וול סטריט סגרה בעליות את השבוע הגרוע מפברואר; הנפט בשיא של 3 שנים

בורסות וול סטריט נסגרו בירידות בדרכן לנפילה חודשית ראשונה מאז ינואר, ולרבעון הגרוע ביותר מאז פרוץ הקורונה. זאת, בצל שלל חששות בנוגע לצמצום תמריציו המוניטריים של הבנק הפדרלי, משבר הנדל"ן בסין ובשרשראות אספקה ברחבי העולם, התגברות האינפלציה, התקרבות לתקרת החוב של הממשל האמריקאי והמשך מגפת הקורונה. הדולר נסוג משיא של שנה מול המטבעות המרכזיים בעולם.

מדד נאסד"ק נסוג ב-0.4%, והשלים נפילה חודשית של 5.3%, וירידה של 0.4% ברבעון השלישי של השנה. מדד דאו ג'ונס נפל ב-1.6% בדרכו לנפילה של 4.3% בספטמבר - החודש הגרוע ביותר מאז אוקטובר 2020. בסיכום רבעוני, ירד מדד מניות הבלו צ'יפ ב-1.9%.

מדד S&P 500 ירד ב-1.2% ונסגר ברמתו הנמוכה מאז יולי, והשלים נפילה חודשית של 4.8% - חודש שלילי ראשון מאז ינואר, והחודש הגרוע ביותר מאז מארס 2020. עם זאת, בסיכום רבעוני הצליח המדד לחלץ עלייה של 0.2%, אך היה זה הרבעון הגרוע ביותר שלו מאז פרוץ משבר הקורונה.

שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסחר ביציבות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים נותרה כמעט ללא שינוי ברמה של 1.52%, אך השלימה זינוק של כמעט רבע אחוז מתחילת החודש - כשהיתה ברמה של 1.3%. מדד הדולר של ICE, העוקב אחרי שער הדולר מול המטבעות של שש שותפות סחר גדולות של ארה"ב - בהם היורו, הין והליש"ט - יורד ב-0.1% ונסוג משיא של שנה.

שני בתי הקונגרס בארה"ב אישרו מימון זמני עד ראשית דצמבר שימנע השבתה של הממשל הפדרלי עם פתיחת שנת התקציב החדשה היום בחצות. הסנאט ובית הנבחרים הצביעו היום בעד אישור המימון הזמני, שיעניק למחוקקים זמן נוסף לאשר את חוק התקציב השנתי.

בה בעת, הקונגרס לא הצליח עד כה להגיע להסכמה על העלאת תקרת החוב של הממשל, שעומדת כעת על 28.4 טריליון דולר. אי העלאת תקרת החוב עד ל-18 באוקטובר, עלולה לגרום למשבר הפיננסי ולמיתון כלכלי, הזהירה שרת האוצר האמריקאית ג'נט ילן.

מחיר הנפט נסגר בעליות בדרכו לזינוק חודשי של כמעט 10%, על רקע התחזקות הציפיות לעלייה בביקוש בעקבות דיווח של בלומברג שלפיו ממשל סין הורתה לחברות האנרגיה הממשלתיות לצבור מלאי נפט כדי להבטיח בכל מחיר את אספקת החשמל במהלך החורף.

החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה בנובמבר נסגרו במחיר של 75.03 דולר לחבית, עלייה של 0.3%, בבורסת הסחורות של ניו יורק. בסיכום חודשי קפץ מחיר הנפט ב-9.5% בספטמבר, ובסיכום רבעוני טיפס ב-2.1% - רבעון חיובי שישי ברציפות.

בבורסת ICE בלונדון, החוזים על הנפט הגולמי מסוג ברנט למסירה בנובמבר נסגרו במחיר של 78.52 דולר לחבית, ירידה של 0.2%. עם זאת, בסיכום חודשי קפץ הברנט ב-7.6%, וברבעון השלישי כולו עלה ב-4.5%.

מחיר הזהב התאושש משפל של כשישה חודשים וטיפס בראשונה מזה שלושה ימים, אולם ירד בסיכום חודשי ורבעוני על רקע התחזקות הדולר שפגעה בתיאבון המשקיעים למתכת היקרה, שמחירה נקוב בדולרים.

החוזים על הזהב למסירה בדצמבר נסגרו במחיר של 1,757 דולר לאונקייה, עלייה של 2%, בבורסת הסחורות של ניו יורק, לאחר שנסגר אתמול (ד') ברמתו הנמוכה ביותר מאז 31 במארס.

בחודש ספטמבר כולו צנח מחיר הזהב ב-3.4% - הירידה החודשית החדה ביותר מאז יוני. בסיכום רבעוני, ירד מחיר הזהב ב-0.8% ברבעון השלישי של השנה.

בורסות אירופה נסגרו בירידות קלות בדרכן לנפילה החודשית החדה ביותר זה שנה, ולרבעון החלש ביותר מאז פרוץ משבר הקורונה. בורסת לונדון נסגרה בירידה של 0.3%; פרנקפורט נסוגה ב-0.7%; פריז איבדה 0.6%.

מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 נסוג בפחות מ-0.1% בדרכו לנפילה של 3.4% בספטמבר - החודש הגרוע ביותר מאז אוקטובר 2020 - לאחר שטיפס בשבעה החודשים הקודמים ברציפות. בסיכום רבעוני, טיפס המדד האירופי ב-0.5% ברבעון השלישי של 2021 - הרבעון החלש ביותר מאז הרבעון הראשון של 2020.

היורו נחלש מול הדולר לשער של 1.1576 דולר ליורו, שפל של יותר משנה. הליש"ט מתחזקת ב-0.3% מול המטבע האמריקאי לרמה של 1.3472 דולר לליש"ט.

מדד הפעילות העסקית באזור שיקגו, הנחשב לברומטר למצב כלכלת ארה"ב כולה, ירד בספטמבר לרמתו הנמוכה ביותר מזה שבעה חודשים.

מדד מנהלי הרכש (PMI) של שיקגו ירד החודש לרמה של 64.7 נקודות לעומת רמה של 66.8 נקודות באוגוסט, לפי נתונים שפורסמו היום. תחזית הכלכלנים היתה לירידה חדה אפילו יותר בספטמבר לרמה של 64.3 נקודות.

המדד נמצא במגמת ירידה מאז שטיפס לשיא של 75.2 נקודות במאי.

כלכלת ארה"ב צמחה ברבעון השני של השנה בקצב מעט יותר גבוה מכפי שהוערך עד כה, לפי נתונים מעודכנים שפורסמו היום.

התוצר המקומי הגולמי (GDP) של ארה"ב צמח במונחים שנתיים ב-6.7% ברבעון השני של 2021, לפי נתונים סופיים שפירסם היום משרד המסחר האמריקאי, לעומת צמיחה של 6.3% ברבעון הראשון של השנה.

תחזית הכלכלנים היתה לצמיחה של 6.6% - ללא שינוי לעומת נתוני ביניים לרבעון השני שפורסמו בחודש שעבר. לצורך חישוב הצמיחה הרבעונית בחישוב שנתי (annualized), לוקחים את הגידול לעומת הרבעון הקודם, ומעלים אותו בחזקת ארבע, כדי למצוא בכמה תצמח הכלכלה במשך שנה, אם הקצב יישמר.

מספר המובטלים החדשים בארה"ב גדל במפתיע זה השבוע השלישי ברציפות, ונמצא בשיא של חודשיים, עדות אפשרית לבלימת התאוששות שוק התעסוקה האמריקאי ממשבר הקורונה.

מספר תביעות האבטלה הראשונות גדל בשבוע שעבר לרמה של 362 אלף, המספר הגבוהה מזה חודשיים, לעומת 351 אלף בשבוע הקודם - כך מסר היום משרד העבודה האמריקאי. תחזית הכלכלנים היתה לירידה במספר התביעות לרמה של 330 אלף.

מספר תביעות האבטלה הראשונות השבועי נמצא במגמת ירידה מתחילת 2021, וירד בתחילת החודש ל-312 אלף, רמתו הנמוכה ביותר מאז מארס 2020, בטרם שב וטיפס בשלושה השבועות האחרונים. מספר התביעות עודנו גבוה מרמתו לפני פרוץ משבר הקורונה, אז היה מספר תביעות האבטלה השבועי ברמה של 200 אלף, קרוב לשפל של 50 שנה.

מספר תביעות האבטלה המתמשכות, שמפורסם בפיגור של שבוע, ירד ל-2.8 מיליון, בשבוע שהסתיים ב-18 בספטמבר, רמתו הנמוכה ביותר מאז אמצע מארס 2020. הירידה היתה בהתאם לתחזיות הכלכלנים. נתוני השבוע הקודם תוקנו כלפי מטה ל-2.82 מיליון תביעות לעומת 2.85 מיליון תביעות שעליהן דווח במקור.

מספר תביעות האבטלה המתמשכות עדיין גבוה ביותר ממיליון מהממוצע השבועי ב-2019, לפני פרוץ משבר הקורונה - שהיה 1.7 מיליון.

המסחר בבורסות אסיה התנהל באי יציבות לאור נתונים מאכזבים על צמיחת מגזר הייצור בסין.

טוקיו ירדה ב-0.2%. הונג קונג ירדה ב-0.6%. שנחאי עלתה ב-0.9%. סינגפור עלתה ב-0.5%.

מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור הרשמי של סין הגיע בספטמבר לרמה של 49.6 נקודות, מתחת לתחזיות לרמה של 50.1.

רמה מתחת ל-50 נקודות מצביעה על התכווצות במגזר ונהפוך הוא.

מדד פרטי של פעילות המפעלים בסין בספטמבר דווקא הגיע לרמה גבוהה מהצפוי. מדד קאישין/מרקיט עלה לרמה של 50 לעומת 49.2 באוגוסט.

מניית הקבלנית הסינית אוורגרנד צנחה ב-5% בהונג קונג לאחר דיווח של רויטרס כי החמיצה תשלום ריבית נוסף אתמול.

החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק יורדים כעת ב-0.1% ל-74.80 דולר לחבית.

היורו מתחזק מול הדולר ב-0.1%, הליש"ט ב-0.2%. הין היפני נחלש ב-0.1%. מדד הדולר. מדד הדולר נחלש ב-0.1%.

החוזים על פתיחת המסחר בוול סטריט מצביעים על עליות.

בית הנבחרים האמריקאי העביר אמש חוק שיקפיא את תקרת החוב של ארה"ב - במטרה למנוע את השבתת הממשל. הרפובליקאים צפויים להכשיל את החוק בסנאט. בית הנבחרים העביר את הקפאת תקרת החוב ברוב של 219-212.

הקונגרס האמריקאי העלה או הקפיא את תקרת החוב 78 פעמים מאז 1960, על פי משרד האוצר. הפעם האחרונה היתה ב-2019. המאבק ב-2011 על תקרת החוב ועל הגירעון בתקציב הוביל לכך שסוכנות הדירוג S&P הורידה את דירוג האשראי של ארה"ב בפעם הראשונה אי פעם.

המסחר בוול סטריט התנהל בתנודתיות במדדים המובילים, לאחר שאתמול רשמו הבורסות את הירידות החדות ביותר מזה ארבעה חודשים על רקע עליית תשואות האג"ח.  דאו ג'ונס עלה ב-0.3%;  S&P 500 עלה ב-0.1%;  נאסד"ק ירד ב-0.3%.

בשוק האג"ח נרשמת התייצבות, לאחר זינוק בתשואות אתמול. התשואה על האג"ח הממשלתיות של ארה"ב לעשר שנים נותרה מעל ל-1.5%, לאחר שהגיעה אתמול לרמה הגבוהה ביותר מאז יוני.

תשואות האג"ח החלו לטפס בסוף השבוע שעבר, לאחר שבהודעתו אותת הבנק הפדרלי כי בקרוב יתחיל לסגת בהדרגה ממדיניות התמריצים.

בינתיים, הדמוקרטים והרפובליקאים בקונגרס האמריקאי עדיין מתקשים להגיע להסכמה לגבי העלאה של תקרת החוב כדי למנוע את השבתת שירותי הממשל. שרת האוצר ג'נט ילן שלחה למנהיגי הקונגרס מכתב ובו הזהירה כי הם חייבים להגיע להסכמה עד ל-18 באוקטובר.

חברת התעופה אמריקן איירליינס אמרה כי תפטר כ-600 עובדים שמסרבים לציית לדרישות החיסונים שלה, מה שמציב את החברה בחזית המאבק לגבי חובת חיסונים בחברות.

החברה אמרה כי 99% מ-67 אלף עובדיה בארה"ב חוסנו. 2,000 עובדים הגישו בקשה לפטור מחיסון בשל שיקולי דת או בריאות. 593 לא הגישו את הבקשה לפטור עד המועד הסופי ביום שני - וכעת יאבדו את עבודתם.

החוזים על הנפט ננעלו היום בירידות לאחר יום מסחר תנודתי הודות לנתונים ממשלתיים שמראים כי מאגרי הנפט הגולמי של ארה"ב עלו לראשונה מזה שמונה שבועות והתחזקות הדולר לשיאי של שנה.

החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק ננעלו בירידה של 0.6% ל-74.83 דולר לחבית. החוזים עם הנפט מסוג ברנט ירדו ב-0.6% ל-78.64 דולר לחבית.

מינהל המידע של משרד האנרגיה האמריקאי דיווח היום כי מאגר הנפט הגולמי בארה"ב עלה ב-4.6 מיליון חביות בשבוע שהסתיים ב-24 בספטמבר, יותר מהתחזיות.

בורסות אירופה רשמו עליות שערים, ומתאוששות מהנפילות שרשמו אתמול. לונדון עלתה ב-1.3%; פרנקפורט עלתה ב-0.8%; פריז עלתה ב-1%; מדד סטוקס 600 הכלל אירופי עלה ב-0.8%. אתמול נפלו הבורסות ביותר מ-2%.

מניית נקסט מובילה את העליות בבורסת לונדון, לאחר שרשת האופנה הבריטית העלתה את תחזיתה השנתית על אף אזהרה כי היא מעלה מחירים וצפויה לסבול ממחסור בעובדים לקראת חג המולד. המניה עולה ב-3.6% לשיא של 84.08 ליש"ט.

הביטחון הכלכלי בגוש היורו השתפר באופן מפתיע בספטמבר, לאחר ירידה באוגוסט, כך לפי הנציבות האירופית. השיפור חל על רקע אופטימיות בקרב צרכנים ובתעשיה, על אף המשך עליית ציפיות האינפלציה. מדד הביטחון הכלכלי של הנציבות עלה לרמה של 117.8 נקודות החודש, לעומת 117.6 נקודות באוגוסט, ואחרי שהגיע לשיא של 119 ביולי. אנליסטים צפו ירידה.

מספר רוכשי הבתים שחתמו על חוזה לרכישת בית באוגוסט בארה"ב זינק מעל תחזיות האנליסטים.

המכירות עלו ב-8.1% באוגוסט לעומת יולי, על פי NARץ כלכלנים צפו עלייה של 0.45 בלבד. לעומת אוגוסט 2020, נפלו המכירות ב-8.3%.

בורסות אסיה רשמו הבוקר ירידות שערים, בעקבות הירידות שנרשמו אתמול בוול סטריט. טוקיו נופלת ב-2.6%; הונג קונג עברה לעליה ונסגרה ב-0.7%; שנחאי ירדה ב-1.8%; סיאול ירדה ב-1.2%; סידני נסוגה ב-1.1%.

הירידה החדה בבורסת טוקיו נרשמה על רקע ההצבעה במפלגת השלטון על מחליפו של ראש הממשלה יושיהידה סוגה, אשר הודיע כי לא יתמודד על קדנציה נוספת. מי שנבחר הוא פומיו קישידה, לשעבר שר החוץ של יפן, אשר צפוי להיבחר בקרוב לראשות הממשלה.

מניית אוורגרנד, ענקית הנדל"ן הסינית שנמצאת על סף קריסה, עלתה ב-15% בהונג קונג, לאחר שהחברה אמרה כי היא מתכננת למכור נתח בשווי 1.5 מיליארד דולר בבנק שנגג'ינג כדי לגייס הון. אוורגרנד צריכה לפרוע תשלומי ריבית שהחמיצה בשבוע שעבר.

בשוק הסחורות, הנפט יורד לאחר שאתמול התקרב לשיא של שלוש שנים. החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה בנובמבר יורדים ב-1.5% ל-74.13 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק.

בורסות וול סטריט רשמו את הנפילה היומית החדה ביותר מאז מאי במחזורי מסחר גבוהים מהרגיל, לאחר שיו"ר הבנק הפדרלי ג'רום פאואל ושרת האוצר האמריקאית ג'נט ילן הזהירו היום מפני השלכות הרות אסון במקרה של אי העלאת תקרת החוב של הממשל הפדרלי בארה"ב.

מגזר ההיי-טק הוביל את הירידות זה היום השני ברציפות לאחר שתשואת האג"ח הממשלתיות האמריקאיות זינקה מעל ל-1.5% לשיא של שלושה חודשים, והדולר התחזק לרמתו הגבוהה ביותר מזה חמישה שבועות מול המטבעות המרכזיים בעולם.

מדד נאסד"ק צלל ב-2.8% - היום הגרוע ביותר מאז 18 במארס; מדד דאו ג'ונס נסוג ב-1.6% - ירידה ראשונה מזה חמישה ימים; מדד S&P 500 צנח ב-2% - הנפילה היומית החדה ביותר מאז מאי.

שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסחר בירידות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים טיפסה ב-0.05% לרמה של 1.54%, לאחר שבמהלך היום זינקה לרמה של 1.56% - רמתה הגבוהה ביותר מאז שלהי יוני. בכך השלימה התשואה זינוק של כרבע אחוז מתחילת החודש - כאשר היתה ברמה של 1.3%. מדד הדולר של ICE, העוקב אחרי שער הדולר מול המטבעות של שש שותפות סחר גדולות של ארה"ב - בהם היורו, הין והליש"ט - עולה ב-0.4% לרמתו הגבוהה ביותר מזה חמישה שבועות.

בעדות בפני ועדת הבנקאות של הסנאט היום, הדגיש פאואל את חשיבות העלאת תקרת החוב של הממשל הפדרלי כדי להימנע מחדלות פירעון, וילן הזהירה מפני השלכות הרות אסון במקרה של אי העלאת תקרת החוב - כולל משבר פיננסי ומיתון. הסנאטורית אליזבת וורן ביקרה בדיון את התנהלותו של יו"ר הפד בתחום הרגולציה הפיננסית, אמרה כי הוא "אדם מסוכן בתפקידו כראש הפד", והודיע כי תתנגד למינויו לכהונה נוספת כראש הבנק המרכזי של ארה"ב.

מניות הטכנולוגיה, הרגישות יחסית לרמת הריביות, הובילו את הירידות בוול סטריט זה היום השני ברציפות. יצרנית ציוד ייצור השבבים אפלייד מטריאלס נפלה ב-6.9%; מניות פייסבוק ואלפבית - החברה האם של גוגל - צנחו ב-3.7%; חברת השבבים אנבידיה ירדה ב-4.5%; מיקרוסופט נסוגה ב-3.6%.

מחיר הנפט נסוג משיא של כמעט שלוש שנים ונסגר בירידות בראשונה מזה שישה ימי מסחר, על רקע הירידות החדות בשוקי המניות בעולם והתחזקות הדולר. זאת, לאחר שבתחילת היום טיפס מחיר הנפט בלונדון מעל לרמה של 80 דולר לחבית בפעם הראשונה מאז אוקטובר 2018, בצל התפשטות משבר האנרגיה בעולם.

החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה בנובמבר נסגרו במחיר של 75.29 דולר לחבית, ירידה של 0.2%, בבורסת הסחורות של ניו יורק. זאת לאחר שביום שני נסגרו ברמתם הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2018.

בבורסת ICE בלונדון, החוזים על הנפט הגולמי מסוג ברנט למסירה בנובמבר נסגרו במחיר של 79.09 דולר לחבית, ירידה של 0.6%, לאחר שבתחילת יום המסחר טיפסו לרמה של 80.75 דולר לחבית.

מחירי הטקסס מתוק והברנט השלימו בשבוע שעבר עלייה שבועית חמישית ברציפות, וזינקו ביותר מ-50% מתחילת השנה.

מחיר הזהב נסגר בשפל של שבעה שבועות, לאחר שהתחזקות הדולר פגעה בתיאבון המשקיעים למתכת היקרה, שמחירה נקוב בדולרים.

החוזים על הזהב למסירה בדצמבר נסגרו במחיר של 1,737.5 דולר לאונקייה, הסגירה הנמוכה ביותר מאז 10 באוגוסט, לאחר ירידה של 0.8% בבורסת הסחורות של ניו יורק.

מדד הדולר של ICE, העוקב אחרי שער הדולר מול המטבעות של שש שותפות סחר גדולות של ארה"ב - בהם היורו, הין והליש"ט - עולה ב-0.4% לרמתו הגבוהה ביותר מזה חמישה שבועות.

בורסת אירופה נסגרו בירידות חדות של יותר מ-2%, בהובלת מניות הטכנולוגיה, על רקע זינוק בתשואות האג"ח הממשלתיות משני צידי האוקיינוס האטלנטי.

בורסות פרנקפורט ומילאנו נפלו ב-2.1%; פריז צנחה ב-2.2%; מדריד צללה ב-2.6%. לונדון נסוגה ב-0.5% בלבד הודות לנפילת הליש"ט שנמצאת בדרכה ליום הגרוע מזה שנה. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 נפל ב-2.2%.

התשואה על האג"ח הממשלתיות של בריטניה ל-10 שנים טיפסה מעל לרמה של 1% בפעם הראשונה מאז מארס 2020, והליש"ט צונחת ב-1.2% מול הדולר, בדרכה ליום הגרוע ביותר זה שנה, לשער של 1.3535 דולר לליש"ט, רמתה הנמוכה ביותר מאז ינואר. היורו נחלש ב-0.1% מול הדולר לרמה של 1.1684 דולר ליורו.

מגזר ההיי-טק הוביל את הירידות היום באירופה, ומניות ASML ולוגיטק צללו ביותר מ-7%.

שרת האוצר האמריקאית ג'נט ילן ויו"ר הבנק הפדרלי ג'רום פאואל, מעידים כעת בפני ועדת הבנקאות של הסנאט, לגבי הצעדים שבהם נקטו הגופים שבראשם הם עומדים כדי לצמצם את הנזק הכלכלי של מגפת הקורונה.

ילן הזהירה בדבריה כי במקרה שהמחוקקים בקונגרס לא יצליחו להסכים על העלאת תקרת החוב של הממשל הפדרלי עד 18 באוקטובר, יהיו לכך השלכות הרות אסון. לדבריה, אי העלאת תקרת החוב עלולה להביא את ארה"ב להשבתת הממשל כדי לחסוך בהוצאות - ובסופו של דבר עלולה להביא לחדלות פרעון.

פאואל הדגיש את חשיבותו של הסיוע המשותף שהעניקו הבנק המרכזי ומשרד האוצר לשוק האשראי. ילן הביעה אופטימיות לגבי "נתיב הכלכלה שלנו בטווח הבינוני", אולם כמו פאואל ציינה כי התפשטות וריאנט דלתא של נגיף הקורונה האטה את ההתאוששות הכלכלית.

מחירי הבתים בארה"ב זינקו בשיעור החד ביותר בתולדותיהם זה החודש הרביעי ברציפות, לפי נתונים שפורסמו היום.

מדד קייס-שילר של מחירי הבתים בארה"ב קפץ ביולי ב-19.7% לעומת החודש המקביל בשנה הקודמת, וגבוה כעת ב-43.7% מהשיא שקבע בשנת 2006.

מדד קייס-שילר העוקב אחרי מחירי הבתים ב-20 ערים גדולות בארה"ב נסק ב-19.9% ב-12 החודשים שהסתיימו ביולי - הזינוק השנתי החד בתולדותיו.

בנפרד, מדד מחירי הבתים של רשות הדיור הפדרלית (FHFA) בארה"ב שפורסם היום, רשם זינוק שנתי של 19.2%.

בטחון הצרכנים בארה"ב נפל במפתיע בספטמבר - ירידה חודשית שלישית ברציפות - ונמצא כעת בשפל של שבעה חודשים, על רקע התפשטות וריאנט דלתא של נגיף הקורונה והתגברות האינפלציה בכלכלה הגדולה בעולם.

מדד בטחון הצרכנים בארה"ב נפל בספטמבר לרמה של 109.3 נקודות, מסרה היום חברת המחקר קונפרנס בורד. תחזית הכלכלנים היתה לעלייה של המדד לרמה של 115 נקודות. מדד אוגוסט תוקן כלפי מעלה לרמה של 115.2 נקודות לעומת רמה של 113.8 נקודות שעליה דווח במקור.

רכיב המצב הנוכחי של מדד בטחון הצרכנים נפל החודש לרמה של 143.4 נקודות לעומת רמה של 148.9 נקודות בחודש הקודם. רכיב הציפיות העתידיות של המדד ירד לרמה של 86.6 נקודות לעומת רמה של 92.8 נקודות באוגוסט.

הביקוש העולמי לנפט צפוי לצמוח בחדות בשנים הקרובות על רקע התאוששות הכלכלה הגלובלית ממשבר הקורונה, אולם הצמיחה בביקוש תיעצר באמצע העשור הבא על רקע מעבר מוגבר לשימוש במקורות אנרגיה מתחדשים. כך צופה ארגון יצואניות הנפט אופ"ק בדו"ח תחזית הנפט העולמית השנתי שפירסם היום (ג').

קרטל הנפט צופה צמיחה שנתית ממוצעת של 2.6 מיליון חביות ביום בצריכה העולמית בחמש השנים הקרובות, אולם האטה בצמיחה הממוצעת ל-0.6 מיליון חביות ביום בשנים 2025-2030, והאטה נוספת לגידול של 0.3 מיליון חביות ביום בחמש השנים שאחריהן.

למרות הבלימה החזויה בצמיחת הביקוש העולמי לנפט באמצע שנות ה-30 של המאה הנוכחית, אופ"ק צופה כי הנפט ימשיך להיות המרכיב הגדול ביותר בתמהיל צריכת האנרגיה הגלובלית עד שנת 2045, הודות להמשך צמיחת האוכלוסיה העולמית והכלכלה הגלובלית שתגדל יותר מכפליים ל-270 טריליון דולר.

אופ"ק צופה כי צריכת הנפט העולמית תגדל ל-108.2 מיליון חביות ביום עד 2045, לעומת 90.6 מיליון חביות ביום ב-2020, אולם תתכווץ במונחי חלקה מצריכת האנרגיה העולמית מ-30% בשנה שעברה ל-28.1% ב-2045.

באשר למקורות אנרגיה אחרים, צופה הארגון כי הנתח של הפחם בתפוקת האנרגיה העולמית יתכווץ ל-17.4% עד 2045 לעומת 26.5% בשנה שעברה, וכי הנתח של הגז הטבעי יגדל קלות ל-24.4% לעומת 23.3% ב-2020. אנרגיה גרעינית תהיה אחראית על 6.2% מתפוקת האנרגיה הגלובלית ב-2045 לעומת 5.2% בשנה שעברה, לפי תחזית אופ"ק, ואנרגיה המופקת מביומסה צפויה לגדול מ-9.9% ל-10.5%.

אנרגיות מתחדשות הן אלו שצפויות להוביל את הצמיחה בביקוש לאנרגיה בטווח הארוך, ציין הארגון בדו"ח. הנתח של מערכות הידרו-אלקטריות בתפוקת האנרגיה העולמית צפוי לגדול ל-3% ב-2045 לעומת 2.7% בשנה שעברה, והנתח של מקורות אנרגיה מחדשים אחרים חזוי לזנק מ-2.5% ל-10.4%.

המסחר בבורסות אסיה התנהל במגמה מעורבת, ובסין נרשמו עליות בהובלת מניות הנדל"ן, אחרי שהבנק המרכזי בסין הודיע כי ישמור על "בריאות" השוק כדי להתמודד עם משבר אוורגרנד.

טוקיו ירדה ב-0.2%, לקראת ההצבעה על זהות המנהיג של מפלגת השלטון, שתתקיים מחר; הונג קונג עולה ב-1.7%; שנחאי עלתה ב-0.5%; סינגפור יורדת ב-0.4%.

הבנק המרכזי של סין הודיע כי יזרים היום 15.5 מיליארד דולר למערכת הבנקאית, והתקשורת המקומית דיווחה כי בייג'ין עשויה להרחיב את המדיניות הפיסקלית כדי לקדם את הצמיחה. מניית אוורגרנד עולה ב-8.2%, וגם מניות נדל"ן אחרות רושמות עליות. עם זאת, כלכלני גולדמן סאקס הורידו את תחזית הצמיחה השנתית של סין מ-8.2% ל-7.8%.

ביטקוין יורד ב-4% ונסחר במחיר של 42,042 דולר, עלייה משבוע שעבר, אז צנח שער המטבע הדיגיטלי בעקבות הודעת סין כי המסחר בקריפטו אינו חוקי יותר.

מחיר חבית נפט מסוג ברנט עבר את רף 80 הדולר - הגבוה ביותר מאז אוקטובר 2018, על רקע משבר אנרגיה מסתמן בחלקים מסוימים בעולם. גם החוזים על נפט גולמי מסוג טקסס מתוק למסירה עולים, ונסחרים במחיר של 76.11 דולר לחבית.

מחיר הנפט טיפס זה היום השישי ברציפות, ומחיר הגז הטבעי קפץ לרמתו הגבוהה מאז 2014. אתמול צפה בנק ההשקעות גולדמן סאקס שמחירי הנפט יגיעו ל-90 דולר לחבית עד סוף השנה, על רקע עלייה מהירה מהצפוי בביקושים, והמשבר בשוק האנרגיה ששיתק את תחנות הדלק בבריטניה ואילץ מפעלים בסין להאט או לעצור את פעילותם. במקביל, מניות חברות הנפט האירופיות, ביניהן BP, טוטאל ושל, קופצות בעד 2.5%.

לדברי אנליסטים בגולדמן סאקס, תיקון התחזית כלפי מעלה מגיע על רקע ההשפעה של הוריקן איידה על שרשרת האספקה. זאת במקביל לעלייה בביקושים, לדברי הבנק התאוששו מהר מהצפוי למרות התחלואה בווריאנט דלתא של נגיף הקורונה, במיוחד באסיה.

החוזים על הגז הטבעי למסירה באוקטובר עולים ב-7.4% בניו יורק ונסחרים במחיר של 5.13 דולר למיליון יחידות תרמיות בריטיות (Btu). העליות מגיעות על רקע קפיצה של 300% במחירי הגז באירופה בשנה החולפת, שמאיימות להחריף את האינפלציה ביבשת.

בורסות וול סטריט נסגרו בירידות בעיקרן, בהובלת מניות ההיי-טק, לאחר שתשואת האג"ח הממשלתיות האמריקאיות פרצה מעל לרמה של 1.5% בראשונה מזה שלושה חודשים.

מדד נאסד"ק נסגר בירידה של 0.6%; מדד דאו ג'ונס, שקטע בשבוע שעבר רצף של שלושה שבועות של ירידות, טיפס היום ב-0.2% בדרכו ליום רביעי ברציפות של עליות; מדד S&P 500 נסוג ב-0.3%, לאחר שאיבד 1.5% מתחילת החודש ועד יום שישי, ונמצא בדרכו לחודש שלילי ראשון מאז ינואר.

שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסחר בירידות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים טיפסה ב-0.03% לרמה של 1.48%, לאחר שבמהלך המסחר פרצה מעל לרמה של 1.5% בפעם הראשונה מאז 29 ביוני. התשואה זינקה ב-0.18% מתחילת החודש - כאשר היתה ברמה של 1.3%. מדד הדולר של ICE, העוקב אחרי שער הדולר מול המטבעות של שש שותפות סחר גדולות של ארה"ב - בהם היורו, הין והליש"ט - עולה ב-0.1%.

מניות הטכנולוגיה, הרגישות יחסית לרמת הריביות, הובילו את הירידות היום בניו יורק. מיקרוסופט ירדה ב-1.7%; יצרנית השבבים אנבידיה נסוגה ב-1.9%; מניית אפל איבדה 1.1%.

מניית גורס גוגנהיים (סימול GGPI) קפצה ב-4.6%, לאחר שחברת הספאק הסכימה להתמזג עם יצרנית המכוניות החשמליות פולסטאר (Polestar).

בורסות אירופה נסגרו בעליות לאחר שהמפלגה הסוציאל-דמוקרטית בראשות אולף שולץ ניצחה את המפלגה הנוצרית-דמוקרטית של הקנצלרית אנגלה מרקל בבחירות בגרמניה. היורו נחלש מול הדולר.

בורסת פרנקפורט נסגרה בעלייה של 0.3%; לונדון ופריז טיפסו ב-0.2%. עם זאת, מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 נסוג ב-0.2%. היורו נחלש מול הדולר ב-0.2% לשער של 1.17 דולרים ליורו, ואילו הליש"ט מתחזקת ב-0.3% מול המטבע האמריקאי לרמה של 1.37 דולרים לליש"ט.

בבריטניה, משבר המחסור בדלק מחריף על רקע החרדה הציבורית, שגרמה לנהגים לעמוד בהמוניהם בתורים מחוץ לתחנות הדלק, שהתרוקנו ממלאים. על רקע החרדה השעתה לונדון חוקי תחרות, כדי לאפשר לחברות לצייד מחדש תחנות דלק.

ההזמנות של מוצרים בני-קיימא בארה"ב זינקו בחודש שעבר בשיעור חד פי שלושה מתחזיות הכלכלנים, הודות להתאוששות בהזמנות של מטוסים אזרחיים.

הזמנות למוצרים בני-קיימא בארה"ב זינקו ב-1.8% באוגוסט לאחר עלייה של 0.5% בחודש הקודם. תחזית הכלכלנים היתה לעלייה מתונה באופן ניכר יותר של 0.6% לאחר ירידה של 0.1% שעליה דווח במקור ביולי.

ההזמנות של מטוסים מסחריים זינקו בקרוב ל-78% באוגוסט. מוקדם יותר החודש דיווחה יצרנית המטוסים בואינג כי קיבלה הזמנות ל-53 מטוסי נוסעים באוגוסט, זינוק לעומת 31 בחודש הקודם.

יצרנית הרכב החשמלי פולסטאר (Polestar), שפועלת תחת המותג של וולוו, מתכננת לצאת להנפקה דרך חברת צ'ק פתוח (ספאק) לפי הערכת שווי של 21 מיליארד דולר. כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל.

פולסטאר בבעלות ג'ילי (Zhejiang Geely Holding Group) שייסד המיליארדר לי שופו, ומחזיקה גם בוולוו ובעוד מותגי רכבים חשמליים. החברה מקפידה למצב את עצמה כיריבה לטסלה של אילון מאסק.

החברה נמצאת בשיחות מתקדמות עם גורס גוגנהיים (Gores Guggenheim), שהונפקה במאי וגייסה 800 מיליון דולר, ועשויה לסגור את העסקה היום (ב'), לפי הדיווחים.

המסחר בבורסות אסיה נסגר ללא מגמה אחידה ביום המסחר הראשון לשבוע זה, על רקע משבר האנרגיה שפוקד את סין, וחוסר הוודאות המתמשך לגבי הקריסה האפשרית של ענקית הנדל"ן הסינית אוורגרנד והשלכותיה.

טוקיו ללא שינוי; הונג קונג ללא שינוי; שנחאי ירדה ב-0.9%; סינגפור עלתה ב-1.3%.

מניית זרוע המכוניות החשמליות של אווגרנד נופלת ב-10.8% בבורסת הונג קונג, לאחר שהזהירה שעתידה לא ודאי ושהיא זקוקה למזומן בדחיפות. זאת על רקע משבר החובות שמאיים להפוך את החברה האם לחדלת פירעון.

בשוק הנפט נרשמות עליות. החוזים על נפט גולמי מסוג טקסס מתוק מוסיפים 1.2%, ונסחרים ב-74.87 דולר לחבית. החוזים על נפט גולמי מסוג ברנט מוסיפים 1.2%, ונסחרים ב-78.98 דולר לחבית.