רשת המזון ברגר קינג גייסה 425 מיליון דולר בהנפקת מניות ראשונה לציבור
רשת ההמבורגרים האמריקאית מכרה 25 מיליון מניות ב-17 דולר למניה, בקצה העליון של הטווח הצפוי; המכירה מעריכה את ברגר קינג ב-2.26 מיליארד דולר
ברגר קינג הולדינגס, רשת ההמבורגרים השנייה בגודלה בארה"ב, מכרה מניות ב-425 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור (IPO). החברה מכרה 25 מיליון מניות ב-17 דולר למניה. ההנפקה של 19% מהחברה תומחרה בקצה העליון של הטווח הצפוי של 17-15 דולר. המניה רשומה בבורסת ניו יורק תחת הסימול BKC, דיווחה בלומברג.
חברות ההשקעה הפרטיות טקסס פסיפיק גרופ, ביין קפיטל וגולדמן סאקס קפיטל פרטנרס, אשר שילמו 1.5 מיליארד דולר עבור החברה ב-2002, מחזיקות בנתח המוערך ב-1.74 מיליארד דולר ובפברואר קיבלו דיווידנד של 367 מיליון דולר. החברה אמרה כי היא צופה הכנסה נטו של 393 מיליון דולר מההנפקה.
המכירה מעריכה את בורגר קינג ב-2.26 מיליארד דולר ושלוש חברות ההשקעה הפרטיות מחזיקות ב-77%. הבנקים המנהלים את ההנפקה עשויים למכור 3.75 מיליון מניות נוספות, מה שיקטין את הנתח של חברות ההשקעה ל-74%. שלוש החברות רכשו את ברגר קינג מ-Diageo בדצמבר 2002.
ברגר קינג הודיעה בפברואר על כוונתה לבצע IPO של מניותיה, לאחר 52 שנה שבהן היתה חברה פרטית. באפריל פרש מתפקידו מנכ"ל ברגר קינג, גרג ברנמן. ג'ון שידסי, נשיא וסמנכ"ל הכספים של החברה, מונה במקומו לתפקיד - ונהפך בכך למנכ"ל העשירי של ברגר קינג ב-17 השנים החולפות.
כתבות מומלצות
פתאום ההשקעות הכי חמות צונחות: נפט, סחורות, תשואות – למה זה קורה?
"הבית שלי בגד בי": תל אביבית שעוזבת אחרי שלושה עשורים מגלה מה שבר אותה
"חייתי במסיבה תמידית, אבל זה היה כלוב מזהב. עבודה חסרת משמעות"
פקק האוניות מול נמלי ישראל דועך והולך, ולא מהסיבות הנכונות
תגובות
על סדר היום
מדדים של קסם
כתבות שאולי פספסתם
"אפשר להרוויח 30-20 אלף שקל בחודש מעבר למשכורת": איזה עסק הכי רווחי - פלאפל, פיצה, סושי או שווארמה?
