ב-RBC צופים לאמדוקס רבעון חיובי בלי הפתעות, בהתאם לציפיות האנליסטים

האנליסט דניאל מירון מבית ההשקעות של RBC אומר כי לאור בדיקותיו בתעשיה הוא ממשיך לראות ביקוש בריא לפתרונות ניהול ותמחור (B/OSS) אצל האופרטורים בעולם כאשר מספקי השירות ממשיכים לאזן בין צורכי התעשיה לניהול תקציבי נכון.

עם זאת, מירון אומר כי הוצאות המפעילים צפויים להיות בעיקר מדודים ושיטתים בטווח הקצר בהינתן חששות המאקרו העולמים וחוסר הצורך לשידרוג כולל ומידי בפעילות וברשתות.

ב-RBC מאמינים כי אמדוקס ממוקמים היטב להנות מהשינויים הצפויים לכשהמפעילים ישדרגו את התשתיות והשירותים שהם מציעים על מנת להתמודד בצורה טובה יותר עם העליות הקיצוניות בשימוש במידע בסלולר והמגמה של הפיכת חווית המשמתמש לאישית יותר.

מירון מצפה להכנסות של 815 מליון דולר ברבעון הקרוב עם שיפור מתמשך ברווחיות שתוביל לרווח למניה של 0.64 דולר. יחד עם תחזיותיו לרבעון מירון משנה מעט את ציפיותיו ל- 2012 כאשר הוא צופה את עיקר הפעילות העיסקית של השנה במחצית השניה, עם זאת הוא אינו משנה את הכיוון הכללי וסך המספרים לשנה כולה בה הוא צופה הכנסות של 3.35 מליארד דולר עם רווח למניה של 2.62 דולר.

ב-RBC רואים באמדוקס כמתאימה למשקיעי ערך טווח ארוך בהינתן מיקומם התחרותי, יכולת הביצוע המוכחת של החברה והערך ההולך ומשתפר לבעלי המניות בהינתן תוכנית הרכישה החוזרת של החברה (בה נשאר מעל 700 מליון דולר) ואשר יכול להמשיך ולהניע צמיחה דו-ספרתית ברווח למניה של החברה.

RBC הוא שותפו האסטרטגי של תמיר פישמן בישראל.