יצחק תשובה הינו איש עסקים ישראלי, בעל השליטה בחברת אלעד השקעות ובקבוצת דלק, המורכבות בין היתר מתחנות דלק וחנויות הנוחות מנטה, דלק אנרגיה העורכת חיפושי נפט ומחזיקה במאגרי הגז תמר ולוייתן, חברת הביטוח הפניקס, בית ההשקעות אקסלנס ובתחום הנדל"ן מחזיקות בבתי בפרויקטים יוקרתיים בקנדה, ארה"ב וישראל.
לאחר שירותו הצבאי עבד תשובה במחלקת בינוי והנדסה במשרד הביטחון בתל השומר והתקדם מעבודות שיפוצים עד לידי בינוי. במהרה הפך לקבלן עצמאי והתקדם בעסקי הבנייה עד שהקים את חברת אלעד השקעות, חברה המשקיעה בעיקר בפרויקטי נדל"ן בחו"ל. בשנת 1998 רכש את השליטה בחברת דלק ממשפחת רקנאטי.
תשובה החליט למכור את השליטה (70%) בדלק ישראל, כחלופה לעסקה עם קרן ארבל, שעלולה היתה להשאיר אותו עם נתח קטן יותר מהמניות
המכירה מגלמת פרמיה של 30% ביחס למחיר המניה בנעילת המסחר בסופ"ש ■ מניית דלק תמלוגים נפלה בכ-50% מתחילת השנה ■ הרוכשת בעסקה היא קרן תשתיות של מרים גז, בכירה בבנק הפועלים לשעבר
חוות הדעת של המשנה ליועמ"ש קובעת כי בגלל מתווה הגז - לנובל שמורה זכות וטו על מכירות גז בתמר עד סוף 2021 ■ לגבי דלק, נקבע שהחברה הפעילה וטו ללא סמכות
בעלי האג"ח של אלעד גרופ יו.אס איימו על בעל השליטה יצחק תשובה שישתלטו על אלעד קנדה - והצדדים התקרבו להבנות על פיצוי וביטחונות
מיזוג של איתקה עם חברה אחרת אמור להכניס מזומנים לקופת דלק, שנדרשת לפרוע חוב של 5.5 מיליארד שקל עד יולי 2022 ■ הונה העצמי של דלק נשחק ל–1.4 מיליארד שקל בלבד
כמו ברבעונים הקודמים, הדו"חות של דלק כללו הערת עסק חי – תמרור אזהרה של רואי החשבון בנוגע למצבה הפיננסי ■ החברה מקדמת מיזוג של איתקה עם חברה בינלאומית
לפני התפרצות הקורונה הספיק יצחק תשובה לגייס בת"א 560 מיליון שקל באמצעות אלעד יו.אס ■ כנגד האג"ח שועבדו למחזיקים 63% מאלעד קנדה, שאותה תשובה מנסה למכור
עם רוח גבית מהנפקת לווייתן בונד, תשובה מבקש לבצע עסקת איגו"ח לתמלוגים מלווייתן ב–600–650 מיליון שקל למשקיעים זרים
לקרן יוקצו מניות בכורה בדלק ישראל, שיבטיחו לה תשואה שנתית של 10% לתקופה של חמש שנים, בתוספת 20% ממניות החברה בתום תקופת ההסכם
יזם ההיי-טק, משה חוגג, הבעלים של קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים, העלה בסוף השבוע תמונה לחשבון האינסטגרם שלו, שבה הוא יושב בצמוד לתשובה במכוניתו
שילוב של שמונה סיבות לפחות גרמו להתאוששות באיגרות החוב ובמניות של קבוצת דלק והמשקיעים שקנו אותן בשפל הרוויחו יפה ■ אבל השנתיים הקרובות לא יהיו קלות למנהלי הקבוצה, שחייבים עוד לפרוע חובות של מיליארדי שקלים
לפי מקורב להנפקה, חוגג היה המשקיע הגדול בהנפקה לאחר בעל השליטה, יצחק תשובה ■ כעת מחזיק יזם ההיי-טק בכ-2% מהונה המונפק של קבוצת דלק ■ חוגג סירב למסור תגובה
כדי לנצח את השיטה, צריך קודם ללמוד אותה ■ עורך TheMarker אבי בר-אלי ממליץ על הכתבות הטובות של השבוע
יותר מ–95% מהביקושים בהנפקת אג"ח לווייתן בונד הגיעו מזרים, ורק 3% הגיעו ממוסדיים ישראלים (הפניקס, מגדל, ילין ומיטב דש), שהעבירו הזמנות בכ–200 מיליון דולר
יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים, הוביל את הנפקת לווייתן בונד, שבה נרשמו ביקושים של 7 מיליארד דולר: "עשינו יותר מ–40 מצגות ל–180 משקיעים בשבוע אחד" ■ "דירקטוריון דלק קידוחים עצמאי. הנוכחות של עידן וולס וגבי לסט לא משפיעה עלינו"
ארבעת הגופים הזמינו אג"ח בכ-200 מיליון דולר, כ-3% בלבד מסך הביקושים בהנפקה - שהסתכמו בכ-7 מיליארד דולר ■ רק חלק מההזמנות של הגופים המוסדיים התקבלו
דלק גייסה הון בסך 175 מיליון שקל, כשתשובה הזרים 47 מיליון שקל ■ דלק קידוחים מיחזרה את החוב בלווייתן בסך 2.25 מיליארד דולר, בריבית ממוצעת של 6.25% ■ המהלכים צפויים לתמוך בצורכי הפירעון של דלק השנה בסך 1.5 מיליארד שקל
קבוצת דלק השלימה גיוס הון, השני בתוך חודשיים, בהתאם להסדר החוב ■ תשובה השתתף בגיוס בכ-50 מיליון שקל ■ החברה הבת דלק קידוחים השלימה מיחזור חוב בלווייתן, בסכום של כ-2.2 מיליארד דולר, בריבית של עד 6.7%
חברת אלעד גרופ סגרה פוזיציות גידור על נגזרים ומכשירים פיננסיים אחרים, ונגרמו לה הפסדי עתק של מאות מיליוני שקלים ■ בעקבות זאת ובשל ירידת ערך הנכסים מחקה החברה 110 מיליון דולר מההון העצמי, היא בהפרה של אמות המידה הפיננסיות — ולכן תיאלץ לשלם ריבית נוספת לרוכשי האג"ח
דלק תנסה לגייס עד מחר 165 מיליון שקל בהנפקת מניות ואופציות לציבור - בהתאם להסדר החוב ובמקביל למיחזור החוב בלווייתן ■ ההערכה היא כי תשובה יזרים בהנפקה כ-50 מיליון שקל ויעבור דילול ■ דלק מציעה את מניותיה במחיר אפקטיבי של 9 שקלים, לעומת 75 שקל בשוק
בעקבות חשיפת TheMarker על האופציות שמכרה "ידיעות" בזול לפטריק דרהי, טוען דירקטור ב"ידיעות" כי נוני מוזס ביצע "הפרת אמונים של החברה" ■ מו"לית גלובס בתצהיר: "ידיעות סגרו עסקה סודית שפגעה בנו" ■ מכתב הבקשה עולה תמונה בעייתית לגבי היחסים בין מוזס לבין מרים נופך מוזס
קבוצת דלק של יצחק תשובה צפויה לבצע בשבוע הבא גיוס של 163 מיליון שקל לפחות - במניות ■ משקיע שמעונין להרוויח על ההשקעה בנכס מסוכן וממונף מאוד כמו דלק, יכול לרכוש חבילת אג"ח של דלק, או לחלופין להשקיע במניות של דלק קידוחים
דן היא בעלת השליטה במתקן ההתפלה שורק - שמקבל את האנרגיה שלו באופן בלעדי מתחנת הכוח שורק, וזו עומדת להימכר לרפק אנרגיה ■ דן טוענת שעסקת המכירה לא הובאה לאישורה, וחוששת לגורל הערבויות שניתנו לה להבטחת ההסכם הבלעדי לאספקת האנרגיה
דלק קידוחים מתכוונת להנפיק ארבע סדרות אג"ח מגובות בשעבוד על לווייתן, ומקווה שהמהלך יושלם בתחילת השבוע הבא ■ גובה הריבית יקבע את גורל ההנפקה ■ רשות ני"ע פתחה בהליך אכיפה מול דלק קידוחים בנושא הדיווח על חוזה הגז למצרים
יצחק תשובה גייס בשנים האחרונות כל כך הרבה הלוואות ובכל הרמות בקבוצה שלו — בחברות הציבוריות והפרטיות — עד שהן הטביעו אותו ■ חוסר האמון בשוק כלפיו עדיין גבוה ■ מכירות הנכסים במיליארדים שהוא הוביל השנה הן רק ההתחלה
ההסתדרות הודיעה כי עובדי דלק ישראל יפתחו בשביתה אם לא ישותפו בפרטי הרכישה המסתמנת של החברה ■ קבוצת דלק במגעים למכירת החברה לקבוצה בראשות רמי לוי ולהב או לקבוצה ברשות סופרגז ב-950-850 מיליון שקל
דלק מממשת נכסים כדי לעמוד בפירעון החוב, כ-1.5 מיליארד שקל עד סוף השנה, נוסף ל-3.2 מיליארד שקל ב-2022-2021 ■ מכירת דלק ישראל תניב לה כ-900 מיליון שקל ■ אם תצליח בגיוסים ובמכירת דלק ישראל, דלק עשויה לצלוח את השנה - השאלה היא מה יקרה ב-2021
דלק התחייבה במסגרת הסדר החוב לבצע גיוס בסך 163 מיליון שקל עד סוף יולי ■ דלק הציעה למחזיקים שתי חלופות לדחיית הגיוס – אך בהצבעה שנערכה היום בין המחזיקים בסדרות השונות נענתה בשלילה
המחזיקים יוכלו לבחור בין כמה אפשרויות: התנגדות לבקשתה של דלק לדחיית גיוס ההון, או אישור דחיית הגיוס, תוך בחירה של אחת משתי חלופות ■ במהלך היום יעבירו מחזיקי האג"ח לנאמנים את החלטתם ■ ההצבעה תינעל בתשע בערב
בעדכון המדדים שעליו תכריז מחר הבורסה צפויות לצאת ממדד ת"א 35 מניות הנפט והגז, הנדל"ן המסחרי המניב והתיירות - שנפגעו קשות מהמשבר ■ אילו היום הקובע לעדכון המדדים היה השבוע - מניית דלק קידוחים, שזינקה מתחילת השבוע ביותר מ-60%, היתה נשארת בת"א 35