סקירת מסחר

הבורסה ננעלה בעליות קלות; בזק נפלה ב-4%

המניות הדואליות דחפו את ת"א 35 לעלייה של 0.3% ■ אינטרנט זהב ובי-קום איבדו 7.5% ■ טבע התחזקה ב-2.2%, פועלים ירדה ב-1.3% ■ האג"ח הממשלתיות הצמודות רשמו עליות, השקליות נחלשו

עדכונים
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

הבורסה ננעלה בעליות קלות; בזק נפלה

המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בעליות קלות של המדדים המובילים: ת"א 35 טיפס ב-0.3% לרמה של 1,442 נקודות; ת"א 125 עלה ב-0.3% לרמה של 1,296 נקודות; ת"א 90 התחזק ב-0.6%; מדד הבנקים ירד ב-0.2% בהובלת מניית פועלים שאיבדה 1.3%; מדד SME60 עלה ב-0.6%; מדד ביומד התחזק ב-1.4%; מדד נדל"ן טיפס ב-0.75; מדד הנפט והגז נחלש ב-0.5%; מדד הביטוח עלה ב-0.9%; ומדד התקשורת ירד ב-0.8%. מחזור המסחר הסתכם ב-673 מיליון שקל.

מניות שבלטו במסחר: החקירה סביב עסקת בזק-yes ממשיכה להשפיע על מניות הקבוצה - בזק נפלה ב-4%, ואינטרנט זהב ובי-קום איבדו 7.5% כל אחת; טבע עלתה ב-2.2% ומיילן עלתה ב-1.2%; ישראמקו ירדה ב-1.7%; מירלנד נפלה ב-8%; קמהדע עלתה ב-3.2%, לאחר שנפלה ב-20% בעקבות כישלון בקבלת אישור לתרופת הדגל באירופה.

מדדי תל בונד (20 , 40 , 60 ) טיפסו ב-0.03%-0.07%, ומדד תל בונד שקלי עלה ב-0.02%. איגרת ממשלתית שקלית מסוג שחר ל-10 שנים איבדה 0.27%, והתשואה עליה עלתה ל-2.04%. איגרת ממשלתית שקלית מסוג שחר ל-30 שנה ירדה ב-0.2%, והתשואה עליה עלתה ל-3.41%. איגרת ממשלתית צמודה מסוג גליל ל-10 שנים עלתה ב-0.18%, והתשואה עליה ירדה ל-0.73%. איגרת ממשלתית צמודה שנפדית ב-2045 קפצה ב-0.64%, והתשואה עליה ירדה ל-1.71%.

איגרות החוב של חברת אקסטל, מסדרות א' וב', רשמו עליות שערים של כ-5%  והתשואות עליהן ירדו לכ-10%. זאת, בעקבות הידיעה כי החברה סגרה הלוואת בנייה של 900 מיליון דולר למימון פרויקט האולטרה יוקרה Central Park Tower במנהטן. ההלוואה תאפשר לחברה לשחרר עודפי הון מהפרויקט וכספים שהתקבלו מהלוואות מזנין.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

שופרסל הנפיקה מניות ב-140 מיליון שקל למוסדיים

חברת שופרסל דיווחה כי הנפיקה ביום חמישי לשורה של גופים מוסדיים מניות ב-140 מיליון שקל. דירקטוריון החברה אישר הנפקת כ-3.4% מהון המניות של החברה, מהן כ-2% יוקצו לבית ההשקעות אלטשולר שחם, שיהפוך להיות בעל עניין בחברה.

מחיר ההנפקה עמד על 17.58 שקל למניה, המהווה הנחה של כ-2.44% ממחיר השוק ביום ההקצאה (חמישי).

מניית שופרסל מטפסת כעת ב-1.6% לשווי שוק של 4.1 מיליארד שקל, ומשלימה עלייה של כ-33% בשוויה מתחילת השנה.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

קמהדע מתקנת מעלה לאחר ההתרסקות; מירלנד נופלת ב-10%

לאחר שהתרסקה ביום חמישי ב-23%, מניית קמהדע מתקנת במעט ונסחרת בעליות של 3%. זאת, תוך ריכוז מחזור גבוה עבורה, של 4.5 מיליון שקל. החברה הודיעה ביום חמישי כי משכה את בקשת האישור לתרופת הדגל שלה באירופה, ונחתכה בחדות - ועולה כעת על רקע פער ארביטראז' חיובי של 4.5% איתו חזרה.

מניית אל על ממשיכה ליהנות מצלילת מחירי הנפט, ומטפסת כעת בכ-2.7%.

מניית מירלנד נופלת במעל ל-10%, דוניץ מטפסת ב-5.5% על רקע המלצת קנייה של 'ווליו בייס'.

מדד הבנקים נחלש ב-0.6% בלחץ מניית פועלים שמאבדת 1.6%. לאומי נחלשת בכ-0.6% ומנגד - בינלאומי , מזרחי טפחות ו-דיסקונט נסחרות בעליות של כ-0.5% כל אחת.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

עליות קלות בת"א; פועלים מאבדת 1.5%

המסחר בבורסה מתנהל בעליות קלות של שני המדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 125 שמטפסים ב-0.25% כל אחד; מדד ת"א 90 עולה ב-0.3%. מדד הבנקים יורד ב-0.3%, ומדד הביטוח מתחזק ב-1%. מדד הביומד עולה ב-1.6%. מדד ת"א תקשורת יורד ב-0.7%. מדד הנפט והגז נחלש ב-0.4%. מחזור המסחר עומד על 435 מיליון שקל.

מניות שבולטות במסחר: פועלים יורדת ב-1.5%, ישראמקו עולה ב-1.6% וטבע מתחזקת ב-2%. מניית בזק נופלת ב-4%, אינטרנט זהב מאבדת 7.4%, ובי-קום יורדת ב-6.2%.

מדדי תל בונד (20, 40, 60) עולים עד 0.04%, ומדד תל בונד שקלי מטפס ב-0.06%. איגרת ממשלתית שקלית מסוג שחר ל-10 שנים יורדת ב-0.13%. איגרת ממשלתית צמודה מסוג גליל ל-10 שנים טיפסה ב-0.22%. איגרת ממשלתית צמודה שנפדית ב-2045 קופצת ב-0.64%.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

"יחס הסיכוי/סיכון בשוק האג"ח האמריקאי - פחות אטרקטיבי"

בבית ההשקעות פסגות התייחסו בסקירה שפירסמו לתחזיות הריבית בארה"ב ושוק האג"ח האמריקאי. "הירידה במחיר הנפט מחזקת עוד יותר את מגמת הירידה בציפיות האינפלציוניות שנרשמת בארה"ב מאז מארס. מגמה זו היא הסיבה המרכזית לפער שנפתח בין תחזיות הבנק הפדרלי להעלאות הריבית לבין מה שהשווקים מתמחרים. כך למשל, אם תחזית הפד לריבית בסוף 2018 היא 2.1%, השוק מתמחר ריבית עתידית של 1.5% בלבד והפער לסוף 2019 גדול עוד יותר (2.9% לעומת 1.7%, בהתאמה).

"בלי קשר לשאלה מי מהצדדים צודק יותר (השוק כנראה), פער זה הופך את יחס הסיכוי/סיכון בשוק האג"ח האמריקאי לפחות אטרקטיבי. אם הפד יתעקש להעלות את הריבית ולצמצם את המאזן שלו, התשואות יהיו חייבות לעלות. אם השווקים ישכנעו את הפד להוריד הילוך אז התשואות לא יעלו אבל גם לא יירדו (כבר מגולם) ושיפוע העקום לא מספיק תלול כדי לפצות על הסיכון הקיים".

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

סורוס הגדיל אחזקותיו באלוט תקשורת: מחזיק ב-16% מהחברה

קרן ההשקעות של ג'ורג' סורוס הגדילה את אחזקותיה בחברת אלוט תקשורת. הקרן רכשה 5.7% נוספים מהחברה, ששוויה עומד כיום על 160 מיליון דולר, ומחזיקה ב-15.7% ממנה. סורוס נכנס להשקעה בחברה לפני כשנה, כשרכש בתחילה 6.6% ממניותיה. לאחר כמה חודשים הגדיל את שיעור האחזקה שלו ל-10%, ובמאי ביצע את הרכישה האחרונה. מניית החברה עולה היום ב-3%.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

התשואות של אג"ח אקסטל יורדות

איגרות החוב של אקסטל רושמות עליות שערים וירידה בתשואות בעקבות הידיעה כי יזמית הנדל"ן הניו יורקית, שבשליטת גארי ברנט, סגרה הלוואת בנייה של 900 מיליון דולר לפרויקט האולטרה יוקרה Central Park Tower במנהטן. ההלוואה היא חדשות מצוינות למחזיקי האג"ח של אקסטל מאחר שהיא תאפשר לחברה לשחרר עודפי הון מהפרויקט וכספים שהתקבלו מהלוואות מזנין. אג"ח סדרה א' עולה ב-5%, והתשואה עליה יורדת ל-9.8%. אג"ח סדרה ב' מטפסת ב-3.6%, והתשואה עליה יורדת ל-10.8%.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

פרטנר פרעה הלוואות בהיקף של 500 מיליון שקל

חברת פרטנר הודיעה כי ביצעה פירעון מוקדם של ארבע הלוואות בנקאיות בהיקף של 500 מיליון שקל. בעקבות הפירעון המוקדם תרשום החברה הוצאה חד פעמית של 21 מיליון שקל ברבעון השני של 2017. החברה תחסוך הוצאות ריבית של 38 מיליון שקל. החברה מתכננת לבצע ב-2017 פירעון מוקדם של הלוואות נוספות בהיקף של 380 מיליון שקל, וזאת בנוסף לפירעון של הלוואות בהיקף 480 מיליון שקל, שהחברה אמורה לפרוע בכל מקרה השנה.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

עליות בפתיחת המסחר

המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בעליות בתמיכה של המניות הדואליות שחזרו עם פערי ארביטראז' חיוביים, ובראשן מניות הפארמה. ת"א 35 ות"א 125 עולים ב-0.5% כל אחד; מדד SME-60 מטפס ב-0.7%; מדד ביומד עולה ב-1.5%; מדד נדל"ן מטפס ב-0.3%; מדד הביטוח בולט עם עלייה של 0.9%. מדד הבנקים נסחר בניגוד למגמה, ויורד ב-0.2%.

מניית טבע עולה ב-2.3%, טאואר מתחזקת ב-1.6% ואופקו עולה ב-1.5%. מניית בזק יורדת ב-1.6% על רקע פרסום פרטים נוספים בנוגע לחקירה הנוגעת לרכישת yes.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

פרוטרום רכשה 80% מחברה ברזילאית ב-33 מיליון דולר

רכישה רביעית לפרוטרום ב-2017: החברה רוכשת 80% ממניות החברה הברזילאית SDFLC Brasil Indústria E Comércio ("SDFLC"), יצרנית מובילה של פתרונות טעם מתוקים לתחום הגלידות והקינוחים בברזיל, בתמורה כוללת של כ-110 מיליון ריאל ברזילאי (כ-33 מיליון דולר), בניכוי התאמות בגין חוב והון חוזר, ותמורה עתידית המבוססת על ביצועיה העסקיים העתידיים של SDFLC. העסקה הושלמה במועד החתימה ומומנה באמצעות חוב בנקאי.

הכנסות SDFLC ב-12 החודשים שהסתיימו בחודש מאי 2017 עמדו על כ-72 מיליון ריאל ברזילאי (כ-22 מיליון דולר), לאחר שרשמה ב-5 השנים האחרונות קצב צמיחה שנתי ממוצע של כ-17%.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

בנק אמריקאי יעמיד למישורים קו אשראי בהיקף של עד 75 מיליון דולר

חברת מישורים, העוסקת בהשקעות בנדל"ן מניב בישראל, בארה"ב ובקנדה, דיווחה כי היא מנהלת משא ומתן לקראת חתימה עם הבנק האמריקאי PNC על הסכם מסגרת, לפיו הבנק יעניק לחברה קו אשראי בהיקף של עד 75 מיליון דולר וזאת כנגד שעבוד נכסים מניבים בארה"ב, ולהגדלה משמעותית של היקפי פעילותה בארה"ב.

קו האשראי יינתן לתקופה של עד 5 שנים וישא ריבית של ליבור + 1.95%, לאורך תקופת האשראי יבוצעו רק תשלומי ריבית ולא תשלומי קרן. כמו כן, האשראי יינתן כנגד נכסים שיאושרו ע"י הבנק ושיעור ה-LTV כנגד נכסים שישועבדו יהיה עד 65% מהערכת השווי, שתיערך בהתאם לסטנדרטים של הבנק. בשלב הראשון מתכוונת מישורים ארה"ב למשוך 15 מיליון דולר מתוך קו אשראי זה כנגד שעבוד הנכס "University Place" בעיר Huntsville שבאלבמה, ארה"ב. אשראי זה ברובו ישמש לפרעון אשראי קיים על הנכס בהיקף של כ-13.6 מיליון דולר ובריבית של ליבור + 4.75%.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

מדד ת"א 35 קפץ בשבוע שעבר ב-1%

שבוע המסחר בבורסה בתל אביב ייפתח על רקע העליות בוול סטריט בסוף השבוע. המניות הדואליות חוזרות עם פערי ארביטראז' חיוביים ויתמכו בבורסה.

לאחר שנחלש קלות בשבוע שעבר, מדד ת"א 35 קפץ השבוע ב-1%, וצימצם את התשואה השלילית שלו מתחילת השנה ל-2.2%. מדד ת"א 125 התחזק ב-0.7% ועבר לתשואה חיובית מתחילת 2017, בשיעור של כמעט 0.8%. מדד SME-60, שנפל בשבוע שעבר ב-2.3%, טיפס בכ-0.25% השבוע, והתשואה בו מתחילת השנה עומדת על 2.3%. מדד הבנקים טיפס בשיעור קל של כמעט 0.2%, ומציג עלייה של 9.2% מתחילת השנה. ב-12 החודשים האחרונים זינק המדד בכ-28%.

מדד הביומד אמנם טיפס בסיכום שבועי בכ-0.6%, אך נפל ביום חמישי ב-1.5%, על רקע התרסקותה של מניית קמהדע ביותר מ-24%. מתחילת השנה נפל המדד ב-16%. מדד ביטוח פלוס, שאיבד בשבוע שעבר 2.3%, נותר ללא שינוי בסיכום השבוע הנוכחי, ומציג תשואה של 17.5% מתחילת השנה.

ההשפעה המשוקללת של המניות הדואליות על ת"א 35 היא פלוס 0.5%. בקרב המניות הדואליות, מניות הפארמה בלטו חיוב - טבע חוזרת עם פער חיובי של 2.6%, פריגו עם פער חיובי של 0.9%, מיילן עם פער של 1.1% ואופקו עם פער של 2%. מזור רובוטיקה חוזרת עם פער חיובי של 2.5%, וביוטיים עם פער של 4.7%. קמהדע , שנפלה ב-20% בעקבות כישלון בקבלת אישור לתרופת הדגל באירופה, חוזרת דווקא עם פער חיובי, של 4.5%. קמטק צפויה לזנק ב-9% בפתיחת המסחר.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

השקל נסחר ביציבות מול הדולר והיורו, אך נחלש מולם בסיכום שבועי

השערים היציגים של הדולר והיורו נקבעו ביום שישי ללא שינויים מהותיים ביחס לשקל. שערו של הדולר נקבע על 3.541 שקלho, ירידה מינורית של 0.05%, לאחר שנקבע אתמול ללא שינוי. למרות ירידה זו, בשבוע החולף היה זה הדולר שהתחזק מול השקל בכ-0.4% (בשקלול ההיחלשות היום).

מתחילת השנה השקל עדיין מציג התחזקות משמעותית מול המטבע האמריקאי, ועלה ביחס אליו ביותר מ-7.8%. התחזקות השקל מול הדולר, למרות פערי הריביות העומדים לטובת הכלכלה האמריקאית, נרשמה על רקע עסקות נפט וגז, שורה של אקזיטים וצמיחה חזקה של המשק הישראלי, במקביל לנתוני מאקרו טובים אחרים, כמו שיעור אבטלה נמוך.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

שבוע קשה לנפט

מדד S&P 500 שמר ביום שישי על יציבות לאחר שבסיכום שבועי עלה בכ-0.1% בלבד. מניות חברות הפארמה והבריאות עלו בכ-3.5% בשבוע שעבר, ובמקביל, חברות האנרגיה ירדו בכ-3.3%; הנאסד"ק עלה ביום שישי ב-0.5%, ובשבוע המסחר כולו בשיעור דומה; מדד MSCI של הכלכלות המתפתחות עלה בשבוע שעבר ב-0.4%.

נפט גולמי מסוג טקסס מתוק עלה ביום שישי ב-0.4%, בכך הצליח לקזז מעט את ההפסדים בשבוע שעבר - ירידה של 4% בסיכום שבועי, בעקבות עודפי היצע. מחיר הנפט התרחק מאוד מרף ה-50 דולר, וחבית נסחרת ב-42.9 דולר לחבית בלבד.

מדד הדולר של בלומברג ירד ביום שישי ב-0.1%, אבל בסיכום שבועי הדולר שומר על עלייה של 0.4%, לאחר שזינק בשני ובשלישי בעקבות הציפיות להעלאת הריבית של הבנק הפדרלי. הליש"ט ירדה בשבוע שעבר ב-0.5%, והיורו טיפס ב-0.4%, ל-1.12 דולר.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

ההסתבכות של הפועלים בארה"ב מעמיקה: נאלץ לשכור את שירותיו של משרד דלויט

החקירה המתנהלת נגד בנק הפועלים על ידי רשויות המס של ארה"ב, בחשד שסייע ללקוחות אמריקאים להעלים מס, עשויה להתעכב ולעלות לבנק בסכומים נוספים — לאחר דיונים ופגישות שקיימו באחרונה נציגי הבנק ויועציו המשפטיים עם נציגי משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) הוחלט כי הפועלים ישכור על רקע החקירה את שירותיו של משרד רואי החשבון והייעוץ העסקי־כלכלי דלויט טוש.

שכירת שירותי דלויט צפויה להשית על הפועלים הוצאות של עד עשרות מיליוני שקלים. החקירה בארה"ב עלתה לבנק כמיליארד שקל, נכון לתחילת 2017. בסכום זה נכללות הפרשות של כ–68.5 מיליון דולר (כ–273 מיליון שקל) שביצע הבנק ברבעון האחרון של 2016, שכללו גם כ–43.5 מיליון דולר בגין החקירה המתנהלת נגדו על ידי משרד השירותים הפיננסיים של מדינת ניו יורק (DFS); הפרשה שבוצעה בעקבות דרישה של המפקחת על הבנקים חדוה בר; וכ–250 מיליון שקל ששולמו לעורכי הדין המלווים את הבנק.

לכתבה המלאה

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

הלוואת הענק של אקסטל: 900 מיליון דולר לבניין המגורים הגבוה בחצי הכדור המערבי

חדשות טובות למחזיקי האג"ח של אקסטל: יזמית הנדל"ן הניו יורקית, שבשליטת גארי ברנט, סגרה הלוואת בנייה של 900 מיליון דולר לפרויקט האולטרה יוקרה Central Park Tower במנהטן. את ההלוואה תיטול אקסטל מקונסורציום בנקים בראשות ג'י.פי מורגן. ההלוואה היא חדשות מצוינות למחזיקי האג"ח של אקסטל מאחר שהיא תאפשר לחברה לשחרר עודפי הון מהפרויקט וכספים שהתקבלו מהלוואות מזנין.

לכתבה המלאה.

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ