יוצא להנפקה: הסטארט-אפ שרוצה להכניס את חוויית חדר הכושר אליכם הביתה

פלוטון אינטראקטיב מעוניינת לגייס 1.16 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור לפי שווי של יותר מ-8 מיליארד דולר ■ החברה מייצרת אופני כושר והליכונים עם מסכים ותוכניות אימונים

פלוטון אינטראקטיב (Peloton Interactive) מעוניינת לגייס עד 1.16 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור (IPO). כך מסרה החברה בתשקיף שהגישה לרשות ניירות ערך של ארה"ב (SEC). הסטארט-אפ מתכנן להנפיק 40 מיליון מניות סדרה A, בטווח של 29-26 דולר למניה. אם פלוטון תגייס כסף לפי היעד העליון בטווח מחיר המניה, שווייה יהיה כ-8.1 מיליארד דולר.

פלוטון הוקמה ב-2012 ומגדירה עצמה כ"פלטפורמה האינטראקטיבית הגדולה בעולם לכושר" עם יותר מ-1.4 מיליון מנויים. החברה מוכרת אופני כושר והליכונים שעליהם מורכב מסך המחובר לאינטרנט ועליו מוצגים שיעורי כושר ותוכניות אימונים. לחברה יש גם אפליקציה שבה היא משתפת את תוכניות האימונים שלה עם משתמשים שלא רכשו את החומרה של החברה.

החברה מתכננת להתחיל כבר היום רואד שואו (מצגת למשקיעים) במצגות בפרנקפורט ולונדון. הפגישות עם המשקיעים ימשיכו לערים טורונטו, סן פרנסיסקו וניו יורק עד 25 בספטמבר.

הרואד שואו מתחיל כאשר החד קרן הלא רווחי שמעוניין להפוך לחברה ציבורית יעמוד בפני בדיקות מדוקדקות של המשקיעים בנוגע למודל העסקי שלהם וסיכויי הצלחתו. 

פלוטון מתכננת הנפקה לפי שווי של 10-8 מיליארד דולר, כך אמרו גורמים שמעורים בנושא. שווי החברה הוערך ב-4.2 מיליארד דולר בסבב הגיוס האחרון שערכה פלוטון בשנה שעברה. "הדרך לרווחיות היא הדבר החשוב ביותר ואני חושב שזה יסייע להערכת השווי של החברה", אמר מייקל קוואמוטו, אנליסט בחברת D.A. Davidson.

פלוטון הפסידה 196 מיליון דולר על מכירות של 915 מיליון דולר ב-12 החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, כך לפי התשקיף שהגישה החברה. החברה הפסידה 48 מיליון דולר על מכירות של 435 מיליון דולר שנה קודם לכן.

מנוי בסיסי ל"כושר מחובר" עולה 39 דולר לחודש ומחיר אופני הכושר מתחיל בכ-2,000 דולר. מחזיקי מניות סדרה A יקבולו זכות הצבעה אחת למניה, בעוד מחזיקי מניות סדרה B יקבלו 20 זכויות הצבעה למניה. גולדמן סאקס וג'יי.פי. מורגן יהיו החתמים המובילים בהנפקה, לפי התשקיף. החברה מתכננת להירשם למסחר בבורסת נאסד"ק תחת הסימול PTON.