בית השקעות הוא עסק העוסק בהשקעת כספי לקוחותיו בשוק ההון. שירותיו של בית השקעות יכולים לכלול ניהול תיקי ניירות ערך של לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, חיתום ניירות ערך, ייעוץ ללקוחותיו בנושאי מיזוגים ורכישות.
הנהלת מיטב דש הודיעה אתמול על תוכנית התייעלות בבית ההשקעות ■ גם בית ההשקעות הגדול ביותר בישראל פסגות הודיע על מהלך דומה לפני כחודש ■ כל זה קורה באחת השנים הכי טובות בשוק ההון הישראלי ■ הסיבה לכך מאוד פשוטה
הרווח הכולל של מיטב דש ברבעון השלישי הסתכם ב-23 מיליון שקל - לעומת 25 מיליון שקל ברבעון המקביל ■ הגידול העיקרי בהכנסות החברה מגיע מחברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה ומהשקעות אלטרנטיביות ■ החברה הודיעה על תוכנית התייעלות ופרישה מרצון
אחת הדילמות הקשות של כל מנהל השקעות היא מתי למכור את תיק הנכסים כשהערכה היא שהשוק גמר את העליות והוא בדרך למטה ■ כשמדדי המניות בשיא ואיגרות החוב רשמו עליות דו־ספרתיות מתחילת השנה, השאלה הזו מתחדדת עוד יותר
התשואה הממוצעת של קרנות ההשתלמות וקופות הגמל באוקטובר היתה 1.3% ■ התשואה המצטברת של אלטשולר מתחילת השנה: 13% ■ התשואות הנמוכות ביותר מתחילת השנה ובשלוש השנים האחרונות הן של מגדל
אוורסט, חברת הבנקאות להשקעות של אייזנמן, הקימה חברת חיתום חדשה, אותה תנהל אוריין פרידנר, לשעבר בכירה בפועלים אי.בי.אי ■ החברה מוחזקת 30% על ידי אייזנמן באופן ישיר ■ בנוסף מתנהלים מגעים לצירוף גוף אסטרטגי שיתמוך ויגבה את הפעילות החדשה
קרנות פנסיה משכו מיליארדי דולרים מחברת ההשקעות של קנת פישר, לאחר שאמר כי "להשיג לקוחות חדשים זה קשה כמו להיכנס לתחתונים של בחורה"
מיטב דש מצטרף לכלל ביטוח, המחזיק בחברה 15.2% ■ מנכ"ל ויקטורי: "הנזילות הגבוהה ותזרים המזומנים שלנו מאפשרים לנו לממש אסטרטגיית צמיחה, גם באמצעות רכישת רשתות"
בית ההשקעות הישראלי ניצב בראש קבוצה הרוכשת 85% מההון המונפק של חברת האשראי האירית לוטוס ■ הקבוצה שילמה במסגרת העסקה 10 מיליון דולר, וחלקה של מיטב דש מסתכם ב-5.5 מיליון יורו
הבנק של שושלת היהודים הוותיקה נמצא בין המועמדים הסופיים לייעץ במהלך הארגון מחדש של החברה שבבעלות משפחתו של יוזם פיגועי 11 בספטמבר ■ קבוצת בן לאדן נחשבה במשך שנים לחברת הבנייה המובילה בערב הסעודית בכל הקשור לפרויקטים ענקיים, בהם נמלי תעופה ואתרים קדושים
משרדי ניהול הון משפחתיים מגדילים את האחזקות שלהם במזומנים ומסתייגים מהשקעות במניות ובאג"ח ■ השקעות בקרנות פרטיות ובנדל"ן ממשיכות להניב את התשואה הרצויה
לאחר ההשקעה הפך בית ההשקעות - שמנוהל על ידי אלי לוי - לבעל העניין הגדול בקרן התשתיות והאנרגיה, עם אחזקה של כ-13% מההון המונפק ■ מדובר בהשקעה ענקית - שתהווה כמעט רבע מסך ההשקעה של מור במניות היתר בתל אביב
שלוש פלטפורמות ההשקעה הדיגיטליות שפועלות בישראל בשנה האחרונה מציעות חלופה למי שרוצה לנהל תיק השקעות של עשרות אלפי שקלים בלבד ■ בתי ההשקעות מיטב דש ופסגות מפעילים שתיים מהפלטפורמות, ובנק לאומי הוא האבא של הפלטפורמה הדיגיטלית וידאה
התשואה של קרנות ההשתלמות וקופות הגמל באוגוסט היתה שלילית - בין 0.23%- ל-0.62%- ■ המובילים בחודש שעבר הם אלטשולר שחם ואנליסט - ששומרים על ההובלה בשלוש השנים האחרונות ■ בתחתית הטבלה באוגוסט התמקמה מנורה מבטחים
שיעור העמלות הגבוה לחתמים – שרובו ישולם לפועלים אי.בי.אי - נובע מכך שההנפקה כללה התחייבות חיתומית ■ יועצי ההנפקה רועי אייזנמן וחגי ידיד יקבלו עמלה של כ-2 מיליון שקל
ברק סורני הודיע על בקשתו לסיים את תפקידו כמנכ"ל לאחר שלוש שנים בתפקיד וימשיך לכהן כיועץ לבית ההשקעות ■ דירקטוריון פסגות: "מאמינים שיכולות הניהול המוכחות של קפלן יסייעו לקבוצה לעמוד בפני האתגרים ולמנף את פעילותה העסקית"
מאז הקמתה ביולי 2017 ועד סוף יולי 2019 הניבה הקרן תשואה דולרית מצטברת של 14.6% או תשואה של 6% ב-12 החודשים האחרונים
למרות חולשת שוק ההון והירידות במניות, תעשיית קרנות הנאמנות גייסה באוגוסט 600 מיליון שקל ■ קרנות המשקיעות במניות בישראל השיגו את התשואה הגבוהה ביותר בתעשייה מאז תחילת השנה — 15.5% ■ קרנות האג"ח הניבו יותר מ–5% מאז ינואר
חטיבת ניהול הנכסים הגלובליים של בנק UBS הנמיכה את המלצתה למניות ל"משקל חסר" בפעם הראשונה מאז המשבר בגוש היורו
מנהלי השקעות ואנליסטים ממליצים לא להתרגש מהירידות: אל תעשו דבר. פשוט לחכות ■ עם זאת, הם מעריכים שהשווקים ימשיכו להיות עצבניים ותנודתיים כל עוד מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין תימשך ■ הענפים הפגיעים: חברות שנסמכות על יצוא וחברות ביטוח
לנוכח הירידות בשווקים - כפיר חסין, מנהל ההשקעות הראשי של הראל פיננסים, ממליץ שלא למהר למכור מניות: "אני לא מדבר מפוזיציה, בתקופות של תנודתיות נכון לבחור את הנכסים המתאימים" ■ המניות המומלצות: אמות, אלוני חץ, סלע נדל"ן ואלטשולר שחם גמל
רישום הקרנות הזרות בבורסת תל אביב הוא צעד משמעותי, שכן קנייה ומכירה של קרנות זרות כיום מצריכות סחר במט"ח ומסחר בבורסה זרה ■ ההתנגדות להנגשת הקרנות חושפת את המודל של המנפיקים המקומיים - ניצול ציני של פערי ידע אצל משקיעים
הרווח התפעולי התזרימי עלה ב-30%, בעיקר בגלל זינוק באשראי החוץ בנקאי של פנינסולה וצמיחה של פעילות חבר הבורסה – שהגיעה ליותר מ-25 אלף לקוחות ■ הירידה בהכנסות בתחום הפנסיה והגמל נמשכת ■ תמר יסעור תמונה לדריקטורית חיצונית בחברה
גופי השקעה בעולם מגבירים את המשקל שהם נותנים לשיקולי סביבה, חברה וממשל תאגידי בבואם לבחור השקעות ■ בארץ התחום עדיין בחיתוליו ורק חלק קטן מכספי המשקיעים מופנה לאפיק זה - אך גופי ההשקעות הגדולים בעולם כבר מאמצים אותו
בית המשפט העליון דחה הבוקר את ערעורם של דוד אדרי, לשעבר סמנכ"ל הברוקראז' בפסגות, ושי בן דוד ששימש מנהל חדר הברוקראז' בבית ההשקעות - אך קיצר את עונשם בשנה ובשמונה חודשים, בהתאמה
במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה נקבע לחברה שווי של 1.13 מיליארד שקל - גבוה ב-25% משווי התחלתי של כ-900 מיליון שקל
החודש החלומי של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות: תשואות של עד 2% ביוני ■ חברות הביטוח המובילות: הראל ואקסלנס ■ מתחילת השנה בולטות לחיוב התשואות שהשיג בית ההשקעות אלטשולר שחם, שרשם תשואה של 9%; מיטב דש בתחתית הטבלה עם כ–6.6% מתחילת 2019
חודש לאחר סיום כהונתו כראש העיר שיקגו, מצטרף הפוליטיקאי הדמוקרטי לבית ההשקעות סנטרוויו, שם ישמש יועץ למיזוגים ונושאים אחרים
כעשור לאחר שהורידו בענף קרנות הנאמנות את דמי הניהול לאפס כדי לכבוש נתח שוק - יש שידור חוזר ■ פסגות וקסם השיקו 5 קרנות כל אחת
ההכנסות מקופות הגמל והפנסיה ברבעון הראשון של השנה ירדו ב-2.5%, בעקבות הירידה בדמי הניהול הממוצעים ■ העליות החדות במדדי המניות והאג"ח ברבעון זה היו עיקר מקור הרווח של החברה
נכסי קרנות הפנסיה המנוהלים בבתי ההשקעות הנבחרים צמחו ל-18.3 מיליארד שקל בסוף מארס, זינוק של 50% בתוך כשנה - הודות להצטרפות הגוברת לקרנות ברירת המחדל שיזמה רשות שוק ההון ■ מנכ"ל הגמל במיטב דש: "המגמה הולכת ומתעצמת"
