וויטנס העדיפה את המזומנים של ורינט וקומברס טכנולוג'י על פני המניות של נייס - כללי - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

וויטנס העדיפה את המזומנים של ורינט וקומברס טכנולוג'י על פני המניות של נייס

המאבק בין נייס לורינט על רכישת וויטנס נחשף במסמך שהגישה וויטנס לרשות ני"ע האמריקאית לקראת האסיפה המיוחדת של בעלי המניות שלה לאישור העסקה

חברת וויטנס האמריקאית העדיפה את המזומנים של ורינט וקומברס טכנולוג'י על פני המניות של נייס - כך עולה ממסמך רשמי שהגישה וויטנס לרשות ני"ע בארה"ב (SEC), לקראת האסיפה המיוחדת בה יתבקשו בעלי מניותיה לאשר את מכירת החברה לורינט הישראלית. האסיפה תכונס ב-1 במאי לצורך אישור מכירתה של וויטנס לורינט תמורת כ-950 מיליון דולר במזומן. אם תאושר העסקה, היא תושלם כנראה ימים אחדים לאחר מכן.

תחת הכותרת "רקע המיזוג" מפרטת הנהלת וויטנס את התהליך למכירתה, אשר החל בפגישות גישוש ראשונות בין נשיא ומנכ"ל ורינט דן בודנר לבין היו"ר לשעבר של וויטנס דייוויד גולד באפריל ובמאי 2006, ואשר הסתיים בחתימת חוזה מחייב בין שתי החברות בערבו של ה-11 בפברואר 2007. במסגרת ההסכם בין החברות נקבע כי ורינט תרכוש את מלוא מניותיה של וויטנס מהציבור, תמורת תשלום במזומן של 27.5 דולר למניה.

נייס אינה מוזכרת בשמה המפורש במסמך, אך מתוך הטקסט ניתן להבין כי היא עונה להגדרה של "מציעה אחרת מספר 1". במסמך מוזכר כי לאחר פגישות שנערכו ביולי ובאוגוסט 2006 עם "מציעה מספר 1", התפרסמו שמועות לפיהן היא מתכננת לרכוש את וויטנס. ידיעות אלו דירבנו את ורינט ועוד שלוש חברות להאיץ את המשא ומתן לרכישת וויטנס.

לקו הגמר הגיעו בסופו של דבר ורינט ונייס, לאחר שדירקטוריון וויטנס החליט לקבוע מחיר מינימום של 25 דולר למניה. נייס הציעה 25 דולר למניה בעסקה הכוללת 40% עד 50% תשלום במזומן והשאר במניות של עצמה, אך בהמשך הסכימה להעלות את הצעתה ל-26.75 דולר למניה, מתוכם עד 450 מיליון דולר במזומן והשאר במניות.

ורינט הציעה תמורת וויטנס 27 דולר למניה במזומן, ואף הסכימה להעלות את המחיר ל-27.5 דולר למניה במזומן. דירקטוריון וויטנס, שבחן את שתי ההצעות, העדיף את זו של ורינט הודות למחיר הגבוה יותר, לתשלום המלא במזומן תמורת הרכישה וליכולותיה הפיננסיות של ורינט לממן את הרכישה.

את היכולות הפיננסיות של ורינט יש לייחס בעיקר לגב הפיננסי החזק שמעניקה לה החברה האם (57%), קומברס טכנולוג'י. ורינט החזיקה בסוף ינואר 2007 במזומנים בשווי של 178 מיליון דולר, אשר לא היו מאפשרים לה לממן לבדה את רכישת וויטנס. ואולם קופת המזומנים של קומברס טכנולוג'י, אשר הכילה 1.46 מיליארד דולר (בניכוי אג"ח להמרה בהיקף של 420 מיליון דולר), איפשרה לורינט לממן את הרכישה באמצעות אשראי בנקאי, בהיקף של 650 מיליון דולר, אותו העניקו לה ליהמן ברדרס דויטשה בנק וקרדי סוויס. את יתרת העסקה בהיקף של 293 מיליון דולר מימנה קומברס עצמה תמורת הקצאת מניות, אשר יגדילו את אחיזתה בורינט.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#