חברת הצ'ק הפתוח של פורטיסימו ביצעה רכישה ב-30 מיליון דולר - כללי - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חברת הצ'ק הפתוח של פורטיסימו ביצעה רכישה ב-30 מיליון דולר

מדובר בפסיאופ האמריקאית שמעצבת ומפיקה סרטוני פרסום דיגיטליים. הרכישה תיעשה במניות ובמזומן

>> שלושה חודשים לפני תום המועד האחרון, חתמה חברת הצ'ק הפתוח (blank check) פורטיסימו אקוויזישן (סימול: FSMO.OB) על הסכם לרכישת 50% מחברת פסיאופ (Psyop) האמריקאית לפי שווי של 60 מיליון דולר.

פורטיסימו אקוויזישן, שבשליטת קרן ההשקעות פורטיסימו קפיטל, תשלם לבעלי פסיאופ 10 מיליון דולר במזומן ועוד 20 מיליון דולר במניות. העסקה כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות פורטיסימו אקוויזישן, והשלמתה מתוכנת עד סוף יוני 2008.

פסיאופ האמריקאית עוסקת בפיתוח, עיצוב והפקה של תוכן דיגיטלי, לרבות סרטוני פרסום דיגיטליים המבוססים על אנימציה תלת ממדית, המיועד לתעשיית הפרסום העולמית. הטכנולוגיה של החברה מבוססת על אפקטים ויזואליים המשלבים אנימציה עם דמויות חיות. היא זכתה בכמה פרסים יוקרתיים, והיתה מועמדת לפרס האמי על סרטון שהוכן בעבור חברת קוקה קולה. עם לקוחות פסיאופ נמנות החברות קוקה קולה, מילר, אבסולוט, נייקי, אדידס, הונדה, מרצדס, פולקסווגן, פייזר, הום דיפו, מאסטרקארד ו-AIG. החברה רשמה בתשעת החודשים הראשונים של 2007 הכנסות של 20 מיליון דולר ורווח לפני הוצאות ריבית, מס, פחת והפחתות (EBITDA) של 3 מיליון דולר.

בין הצדדים סוכם כי לאחר השלמת העסקה תקים פסיאופ מרכז למחקר ופיתוח בישראל. זאת במטרה לעמוד בדרישות התשקיף של פורטיסימו, המחייב רכישה של חברה ישראלית, או לחלופין חברה זרה שפועלת בישראל או מתכננת לייסד םפעילות בישראל.

פסיאופ היא חברת סטארט-אפ שבעליה הנוכחיים הם גם מייסדיה ומנהליה. במסגרת העסקה עשויים המוכרים לקבל תמורה נוספת בהיקף של עד 13.8 מיליון דולר, בכפוף להשגת יעדי מכירות רווחיות בשלוש השנים הקרובות.

פורטיסימו אקוויזישן הוקמה כחברת רכישה לתכלית מיוחדת (SPAC). באוקטובר 2006 היא גייסה בוול סטריט 27.2 מיליון דולר, והיתה אמורה למצוא לעצמה נכס או פעילות לרכישה בתוך 18 חודשים, אחרת היתה נדרשת להחזיר את מרבית הכסף למשקיעים.

החברה מחויבת להשלים את הרכישה עד אוקטובר 2008, אחרת גם כן תידרש להחזיר את הכסף. לאחר השלמת העסקה תשנה פורטיסימו אקוויזשן את שמה ל"פסיאופ" ותבקש לרשום את מניותיה למסחר בבורסת נאסד"ק. לדברי יובל כהן, שותף מנהל בקרן פורטיסימו קפיטל, פסיאופ היא שחקנית מובילה בשוק הנהנה מצמיחה מהירה. "החברה נהנית מיתרונות טכנולוגיים, מהנהלה איכותית, מיכולת יצירתית גבוהה, וכן מנוכחות דומיננטית בשוק היעד, המתבטאת ברשימת לקוחותיה", ציין כהן.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#