקעות ביצירה, פירסם שוב ושוב אנליזה שגויה על החברה, אף שהעמידו אותו על טעותו ■ בבית ההשקעות ראו בכך "ניסיון למסור מידע פנים שאסור למסור", ומאיימים בפנייה לרשות ני"ע

אנשים עוטים מסכות, תל אביב

סמנכ"לית פסגות: "מדיניות היציאה מהמשבר של ישראל לא מעודדת השקעות בשוק המקומי"

מנהלי השקעות דנו בהזדמנויות השקעה בשיחת ועידה של הבורסה ■ שמעון אוליאל מאנליסט: "מניחים ירידה קבועה של 20% בנדל"ן מסחרי ושל 10% בנדל"ן למשרדים" ■ יוטב קוסטיקה ממור: "שוק הליסינג נמצא בסימן שאלה, לא היינו רוצים להיות שם"

בורסה בתל אביב

מי שיצא, הפסיד: 3.5 מיליארד שקל חזרו לקרנות הנאמנות באפריל - אלה התשואות במסלולים השונים

אפריל אופיין בגיוסים בכל החברות ומדדי המניות והאג"ח השיבו חלק גדול מהירידות של מארס - אך המשקיעים שמכרו אחזקות בקרנות נאמנות במהלך החודש הקודם לא יזכו לקצור את הפירות ■ המגייסים הגדולים: מגדל, אלטשולר שחם ומיטב דש

דומיניק שטראוס-קאהן

לא השקעה סבירה: בעל השליטה התאבד, הקבוצה קרסה - ובית המשפט קבע פיצוי לזוג שאיבד את כספו

בני זוג תבעו את חברת עשייה, שבה היה שותף יו"ר קרן המטבע הבינ"ל לשעבר ■ החברה קרסה לאחר התאבדותו של בעל השליטה ■ כשליש מכספי הזוג הושקעו במכשיר פיננסי אחד מסוכן ודל סחירות ■ בית המשפט הטיל אחריות אישית גם על מנהלת ההשקעות

משתמשת בזום בימי קורונה

איפה כדאי להשקיע עכשיו: המנצחות הגדולות - והמניות שכדאי להתרחק מהן גם אם המחיר מפתה

יחד עם התנודתיות העזה, המצב יוצר סביבת השקעה הרת אסון לאלה שמנסים לבחור שתיים־שלוש מניות "שייהנו מהמשבר". יש כמה עקרונות שמנחים אותנו בעת בחירת השקעות, והנה כמה מהם

גיא ניסנסון

קרנות הנאמנות של ניסנסון איבדו 25% מהנכסים - אך הוא רוצה לרכוש מתחרות

בתוך חודש נפדו מתעשיית קרנות הנאמנות 41 מיליארד שקל ■ גיא ניסנסון, הבעלים של בית ההשקעות יצירה, שרכש 25% מבית ההשקעות מודלים בפברואר - וכעת הוא במשא ומתן לרכישת חברות קרנות קטנות נוספות: "זה הזמן לעשות דאבל־דאון על עולם ההשקעות או לצאת"

הבורסה בתל אביב. גישה לשירות ניהול תיקים מוגדרת על-ידי מדינת ישראל כשירות חיוני,

יו"ר רשות ני"ע למנהלי הבנקים: אל תמנעו מהלקוחות שירות חיוני

מפניות רבות שהגיעו לרשות עולה כי כל הבנקים חוץ מלאומי לא מאפשרים ללקוחות לפתוח חשבון מרחוק אצל מנהלי תיקים ומחייבים אותם להגיע לסניף, גם בעת הזו ■ כך למעשה מונעים הבנקים את התחרות מצד בתי ההשקעות: "ציבור רחב ומגוון עומד מול שוקת שבורה"

בורסת תל אביב

זינוק של מאות אחוזים: האם מונופול הבנקים בשוק הברוקראז' יישבר?

חברי הבורסה שאינם בנקים מדווחים על ביקוש גבוה במיוחד לפתיחת חשבונות למסחר עצמאי בחודש האחרון ■ לבנת מזרחי רינסקי, מנכ"לית שירותי בורסה של אי.בי.אי: "במשך 25 שנותי בשוק ההון לא נתקלתי בתופעה כזאת. אפשר לומר שזה האפקט החיובי של הקורונה"

הבורסה בת"א

מארס השחור: 10% מהחיסכון בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות התאדו בתוך חודש

לפי הערכות ראשוניות, הראל, מגדל ואלטשולר הפסידו פחות מכל השאר ■ מנורה, אנליסט והפניקס בתחתית הטבלה ■ הקופות של מור הפסידו רק 5.45% ■ "זהו חודש היסטורי בגמל, וזה עוד אחרי העליות בשבוע וחצי האחרונים של החודש" ■ מי שהיה חשוף למניות של תשובה חטף הכי חזק

אולם המסחר נטול הברוקרים של וול סטריט

"אנחנו במיתון העמוק אי פעם בכלכלה הגלובלית - יותר מבשנות ה-30"

כך אמר הכלכלן הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, בכנס הווירטואלי ליועצים שקיימה הבורסה ■ ליאו ליידרמן, בנק הפועלים: "אין מועד ב' - זה מבחן שישפיע על האמינות ועל היכולת של מקבלי ההחלטות" ■ אלכס ז'בז'ינסקי, מיטב דש: "כדאי להתחיל לאסוף נכסי סיכון"

מלון פוליהאוס בנחלת בנימין, מרשת בראון. תוכנית הגיוס נגנזה

"שוק ההנפקות מת": חברות החיתום נערכות לקיצוץ בכוח האדם לאחר פסח

הטלטלה בשווקים בלמה את שוק ההנפקות, ומאיימת לייבש את שוק האשראי הסחיר מימון ישיר, ביכורי שדה, דוראל, חברת המימון בול ומלונות בראון ביטלו הנפקות ראשוניות, וגיוסים חדשים כבר לא יוצאים מנהל בענף: "לא מאמין שנראה הנפקות בחצי השנה הקרובה"