לפי דו"ח של בנק יו.בי.אס, הניבו שירותי פמילי אופיס של המשפחות העשירות בעולם תשואות הגבוהות פי שניים מאלה שמניבות קרנות הפנסיה או קופות הגמל ■ סך הנכסים המנוהלים בפמילי אופיס ברחבי העולם הוא 252 מיליארד דולר
משקיעים רבים נושאים עיניהם לוורן באפט, אך רק מעטים יכולים ליישם את שני החוקים שלו להשקעות ■ קשה מאוד לחכות או אפילו לפגר אחרי השוק, בזמן שכולם חוץ מכם משתתפים בחגיגה ומרוויחים ■ אחרי עשור של התאוששות בשווקים, הגיע הזמן לבחור נכסים באופן שמרני
גם אם יחליט לא לרכוש בסוף את השליטה ב-WeWork, התאגיד היפני סופטבנק משנה את עולם ההיי-טק הגלובלי בהשקעות הענק שלו. הסכנה: ניפוח שווי חברות בתחום מעבר לערכן
הבנק חוזר לאחר 13 שנה לתחום ניהול התיקים — הפעם באמצעות שימוש בפלטפורמה דיגיטלית ורובוט ניהולי שיבחר את מבנה התיק הפסיבי
בעוד שלושה חודשים יסתיים המסלול האנונימי שמאפשר גם לבעלי מטבעות דיגיטליים לשמוע כמה מס עליהם לשלם - ורק אז להחליט אם להיחשף ■ הערכות: המסים שעדיין לא שולמו בענף מגיעים למאות מיליוני שקלים ■ אי-דיווח עלול להסתיים בהרשעה פלילית
הקרן תתמקד בהשקעה בנכסים מניבים בארה"ב, הזקוקים לשדרוג או הגדלת תפוסה ■ גופים מוסדיים כבר הביעו עניין, ובהם הכשרה חברה לביטוח
קרנות תורמים (DAF's) מעצבות את זירת הפילנתרופיה האמריקאית, אך מספקות גם דרך להימנע מתשלום מסים ■ המבקרים: עדיף שהתורמים יעבדו ישירות עם קרנות הצדקה השונות
עוד ועוד משקיעים נוהרים להשקיע במניות בטוחות ונמנעים מסוכנים, וזה מאפיין בדרך כלל מדיניות השקעה בערב של מיתון
בהיעדר חלופות מקומיות, מספר גדל והולך של פלסטינים ברצועה ובגדה המערבית קונים מטבעות דיגיטליים כאמצעי לבצע השקעות וקניות בחו"ל
אפילו קרנות מדדיות כבר לא מקשיבות באופן עיוור ליועציהן — ומתערבות בהחלטות, כמו מינויי דירקטורים ושכר בכירים
נדמה שקרנות הגידור מתאוששות, אך התמונה הרבה פחות ורודה - הכסף לא זורם אליהן, לא מוקמות כמעט קרנות חדשות, והקרנות הקיימות מתקשות לרשום ביצועים טובים
כשהשווקים בשיא וההשקעה נראית מסוכנת ומאתגרת, כדאי להסתכל מה עושים הגופים המוסדיים עם הכסף שלנו
השקעה בחברות עם שווי שוק נמוך עשויה להניב תשואה עודפת לעומת חברות גדולות - אך גם טומנת בחובה סיכון גבוה ■ אלה שלושת המאפיינים שאסור לכם להתעלם מהם בבחירת חברות קטנות לתיק ההשקעות שלכם ■ רעיון השקעה מספר 16
החברה מסבירה בדו"חותיה כי הירידה ברווחיות מקורה בירידה מהרווחיות בהשקעות בשוק ההון ■ רק בתחום חיסכון ארוך הטווח החברה רשמה עלייה ברווחיות לעומת הרבעון המקביל אשתקד
כחלק מהתוכנית לחיזוק כוחה בעולם, ממשלת סין שולחת זרועות למדינות אחרות ונותנת להן הלוואות ענק ■ ההון מוזרם לפרויקטים לא נחוצים וכאשר החוב מעמיק - סין משתלטת על המיזמים ■ ראש ממשלת מלזיה הוא הראשון שהחליט להתנגד בגלוי לשיטה הסינית
מקורב לאנטרופי הדגיש כי פעילות הבנקאות להשקעות לא תיעשה מול חברות ציבוריות או גופים מוסדיים. לדבריו, שירותי הבנקאות להשקעות יינתנו אך ורק לחברות קטנות פרטיות, תוך חיבורן לפאמילי אופיסס בישראל
ניהול תיקי השקעות כרוך בסיכונים רבים, אך באמצעות ארבעה צעדים חשובים ולא מורכבים חברות ומלכ"רים יכולים להפחית את הסיכון הכרוך בתיקים אלה ■ המדריך לבניית תיק השקעות מוצלח, וגם בונוס: הצעה לבניית תיק השקעות בעלות נמוכה
עם 53 מיליון משקי בית נאמנים במועדון החברים, ועובדים מרוצים שמביאים לתחלופת כוח אדם אפסית — ענקית הקמעונות לא צריכה לעשות הרבה בשביל להרוויח ■ למרות עלייה של יותר מ–20% מתחילת השנה, מניית קוסטקו היא השקעה ראויה ■ רעיון השקעה מספר 15
בנק הפועלים ניסה למצוא קונה לבנק הטורקי, ללא הצלחה ■ חלק מעסקות האשראי שאליהן חשוף פוזיטיף, מגובות בביטחונות וערבויות שנתן הפועלים ■ ההשקעה הכושלת של הבנק הובילה להפסד של מאות מיליוני שקלים
לקוח של iTrader הפסיד 800 אלף שקל אחרי שנציג החברה דירבן אותו לבצע עסקות השקעה ■ בתביעה שהגיש הלקוח טען שהחברה נתנה לו ייעוץ השקעות ללא רישיון וסיפק תמלילי שיחות ■ השופטת: "התובע ביקש לפעול באופן שמרני, ונציגי החברה שיכנעו אותו לפעול אחרת"
ההחלטה לגבי המשקל הנכון בתיק ההשקעות אינה החלק החשוב ביותר בהקצאת הנכסים - מה שחשוב הוא לדבוק בחלוקה שנבחרה בתחילה ■ מלבד סבלנות והסתכלות לטווח ארוך, הדבר דורש איזון תיק ההשקעות מדי רבעון, באופן רציף ומתמשך
בית המשפט קבע כי יועצי השקעות ששולחים ללקוחותיהם "שירותי איתותים" - לא יוכלו ליצור קשר אישי עמם, מחשש להטעייתם ■ עורך דינה של אמטק ניהול השקעות: "המגבלות של רשות ניירות ערך מוגזמות וחסרות הצדקה, ואין להן אח ורע בעולם"
ענף השילוח המהיר עבר קונסולידציה מסיבית, שיצרה שתי ענקיות גלובליות: FedEx ו– UPS ■ אי אפשר לדעת מי מביניהן תוביל בסופו של דבר את שוק המשלוחים — ולכן עדיף לא לנסות להמר על סוס מנצח אחד ■ רעיון השקעה מספר 14
אנליסטים בבנק מזהירים כי הירידות בשלושת ימי המסחר האחרונים בוול סטריט עשויות להימשך – ולהיות גבוהות אפילו יותר מהירידות שנרשמו בינואר ובפברואר
עליות מחירים מטאוריות, פוטנציאל אדיר והשקעה עירונית מסיבית הופכות את שכונות מזרח תל אביב לכוכבות החמות בסצינת ההשקעות. לצד התוכניות הנוצצות, קיימים חששות מצד התושבים המקומיים מפני ג'נטריפיקציה ודחיקתם החוצה
מדד מניות הקנאביס העולמי הגיע לשיא לפני חצי שנה ■ בדיוק אז החליטו שני בתי השקעות ישראלים, איילון ואי.בי.אי, להשיק קרנות נאמנות שמשקיעות במגזר הקנאביס ■ הקרנות איבדו גובה יחד עם המגזר כולו, מיד לאחר ההשקה
תעשיית הקנאביס צומחת והמשקיעים אופטימיים — אך עד כה, הביצועים של קרנות השקעה ייעודיות בתחום אינם מזהירים
טד ווילקוקס, מנהל תחום הנדל"ן בחברת הביטוח הקנדית מנולייף: "אנחנו הבעלים של הבניין, המאכלסים שלו והמתחזקים שלו - זה מגדיל את התשואה" ■ ראיון
אף שהגוף המתוכנן אינו בעל מיקוד מוצהר, לפחות חלק מההשקעות שיבחן לעומק צפויות לבוא מסין ■ בשנים האחרונות נחסמו עסקות של משקיעים סינים שביקשו לרכוש שליטה בכלל ביטוח ובחברת הפניקס
קרן ההשקעות הממשלתית של סינגפור הודיעה כי צימצמה את השקעותיה בכלכלות המפותחות והגדילה את הון המזומנים שלה
