וורן באפט ביסס את המוניטין שלו כמשקיע הגדול ביותר בכל הזמנים וצבר לו הון על אף התנודות הסוערות של השווקים. באפט הפך את חברת הטקסטיל הכושלת מאומהה לתאגיד בשווי 136 מיליארדי דולרים. וורן באפט בעל חברת החזקות ברקשייר האת'וויי אשר מחזיקה בחברות רבות ובסך הכול כ-50 חברות פרטיות המוחזקות תחת חברת ברקשייר האת'וויי.
היסטוריה
וורן באפט נולד בשנת 1930. הפעם הראשונה בה באפט בא במגע עם שוק ההון, הייתה בהיותו בן 11, כאשר רכש 3 מניות של חברת Cities Service במחיר של 38 דולר למניה. באפט נלחץ מעט כשהמניה ירדה למחיר של 27 דולר, אך החזיק בה עד שהיא עלתה בחזרה ל-40 דולר, ואז מימש. לאחר תקופה, התבונן באפט במחיר מניית Cities Service עולה ל-200 דולר והבין את הטעות שעשה. לימים סופר, כי זה היה השיעור בו באפט למד את יתרון הסבלנות. את דרכו בעולם העסקים החל וורן באפט בשנת 1956, בהיותו בן 25, לאחר שהוסמך בכלכלה. הוא נטש את העולם האקדמי והקים שותפות מוגבלת להשקעות בהשקעה של 100 דולר ובגיבוי פיננסי של משפחתו. פחות מעשר שנים מאוחר יותר הגיע שווייה של השותפות הזאת ל-26 מיליון דולר.
את הצעד המשמעותי בחייו עשה באפט בשנת 1965. הוא יזם את פירוק השותפות המוגבלת שלו ובהונו הפרטי השתלט על חברת טקסטיל כושלת מאומהה בשם ברקשייר האת'וויי, באמצעותה ביצע באפט השקעות בחברות אמריקניות רבות תוך אימוץ אסטרטגיה ארוכת טווח במטרה להשביח את ערכן.
מארק שפיצנגל השיג את התשואה יוצאת הדופן בזכות ביטוח לסיכוני "זנב" - אסטרטגיה שמטרתה להגן על תיק ההשקעות במקרה של אירוע קטסטרופלי
ברקשייר התאוויי של באפט מכרה מניות בבנקים וחברות תעופה ברבעון השני ■ חברת הכרייה באריק גולד זינקה ב-7% בעקבות ההשקעה
האינדיקטור המועדף על המשקיע האגדי בוחן את היחס בין שווי שוק המניות לתמ"ג ■ היחס בארה"ב נמצא ברמה שלדברי באפט משמעה כי המשקיעים "משחקים באש" ■ היחס בין שווי שוק המניות העולמי לבין התוצר הגלובלי טיפס מעל ל-1 בראשונה זה 30 חודשים
המשקיע המיליארדר וורן באפט הוציא סכום שיא של 5.1 מיליארד דולר ברכישה עצמית של מניות של ברקשייר התאוויי ברבעון השני ■ זאת לאחר שבאפט נפטר ממניות של חברות אחרות - בין היתר בתחומי התעופה והפיננסים - בשווי 13 מיליארד דולר
הנפקת ענקית המשכנתאות רוקט שבבעלות גילברט חשפה סוף סוף את היקף הונו האמיתי של האיש שהחל את דרכו כשליח פיצה, ונהפך לידידו של וורן באפט, זכה באליפות NBA ושיקם את העיר דטרויט לאחר המשבר הפיננסי ■ הונו האישי מוערך כעת ב-30 מיליארד דולר
מדד נאסד"ק עלה ב-52% מאז 23 במארס, והמרוויחות הגדולות הן ענקיות הטכנולוגיה - מיקרוסופט, אפל, גוגל, אמזון ופייסבוק, ועמן בעלי המניות הגדולים שלהם
חלק מהמשקיעים בברקשייר התאוויי החלו לפקפק ביכולתו של האורקל מאומהה לזהות עסקות פורצות דרך ■ ההשקעה בתחום האנרגיה מגיעה על רקע השפל במחיר הגז הטבעי, אך גם על רקע שינויים מהותיים בתעשייה כולה ומעבר לאנרגיות ירוקות
ברקשייר התאוויי רוכשת את חטיבת הובלת הגז הטבעי ואחסונו של דומיניון אנרג'י ו-25% מחברת קוב פוינט LNG
חברה בת של ברקשייר התאוויי שילמה 800 מיליון יורו עבור חברה גרמנית המייצרת צינורות לתעשיית הנפט והגז ■ מייל אנונימי הוביל לחקירה - והסתבר כי החברה שווה חמישית מהסכום הזה
יצרנית אייפון היא רק אחת מהמניות שבולטות בתיק ההשקעות של ברקשייר, ששוויו הסתכם בסוף הרבעון הראשון של השנה ביותר מ-175 מיליארד דולר ■ מתחילת הרבעון השני נסקה מניית אפל ביותר מ-40%, בעוד מניית ברקשייר נסוגה ב-3%
בקופת המזומנים של ברקשייר התאוויי יושב סכום של 137 מיליארד דולר, וגוברת הביקורת על החלטת החברה לא לבצע רכישות גדולות במהלך המפולת בשוק ■ באפט: "אנו לא יודעים מה קורה כשסוגרים מבחירה חלק ניכר מהחברה האנושית" ■ ארבע סיבות לחשש המשקיעים
הזמנות וחשבוניות שזויפו בעזרת פוטושופ הצליחו לשכנע את המשקיע האגדי לשלם מחיר מנופח פי ארבעה מהשווי האמיתי של יצרנית צינורות הפלדה וילהלם שולץ
ב-2008, וורן באפט הימר בגדול על בנק גולדמן סאקס, וגרף רווח עצום כשהשקיע 5 מיליארד דולר באופציות למניות בכורה, ששילמו דיווידנד מיוחד ■ במשבר הקורונה הוא עושה את ההיפך ■ האם המימוש הטרי מאותת על סכנות שהבורסות אינן מודעות להן?
ברקשייר התאוויי, שבשליטת וורן באפט, מחזיקה כעת 42.8 מיליון מניות של טבע, שהן 3.9% מהונה ■ השווי הנוכחי של אחזקותיה בחברה הוא 474 מיליון דולר
משקיעים גורסים כי המשבר בשווקים בצל מגפת הקורונה חשף במערומיו את המשקיע האגדי ■ "מכרתי חצי ממניות ברקשייר שהחזקתי אחרי שנודע לי כי באפט לא ביצע שום השקעה בזמן המפולת האחרונה בשוק המניות"
למתי אלון, מנהל קרן גידור, אין בעיה להגיד שהוא הפסיד כסף במשבר - כי לדבריו הוא קונה מניות לטווח ארוך: "חברות התעופה, שנכנסו למשבר עם חוב גדול, נמצאות בבעיה" ■ "לא הגיוני שמניות של תעשיות רבות נפלו ב-50%-40% - אך מניות חברות הטכנולוגיה ירדו ב-10% בלבד"
חברת האחזקות של וורן באפט פירסמה את דו"חותיה לרבעון הראשון, הכוללים הפסד נקי של 49.7 מיליארד דולר ■ מה ניתן ללמוד על כלכלת ארה"ב ועל משבר הקורונה, מהמשקיע הפרטי הגדול בעולם?
ההשקעות שנפגעו כוללות מניות בחברות פיננסים כמו בנק אוף אמריקה ואמריקן אקספרס, שרשמו שתיהן צניחה ברווחים ברבעון הראשון, ובארבע חברות תעופה מהגדולות בארה"ב
ברקשייר האתוויי, חברת האחזקות של המשקיע המיליארדר, הודיעה השבוע כי מכרה מניות בדלתא איירליינס וסאותווסט איירליינס, על רקע המשבר החמור ביותר בהיסטוריה של חברות התעופה
בזמן ששוק המניות צונח, כמה מהאנשים העשירים ביותר בעולם מרחיבים את האחזקות שלהם ■ המיליארדר ביל אקמן אמר שהתאוששות השוק תלויה בדרך שבה ממשלת ארה"ב תטפל במשבר הקורונה
המשקיע האגדי הודה כי אינו יודע כיצד ישפיעו ריביות שליליות על השווקים הפיננסיים בארה"ב: "הן מעוררות בי תמיהה, אבל לא פחד" ■ על נפילת כל עקום תשואות האג"ח האמריקאיות מתחת ל-1%: "זה ממש מטורף"
כמעט כל מי שינסה לתזמן את השוק עלול לגלות כי המחיר גבוה בהרבה ממה שציפה או חשב ■ בשוקי ההון הסוערים, כפי שהם כיום, פוטנציאל התיקון החד קיים ואפילו בתוך זמן קצר
"נתגעגע אליכם, אבל נפגוש אלפים רבים מכם בשנה הבאה", כתב וורן באפט במכתב ששיגר היום לבעלי המניות ■ דבריו יועברו בשידור בסטרימינג, ותינתן לכמה עיתונאים אפשרות להציג שאלות
יו"ר ומנכ"ל ברקשייר התאוויי, וורן באפט, אמר כי המשבר הפיננסי של 2008 היה "הרבה יותר מפחיד, בפער", מהמפולת הנוכחית בשווקים כתוצאה מהתפשטות הקורונה ומלחמת הנפט
ברקשייר התאוויי, שבשליטת וורן באפט, היא החברה הלא טכנולוגית הגדולה בארה"ב על פי שווי שוק ■ היא יותר רווחית מכל חברה אחרת - למעט ענקית הנפט הסעודית, ארמקו ■ אז למה מניית ברקשייר הניבה רק שליש מהתשואה שהניב מדד S&P 500 בשנה שעברה
בראיון לרשת CNBC חזר באפט על טענותיו שלפיהן בהשקעות צריך לחשוב לטווח הארוך - ולא לקנות או למכור לפי "הכותרות של היום"
באפט הוציא סכום שיא של 2.2 מיליארד על רכישה חוזרת של מניות ■ עם זאת, ערמת המוזמנים של ברקשייר התאוויי שבבעלותו תפחה בשנה שעברה ל-128 מיליארד דולר בסוף 2019 ■ היום התפרסם המכתב השנתי של באפט למחזיקי המניות
המיליארדר צ'רלי מאנגר החמיא עם זאת למנכ"ל יצרנית המכוניות החשמליות, אילון מאסק: "הוא מיוחד במינו"
הזוג גייטס חשפו במכתב השנתי של קרן הצדקה שלהם את העצה שקיבלו מהמשקיע האגדי כאשר תרם לקרן בפעם הראשונה - עצה שמלווה אותם עד היום הזה
חמישה משקיעי קריפטו הוזמנו לארוחת הערב המסורתית של "האורקל מאומהה" - והעניקו לו סמארטפון עם ביטקוין אחד ■ האורחים ניסו לשכנע את באפט כי הביטקוין הוא השקעה טובה, אך לא נראה כי השתכנע ■ "אני חושב שהבן שלי ירצה לקבל דולרים בירושה, ולא מטבעות ביטקוין"
