אאורה ישראל בתהליכי הנפקה לפי שווי מוערך של 100-150 מיליון שקל - כללי - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אאורה ישראל בתהליכי הנפקה לפי שווי מוערך של 100-150 מיליון שקל

>> למרות האווירה הקודרת בשווקים קיבלה חברת הנדל"ן אאורה, באמצעות חברה בת (76%), מבנק לאומי רומניה מימון בהיקף של כ-19 מיליון יורו (כ-100 מיליון שקל). זאת לצורך הקמת פרויקט המגורים גרין הילס, שיכלול כ-230 יחידות דיור, בעיר פיאטרה ניימץ שברומניה.

המימון שיעמיד לאומי רומניה יישא ריביות בשיעור של יורובור (שהיא כיום כ-4%) בתוספת של 2.65%-3%.

מימון זה מצטרף למימון בהיקף של כ-115 מיליון יורו שקיבלה אאורה מהסניפים של הבנקים הזרים ברומניה עבור הפרויקטים השונים שבהם היא מעורבת.

אאורה כבר החלה בשלב השיווק של הדירות בפרויקט, באמצעות חברת השיווק הבינלאומית קולדוול בנקר (Coldwell Banker), ומכרה עד כה כ-40 דירות. אאורה מקימה כיום 9 פרויקטים ברומניה ובהונגריה בהיקף כולל של כ-4,300 יחידות דיור, בהשקעה של כ-2.3 מיליארד שקל. להערכת אאורה, ההכנסות הכוללות בגין הפרויקטים הללו יסתכמו בכ-3.2 מיליארד שקל.

בתוך כך הגישה שלשום אאורה טיוטת תשקיף לצורך הנפקת מניות מתוכננת של החברה הבת אאורה ישראל, המרכזת את פעילות הקבוצה בישראל. מתחילת השנה בוצעה בתל אביב הנפקת מניות אחת בלבד, של קרן ריט סלע נדל"ן, שהניבה למשקיעים עד כה תשואה שלילית של 41%-. בכוונת אאורה להנפיק כ-25% ממניות אאורה ישראל. לפי הערכות בשוק ההון, ההנפקה תתבצע לפי שווי חברה של 100-150 מיליון שקל.

משעולי ושותפו, יוסף צליח, וחברת ס.י אבן יזמות שבבעלות יעקב אטרקצ'י, המכהן כמנכ"ל אאורה ישראל, העמידו לחברה הלוואת בעלים בהיקף של 50 מיליון שקל. מחצית מהלוואה זו צפויה להיות מומרת למניות אאורה ישראל בעת ההנפקה, ויתרתה תיפרע בעת השלמת גיוס ההון.

"עסקים עושים גם בתקופות קשות בשווקים. כמו שהצלחנו בדצמבר 2007 לגייס כ-60 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח לא מדורג, כשחצי שנה לפנינו לא בוצעה אף הנפקה לא מדורגת, כך אני מאמין שנצליח גם הפעם", אמר אתמול משעולי ל-TheMarker.

על סמך מה אתה מבסס את האופטימיות הזו?

"על כך שמניית החברה רשמה מתחילת השנה תשואה חיובית של כ-4% והצטרפנו למדד היתר 50, כאשר האג"ח שלנו נסחרות בתשואות של 10%-15%. בנוסף, בית ההשקעות פסגות הצטרף כשותף בחברה, לאחר שהשקיע כ-20 מיליון שקל והגיע לאחזקה של כ-9%".

מלבד פסגות ישנם שותפים גדולים נוספים בפעילות שלכם?

"אנחנו מעורבים, יחד עם חברת ג'י.טי.סי מקבוצת קרדן ופלאזה סנטרס של אלביט הדמיה, בהקמה של 6 מרכזי קניות ו-2 פרויקטי משרדים ברומניה".

מה כוללת הפעילות שאתם מתכננים להנפיק?

"אאורה ישראל מעורבת בהקמת כ-20 פרויקטים בתחום הבנייה למגורים, בהיקף כולל של כ-1,550 יחידות דיור, בהשקעה של כ-1.2 מיליארד שקל. פרויקטים אלו מצויים בכל רחבי הארץ. בנוסף, אנחנו מחזיקים ב-50% בחברת נופי בראשית".

מהו מבנה ההנפקה המתוכנן?

"הדבר לא גובש סופית. נגייס באג"ח ובמניות, בתקווה שהדבר יתבצע תוך כמה חודשים".

אתם מודעים לכך שלא תוכלו לגייס בריביות של 8%-9%, כמו בעבר?



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#