צעד ראשון ביישום מסקנות בכר: בנק לאומי מכר את לאומי פיא להראל ב-535 מיליון ש'

אחר שבשבוע שעבר הודיע בנק דיסקונט על רכישת 45% ממניות חברת הקרנות אילנות דיסקונט הטיל אתמול בנק לאומי פצצה, אך בכיוון שונה לחלוטין. הבנק הודיע על מכירת חברת קרנות הנאמנות לאומי פיא לקבוצת הביטוח הראל שבשליטת יאיר המבורגר תמורת 535 מיליון שקל.

מכירת לאומי פיא נעשית במסגרת יישום המלצות ועדת בכר לרפורמה בשוק ההון, שלפיהן יהיה על הבנקים להיפרד מקרנות הנאמנות וקופות הגמל בתוך ארבע שנים. מנכ"לית לאומי, גליה מאור, מסרה כי קבוצת לאומי היא הקבוצה הבנקאית הראשונה המיישמת את חקיקת בכר כבר בשנה הנוכחית, ומיד לאחר השלמת החקיקה בכנסת. מאור הוסיפה כי עסקה זו, המתבצעת בעקבות החקיקה, מתאפשרת מכיוון שקבוצת לאומי נערכה מבעוד מועד לקראת יישום החקיקה. מאור הוסיפה כי לאומי הביא בחשבון בשיקוליו לגבי הרוכשים גם את העובדה שקבוצת הראל היא קבוצה מובילה, הוגנת ואמינה, שתמשיך לקדם את החברה להישגים נוספים לטובת הלקוחות.

המחיר שבו נרכשת לאומי פיא מהווה 3.3% משווי הנכסים שלה, או 33 מיליון שקל לכל מיליארד שקל נכסים. זהו מחיר נמוך במקצת מהמחיר ששולם בעסקת אילנות דיסקונט - 3.6% מהנכסים, או כ-36 מיליון שקל לכל מיליארד שקל נכסים. בנוסף, בעסקה הנוכחית מוכר בנק לאומי 100% ממניות לאומי פיא, ואילו המניות באילנות דיסקונט נמכרו כאחזקת מיעוט. כך שאם מוסיפים פרמיית שליטה, משקפת עסקת פיא מחיר נמוך עוד יותר.

לאומי פיא נוסדה ב-1936 והיא נמנית עם החברות הגדולות ביותר בישראל לניהול קרנות נאמנות. לאומי פיא מנהלת 16.3 מיליארד שקל ב-51 קרנות נאמנות ונתח השוק שלה הוא כעת 13.23%. רכישת לאומי פיא על ידי קבוצת הראל נעשית על רקע החלטתה של קבוצת הראל להרחיב את פעילותה בתחומי שוק ההון וליהפך לקבוצה פיננסית מובילה, עם יישומו של החוק בעקבות מסקנות ועדת בכר. זו העסקה הראשונה שבה רוכשת קבוצת ביטוח ופיננסים את אחת מחברות ניהול קרנות הנאמנות המובילות בישראל.

יאיר המבורגר מסר אתמול כי הרכישה של לאומי פיא הופכת את קבוצת הראל לשחקן מוביל בשוק ההון וכי יחד עם הצוות הניהולי והמקצועי של לאומי פיא, תמשיך החברה לפעול כדי להשיג את התשואות הטובות ביותר בשוק ההון לטובת הלקוחות.