קבוצת דלק בע"מ היא חברת אחזקות ישראלית בשליטת איש העסקים הישראלי, יצחק תשובה.
קבוצת דלק הינה חברה ציבורית וניירות ערך החברה נכללים במדד תל אביב 25.
חברות הבת של קבוצת דלק כוללת את חברת הדלק הישראלת "דלק", דלק אנרגיה הפועלת בתחום חיפושי נפט וגז טבעי, הפניקס אחזקות הפועלת בתחום הביטוח והפיננסים, דלק רכב המשמשת יבואנית של מכוניות ועוד.
חוות הדעת של המשנה ליועמ"ש קובעת כי בגלל מתווה הגז - לנובל שמורה זכות וטו על מכירות גז בתמר עד סוף 2021 ■ לגבי דלק, נקבע שהחברה הפעילה וטו ללא סמכות
מיזוג של איתקה עם חברה אחרת אמור להכניס מזומנים לקופת דלק, שנדרשת לפרוע חוב של 5.5 מיליארד שקל עד יולי 2022 ■ הונה העצמי של דלק נשחק ל–1.4 מיליארד שקל בלבד
כמו ברבעונים הקודמים, הדו"חות של דלק כללו הערת עסק חי – תמרור אזהרה של רואי החשבון בנוגע למצבה הפיננסי ■ החברה מקדמת מיזוג של איתקה עם חברה בינלאומית
המנגנון לפיצוי כספי שאותו פסלה בעבר רשות התחרות, קובע לנובל פיצוי בסך ההפרש שבין מחיר הגז בחוזה עם בזן לבין מחיר מינימום שהגדירה נובל ("מחיר רצפה") ■ השותפות בתמר סירבו להעניק לדלק קידוחים מנגנון פיצוי דומה – ולכן היא סירבה לחתום על החוזה
פוזיציות הגידור על מחיר הנפט תרמו 136 מיליון דולר להכנסות ברבעון השני של 2020
לפני התפרצות הקורונה הספיק יצחק תשובה לגייס בת"א 560 מיליון שקל באמצעות אלעד יו.אס ■ כנגד האג"ח שועבדו למחזיקים 63% מאלעד קנדה, שאותה תשובה מנסה למכור
נחשף ב-TheMarker | המו"מ בין השותפות בתמר להסכם שיסדיר את הסרת זכות הווטו של נובל ודלק - תקוע ■ ישראמקו ותמר טוענות שנובל ודלק גוררות רגליים - ומכשילות את ההסכם ■ דלק: "תיאור שקרי ומעוות"
בתום הליך תחרותי, תמר גבר על לווייתן ונבחר לספק גז לבזן ולכיל ■ בתגובה, נובל הטילה וטו - וסיכלה את חתימת החוזה, בטענה להתנגדות לסעיף המתיר יבוא LNG ■ לעומת זאת, במו"מ בין לווייתן לבזן ולכיל - נובל ודלק הסכימו להכליל את אותו הסעיף בדיוק ■ רשות התחרות יודעת - ובינתיים שותקת
עם רוח גבית מהנפקת לווייתן בונד, תשובה מבקש לבצע עסקת איגו"ח לתמלוגים מלווייתן ב–600–650 מיליון שקל למשקיעים זרים
לקרן יוקצו מניות בכורה בדלק ישראל, שיבטיחו לה תשואה שנתית של 10% לתקופה של חמש שנים, בתוספת 20% ממניות החברה בתום תקופת ההסכם
יזם ההיי-טק, משה חוגג, הבעלים של קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים, העלה בסוף השבוע תמונה לחשבון האינסטגרם שלו, שבה הוא יושב בצמוד לתשובה במכוניתו
אחרי דלק קידוחים, גם רציו חתמה על הסכם למימון מחדש לחוב בלווייתן, באמצעות הלוואה של 650 מיליון דולר, בריבית של 4.7%-3.7% ■ המלווים יוכלו לדרוש פירעון מיידי אם תהיה פגיעה ביצוא למצרים ולירדן ■ אי.בי.אי: "המימון צימצם את פרמיית הסיכון"
שילוב של שמונה סיבות לפחות גרמו להתאוששות באיגרות החוב ובמניות של קבוצת דלק והמשקיעים שקנו אותן בשפל הרוויחו יפה ■ אבל השנתיים הקרובות לא יהיו קלות למנהלי הקבוצה, שחייבים עוד לפרוע חובות של מיליארדי שקלים
לפי מקורב להנפקה, חוגג היה המשקיע הגדול בהנפקה לאחר בעל השליטה, יצחק תשובה ■ כעת מחזיק יזם ההיי-טק בכ-2% מהונה המונפק של קבוצת דלק ■ חוגג סירב למסור תגובה
יותר מ–95% מהביקושים בהנפקת אג"ח לווייתן בונד הגיעו מזרים, ורק 3% הגיעו ממוסדיים ישראלים (הפניקס, מגדל, ילין ומיטב דש), שהעבירו הזמנות בכ–200 מיליון דולר
דלק ונובל אנרג'י חויבו לאפשר תחרות בין מאגרי הגז שלהן, תמר ולווייתן – ולוותר על זכות וטו שאיפשרה להן לחסום חוזים "זולים" מדי ■ בתגובה, דלק ונובל סיכמו עם שותפיהן במאגרים כי אם יימכר גז מתחת למחיר "רצפה" מוסכם – הן יזכו לפיצוי ■ רשות התחרות פסלה את ההסדר
יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים, הוביל את הנפקת לווייתן בונד, שבה נרשמו ביקושים של 7 מיליארד דולר: "עשינו יותר מ–40 מצגות ל–180 משקיעים בשבוע אחד" ■ "דירקטוריון דלק קידוחים עצמאי. הנוכחות של עידן וולס וגבי לסט לא משפיעה עלינו"
ארבעת הגופים הזמינו אג"ח בכ-200 מיליון דולר, כ-3% בלבד מסך הביקושים בהנפקה - שהסתכמו בכ-7 מיליארד דולר ■ רק חלק מההזמנות של הגופים המוסדיים התקבלו
דלק גייסה הון בסך 175 מיליון שקל, כשתשובה הזרים 47 מיליון שקל ■ דלק קידוחים מיחזרה את החוב בלווייתן בסך 2.25 מיליארד דולר, בריבית ממוצעת של 6.25% ■ המהלכים צפויים לתמוך בצורכי הפירעון של דלק השנה בסך 1.5 מיליארד שקל
קבוצת דלק השלימה גיוס הון, השני בתוך חודשיים, בהתאם להסדר החוב ■ תשובה השתתף בגיוס בכ-50 מיליון שקל ■ החברה הבת דלק קידוחים השלימה מיחזור חוב בלווייתן, בסכום של כ-2.2 מיליארד דולר, בריבית של עד 6.7%
חברת אלעד גרופ סגרה פוזיציות גידור על נגזרים ומכשירים פיננסיים אחרים, ונגרמו לה הפסדי עתק של מאות מיליוני שקלים ■ בעקבות זאת ובשל ירידת ערך הנכסים מחקה החברה 110 מיליון דולר מההון העצמי, היא בהפרה של אמות המידה הפיננסיות — ולכן תיאלץ לשלם ריבית נוספת לרוכשי האג"ח
דלק תנסה לגייס עד מחר 165 מיליון שקל בהנפקת מניות ואופציות לציבור - בהתאם להסדר החוב ובמקביל למיחזור החוב בלווייתן ■ ההערכה היא כי תשובה יזרים בהנפקה כ-50 מיליון שקל ויעבור דילול ■ דלק מציעה את מניותיה במחיר אפקטיבי של 9 שקלים, לעומת 75 שקל בשוק
מניית רציו מזנקת ב-11.5% ומניית דלק קידוחים עולה ב-11% ■ זאת לאחר ששתי המניות השלימו בחודש יולי זינוק של 32% ו-55% בהתאמה
קבוצת דלק של יצחק תשובה צפויה לבצע בשבוע הבא גיוס של 163 מיליון שקל לפחות - במניות ■ משקיע שמעונין להרוויח על ההשקעה בנכס מסוכן וממונף מאוד כמו דלק, יכול לרכוש חבילת אג"ח של דלק, או לחלופין להשקיע במניות של דלק קידוחים
דן היא בעלת השליטה במתקן ההתפלה שורק - שמקבל את האנרגיה שלו באופן בלעדי מתחנת הכוח שורק, וזו עומדת להימכר לרפק אנרגיה ■ דן טוענת שעסקת המכירה לא הובאה לאישורה, וחוששת לגורל הערבויות שניתנו לה להבטחת ההסכם הבלעדי לאספקת האנרגיה
דלק קידוחים מתכוונת להנפיק ארבע סדרות אג"ח מגובות בשעבוד על לווייתן, ומקווה שהמהלך יושלם בתחילת השבוע הבא ■ גובה הריבית יקבע את גורל ההנפקה ■ רשות ני"ע פתחה בהליך אכיפה מול דלק קידוחים בנושא הדיווח על חוזה הגז למצרים
יצחק תשובה גייס בשנים האחרונות כל כך הרבה הלוואות ובכל הרמות בקבוצה שלו — בחברות הציבוריות והפרטיות — עד שהן הטביעו אותו ■ חוסר האמון בשוק כלפיו עדיין גבוה ■ מכירות הנכסים במיליארדים שהוא הוביל השנה הן רק ההתחלה
ההסתדרות הודיעה כי עובדי דלק ישראל יפתחו בשביתה אם לא ישותפו בפרטי הרכישה המסתמנת של החברה ■ קבוצת דלק במגעים למכירת החברה לקבוצה בראשות רמי לוי ולהב או לקבוצה ברשות סופרגז ב-950-850 מיליון שקל
רשות ני"ע פתחה בבירור בנוגע לדיווח החסר לכאורה ביחס לאפשרות שניתנה לדולפינוס להקטין את רכש הגז מלווייתן ב-50% ■ מקורב לרשות: "זו חקירה לכל דבר" ■ במקביל, דלק קידוחים החלה במיחזור החוב של לווייתן - עסקה בסך של כ-2.25 מיליארד דולר
דלק מממשת נכסים כדי לעמוד בפירעון החוב, כ-1.5 מיליארד שקל עד סוף השנה, נוסף ל-3.2 מיליארד שקל ב-2022-2021 ■ מכירת דלק ישראל תניב לה כ-900 מיליון שקל ■ אם תצליח בגיוסים ובמכירת דלק ישראל, דלק עשויה לצלוח את השנה - השאלה היא מה יקרה ב-2021
