בית השקעות הוא עסק העוסק בהשקעת כספי לקוחותיו בשוק ההון. שירותיו של בית השקעות יכולים לכלול ניהול תיקי ניירות ערך של לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, חיתום ניירות ערך, ייעוץ ללקוחותיו בנושאי מיזוגים ורכישות.
תעשיית קרנות הנאמנות המשיכה לגייס באוגוסט, אבל הפדיונות הגדולים של מארס עדיין לא חזרו לשוק ■ הפודה הגדול מתחילת השנה – פסגות
לפי הערכות שמפרסם בית ההשקעות מיטב דש, התשואה בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל באוגוסט היתה 2.7% בממוצע
אחרי ההצלחה בהנפקת שותפות מילניום פודטק מגיעה שותפות מו"פ שנייה לבורסה: יוניקורן טכנולוגיות
בשנת 2019 הצטרפו יותר עמיתים פעילים לקרנות הפנסיה של בתי ההשקעות מאשר לחברות הביטוח – על פי דו"ח הממונה על שוק ההון, דמי הניהול הממוצעים ירדו בכ-40% בזכות התחרות שנפתחה בתחום, דמי הניהול הממוצעים ירדו בכ-40% והתוספת לפנסיה יכולה להגיע ללמעלה מ-250,000 שקלים שמשמעותם תוספת חודשית לפנסיה של למעלה מ-1,200 שקלים קרן הפנסיה של הלמן-אלדובי מובילה את התחרות בתחום עם היקף הגידול הגבוה ביותר של עמיתים פעילים
לאחר פרסום הדו"ח, החברה תחלק דיווידנד של 38 מיליון שקל, ש-50% מתוכו תקבל חברת האם אטראו שוקי הון
בית ההשקעות סיכם את הרבעון השני של השנה עם רווח כולל של 30 מיליון שקל, לעומת 24 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2019 - עלייה של 25% ■ הכנסות חבר בורסה וברוקראז' מוסדי הסתכמו ברבעון ב-41 מיליון שקל - קפיצה של 64% לעומת הרבעון המקביל ב-2019
חברת הגמל של בית ההשקעות הונפקה לפני כשנה בבורסה ונסחרת בשווי של 3.1 מיליארד שקל ■ החברה הודיעה על חלוקת דיווידנד של 22 מיליון שקל
גם במסלול "לא סולידי" יש תקרת זכוכית למה שאפשר לעשות עם אג"ח ומניות. פירמת התכנון והליווי הפיננסי Investor 360, שבראשה עומד עומר רבינוביץ', מתמחה במשקיעים כשירים, מיישמת את המודל של הרווארד וייל ונותנת מענה מקצה לקצה לכל הצרכים, הערכים והחלומות של הלקוח והמשפחה
המובילים בתשואות בקופות הגמל ביולי הם בתי ההשקעות מיטב דש ואנליסט — עם תשואה של 2.6% ■ לפי הערכות בשוק הגורמים שפגעו בתשואות של מור ביולי היו הגישה הדפנסיבית שלו, וגיוס הכספים המהיר — שכן כשיש עודפי מזומן גדולים והשווקים עולים, התשואה נפגעת
ענף קרנות הנאמנות מתחיל לראות את האור בקצה הקורונה עם גיוסים מינוריים ועלייה בתשואות ■ מגדל שוקי הון מנצחת בגיוסי יולי, והיא גם היחידה בטריטוריה חיובית של גיוסים השנה ■ פדיונות גדולים במיוחד בפסגות: ירידה של 400 מיליון שקל ביולי, ו–8.7 מיליארד שקל מתחילת 2020
לפי התחזית של מיטב דש, במסלולים הכלליים התשואה הממוצעת היתה 2.2% בחודש החולף, והמסלולים המנייתיים הניבו 5.3% בממוצע ■ בקרנות הפנסיה הנזק מתחילת השנה הצטמצם למינוס 3% בממוצע, כשבמסלולים לגילים של 60 פלוס יש גם קרנות שעברו לתשואה חיובית
מזניקה מחירים כי אפשר, מושכת דיווידנדים בלי חשבון, לא משלמת מס מלא ומרגיזה את שוק ההון — 25 שנה לכניסה המיותרת של קרן אייפקס
מנהלי בתי ההשקעות נחשבים כמקצוענים בתחום ניהול הכסף, ולמרות זאת הסוחרים בשוק לא נותנים לכולם את אותו יחס ■ כך, המניות של בתי ההשקעות נסחרות בפער אדיר זה מזה
שנה אחרי שהגיעה לבורסה, אלטשולר שחם גמל חוגגת תשואה חלומית ושווי של כמעט 3 מיליארד שקל - גבוה משל חברות הביטוח הוותיקות ■ עכשיו מבקשים בבית ההשקעות לצמוח ומהר, ומוכנים לשלם לצורך כך 230 מיליון שקל
דווקא בעשור מוצלח בשוק ההון הישראלי, המהלכים הלא מוצלחים של צחי אפלויג הובילו לכך ששווי השוק של לידר השקעות נותר מאחור
דברים שעשינו בסגר: מאז ינואר נפתחו בבנקים ובבתי ההשקעות 77 אלף חשבונות חדשים - עלייה של 56% לעומת המחצית הראשונה של 2019 ■ הזינוק העיקרי הוא בבתי ההשקעות שם מספר החשבונות החדשים קפץ ב-180%
האנליסט זאהר אליאס מבנק ההשקעות אופנהיימר טוען כי השווקים מנותקים מהכלכלה הריאלית, שמצויה במשבר עמוק ■ הוא מזכיר כי עוד שבועיים ניכנס לתקופה הרגישה של עונת הדו"חות, שצפויים לשקף ביצועים חלשים מאוד ■ "לדעתי השוק לא ימשיך לעלות מרמתו הנוכחית"
בהנפקה נרשמו ביקושים של כ-250 מיליון שקל ■ הגיוס ישמש לפעילות הגמל הצומחת וגם להמשך פיתוח פעילויות חדשות
חברת המימון החוץ־בנקאי הקטנה גיבוי אחזקות היתה אחד הלהיטים של הבורסה בשנה האחרונה ■ אחרי שבית ההשקעות מור השקיע בה, היא זינקה בכמעט פי חמישה והגיעה לשווי של חצי מיליארד שקל ■ גם בתחילת משבר הקורונה הכל עוד היה נראה ורוד — ואז הגיעה הקריסה
ענת צור סגל, מנכ"לית קרן קפיטל נייצ'ר, מאמינה באנרגיה ירוקה - וממשיכה להוביל את ההשקעה המוצלחת באוגווינד ואלקטריאון ■ "קודם כל אני צריכה לתת קרדיט למי שעבד לפני. שתי החברות נותנות מענה לצרכים הכי אקוטיים של שוק האנרגיה העולמי, ויש להן לאן לגדול"
בית ההשקעות הממוזג צפוי להרחיב את פעילותו בשנים הקרובות מעבר לים ולהירשם למסחר בארה"ב ■ בית ההשקעות המאוחד ינהל כחצי מיליארד שקל
ממוצע התשואות במסלול הכללי היה מינוס 0.4%, ונע בטווח שבין 0.2% למינוס 1.2%, כך עולה מהערכות ראשוניות של מיטב דש ■ העליות בשווקים בחו"ל התקזזו עם הירידות בשוק המקומי במניות ובאג"ח הקונצרניות
את טבלת קופות הגמל המנייתיות במאי הובילה אנליסט עם תשואה של 3.5% ■ האחרונה במאי היא הפניקס עם תשואה של 1.6% ■ דני ירדני, אלטשולר: הכלכלה הריאלית חטפה מכה קשה, אך השווקים יכולים לעלות בגלל עודפי כסף - שתי המציאויות יכולות לחיות יחד
אלטשולר אמר בפאנל שהתקיים הערב כי לא ייתכן שהעשירים מאוד כמעט שלא משלמים מס, וכל הנטל נופל על מעמד הביניים ■ עוד ציין כי "עשינו הסטה משמעותית לחו"ל, אבל באחרונה אנחנו עושים את זה פחות" ■ רועי ורמוס: "אנחנו מופתעים מהעליות המהירות"
המנצח הגדול של תעשיית הקרנות בתקופת הקורונה - שי ברק ■ קרנות הזהב הניבו תשואות גבוהות, וקרנות הנפט היו הגרועות ביותר ■ תעשיית הקרנות גייסה במאי 4.4 מיליארד שקל ■ פדיונות של יותר מ-7 מיליארד שקל בפסגות מתחילת השנה - ואפסילון איבד 27% מהנכסים
ארבעת בתי ההשקעות ילין לפידות, מור השקעות, אלטשולר שחם גמל ואנליסט, מנהלים נכסים בשווי 250 מיליארד שקל ■ למרות התשואות הטובות ללקוחותיהם, בחשבון הנוסטרו שלהם הם לא ממש כיכבו
הקופות הכלליות הניבו במאי תשואה חיובית של 1.1% בממוצע, והמנייתיות הניבו 2.5% - כך עולה מההערכות הראשוניות של מיטב דש ■ מתחילת השנה, ההפסדים בקופות הכלליות הצטמצמו ל-5.2% בממוצע
רשות שוק ההון הורתה בשנים האחרונות לגופים המנהלים את חיסכון הציבור לשלוח ללקוחות את היתרות הקטנות שנותרו בקופות לא פעילות, דרך צ'ק בדואר ■ לט' בת ה-73 ההוראות לא עזרו, כי עד שנכנסו לתוקף - הסכום הקטן בקופתה כבר נלקח כדמי ניהול
בבורסה רואים את סוף משבר הקורונה: בית ההשקעות מור הציג את התשואה הגבוהה ביותר עם 44% ב-2020, אחריו ממוקם אלטשולר שחם עם תשואה של 21%
בית ההשקעות הקטן מור גייס 635 מיליון שקל, וסך הנכסים שבניהולו צמח ל–1.5 מיליארד שקל ■ פסגות איבד 1.2 מיליארד מתחילת השנה
